[21년 11월 04일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

11/3(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.29%)/나스닥(+1.04%)/S&P500(+0.65%) FOMC 안도감(+), 경제 지표 호조(+)

이날 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 대한 안도감이 커지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.29%, 0.65% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.04% 상승. 3대 지수 모두 사상 최고치 재차 경신.

FOMC 회의 결과에 대한 안도감이 증시에 긍정적으로 작용. 연방준비제도(Fed)는 시장 예상대로 이번 회의에서 1,200억 달러 규모의 자산 매입 프로그램을단계적으로 축소하는 테이퍼링을 11월부터 개시하기로 결정했다고 밝힘. Fed는 11월과 12월 매달 150억 달러씩 매입 규모를 줄인 뒤 경제 전망에 따라 매입 속도를 조정할 길을 열어뒀음. 인플레이션과 관련해서는 "일시적"이라는 표현을 유지했으며, 백신의 진전과 공급 제약의 완화로 인플레이션은 하락할 것으로 예상했음. 제롬 파월 Fed 의장도 기자회견에서 필요한 경우 채권매입 속도를 높이거나 늦출 준비가 돼 있다고 언급했음. 이어 테이퍼링은 금리정책과 관련한 직접적인 신호를 의미하지는 않는다며, 금리 인상 기대를 차단하는 모습을 보였음. 시장에서는 Fed가 인플레이션에 대한 일시적이라는 평가를 유지하고, 금리 인상 기대를 차단하면서 안도감이 형성되는 모습.

이날 발표된 주요 경제지표는 호조를 보임. ADP 전미 고용보고서에 따르면, 10월 민간부문 고용이 전월대비 57만1,000명 증가한 것으로 나타남. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 39만5,000명을 크게 웃도는 수치임. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 10월 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI)는 66.7로 집계돼 사상 최고치를 기록. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 62.0을 상회하는 수치임. 정보제공업체 IHS마킷이 발표한 미국의 10월 서비스 PMI 확정치도 58.7을 기록해 예비치 58.5와 전월 54.9를 모두 웃돌았음. 美 상무부가 발표한 9월 공장재수주 실적은 전월대비 0.2% 상승해 시장 예상치에 부합했음.

이날 국제유가는 원유 공급 확대 기대감 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 3.05달러(-3.63%) 하락한 80.86달러에 거래 마감.

이날채권가격은 FOMC 회의 결과 안도감 속 약세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 경제 지표 호조 등에 하락.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 소매, 경기관련 소비재, 음식료, 의료 장비/보급, 제약, 화학, 기술장비, 경기관련 서비스업, 은행/투자서비스, 통신서비스, 운수, 산업서비스, 자동차 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 생활용품업체 베드배스앤드비욘드(+15.22%)가 식료품업체 크로거와의 파트너십 체결 소식 및 총 10억 달러 규모 자사주 매입을 당초 계획보다 2년 앞당겨 완료할 것이라는 발표속에 급등. 마이클 코어스, 베르사체 등을 보유한 美 대표 명품 그룹 카프리홀딩스(+15.70%)는 3분기 호실적 발표 등에 급등했으며, 랄프로렌(+4.96%)도 시장 예상치를 상회하는 매출을 발표하며 상승. 차량 공유업체 리프트(+8.19%)도 실적 호조 등에 상승했고, 경쟁 업체 우버(+6.60%)도 상승. 듀폰(+3.43%)은 호실적 모멘텀 지속 및 전자소재 전문업체 로저스 인수 소식 등에 상승. 반면, 전일 주택 7,000채의 매각을 검토하고 있다는 소식에 급락했던 부동산 온라인 플랫폼 질로우 그룹(-22.95%)은 이날도 급락세를 이어감.

다우 +104.95(+0.29%) 36,157.58,

나스닥 +161.98(+1.04%) 15,811.58,

S&P500 4,660.57(+0.65%),

필라델피아반도체 3,590.17(+1.16%)

2. 미국시장 섹터시황

11/3(현지시간) 뉴욕증시가 FOMC안도감 및 경제 지표 호조 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 필라델피아 반도체지수 강세 속 인텔(+1.06%), AMD(+2.27%) 등 반도체 테마가 강세를 나타냈고, 애플(+0.98%) 등 모바일, 마이크로소프트(+0.26%) 등 컴퓨터, 아마존(+2.15%), 알파벳A(+0.80%), 메타(+1.08%) 등 인터넷, 넷플릭스(+1.56%) 등 미디어, 테슬라(+3.57%) 등 전기차 등의 주요 기술주 관련 테마들이 동반 상승.

이 외 코인베이스(+2.39%) 등 암호화폐, 쇼피파이(+1.27%) 등 전자결제, 메트라이프(+2.50%) 등 보험, 스타벅스(+1.04%) 등 음식료, 나이키(+2.78%) 등소비재, 코스트코 홀세일(+1.07%) 등 유통, 페덱스(+1.80%) 등 물류, 델타 항공(+2.10%) 등 항공, 포드(+3.44%) 등 자동차, 니콜라(+1.27%)등 수소차, 버진 갤럭틱(+1.73%) 등 우주, US스틸(+1.97%) 등 철강 등의 테마가 상승.

반면, 국제유가 급락 속 엑슨 모빌(-1.37%),셰브런(-0.72%) 등 정유 테마가 하락했고, 액티비전 블리자드(-14.06%), 로블록스(-1.55%) 등 게임 테마가 하락.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷요소비료 재고 바닥 소식 등에 비료 테마 상승. ▷中 원자력 발전소 최소 150기 건립 추진 소식 등에 원자력발전 테마 상승. ▷현대차·기아, 제네시스·친환경차 약진 속 10월 美 판매 선방 소식 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승. ▷요소수 품귀현상에 따른 시멘트 공급부족 우려에 일부 시멘트/레미콘 테마 상승. ▷서울시, 오세훈 시장 취임 후 8만 가구 주택공급 소식에 일부 리모델링/인테리어 테마 상승. ▷하이브, 두나무와 NFT 시장 진출 본격화 및 카카오, NFT 전략 수립 언급 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승. ▷메타버스 성장 속 OLED 필요성 부각 등에 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승. ▷美 전고체 배터리 개발사 SES, 리튬메탈배터리 '아폴로' 공개 소식에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승. ▷카카오 3분기 실적 호조 등에 인터넷 대표주 상승. ▷넷플릭스, 오징어게임 추가보상 논의 소식에 일부 영상콘텐츠 테마 상승. ▷이 외에 MLCC, 타이어, IT 대표주, 은행, 골프, 생명보험 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 글로벌 풍력발전 1위 베스타스 올해 실적 전망치 하향 조정 소식 등에 풍력에너지 테마 하락. ▷적정 밸류에이션 우려 등에 위메이드 12%대 급락 및 리니지W 출시 속 엔씨소프트 9%대 급락 등에 게임/모바일게임 테마 하락. ▷요소수 품귀 우려 지속 등에 최근 시장에서 부각됐던 요소수 관련주 하락. ▷美 전기차 업체 리비안(RIVN)이 다음주 나스닥상장을 앞둔 가운데, 리비안(RIVIAN) 관련주 하락. ▷이 외에 밥솥, 두나무 관련주, 창투사, 전자결제, 음원/음반, 야놀자 관련주,마켓컬리 관련주, 백신여권 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
비료	요소비료 재고 바닥 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 최근 디젤 차량 운행에 꼭 필요한 '요소수 품귀' 현상이 지속되고 있는 가운데, 요소비료를 만드는 재고도 바닥수준을 기록하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 내년 생산 물량을 위해 유지해온 업체 전체의 재고가 평상시의 5분의 1수준으로 사실상 바닥인 것으로 전해지고 있음. ▷이 같은 소식에 효성오앤비, 대유, 남해화학, 조비, 우진비앤지 등 비료 테마가상승. 한편, 우진비앤지는 돼지·소 호흡기 주사제가 카자흐스탄 등록 허가를 완료한 점도 시장에서 부각.
원자력발전	中 원자력 발전소 최소 150기 건립 추진 소식 등에 상승
	▷전일 외신에 따르면 중국이 탄소중립 목표 달성을 위해 향후 15년간 4,400억 달러(약 520조원)를 투입해최소 150기의 원자력 발전소를 건립할 계획인 것으로 전해짐. 이는 중국을 제외한 전 세계 국가가 지난 35년간 건립한 원전의 숫자보다 많은숫자로 계획이 실현될 경우 2020년대 중반 중국이 미국을 제치고 세계 최대 원자력 발전국이 될 것으로 전해짐. ▷일부 언론에 따르면, 윌리엄 맥우드 경제협력개발기구(OECD) 원자력기구(NEA) 사무총장이 한국의 탈원전/탄소중립 동시 추진 방향에 대한 우려를 표한 것으로 전해짐. 맥우드 사무총장은 원자력 없이 탄소중립을 실현하겠다는 한국 정부의 정책에 대해 존중하면서도 전체적으로 볼 때 원자력 에너지의 상당한 기여 없이는 배출량 목표를 달성하는 것이 매우 어렵다고 밝힘. ▷이러한 소식에 한전기술, 일진파워, 한전KPS, 두산중공업, 한전산업, 우진 등 원자력발전 테마가 상승. ▷한편, 두산중공업은 한국서부발전이 발주한 전남 장흥풍력발전단지(18MW) 건설을 완료하고 준공식을 가졌다는 소식도 전해짐.
자동차 대표주/자동차부품	현대차·기아, 제네시스·친환경차 약진 속 10월 美 판매 선방 소식에 상승
	▷전일 현대차그룹에 따르면, 현대차·기아의 지난달 미국 판매량은 11만4,128대로 전년동월대비 0.4% 감소한 것으로 전해짐. 토요타(-28.6%)와 혼다(-23.5%), 스바루(-40.0%), 마쓰다(-14.1%) 등 다른 완성차 업체 평균 판매량이 작년보다 큰 폭으로 감소한 점을 고려하면 선전한 것으로 알려짐. ▷특히, 현대차의 고급브랜드인 제네시스와하이브리드 등 친환경 자동차 판매가 약진을 보인 가운데, 제네시스는 5,300대로 전년동월대비 400% 이상 증가한 판매량을 기록했으며 현대차와 기아의 친환경차는 1만1,466대가 팔려 전년동월대비 200% 이상 증가했음. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 만도, 코프라, 에스엘등 일부 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.
시멘트/레미콘	요소수 품귀현상에 따른 시멘트 공급부족 우려에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 최근 요소수에서 시작된 공급부족 사태가 시멘트 생산차질로 번지고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 시멘트 생산 과정에서 소성로의 온도가 1,000℃ 이상으로 올라가면 질소산화물이 발생하는데, 요소수를 뿌려 이를 제거하고 있어 요소수 품귀현상에 따른 시멘트 공급우려가 커지고 있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 고려시멘트, 성신양회, 삼표시멘트 등 일부 시멘트/레미콘 테마가 상승.
리모델링/인테리어	서울시, 오세훈 시장 취임 후 8만 가구 주택공급 소식에 일부 관련주 상승
	▷서울시는 금일 언론을 통해 주택공급 확대와 부동산 시장 안정을 도모하기 위한 오세훈표 ‘스피드 주택공급’이 순항 중에 있다고 밝힘. 인위적인 개발 억제 정책으로 발이 묶여있었던 다양한 주택공급사업들에 대한 행정절차를 정상화하며 약 8 만가구 공급 절차가 진행 중이라며, 정비계획 수립이 1만7,000가구, 착공 전 인허가 단계가 4만8,000가구, 착공 및 준공 물량이 1만7,000가구라고 언급. ▷서울시 관계자는 "오세훈 시장 취임 이후 재개발·재건축 사업을 위한 각종 위원회 심의와 인허가를 신속하게 처리하면서 8만가구 주택 공급의 숨통을 트게 됐다"고 언급했음. ▷이에 금일 에넥스, 동화기업, 이건홀딩스, 벽산 등 일부 리모델링/인테리어 테마가 상승.
NFT(대체불가토큰)	하이브, 두나무와 NFT 시장 진출 본격화 및 카카오, NFT 전략 수립 언급 등에 상승
	▷최근 코로나19 펜데믹 상황 속 메타버스 생태계가 부각되는 가운데, NFT의 활용성도 높아지며 기업들의시장 진출이 이어지는 모습. ▷하이브는 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 미래에셋증권㈜ 등 대상 4,000억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:385,500원, 전환청구일:2022-11-05 ~ 2026-10-05), 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 두나무 주식회사 대상 2,302,570주(6,999.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:304,008원, 상장예정:2021-12-01) 공시. 이와 관련, 하이브 관계자는 "두나무와 합작 법인을 설립해 아티스트 IP와 NFT가 결합된 팬덤 기반의 신규 사업을 공동으로 추진할 것"이라고 밝힘. ▷아울러 카카오는 금일 컨퍼런스콜을 통해 "메타버스 시대에 준비하고 있다"며, "그라운드X의 기술력과 카카오 공동체 내 콘텐츠 자산을 활용할 수 있는 대체불가능한토큰(NFT) 전략을 수립 중"이라고 밝힘. ▷하나금융투자는 갤럭시아머니트리에 대해 가상자산 블록체인 기반의 전자결제 트랜드 선두주자로 본격적인 NFT 비즈니스 진출은 높은 밸류에이션을 받을 수 있는 타당한 근거 요인이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 카카오게임즈, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 카카오 등 NFT(대체불가토큰) 테마가 상승.
OLED(유기 발광 다이오드)	메타버스 성장 속 OLED 필요성 부각 등에 일부 관련주 상승
	▷최근 메타버스 산업이 급성장하고 있는 가운데, 메타버스 기기 내 현실감있는 영상 구현을 위해 OLED(유기발광다이오드) 패널의 필요성이 부각되는 모습. 업계 관계자는 "메타버스 시장이 성장하면서 가볍고 해상도 역시 좋은 OLED 패널 역시 그수요가 많아질 것"이라며, "디스플레이 업체들이 액정표시장치(LCD)에서 OLED로 넘어가고 있는 가운데 새로운 시장이 더 펼쳐지는 셈"이라고언급. ▷한편, 언론에 따르면, 애플이 내년에 OLED 디스플레이가 탑재된 혼합현실(MR) 헤드셋을 출시할 것이라는 소식이 전해지고 있으며, 글로벌 OLED 시장을 나눠 점유하고 있는 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 메타버스 기기에 적용할 수 있는 신기술을 고민하고 양산하는 것으로 알려지고 있음. ▷이 같은 소식에 야스, 덕산네오룩스, 힘스 등 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
2차전지(전고체)	美 전고체 배터리 개발사 SES, 리튬메탈 배터리 '아폴로' 공개 소식에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 현지시간으로 3일 美 전고체 배터리 개발사 솔리드에너지시스템(SES)이 리튬메탈 배터리 '아폴로'(Apollo™)를 공개하고 개발 청사진을 공유한 것으로 알려짐. 이와 관련, 내년 현대차와 제너럴모터스(GM)에 샘플(시제품)을 제공하고 중국 상하이에 생산시설을 짓고, 2025년 상용화해 미래 배터리 시장을 선점할 것으로 전해짐. ▷SES가 개발한 아폴로는 107암페이어시(Ah), 무게는 0.982kg이며, 에너지밀도는 417Wh/kg(935Wh/L)로 리튬이온 배터리의 약 3배에 달하는 것으로 알려짐. 아울러 실온에서1시간·3시간·10시간 방전 테스트를 실시한 결과 높은 용량과 에너지밀도를 유지하는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 대주전자재료, 일진머티리얼즈, 천보 등 일부 2차전지(전고체) 테마가 상승.
인터넷 대표주	카카오 3분기 실적 호조 등에 상승
	▷카카오는 금일 3분기 실적을 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 1.74조원(전년동기대비 +58.18%), 영업이익 1,681.75억원(전년동기대비 +39.89%), 순이익 8,662.79억원(전년동기대비 +502.72%)을 기록. 카카오는 톡비즈 매출이 가파른 성장세를 지속했으며, 국민 메신저 카카오톡을 기반으로 한 플랫폼 사업이 견조한 성장세를 나타냈고, 게임·웹툰 등을 중심으로 콘텐츠 부분이 약진한것이 긍정적인 영향을 끼쳤기 때문이라고 설명. 아울러, 카카오는 "메타버스와 NFT(대체 불가능 토큰) 모두 (사업 진출 전략을) 카카오 공동체 안에서 준비하고 있다"며 "상세한 내용은 (전략이) 확정되면 시장과 소통하겠다"고 밝힘. ▷이와 관련, 카카오, NAVER 등 인터넷대표주가 상승. ▷한편, NAVER는 지난달 콘텐츠 사업 호조 등에 힘입어 3분기 사상 최대 실적을 발표한 바 있음. 21년3분기 연결기준매출액 1.72조원(전년동기대비 +26.93%), 영업이익 3,498억원(전년동기대비 +19.91%), 순이익 3,227억원(전년동기대비 +37.14%)을 기록.
영상콘텐츠	넷플릭스, 오징어게임 추가보상 논의 소식에 일부 관련주 상승
	▷전일 언론에 따르면, 한국을 방문한 딘 가필드 넷플릭스 부사장이 '오징어게임'의 흥행에도 불구하고 제작사가 전체 수익의 10%만 가져가는 문제에 대해서 "제작사와 추가적인 보상안에 대해 논의 중"이라고 밝힌 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 위지윅스튜디오, NEW, SBS콘텐츠허브, 코퍼스코리아 등 일부 영상콘텐츠 테마가 상승.
풍력에너지	베스타스 올해 실적 전망치 하향 조정 소식 등에 하락
	▷외신에 따르면, 글로벌 풍력 발전 1위 기업인 베스타스가 올해 들어 실적 전망치를 두 번째로 하향 조정했다는 소식이 전해짐. 마리카 프레데릭슨 CFO는 언론 인터뷰를 통해 코로나19로 인한 비용 상승과 공급망 우려 등으로 베스타스의 영업이익률이 기존 5~7%에서 올해 4%로 하락할 것이라고 밝힌 것으로 알려지고 있음. 이에 현지시간으로 전일 덴마크 코펜하겐 증권거래소에서 베스타스(VWS.CO)의 주가는 전일 대비 18.20% 급락 마감. ▷이 같은 소식에 금일 씨에스윈드, 씨에스베어링, 삼강엠앤티 등 풍력에너지 테마가 하락. ▷한편, 전일 외신에 따르면, 중국은 탄소중립 목표 달성을 위해 향후 15년간 4,400억 달러(약 520조원)를 투입해 최소 150기의 원전을 건설할 계획인 것으로 전해짐.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
쎄미시스코 (136510) 28,900원 (+29.89%)	동사 참여 컨소시엄 쌍용차 인수 관련 양해각서 체결에 상한가
	▷전일 장 마감 후 동사가 참여하는 컨소시엄이회생회사 쌍용자동차 주식회사 기업인수(M&A)에 관한 양해각서 체결 공시. 이번 양해각서를 통해 동사가 참여하고 있는 에디슨모터스컨소시엄은 쌍용차 기업인수와 관련해 배타적 우선 협상자로 지정됐음.
씨티케이 (260930) 13,700원 (+29.86%)	캐나다 자회사, 썩는 플라스틱 개발 모멘텀 지속 및 디지털 전환 가속화 기대감 등에 이틀째 상한가
	▷전일 언론에 따르면, 동사의 캐나다 자회사 '씨티케이 바이오 캐나다(CTK Bio Canada)'가 버려지는 헴프, 바이오 솔리드, 농업폐기물을 주원료로 하는 친환경 생분해 플라스틱을 제조하는 기술을 개발한 것으로 전해짐. 이번 기술 개발로 기존 생분해 플라스틱의 단점을 보완하면서 생산 단가도 절반 수준으로 줄일 수 있어, 글로벌 제조업체의 러브콜이 이어지고 있는 것으로 알려지고 있음. 이에 전일 동사의 주가가 상한가를 기록한 바 있음. ▷한편, 동사는 금일 언론을 통해 디지털 혁신 컨설팅 기업 디지포머싸스랩(DigiformerSaaSlab)에 지분인수 방식으로 투자를 단행하고 양사 간 전략적 파트너십 관계를 더욱 강화한다고 밝힘. 디지포머싸스랩은 동사가 지난해부터 진행했던 디지털 전환(Digital Transformation) 프로젝트의 파트너로, 동사의 디지털 전환 확대를 위한 IT 전문 기술을 보유한 전담 팀을 배치해 더욱 강력한 지원을 진행해 나갈 예정임.
시티랩스 (139050) 741원 (+18.56%)	280억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 ㈜뉴엘소프트(최대주주와 특수관계자) 등 대상 53,231,939주(280억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:526원, 상장예정:2022-01-07) 공시.
알에프세미 (096610) 4,815원 (+9.56%)	'Far UVC' 기술 세미나 개최 소식 속 급등
	▷동사는 언론을 통해 미국 살균램프 전문기업 제너스바이오(Ghenus Bio)와 공동으로 오는 5일 서울 삼정호텔에서 '상시 살균(Far UVC)' 기술 및 제품 현황과 전망에 대한 세미나를 개최한다고 밝힘. 이번 세미나에서는 미국 일리노이어 바나 샴페인 대학 박성진 교수가 'Far UVC 기술의 이해와 효능'에 대한 강연을 시작으로 캐나다 크리스티(Christie) 社 책임자인 브렌트 페코버(Brent Peckover)가 'Far UVC 제품의 미국, 유럽 인증 현황'에 대해 설명할 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "Far UVC는 바이러스를 죽일 수 있지만 인체에 무해해 주거 공간 뿐만 아니라 오피스 상업시설, 병원, 학교 등 사람이 밀접한 곳에 사용이 가능하다며, 동사는 한국 시장 뿐만 아니라 미국, 남미, 말레이시아, 인도네시아 등 세계 시장 공략에 적극 나서고 있다"고 밝힘.
에코프로비엠 (247540) 455,900원 (+7.27%)	3분기 호실적 기록 및 4분기 호실적 전망 등에 강세
	▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 4,081 억원(+31% QoQ), 영업이익 407억원(+40% QoQ)으로 각각 컨센서스를 6%, 14% 상회했다고 밝힘. 이는 출하량 증가, 판가 상승, 긍정적 환율효과 등 때문으로 분석. ▷아울러 4분기 매출액은 4,757억원(+17% QoQ, +93% YoY), 영업이익은 423억원(+4% QoQ, +194% YoY)을 기록할 것으로전망. 이와 관련, 차세대 전지용 양극재 공급 본격화로 매출액과 이익 모두 전분기대비 증가하겠으나, 3분기에 수요가 매우 강했던 Non-IT용양극재는 출하량이 소폭 감소할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 540,000원[유지]
에코프로 (086520) 123,900원 (+6.44%)	3분기 호실적 및 지주사 완성에 따른 가치 재평가 분석 등에 강세
	▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액은 4,085억원, 영업이익은 463억원을 달성해 영업이익 규모는 2년 전 연간 이익 규모에 달하는 사상 최고의 실적을 기록했고, 당사 예상치를 큰 폭 상회했다고 밝힘. 이는 주력 양극재 자회사인 에코프로비엠(BM)의 3분기 매출이 4,081억원으로 전분기대비 31% 증가한 데다, 영업마진도 전분기보다 더 개선된 10% 수준을 기록했기 때문 등으로 분석. ▷아울러 유상증자 청약 완료와 더불어 분할 자회사 에코프로에이치엔이 연결 대상으로 편입 가능성이 높아져 현 주가 기준으로 잠정 지분율(31%)을 감안해 시가평가를 추가하고, 지주사 체제 구축에 따른 가치 재평가 기회를 감안해 BM을 포함한 상장 자회사들의 할인율을 기존 50%에서 40%로 축소해 목표주가를 상향한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 → 150,000원[상향]
티플랙스 (081150) 5,090원 (+5.49%)	올해 역대 최대 실적 달성 전망 등에 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 스테인리스 주원료인 니켈의 가격강세가 이어질 것으로 예상되는 가운데, 올해 매출액 및 영업이익은 각각 1,748억원, 145억원으로 역대 최대실적을 달성할 것으로 전망. ▷또한, 자산 재평가 및 판재사업부의 비용감소 등 모든 부분에서 수익개선이 나타날 것으로 예상된다며, 코로나19에 따른 산업경기 위축에도 불구, 업계선두 업체로 경쟁력을 지속 확대중이라고 밝힘. 이와 관련, 전자, 자동차, 조선 등 다양한 전방산업별 고객 포트폴리오를 확보, 안정적성장기조를 유지중에 있다고 밝힘. ▷투자의견 : Attention[유지], 목표주가 : 5,000원 → 6,500원[상향]
브이티지엠피 (018290) 8,310원 (+3.49%)	차세대 배터리 '리튬-황 전지' 기술개발사업 지원대상 선정 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 차세대 리튬-황배터리 개발을 위해 중소기업기술정보진흥원이 주관하는 2021년 Tech-Bridge 활용 상용화기술개발 사업에 한국전기연구원과 공동으로 지원 대상에 선정되어 주관연구기관으로 기술 개발에 참여한다고 밝힘. 이번 과제를 통해 동사는 한국전기연구원에서 이전 받은 기술을 기반으로 400Wh/kg 급 리튬-황 전지용 고에너지 밀도 전극 구조체와 양산제조기술 및 양산장비를 개발하여 최종적으로 경량, 고에너지 밀도의 리튬-황 전지용 양극을 생산할 계획.
라온테크 (232680) 27,900원 (+3.33%)	구조적 성장세 돌입 전망 속 저평가 분석 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 글로벌 3개 업체만 생산 가능한진공 로봇 솔루션(Individual Controlled 4 Arm)을 보유함으로써 반도체 진공 로봇의 고객사 다변화에 나서고 있다고 밝힘. 이에 공정 확대및 매출처 다변화가 빠르게 진행됨에 따라 구조적인 성장 국면에 진입할 것으로 예상된다며, 검증된 성능을 바탕으로 추가 글로벌 고객사 확보를 통해 re-rating도 가능할 것으로 분석. ▷또한, 중장기 국내 반도체 설비 투자가 대규모로 계획되어 있다는 점, 검증된 성능과 양산신뢰성을 바탕으로 추가 글로벌 고객사 확보가 가능하다는 점을 반영하면, 동사의 주가는 여전히 저평가되어 있다고 밝힘. ▷올해 매출액및 영업이익은 각각 418억원(+127% YoY), 61억원(+452% YoY)을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 고객사 수요 대응을 위해 진행한 생산능력 증설이 올해 하반기 완료되면, 연간 생산능력은 기존의 500억원에서 1,500억원으로 늘어날 것으로 전망.
크루셜텍 (114120) 1,440원 (+2.86%)	KT 클라우드 총판사업 본격 시작 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 벤처기업협회의 지원을 받아 KT 클라우드 서비스 및 컨설팅 사업 확대에 나선다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 11월 벤처기업협회 1만7,000여 회원사를 대상으로 클라우드 서비스 및 컨설팅 서비스 수요기업 모집을 공고할 예정으로 전해짐. ▷한편, 동사는 지난 9월 KT로부터 클라우드 서비스 판매 총판권을 확보한 것으로 알려짐.
카카오게임즈 (293490) 91,200원 (+2.47%)	실적 성장 및 새로운 분야 확장 기대감 등에 소폭 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 실적 성장 및 메타버스, NFT 등 새로운 분야로의 확장이 기대된다고 밝힘. 최근 출시작 오딘의 양호한 성과가 지속되고 있는 가운데 오딘의 개발사 라이온하트를 인수해 내년 큰 폭의 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 내년 영업이익은 4,099억원(전년동기대비 +197.7%)을 기록할 것으로 전망. ▷아울러, 주주서한을 통해 카카오게임즈 시즌2(Beyond Korea, Beyond Game)로의 변화를 발표했다며 향후 출시되는 모든 게임을 글로벌향으로 집중할 것이라고 밝힘. Beyond Game을 표방해 메타버스, NFT와 온-오프라인이 결합된 스포츠 분야에서 새로운 성장 축을 구축할 것으로 전망. ▷한편, 3 분기 실적은 매출액 4,662억원(전년동기대비 +209.7%), 영업이익 427억원(전년동기대비 +101.3%)을 기록해 매출액은 시장 기대치를 상회했으며, 영업이익은 시장 전망치를 하회했다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원[유지]
엔에스엔 (031860) 1,195원 (-3.24%)	불성실공시법인 지정에 하락
	▷전일 장 마감 후 공시번복(단일판매·공급계약 해지)으로 불성실공시법인 지정공시.
카페24 (042000) 26,650원 (-7.14%)	3분기 적자전환에 약세
	▷전일 장 마감 후 3분기 실적 발표, 21년3분기 연결기준 매출액 664.71억원(전년동기대비 +6.4%), 영업손실 75.89억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 73.09억원(전년동기대비 적자전환). ▷이와 관련, 유안타증권은 동사에대해 컨센서스를 하회하는 3분기 실적을 기록했다고 언급. 이는 GMV(총 거래액) 성장률은 전년동기대비 15.2% 증가하며 양호한 성장을 기록하였으나, 마케팅부문의 역성장(-17.2% YoY), 풀필먼트의 성장성 둔화(2Q21 +51% YoY → 3Q21 +12% YoY) 등의 영향으로 매출 성장률이 GMV 성장률을 따라가지 못한 결과라고 언급. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
지앤비에스엔지니어링 (382800) 15,700원 (-7.65%)	재무적투자자(FI) 엑시트 착수 소식 속 오버행 우려 부각에 약세
	▷일부 언론에 따르면, 동사에 투자한 재무적투자자(FI)들이 상장 직후 엑시트에 나서고 있는 것으로 알려짐. 이에 지난달 29일 코스닥 시장에 상장한 동사가 한달도 안돼 FI들의 엑시트가 이어지면서 '오버행'에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 알려졌음. ▷이와 관련, 엔에이치엔인베스트먼트파트너스와 엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합은 지난달 29일부터 이달 1일까지 동사 주식 22만주를 블록딜(시간외대량매매) 및 장내매도로 정리했으며, 이번 매각을 통해 엔에이치엔-DH투자조합이 회수한 자금은 각각 27억3,600만원 17억5,077만원으로 총 44억8,677만원으로 알려졌음. ▷또한, 투자설명서기준 FI들이 보유한 주식 수량은 270만6,666주로 유통주식(494만53주)의 54.79%에 달하고, FI들의 보호예수 기간과 수량도 적어 오버행 이슈에 더욱 취약할 것으로 분석되고 있음.
위메이드 (112040) 167,100원 (-12.05%)	적정 밸류에이션 우려 등에 급락
	▷삼성증권은 동사에 대해 동사의 시가총액은 7월 8천억원에서 미르4 글로벌의 흥행 이후 현재 6조원으로 급격히 상승했으며, 급격한 주가 상승은 미르4의 흥행과 블록체인 게임 플랫폼으로써 위믹스의 잠재력이 선반영된 결과라고 설명. 다만, 현재 미르4 글로벌과 위믹스 플랫폼의 성장 잠재력을 정확히 추정하기 어려운 만큼 적정 밸류에이션에 대한 고민이 필요하다고 분석. ▷한편, 미르4 글로벌 출시에도 불구하고 기존 게임들의 매출 감소로 3분기 매출액은 QoQ 8% 감소했으며, 영업이익도 서버운영비 증가로 QoQ 35% 감소하여 컨센서스를 26% 하회했다고 밝힘.
스카이이앤엠 (131100) 4,790원 (-14.77%)	150억원 규모 사모 CB발행 결정 속 급락
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 브론투자조합대상 150억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,335원, 전환청구일:2023-03-03 ~ 2025-02-03) 공시.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
퍼스텍 (010820) 2,265원 (+6.59%)	1.3조 규모 수직이착륙형 정찰용 무인항공기 도입 사업 본격화 소식 속 플라잉카 핵심기술 개발 사실 부각에 강세
	▷전일 언론에 따르면, 1조3,000억원 규모의 수직이착륙형 정찰용 무인항공기 도입 사업이 본격화된다는 소식이 전해짐. 국회 국방위원회소속 조명희 국민의힘 의원이 방위사업청에서 제출 받아 분석한 내년도 예산안 자료에 따르면, 수직이착륙형 정찰용 무인항공기 연구개발비 31억3,500만원이 내년에 편성됐고, 지난해 4∼7월 안보경영연구원 분석 자료와 방위사업청 제출 자료를 바탕으로 국회예산정책처가 집계한 전체 사업비는 1조3,000억원 안팎인 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 동사가 국책과제로 플라잉카의 핵심기술인 수직이착륙 시스템을 개발한 바 있는 점이 시장에서 부각.
한창제지 (009460) 2,120원 (+3.16%)	환경부, 일회용품 환경표지 인증 제외 소식 속 친환경 종이컵 '에코피스컵' 개발 사실 부각에 상승
	▷언론에 따르면, 환경부는 1회용품을 환경표지 인증에서 제외하는 등의 내용을 담은 ‘환경표지대상제품 및 인증기준’ 고시 개정안을 금일 행정예고한것으로 전해짐. 개정안에 따르면 포장재, 생분해성 수지, 바이오매스 수지 제품 중에서 1회용품은 환경표지 인증 발급이 원칙적으로 제외됨. ▷이 같은 소식에 국내 최초로 옥수수에서 추출한 자연물질(PLA, Polylatic acid)을 사용해 친환경 종이컵 '에코피스컵'을 개발한 동사가시장에서 부각.
CJ (001040) 97,800원 (+2.62%)	중기비전 투자 발표 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 장래사업ㆍ경영 계획(4대 성장엔진(Culture, Platform, Wellness, Sustainability) 중심 2023 중기비전) 발표 공시. 컬처(Culture), 플랫폼(Platform), 웰니스(Wellness), 서스테이너빌러티(Sustainability) 4대 성장엔진 중심 향후 3년간 10조원 이상 투자를 통해 미래 혁신성장, 최고인재 육성, 일문화 혁신을 최우선으로 추진한다고 밝힘. ▷한편, 삼성전자는 금일 언론을 통해 HDR 10+ 콘텐츠 전환 소프트웨어를 독자적으로 개발하고 최근 CJ 올리브네트웍스와 함께 기능 검증을 완료했다고 밝힘. 또한, 최근 CJ 올리브네트웍스는 소프트웨어를 활용해 CJ ENM에서 배급하고 있는 영화 ‘보이스’를 HDR10+로 마스터링했고, 이 영화는 4일부터 티빙 등 여러국내 플랫폼을 통해 서비스 될 예정인 것으로 전해짐.
삼성SDI (006400) 751,000원 (+2.60%)	3분기 실적 선방 속 4분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 자동차전지 부문에서 반도체수급난 영향이 불가피했지만, 소형전지와 전자재료가 기대 이상으로 선전함에 따라 3분기 실적이 시장 예상치를 충족했다고 분석. ▷아울러 4분기부터 자동차전지가 회복되며 실적 개선을 이끌 것으로 전망되는 가운데, 원형전지는 적극적인 증설을 통해 호황 국면을 누리고, 디스플레이 소재는 QD-OLED 시장 개화에 대응할 계획이라고 밝힘. 이에 4분기 영업이익은 4,193억원(QoQ 12%, YoY 70%)을 달성할 것으로 전망. ▷특히, 자동차전지는 Gen5 배터리를 내세워 질적으로 도약하는 한편, 미국 시장 선도 기반을 마련할 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 900,000원[유지]
KT&G (033780) 85,500원 (+2.27%)	대규모 주주환원 정책 기대감 등에 소폭 상승
	▷동사는 올해부터 2023년까지 내외부 성장 투자비를 제외하고 기보유 현금 일부와 3년간 발생하는 Free Cash Flow를 활용하여 약 2.75조원 내외의 주주환원에 나설 예정이라고 공시. 특히, 이익 성장 규모에 따라 주당배당금 유지 또는 인상하는 동시에 배당성향 50% 이상을 달성하는 배당 정책 기조를 지속하며 3년간 약 1.75조원 내외의 배당을 실시할 예정이며, 배당 외 주주환원가능 잔여재원은 적정시장가치(Fair Value) 지지를 위해 3년간 약 1조원 내외의 자사주 매입을 실시할 예정이라고 밝힘. ▷보통주 4,100,000주(3,427.60억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-11-05~2022-02-04) 공시. ▷21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.56조원(전년동기대비 +7.17%), 영업이익 4,239.05억원(전년동기대비 -2.33%), 순이익 3,592.10억원(전년동기대비 +29.34%).
코오롱글로벌 (003070) 25,250원 (+2.23%)	3분기 호실적에 소폭 상승
	▷21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.17조원(전년동기대비 +19.63%), 영업이익 690.03억원(전년동기대비 +36.48%), 순이익 467.15억원(전년동기대비 +58.28%). 아울러 보통주 1주당 200원(시가배당율0.65%), 종류주 1주당 200원(시가배당율0.57%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2021-09-30) 공시.
마니커 (027740) 1,985원 (-9.36%)	무상감자 후 거래재개 첫날 급락
	▷무상감자 결정에 따라 지난 10월19일부터 거래 정지됐던 동사의 주권매매가금일 거래재개. 한편, 동사는 지난 8월25일 보통주 80% 비율의 무상감자(액면가 감액)를 결정한 바 있음.
엔씨소프트 (036570) 595,000원 (-9.44%)	신작 리니지W 정식 출시 속 급락
	▷동사의 신작 모바일 게임 리니지W가 이날 한국, 대만, 일본 등 12개국에서정식 출시된 가운데, 동사의 주가가 급락세를 기록. 리니지W는 2일 사전 다운로드를 시작했고 이날 정식 출시되었으며 국내 구글플레이 인기순위 1위를 기록한 것으로 전해짐. ▷한편, 일부 언론에 따르면, 동사 김택진 대표이사가 대장동 개발 특혜 의혹을 받고 있는 화천대유자산관리 관계사에 자금을 빌려준 정황이 포착된 것으로 전해지고 있으며, 이와 관련 동사는 현재 김택진 대표가 10억원 가까이 되는 원금도 돌려 받지 못했다며 김 대표가 피해자라는 입장을 내놓은 것으로 전해짐.
쿠쿠홀딩스/쿠쿠홈시스	최대주주 특수관계인 지분율 감소 등에 급락
	▷쿠쿠홀딩스는 전자공시를 통해 최대주주의 특수관계인(최대주주의 부) 구자신의 시간외매매 사유로 최대주주등 소유주식수가 기존 66.96%(23,814,240주)에서 64.85%(23,064,240주)로 2.11%(750,000주) 감소했다고 밝힘. ▷쿠쿠홈시스는 전자공시를 통해 최대주주의 특수관계인 구자신의 시간외매매 사유로 최대주주등 소유주식수가 기존 72.77%(16,326,725주)에서 70.09%(15,726,725주) 로 2.68%(600,000주) 감소했다고 밝힘. [종목] : 쿠쿠홀딩스, 쿠쿠홈시스

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