[21년 11월 10일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

11/9(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.31%)/나스닥(-0.60%)/S&P500(-0.35%) 인플레이션 경계감(-), 차익실현 매물(-)

이날 뉴욕증시는 인플레이션 경계감이 지속된 가운데, 최근 사상 최고치 행진에 따른 고점 부담감 속 차익실현 매물등이 출회되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.31%, 0.35% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.60% 하락.

이날 발표된 생산자물가지수가 높은 수준을 유지한 가운데, 인플레이션 경계감이 지속되는 모습. 美 노동부는 10월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 0.6% 상승했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치에 부합하는 수치로, 전월 기록한 0.5% 상승보다 높았음. 전년동월대비로는 8.6% 상승해 전월과 같은 수준을 유지하면서 2010년 11월 자료 집계를 시작한 이후 최고치를 이어감. 식품과 에너지를 제외한 10 월 근원 PPI는 전월대비 0.4%, 전년동월대비 6.8% 상승. 대표적인 인플레이션 지표인 생산자물가지수가 높은 수준을 유지한 가운데, 오는 10 일 소비자물가지수 발표를 앞두고 인플레이션 경계감이 커지고 있음. 시장에서는 10월 소비자물가지수가 전월대비 0.6%, 전년동월대비 5.9%상승할 것으로 전망하고 있음.

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 이날 캐나다중앙은행, 영란은행, 연준, 유럽중앙은행이 공동 개최하는 `경제, 금융 및 중앙은행의 다양성과 포용성'에 대한 세번째 컨퍼런스에서 개막 연설에 나섰지만, 통화정책에 대한 구체적인 발언은 내놓지 않았음. 파월 의장은 “대부분의 뿌리깊은 불평등은 통화 정책으로 해결할 수 없다"고 언급했으며, 고용시장을 평가할 때 다양한 지표를 살펴보고 헤드라인 수치만 보는 것이 아니라 노동시장 격차에도 주의를 기울인다"고 밝힘.
메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 여전히 2022년에 인플레이션이 완화될 것이라며 조기 금리 인상은 불필요한 경제의 고통을 가져올 수 있다고 언급했으며, 제임스 불러드세인트루이스 연방준비은행 총재는 테이퍼링 이후 대차대조표를 소극적으로 축소하는 방안을 지지한다고 밝힘.

한편, 이날 비트코인가격은 6만8,000달러를 넘어서며 사상 최고치를 경신했고, 이더리움 가격도 4,800달러를 넘어서며 사상 최고치 행진을 이어갔음.

이날 국제유가는 美 전략적 비축유 공급 가능성 제기 속 강세. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.22달러(+2.71%) 상승한 84.15달러에 거래 마감.

이날 채권가격은 인플레이션 경계감 속 강세를 나타냈고, 달러화는 생산자물가지수 예상치 부합 속 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 국채금리 하락 속 4거래일 연속 상승.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 제약, 의료 장비/보급, 보험, 개인/가정용품, 자동차, 경기관련 서비스업, 산업서비스, 은행/투자서비스 업종 등의하락세가 두드러짐. 종목별로는 테슬라(-11.99%)가 일론 머스크 CEO의 대규모 지분 매각 가능성 시사 여파 속 급락세를 이어가며 지난해 9월이후 일간 최대 낙폭을 기록. 로빈후드(-3.37%)는 고객 개인정보 유출 소식 속 하락했고, 페이팔(-10.46%)은 실적 부진 및 향후 가이던스 실망감 등에 급락. 반면, 제너럴일렉트릭(+2.65%)이 항공과 헬스케어, 에너지에 중점을 둔 3개 별도 회사로 분할할 것이라고 발표한 가운데 상승했고, 로블록스(+42.23%)가 호실적 발표 등에 폭등. 애플(+0.25%), 마이크로소프트(-0.31%), 아마존(+2.50%), 메타(-0.96%), 알파벳A(-0.08%), 넷플릭스(+0.70%) 등 주요 기술주들은 엇갈린 모습.

다우 -112.24(-0.31%) 36,319.98,

나스닥 -95.82(-0.60%) 15,886.54,

S&P500 4,685.25(-0.35%),

필라델피아반도체 3,800.57(-0.07%)

2. 미국시장 섹터시황

11/9(현지시간) 뉴욕증시가 인플레이션 경계감 속 차익실현 매물 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락이 우세. 특히, 테슬라(-11.99%)가 일론 머스크 CEO의 대규모 지분 매각 가능성 시사 여파 속 급락세를 이어가며 지난해 9월 이후 일간 최대 낙폭을 기록한 가운데 전기차 테마가 하락. 페이팔(-10.46%)이 실적부진 및 향후 가이던스 실망감 등에 급락하는 등 전자결제 테마가 하락했고, 美 국채금리 하락 속 웰스 파고(-1.93%) 등 은행, 메트라이프(-1.21%) 등 보험 테마 하락. 이 외 캐터필러(-2.07%) 등 산업재, US스틸(-2.86%) 등 철강, 니콜라(-1.38%) 등 수소차, GM(-1.64%) 등 자동차,에어비앤비(-2.82%) 등 여행, 사우스웨스트항공(-0.90%) 등 항공, 비자(-3.22%) 등 카드, AT&T(-0.68%) 등 통신, 마이크로소프트(-0.31%) 등컴퓨터, BHP(-2.39%) 등 광산 등의 테마가 하락.

반면, 로블록스(+42.23%)가 호실적 발표 등에 폭등하는 등 게임 테마가 상승했고, 비트코인 사상 최고치 경신 속 코인베이스(+0.98%) 등 암호화폐 테마가 상승. 국제 유가 강세 속 엑슨 모빌(+0.97%) 등 정유, 다우케미칼(+0.38%) 등 석유화학 테마가 상승했고, 애플(+0.25%) 등 모바일, 나이키(+1.15%) 등 소비재, 월마트(+0.35%) 등 유통, 페덱스(+0.38%) 등 물류, 솔라엣지(+0.35%) 등 신재생에너지, 버진 갤럭틱(+5.08%) 등 우주 테마 등이 상승. 금 가격 상승 속 뉴몬트 마이닝(+1.00%) 등 금(金) 테마도 상승.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷국내 게임 업계 NFT 관련 사업 진출 기대감 지속, 일부 기업 실적 호조 등에 일부 게임 및 모바일게임 테마 연일 상승. ▷오징어게임 시즌2 기대감 등에 버킷스튜디오, 쇼박스가 급등한 가운데 일부 영상콘텐츠 테마 상승. ▷이 외 일부 캐릭터상품, 일부 그래핀, 일부 블록체인 등일부 테마만이 상승. ▷반면, 인플레이션 우려 지속 등에 따른 국내 증시 약세 속 증권 테마 하락. ▷머스크 테슬라 CEO 대규모 지분 매각 가능성 시사 등에 따른 테슬라 주가 급락 여파 속 2차전지, 전기차 테마 하락. ▷중국산 요소 1만8,700톤 국내 반입 전망 등에 따른 요소 대란 우려 일부 완화 속 요소수 관련주, 비료, 시멘트/레미콘 테마 하락. ▷유가 상승에 따른 유류비 부담 우려 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 하락. ▷휴젤, 파마리서치바이오 보툴리눔톡신 식약처 허가 취소 소식에 휴젤과 파마리서치가 급락한가운데, 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 하락. ▷연일 강세 흐름을 나타냈던 NFT(대체불가토큰), 가상화폐(비트코인 등) 테마 차익실현 매물 등에 하락. ▷디어유 상장 첫날 급등에도 에스엠, JYP Ent.가 하락한 가운데 엔터테인먼트 테마 하락. ▷리비안 美 나스닥 상장을 앞두고 공모가를 78달러로 확정한 가운데, 리비안(RIVIAN) 관련주 하락. ▷이 외 야놀자 관련주, 조림사업, 태풍 및 장마,종합 물류, 농업, 음원/음반, 온실가스(탄소배출권), 크래프톤 관련주, 창투사, 전선, 토스 관련주, 석유화학, 희귀금속(희토류 등), 육계,철강 주요종목, 코로나19(화이자), 시스템반도체 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
요소수 관련주/비료/시멘트/레미콘	중국산 요소 1만8,700톤 국내 반입 전망 등에 하락
	▷언론에 따르면, 한국 기업들이 중국 측과 계약한 요소 1만8,700t이 곧 국내로반입될 것으로 알려짐. 이는 국내 소요량의 2~3달치에 해당하는 물량으로 요소수 품귀사태가 다소 완화될 수 있을 것으로 기대되고 있음. 이와 관련, 외교부는 "중국산 요소 수입절차의 조속한 진행을 위해 다양한 채널로 중국 측과 소통한 결과, 우리 기업들의 기계약 물량 1만8천700t에 대한 수출 절차가 진행될 것임을 확인했다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에 요소 대란 사태가 다소 완화될 것이란 전망이 커지면서 유니온, 유니온머티리얼, KG케미칼, 롯데정밀화학, 남해화학, 대유, 효성오앤비 등 요소수 관련주, 비료, 시멘트/레미콘 테마가 하락세를기록. ▷한편, 최근 요소 품귀현상 속 요소수 대란 등에 요소수 관련주, 시멘트/레미콘 테마가 강세를 보인바 있으며, 요소 비료 품귀 우려 등에 비료 테마가 상승세를 보인 바 있음.
2차전지/전기차	머스크 대규모 지분 매각 가능성 시사 등에 따른 테슬라 주가 급락 여파 속 하락
	▷지난밤 美 증시에서 테슬라(-11.99%)가 일론 머스크 CEO의 대규모 지분 매각 가능성 시사 여파 속 급락세를 이어가며 지난해 9월 이후 일간 최대 낙폭을 기록했음. 지난 주말 머스크는 "최근 미실현 이익이 조세회피 수단이 되고 있다는 것과 관련해 많은 논의가 있다"며, 자신의 테슬라 주식 10% 매각에 대한 찬반 투표를 올렸고, 이에 응답자 57.9%는'매각해야 한다'는 입장을 밝혔음. ▷아울러 일론 머스크 CEO의 동생이 최근 테슬라 폭락의 원인인 머스크의 '설문 트윗' 게재 하루전 주식을 투매한 것으로 전해짐. 블룸버그통신에 따르면, 테슬라 이사회 멤버인 킴벌 머스크(49)는 5일 장 마감 후 스톡옵션을 포함한 자신의 지분 약 15%에 상응하는 테슬라 주식 8만8,500주를 매도했으며, 전체 매도 금액은 약 1억900만 달러(약 1,286억원) 수준으로 알려졌음. ▷이 같은 소식에 엘앤에프, 대주전자재료, 상신이디피, 일진머티리얼즈, 천보 등 2차전지/전기차 테마가 하락세를 기록.
항공/저가 항공사(LCC)	유가 상승에 따른 유류비 부담 우려 등에 하락
	▷최근 유가 상승세가 지속되고 있는 가운데, 항공 업체들의 유류비 부담 우려가 커지는 모습. 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 전략적 비축유 공급 가능성 제기 속 강세를 보임. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은전거래일보다 2.22달러(+2.71%) 상승한 84.15달러에 거래를 마감. ▷한편, 한국투자증권은 최근 보고서를 통해 항공업종 투자가 해외여행이 재개될 것이라는 기대감과 쉽게 잡히지 않는 코로나에 따른 실망감 사이의 줄다리기와도 같았다며, 11월은 3분기 실적시즌을 앞두고단기적으로 다시 우려가 앞서는 시기라고 밝힘. 아울러 해외여행 수요 회복 이전에 유가가 너무 먼저 급등해버렸다며, 이에 따라 항공주 투자는 해외여행 예약수요가 일단락되기까지 쉬어가는 것을 권유한다고 언급. ▷이에 금일 제주항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락세를 기록. 한편, 서울지방국세청은 아시아나항공에 969.83억원(자기자본대비 8.90%) 규모 추징금을 부과한다고 밝힘.
증권	국내 증시 약세 속 하락
	▷지난밤 美 증시가 인플레이션 경계감 및 차익실현 매물 등에 하락한 가운데, 금일 중국 생산자·소비자물가지수 발표 등으로 국내 증시가 큰 폭의 하락세를 기록. 특히, 외국인·기관 동반 순매도 속 코스피지수가 1% 넘게 하락하며 2,930선까지 밀려났으며, 코스닥지수는 2% 넘게 급락하며 1,000선이 붕괴됨. ▷이 같은 소식에 한화투자증권, 키움증권, 메리츠증권 등 증권 테마가하락세를 기록.
정치/인맥(이재명)	이재명 후보, 대선후보 다자·양자 대결서 2위 소식에 하락
	▷언론에 따르면, 리얼미터가 YTN의 의뢰를 받아 지난 8~9일 전국 유권자 1,030명에게 실시한 여야 대선후보 5자 가상대결에서 윤석열 국민의힘 후보가 44.4%, 이재명 더불어민주당 후보가 34.6%를 기록해 격차가 오차범위 밖인 9.8%P로 나타난 것으로 전해짐. 아울러 가상 양자 대결에서는 윤 후보는 50.0%, 이 후보는 37.0%를 각각 기록해 다자 대결보다 격차가 더 커진 것으로 알려짐. ▷한편, 전일 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 5~6일 이틀간 실시한 조사에서도 윤석열 국민의힘 대선 후보가 이재명 더불어민주당 대선 후보를 12%포인트에 가까운 큰 차이로 앞선 바 있음. ▷이 같은 소식에 동신건설, 에이텍티앤, 토탈소프트 등 정치/인맥(이재명) 테마가 하락세를 기록.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
디엠티 (134580) 4,510원 (+29.97%)	최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 등에 상한가
	▷최대주주 (주)홈캐스트가 (주)탑코 외 1인에 보유주식 2,384,360주를 200억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-12-23) 공시. 아울러 현 (주)탑코 부사장인 김경수씨를 경영지배인으로 선임했다고 공시했으며, 운영자금 확보 목적으로 유정석 등 대상 1,863,585주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,683원, 상장예정:2022-01-06) 공시. ▷한편, 전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 노마드투자조합 대상 87억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,052원, 전환청구일:2022-12-07 ~ 2024-11-07) 및 아이언사이드 주식회사 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,052원, 전환청구일:2022-12-23 ~ 2024-11-23) 공시.
버킷스튜디오/쇼박스	오징어게임 시즌2 기대감에 급등
	▷언론에 따르면, 오징어게임의 감독·극본을 맡은 황동혁 감독이 8일(현지시간) 美 로스앤젤레스에서 열린 오징어게임 홍보행사에서 "(후속 시리즈에 대한) 압력이 너무 크다. 요청과 너무 큰 사랑을 받아서 선택의 여지가 없는 것처럼 느껴진다"고 밝힌 것으로 알려짐. 아울러 (후속작이) 언제, 어떻게 나오게 될지를 말하기에는 너무 이르지만, (주인공) 기훈이 돌아올 것이고, 그가 세상을 위해 뭔가를할 것"이라고 밝힌 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 오징어게임 제작사 싸이런픽쳐스에 투자를 진행한 바 있는 쇼박스와 주연 배우 이정재의 소속사 지분을 보유하고 있는 버킷스튜디오가 시장에서 부각. ▷한편, 버킷스튜디오는 라이브커머스, 미디어커머스 전략적 제휴 목적으로 (주)초록뱀미디어 주식 1,783,167주를 50억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:0.80%, 취득예정일:2021-11-17) 공시. [종목] : 버킷스튜디오, 쇼박스
디어유 (376300) 66,500원 (+27.88%)	신규 상장 첫날 급등
	▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 26,000원을 상회한 52,000원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록. 한편, 동사는 에스엠엔터테인먼트 그룹 계열의 모바일 어플리케이션 개발 및 운영 업체로 주요 서비스인 "DearU bubble(디어유 버블)"이라는 아티스트와 프라이빗 한 메시지로 소통하는 서비스를 출시하여 팬-아티스트 커뮤니케이션 플랫폼 제공을 주요 사업으로 영위. 아울러 메타버스(Meta+Universe) 산업이 큰 폭으로 성장하고 있는 가운데, 신규 사업으로 가상현실 속에서 아티스트와 교류할 수 있는 메타버스 공간을 제공할 예정.
게임빌 (063080) 136,000원 (+24.89%)	3분기 호실적 및 NFT, 블록체인 등 신사업 진출 기대감 등에 급등
	▷21년3분기 연결기준 매출액 458.96억원(전년동기대비 +34.36%), 영업이익 216.05억원(전년동기대비 +289.63%), 순이익 172.06억원(전년동기대비 +244.12%). ▷이와 관련, 동사는 컨퍼런스콜을 통해 “2021 게임빌프로야구 슈퍼스타즈, MLB 퍼펙트 이닝 2021 등 야구 라인업의 지속적인 인기가 견조한 실적의 밑바탕이 됐다”며, “주요 자회사 및 ‘코인원’의 실적 호조로 관계기업 투자이익이 증가해 성장세에 힘을 보탰다”고 밝힘. ▷아울러 “K팝 아티스트들의 공연 영상, 화보, 팬아트는 물론 향후 컴투스와 위지윅스튜디오 등 계열사들의 드라마, 영화, 게임 등 글로벌 시장에서 각광받는 K콘텐츠를 디지털 자산화해 NFT(대체불가능토큰) 거래 영역을 더욱 확장시킬 계획”이라고 언급. 이어 최대한 신속하게 첫 블록체인 게임(내년 1분기 ‘크로매틱소울’ 등)을 출시할 계획이며, 자체 토큰 C2X 발행 및 NFT 거래소 출시는 내년 1분기를 목표로 하고 있다고 덧붙임.
룽투코리아 (060240) 9,090원 (+24.69%)	열혈강호 등 위믹스 NFT 기반 게임 2종 출시 기대감 등에 급등
	▷KTB투자증권은 동사에 대해 위믹스 NFT 기반의 P2E 게임 2종 출시에 대한 기대감이 크다고 언급. 이와 관련, 2022년 중순 동사의 열혈강호를 위메이드의 위믹스 코인기반의 NFT P2E 게임으로 글로벌 출시가 예정되어 있으며, 검과마법 또한 연내 위믹스 NFT P2E로 글로벌 출시를 앞두고 있다고 설명. ▷이와 관련, NFT 특성 상, 열혈강호 내 재화와 미르4의 재화는 위믹스 코인으로 거래가 가능하며 미르4의 유저층은 동일 재화(위믹스)를 통해 열혈강호에 유입될 것이라며, 열혈강호는 위믹스를 통해 미르4의 약 100만명(동시접속자수 기준)에 달하는 유저를 공유할 수 있을 것으로 전망.
시티랩스 (139050) 855원 (+16.01%)	NFT 접목 P2E 게임 사업 진출 계획 소식에 급등
	▷동사는 전일 언론을 통해 대체불가능토큰(NFT)을 접목한 P2E(PLAY TO EARN) 게임 사업 진출 계획을 밝힘. 특히, 자체 블록체인 기술력을 기반 삼아 첫 번째 프로젝트로 게임 사업 진출에 나설 계획이며, 게임 IP 공급은 퍼블리싱, 파트너십, 투자 등 다각적 방안으로 고려해 가겠다는 방침임.
컴투스 (078340) 169,300원 (+12.34%)	차기작 '서머너즈워: 크로니클'을 통한 블록체인 게임 본격화 기대감 등에 급등
	▷동사는 이날 3분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 블록체인 및 메타버스를 중심으로 하는 차세대 글로벌 시장 공략 전략을 발표. 동사는 위지윅스튜디오, 애니모카 브랜즈, 캔디 디지털, 더 샌드박스 등 블록체인 및 메타버스 분야를 선도하고 있는 국내외 유망기업에 적극 투자하고 내부적으로도 해당 기술을 이용한 게임 개발과 플랫폼 구축에 돌입했으며, 2022년 출시 예정인 기대작 '서머너즈워: 크로니클'에 블록체인 시스템을 적용하고 전 세계 플레이투언(P2E) 게임 시장을 주도할 계획임. ▷한편, 21년3분기 연결기준 매출액 1,130.87억원(전년동기대비 -11.81%), 영업이익 129.17억원(전년동기대비 -50.99%), 순이익 605.61억원(전년동기대비 +226.70%). 이와 관련, 대표작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'와 '서머너즈 워: 백년전쟁', 모바일 야구게임 등이 고른 흥행을 지속하며 해외 매출은 전체의 74%인 838억원, 국내 매출은 293억원을 달성했다고 설명. 또한, 메타버스등 신규 사업 분야 투자 성과의 반영으로 역대 분기 최대 당기순이익을 거뒀다고 밝힘.
데브시스터즈 (194480) 144,600원 (+10.30%)	3분기 영업이익 흑자전환 등에 급등
	▷21년3분기 연결기준 매출액 671.02억원(전년동기대비 +278.65%), 영업이익 76.05억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 61.67억원(전년동기대비 +2,299.61%).
스튜디오산타클로스 (204630) 3,580원 (+6.87%)	영화 강릉 한국 영화 예매율 1위 기록 소식에 강세
	▷언론에 따르면 동사가 배급하는 범죄 액션 영화 강릉이 이날 개봉과 흥행을 보이고 있는 것으로 전해짐. 영화 강릉은 유오성과 장혁이 주연을 맡았으며 영화진흥위원회 통합전산망 오전 7시 기준 한국 영화 예매율 1위를 기록한 것으로 전해짐.
전진바이오팜 (110020) 5,160원 (+5.52%)	반려동물 시장 진출 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 반려동물 산업 대표 브랜드 폴리파크 운영사인 '포파코'와 프리미엄 펫 공동브랜드 '페디칼(Pedical)(가칭)' 출시를 위한 협약을 맺었다고 밝힘. 반려동물 용품 바이오신소재 개발을 위해 포파코와공동으로 기술개발 전략수립 및 공동특허출원을 진행할 계획이며, 축적된 기술을 바탕으로 반려동물용 구강 세정 및 관리 용품을 천연소재와접목해 개발을 추진하고 있다고 밝힘. 이어 다양한 반려동물용 용품뿐만 아니라 건강기능식품, 간식 및 사료 등의 제품들도 폴리파크 매장을통해 직접 판매하는 등 빠르게 전개해 나갈 계획이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "양사가 출시한 프리미엄 펫 공동브랜드 페디칼의 빠른 상용화를 위해 노력할 것"이라며, "페디칼 브랜드 출시를 시작으로 다양한 제품을 꾸준히 출시해 반려동물 관련 사업을 통해 양사 모두 매출 및 시장을 확대해갈 것"이라고 밝힘.
한국테크놀로지 (053590) 1,230원 (+4.68%)	부동산을 접목한 NFT 신사업 추진 소식에 상승
	▷정관변경 및 이사선임의 건으로 주주총회소집 결의 공시. 이와 관련, 동사는 블록체인 암호화 자산매매 및 중개업, 블록체인 소프트웨어 개발 및 공급업, 부동산 분양 및 시행업 등 ‘NFT토큰 및 가상통화를 활용한 분양'을 위한 사업 목적을 추가할 것이라고 밝힘. ▷이와 관련, 신용구 대표는 동사를 중심으로 대우조선해양건설, 성지건설의 분양을 촉진 할 수 있는 시스템을 준비했다”면서 “기존 분양 시장에 NFT 토큰이나 코인 등 가상화폐를 발행하는 새로운 개념을 도입하며, 조만간 본격적인 계약 등을 통해 2~3건의 사업을 선보일 것”이라고 밝힘.
한국정보공학 (039740) 5,420원 (+4.63%)	3분기 흑자전환에 상승
	▷21년3분기 연결기준 매출액 394.61억원(전년동기대비 +24.60%), 영업이익 17.58억원( 전년동기대비 흑자전환), 순이익 12.40억원(전년동기대비 흑자전환).
바이오리더스 (142760) 8,050원 (+3.21%)	‘p53’ 표적 항암제 임상약물 선정 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 이스라엘 와이즈만 연구소로부터 도입해 공동 개발하고 있는 ‘p53 항암제’의 임상 진입을 위한 최종 약물선정을 마쳤다고 밝힘. ▷동사 관계자는 "이번 p53 항암제 임상약물의최종 확정으로, p53 유전자의 변이로부터 기인하는 고형암 및 혈액암 환자를 대상으로 본격적인 해외 임상을 진행할 예정"이라며, "와이즈만연구소의 기술 지주회사인 예다를 통해 다국적 제약사와 다양한 방식의 기술이전에 대한 구체적인 논의를 진행하고 있다"고 밝힘. ▷한편, p53은 와이즈만 연구소가 원천기술을 보유한 물질로, 2019년 동사와 와이즈만 연구소가 공동 설립한 이스라엘 현지 합작법인 퀸트리젠에 기술이전 된 바 있으며, 동사는 퀸트리젠의 지분 70%를 보유하고 있음.
에스피지 (058610) 10,050원 (+3.08%)	3분기 호실적에 상승
	▷21년3분기 연결기준 매출액 1,091.26억원(전년동기대비 +13.03%), 영업이익 75.26억원( 전년동기대비 +6.54%), 순이익 83.52억원(전년동기대비 +50.10%). ▷동사는 언론을 통해 창사 이래 분기 사상 최대 실적을 달성했다고 밝힘. 동사 관계자는 "주력제품은 크게 산업용 기어드 모터와 가전용 팬모터로 나눌 수 있다"며 "국내 생산 산업용 표준 기어드 모터 매출이 증가하면서 영업이익이 늘었다"고 밝힘. 이어 "현재 정책적으로 매출 구성 가운데 부가가치가 높은 표준 기어드 모터 매출 점유율을 높이기 위해 지속해서 노력하고 있다"며 "상대적으로 부가가치가 낮은 가전용 팬모터도 기존 매출규모는 유지하면서 공격적인 가격 인상을 추진할 예정"이라고 밝힘.
덱스터 (206560) 27,000원 (+2.66%)	제1호 버추얼 프로덕션 스튜디오 'D1' 런칭 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 경기도 파주에 제1호 버추얼 프로덕션 스튜디오 'D1'(디원)을 런칭했다고 밝힘. 버추얼 프로덕션 스튜디오는 대형 LED 벽에 실시간으로 3D 배경을 투영한 후 배우와 배경을 동시에 촬영할 수 있는 스튜디오로, VFX 작업물을 즉각 반영해 촬영 비용이 절감되며, 시공간 제약이 없어 포스트 코로나로 인한 로케이션 및 해외 촬영의 어려움을 해소할 수 있는 것으로 알려짐. ▷동사 관계자는 "기획부터 VFX, DI, 사운드 보정 등 탄탄한 후반 작업 라인까지 구축하고 있는 올인원 종합콘텐츠사로서 'D1'은 향후 타 부서 및 자회사들과 연계해 양질의 콘텐츠를 생산해 낼 예정"이라며, "앞으로도 영화, 드라마, 광고, 실감형 콘텐츠 등 효율적인 콘텐츠 제작을 위한 통합 게이트웨이 구축에 힘쓰고 핵심 기술의 융합과 개발 활성화를 통해 글로벌 경쟁력을 확보할 것"이라고 밝힘. ▷한편, 'D1'의 첫작품은 최근 크랭크업한 김용화 감독의 신작 '더 문'이며, 지난달 'D1'에서 '더 문' 촬영을 성공적으로 마치고 현재 영화, 드라마, OTT, 광고 등 새로운 프로젝트를 검토, 준비 중에 있음.
한국비엔씨 (256840) 20,500원 (+2.50%)	대만 골든바이오텍, 아시아바이오텍 컨퍼런스에서 안트로퀴노놀 소개 속 안트로퀴노놀 판권 보유 부각에 소폭 상승
	▷일부 언론에 따르면, 지난 5일(현지시간) 골든바이오텍의 수징티엔(Su Jingtian) 총책임자는 아시아바이오텍 컨퍼런스에 참가해 "안트로퀴노놀은 항바이러스, 항염, 항섬유증의 3가지 주요 기능을 갖고 있다며, 세포내 핵산 복제를 감소시킬 수 있고 과도한 염증으로 인한 장기 및 조직의 손상을 예방할 수 있다"고 밝힌 것으로 알려짐. 아울러 안트로퀴노놀은 올해 미국 식품의약국(FDA)의 임상 승인을 받았으며 지난8월28일 임상 대상 확대도 승인받았다"고 설명. ▷동사는 지난 9월 美 FDA에서 승인받아 임상2상 중인 안트로퀴노놀의 대량 생산과 생산최적화 방안에 대해 대만 골든바이오텍社와 심도있는 협의를 하고 있다고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 안트로퀴노놀에 대한 한국, 러시아, 터키, 우크라이나에 대한 독점 제조와 판매 권리를 확보하고 골든바이오텍사와 협력해 코로나19 치료제를 개발중인 동사가 시장에서 부각.
줌인터넷 (239340) 5,240원 (-3.14%)	3분기 영업이익 부진 등에 하락
	▷21년3분기 연결기준 매출액 63.48억원(전년동기대비 +4.92%), 영업이익 0.35 억원(전년동기대비 -88.70%), 순이익 5.16억원(전년동기대비 +4.45%).
테크윙 (089030) 19,050원 (-4.51%)	155.92억원 규모 파생상품 거래 손실 발생에 하락
	▷155.92억원(자기자본대비 7.18%) 파생상품(통화선도(선물환) 계약 및 선물 계약) 거래 손실 발생 공시.
에프앤가이드 (064850) 9,850원 (-5.29%)	100억원 규모 CB 발행 결정 등에 하락
	▷전일 장 마감 후 3운영자금 확보 목적으로 주식회사 BNK투자증권 등 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:10,128원, 전환청구일:2023-02-11 ~ 2026-10-11) 공시. ▷257억원(자산총액대비 41.61%) 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2021-11-30) 공시.
넷게임즈 (225570) 16,100원 (-9.80%)	3분기 적자전환에 급락
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 연결기준 3분기 매출액 105.15 억원(전년동기대비 -55.56%), 영업손실 57.96억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 61.82억원(전년동기대비 적자전환).
아미코젠 (092040) 29,650원 (-11.49%)	3분기 적자전환에 급락
	▷전일 장 마감 후 3분기 실적 발표, 21년3분기 연결기준 매출액 242.40억원(전년동기대비 -17.37%), 영업손실 30.22억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 209.26억원(전년동기대비 적자전환).
윈팩 (097800) 2,210원 (-17.23%)	최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 및 149.99억원 제3자배정 유상증자 결정에 급락
	▷최대주주 (주)티엘아이외2인이 어보브반도체 주식회사에 보유주식 6,153,849주를 240억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-12-22) 공시. ▷시설자금 등 확보 목적으로 어보브반도체 주식회사(변경예정 최대주주) 대상 6,756,756주(149.99억원) 규모 제3자배정유상증자 결정(발행가:2,220원, 상장예정:2021-12-01) 공시. ▷한편, 이 같은 소식 속 티엘아이와 어보브반도체도 하락세를 기록.
휴젤/파마리서치	식약처, 보툴리눔톡신 품목허가 취소 처분 소식에 급락
	▷식품의약품안전처는 휴젤과 파마리서치바이오가 국가출하승인을 받지 않고 보툴리눔제제 6개 품목을 판매한 사실을 적발했고, 해당품목에 대한 품목허가 취소 등 행정처분과 회수·폐기 절차에 착수했다고 밝힘. 국가출하승인 위반 품목은 파마리서치바이오의 경우 리엔톡스주100단위, 리엔톡스주200단위, 휴젤의 경우, 보툴렉스주, 보툴렉스주50단위, 보툴렉스주150단위, 보툴렉스주200 단위 등임. ▷휴젤은 홈페이지를 통해 행정 처분을 받은 제품은 수출용으로 생산된 것으로, 국가출하승인 대상이 아니라는 입장이며, 식약처의 보툴리눔톡신 제제의 품목 허가 취소와 관련해 취소 소송을 제기하면서 동시에 집행 정지 신청을 진행한다고 밝힘. ▷이와 관련, 한국거래소는 휴젤과 파마리서치에 대해 식약처의 보톡스 허가취소 착수설에 대한 조회공시를 요구. 답변시한은 11일 오후 6시까지임. ▷한편, 휴젤은 금일 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 557.92억원(전년동기대비 +3.18%), 영업이익 213.54억원(전년동기대비 +0.88%), 순이익 211.46억원(전년동기대비 +98.31%) [종목] : 휴젤, 파마리서치
비트나인 (357880) 11,400원 (-25.25%)	신규상장 첫날 급락
	▷금일 코스닥시장에 신규상장한 동사의 주가는 공모가 11,000원을 상회한 15,250원에 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록. 한편, 동사는 국내 유일 그래프 데이터베이스 전문 기술업체로 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술서비스 판매이며, AgensGraph v2.1, AgensGraph v3.0, Apache AGE 등 3가지 데이터베이스 제품을 보유중임.
인트로메딕 (150840) 4,040원 (-29.98%)	감자 및 주식분할 결정 등에 하한가
	▷전일 장 마감 후 80% 비율의 감자 결정(기준일:2021-12-08, 상장예정:2021-12-29) 공시. ▷아울러 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2021-12-29) 공시.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
삼성출판사 (068290) 37,700원 (+11.87%)	스마트스터디, 메타버스 플랫폼 제페토와 아기상어 MV 공개 예정 소식 속 스마트스터디 지분 보유 부각에 급등
	▷스마트스터디는 언론을 통해 메타버스 플랫폼 '제페토'와 손잡고 제페토 X 핑크퐁 아기상어 뮤직비디오를 공개한다고 밝힘. 이번 영상은 지난 10월부터 제페토와 펼친 콜라보레이션의 일환으로 완성된 뮤직비디오는 금일 오후 8시에 전격 공개되며, 핑크퐁 국/영문 유투브 채널과 제페토 유투브 채널을 통해 감상할 수 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 스마트스터디 지분 18.46%를 보유하고 있는 동사가 시장에서부각.
대원화성 (024890) 5,500원 (+10.33%)	리비안 공모가 78달러 확정 소식 속 리비안에 친환경 시트 소재 공급 부각에 급등
	▷언론에 따르면, 리비안이 10일(현지시간) 나스닥 상장을 앞두고 공모가를 78달러로 확정한 것으로 알려짐. 이번에 정해진 공모가는 희망 공모가 밴드 최상단을 4달러 웃돈 수치임. 공모가 기준 리비안의 기업가치(밸류에이션)는 665억달러 수준이며, 완전 희석기준으로 리비안의 기업가치는 770억달러에 달하는것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 리비안에 친환경 시트 소재 공급중인 동사가 시장에서 부각.
NHN (181710) 93,200원 (+6.03%)	3분기 호실적 모멘텀 및 NFT 게임 출시 기대감 지속 등에 강세
	▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 279억원(전년동기대비 +18.6%)을 기록해 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 추석 웹보드 게임 성수기 시즌을 맞이해 높은 매출 성장세를 보였고 성장세가 주춤했던 페이코 결제 거래대금도 성장세를 보였다고 밝힘. ▷최근 NFT 관련 게임 출시 이슈가 게임 산업 및 주식시장에서 화두가되고 있는 가운데, 동사는 위메이드트리와 MOU를 체결해 NFT 관련 게임을 출시할 예정이라며 2022년 공개 예정인 슈팅 RPG 프로젝트NOW가 위메이드트리와 함께 협업해 출시할 가능성이 높다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 80,000원 → 90,000원[상향]
셀트리온 그룹주	셀트리온 코로나19 항체치료제 '렉키로나', 유럽의약품청(EMA) 사용 허가 전망에 상승
	▷현지시간으로 9일 로이터통신은 소식통을 인용해 셀트리온 코로나19 항체치료제 '렉키로나'에 대해 유럽의약품청(EMA)이 이번 주 사용을 허가할 것이라고 보도했음. 보도에 따르면, 셀트리온의 코로나19 항제치료제 승인이 임박한 것은 맞지만, 구체적인 날짜가 결정된 것은 아닌 것으로 전해짐. 이와 함께 EMA는 미국 제약사 리제네론과 스위스 로슈가개발한 항체치료제에 대해서도 승인할 예정인 것으로 전해짐. ▷한편, 셀트리온 렉키로나주는 지난 3월 EMA로부터 사용권고를 받았으며 10월 정식 승인을 신청한 바 있음. ▷이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 등 셀트리온 그룹주가 상승세를 기록. [종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
웅진씽크빅 (095720) 3,720원 (+3.62%)	3분기 실적 호조 및 4분기 호실적 기대감 등에 상승
	▷현대차증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 전망치에 부합하면서 전분기에 이어 양호한 실적을 기록했다고 밝힘. 매출액의 경우 당초 전망치를 크게 상회했다며 이는 주력사업인 교육문화(방문/센터+클래스) 부문의 호조와 함께 연결 자회사인 웅진북센, 웅진컴퍼스, 놀이의발견 등의 매출 가세 효과 때문이라고 밝힘. ▷4분기 연결기준매출액 2,042억원(전년동기대비 +24.7%), 영업이익 110억원(전년동기대비 +480.3%)을 기록해 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 5,800원[유지] ▷전일 동사는 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,187.44억원(전년동기대비 +31.73%), 영업이익 105.34억원(전년동기대비 +18.55%), 순이익 77.85억원(전년동기대비 -17.15%).
테이팩스 (055490) 74,500원 (+3.19%)	2차전지용 테이프 매출 급성장 등에 따른 3분기 호실적에 상승
	▷전일 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21 년3분기 연결기준 매출액 408.50억원(전년동기대비 +28.39%), 영업이익 64.93억원(전년동기대비 +30.72%), 순이익 54.79억원(전년동기대비 +23.82%) ▷하나금융투자는 동사에 대해 3분기 매출액이 사상 최초로 400억원을 돌파했다고 밝힘. 3분기 실적에서 가장 중요한 점은 매출의성장세라며 2차전지용 테이프가 포함된 전자소재용 테이프 매출이 빠르게 증가하고 있다고 밝힘. ▷아울러 내년 매출액 1,978억원(전년대비 +27%), 영업이익 277억원(전년대비 +30%), 순이익 240억원(전년대비 +24%)을 기록할 것으로 전망.
LG이노텍 (011070) 217,000원 (+1.64%)	기판 소재 사업 성장 등에 따른 저평가 해소 시급 분석에 소폭 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 기판소재 사업부에 주목해야 한다고 밝힘. 북미 고객사향 카메라모듈에 대한 의존도가 높은 것은 사실이지만 기판 소재의 영업이익 비중도 30% 이상으로낮지 않다며, 올해 영업이익률 24%, 내년에는 영업이익률 26%를 시현할 것으로 전망. 이는 패키지기판 매출액이 2019년 3,847억원에서 2021년 8,586억원으로 2배 이상 증가했기 때문이라고 밝힘. ▷올해부터 북미 고객사향 카메라모듈 공급 구조 변경으로 우려가 많았지만, 3분기실적은 매출액, 수익성 모두 우려대비 양호한 수준을 기록했다고 밝힘. 이어 현재 주가는 2022년 기준 PER 6배에 불과하다며 광학솔루션의 우려 해소와 패키지기판의 고수익성을 감안할 때 저평가 해소가 시급하다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원[유지]
GKL (114090) 15,850원 (-2.46%)	3분기 적자 지속 및 향후 실적 개선 우려 분석 등에 소폭 하락
	▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 252.61억원(전년동기대비 -27.32%), 영업손실 309.98억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 234.12억원(전년동기대비 적자지속) ▷이와 관련 삼성증권은 동사의 3분기 실적이 컨센서스에 부합했지만, 자유로운 국가 간 이동이 코로나19 탈출의 끝자락에 있을 것으로 전망되면서 2022년 실적에 대한 가시성이 낮다고 밝힘. 또한, 2019년 수준의 영업 정상화는 2023년에야 달성될 것으로 보인다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원[유지]
아시아나항공 (020560) 21,950원 (-3.09%)	969.83억원(자기자본대비 8.90%) 규모 과징금 부과 등에 하락
	▷전일 장 마감 후 969.83억원(자기자본대비 8.90%) 벌금(과징금) 등의 부과 공시. ▷아울러 국제유가 강세 속 유류비 증가 부담 등에 항공주들이 하락한 점도 부담으로 작용.
신세계인터내셔날 (031430) 154,500원 (-8.04%)	3분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 약세
	▷하나금융투자는 동사에 대해 3분기 영업이익이 141억원을 기록해 시장 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 해외패션 부문 수익성 개선에도 불구하고 국내패션과 생활용품 부문이 적자를 기록하며 실적 저하의 주 요인이 되었다고 밝힘. 예상보다 부진했던 화장품 부문의 이익 부진도 부담이 되었다며 동사의 실적과 주가 회복은 시간이 걸릴 것으로 전망. ▷이는 자체 화장품 브랜드 비디비치 매출 성장률 저하가 해소되고 있지 않으며 이러한 상황이 지속될 가능성이 높기 때문이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원 → 200,000원[하향] ▷전일 동사는 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,502.20억원(전년동기대비 +4.91%), 영업이익 141.27억원(전년동기대비 +102.82%), 순이익 97.56억원(전년동기대비 +90.39%).
코스맥스 (192820) 110,000원 (-9.84%)	3분기 순이익 적자전환에 급락
	▷21년3분기 연결기준 매출액 3,949.53억원(전년동기대비 +23.15%), 영업이익 249.67억원(전년동기대비 +79.68%), 순손실 17.60억원(전년동기대비 적자전환).
하이트론 (019490) 4,315원 (-12.47%)	불성실공시법인 지정예고 속 급락
	▷전일 장 마감 후 공시변경(전환사채권발행결정('21.05.20) 공시내용 중 발행금액의 50%이상 변경 공시('21.11.09))으로 불성실공시법인 지정예고 공시.

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