[21년 11월 16일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

11/15(현지시간) 뉴욕증시 약보합, 다우(-0.04%)/나스닥(-0.04%)/S&P500(-0.00%) 인플레이션 우려 지속(-), 주요 경제지표 및 기업실적 관망세

이날 뉴욕증시는 인플레이션 우려 지속 속 美 국채금리가 상승세를 보인 가운데 3대 지수 모두 약보합 마감. 고점 인식에 따른 차익실현 매물 등도 부담으로 작용.

인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데, 美 국채금리가 상승세를 보이면서 증시에 부담으로 작용. 지난주 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)가 급등한 이후 인플레이션 상승세가 예상보다 길어질 수 있다는 전망이 커지고 있는 가운데, 연방준비제도(Fed)가 별 수 없이 금리인상을 서두를 것이라는 우려가 부각되는 모습. 이에 이날 오전 1.57~1.58%선에서 안정된 모습을 이어가던 美 10년물 국채금리가 장중 1.63%선까지 치솟으면서 기술주에 부담으로 작용.

다만, 이번주 소매판매, 산업생산 등 주요 경제 지표와 월마트, 홈데포, 메이시스 등 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망세가 짙어지는 모습. 美 Fed 관계자들의 연설도 연달아 예정되어 있음. 한편, 이날 발표된 11월 뉴욕주 제조업지수(엠파이어스테이트 지수)는 30.9를 기록. 이는 전월 19.8 대비 큰 폭으로 개선된 수치로 시장 예상치도 웃돌았음. 뉴욕 연방준비은행은 "11월 기업들의 비즈니스활동이 강하게 나타났다"면서 "11월에는 신규 주문과 출하 지수가 상당히 증가했다"고 진단했음. 다만, "기업들이 6개월 전망에 대해 지난달보다 낙관적이지 않았고, 미래 경영 여건에 대한 지수도 15포인트 정도 하락한 36.9를 기록했다"고 언급.

이날 국제유가는 美 전략적 비축유 공급 기대감 속 강보합. 미국뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.09달러(+0.11%) 상승한 80.88달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 인플레이션 우려 지속 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 美 국채금리 상승에 연동하며 강세를 기록. 달러 인덱스는 16 개월만에 최고치 경신. 대표적인 안전자산인 금 가격은 차익실현 매물 등에 8거래일만에 하락.

업종별로는 하락 업종이 다소 우세한가운데, 의료 장비/보급, 소프트웨어/IT서비스, 개인/가정용품, 금속/광업, 화학, 제약, 운수, 에너지, 보험, 경기관련 소비재 업종 등이 하락. 반면, 유틸리티, 기술장비 업종 등은 상승. 종목별로는 테슬라(-1.94%)가 일론 머스크 CEO 주식 매각 여파 지속 및 부유세 논란 속 연일하락세를 이어갔고, 애플(+0.01%), 마이크로소프트(-0.19%), 아마존(+0.58%), 알파벳A(-0.15%), 넷플릭스(-0.48%) 등 주요 기술주들은 등락이 엇갈림. 반면, 달러트리(+14.28%)가 도이치방크의 목표주가 상향 조정 소식에 급등했고, 골드만삭스가 투자의견 ‘매수’를 제시한 바이타코코(+21.17%)도 급등. 리비안(+14.94%)은 상장 이후 연일 급등세를 이어갔으며, 실적 발표를 앞둔 루시드그룹(+2.16%)도 상승. 사우디아라비아항공이 에어버스 및 보잉과 제트기 주문을 논의하고 있다는 소식에 보잉(+5.49%)도 상승.

다우 -12.86(-0.04%) 36,087.45,

나스닥 -7.11(-0.04%) 15,853.85,

S&P500 4,682.80(-0.00%),

필라델피아반도체 3,793.75(-0.02%)

2. 미국시장 섹터시황

11/15(현지시간) 뉴욕증시가 인플레이션 우려 지속 속 약보합 마감한 가운데, 주요 테마들은 등락이 엇갈림. US스틸(-2.54%) 등 철강, 버진 갤럭틱(-1.14%) 등 우주, 발레(-1.75%) 등 광산, 니콜라(-1.79%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-4.10%) 등 연료전지, 페덱스(-0.62%) 등 물류, 존슨앤존슨(-0.90%), 화이자(-0.16%) 등 제약/바이오, 넷플릭스(-0.48%) 등 미디어, 마이크로소프트(-0.19%) 등 컴퓨터 등의 테마가 부진한 모습.

반면, 사우디아라비아항공이 에어버스 및 보잉과 제트기 주문을 논의하고 있다는 소식에 보잉(+5.49%)이 상승하는 등 산업재 테마가 상승했고, 셰브런(+2.27%), 엑슨모빌(+0.86%) 등 정유, 넥스트에라 에너지(+1.19%) 등 신재생에너지, 도미니언 에너지(+1.53%) 등 전력, 사우스웨스트 항공(+1.47%) 등 항공, 맥도날드(+0.91%) 등 음식료, 코인베이스(+0.69%) 등 암호화폐 등의 테마가 상승.

한편, 테슬라(-1.94%)가 일론 머스크 CEO 주식매각 여파 지속 및 부유세 논란 속 연일 하락세를 이어간 반면, 리비안(+14.94%)은 상장 이후 연일 급등세를 이어갔으며 실적 발표를 앞둔 루시드그룹(+2.16%)도 상승하는 등 전기차 테마는 등락이 엇갈린 모습.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷게임업계, NFT 진출 계획 발표 등에 NFT(대체불가토큰), 게임/모바일게임 테마 상승. ▷美 사모펀드, 메타버스 투자 관련 긍정적 발언 및 메타버스 시장 성장 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승. ▷스웨덴 노스볼트, 폐배터리 재활용 성공 소식 등에 폐배터리 관련주 상승. ▷美 리비안, 연일 급등세 기록 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승. ▷정부, 우주산업 청사진 공개 등에 우주항공산업 테마상승. ▷코로나19 위중증 환자 역대 최다 소식 속 병상 확보 방안 논의 소식에 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승. ▷바이든-시진핑 화상회담 대북정책 관점 교환, 현지시간 17일 한미일 외교차관 3국 협의회 한국전쟁 종전선언·대중전략 등 현안 논의를 앞두고 남북경협 테마 상승. ▷美 10년물 국채금리 상승 속 은행, 생명보험/손해보험 테마 상승. ▷이재용 삼성전자 부회장 美 반도체 투자 결정 기대감 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비 등 일부 반도체 관련주 상승. ▷이 외에 마리화나(대마), 카메라모듈/부품, 웹툰, 광고, 지능형로봇/인공지능, 홈쇼핑 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 3분기 호실적에도 불구하고, 국내 철강 업계 피크아웃 우려 속 철강 주요종목/철강 중소형 테마 하락. ▷미국·유럽 등 코로나19 확진자 급증, 일부 국가 봉쇄조치 재개 소식 등에 카지노, 여행, 백신여권, 항공/저가 항공사 테마 하락. ▷이 외에 자동차 대표주, 두나무 관련주, 캐릭터상품, 페인트, 조선, 리모델링/인테리어, 인터넷 대표주, 창투사 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
NFT/게임/모바일게임	게임업계, NFT 진출 계획 발표 등에 상승
	▷언론에 따르면, 국내 게임사들이 향후 사업 계획과 관련해 NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가능 토큰) 시장 진출 계획을 발표하고 있는 것으로 전해짐. 게임은 이용자가 게임 내 캐릭터, 아이템 등을 보유하고 있는데 NFT 기술이 적용되면 캐릭터나 아이템을 이용자가 소유하고 있다는 것을 인정받게 되는 셈인데, 국내 게임사들은 앞다퉈 기본 과금 체계였던 '페이투윈(Pay To Win·이기기 위해서 돈을 지불하는)' 방식에서 게임을 하면서 돈을 버는 P2E(play to earn) 방식을 앞세우고 있는 것으로 알려짐. ▷특히, 위메이드의 'P2E' 방식의 게임 미르4가 글로벌 흥행에 성공한 가운데, 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스, 게임빌 등 국내 게임사들도 블록체인, NFT, P2E가 연계된 게임을 개발하겠다고 나서고 있음. 엔씨소프트는 지난 13일 NFT 기술을 자사 게임에 적용하겠다고 밝혔으며, 넷마블도 블록체인, NFT 기술을 게임과 연계하겠다는 계획을 밝힘. 아울러 컴투스와 게임빌도 블록체인 게임을 순차적으로 선보일 예정이라고 밝힘. ▷이와 관련, 카카오게임즈, 위메이드, 서울옥션 등 NFT(대체불가토큰) 테마와 위메이드맥스, 펄어비스, 선데이토즈, 베스파 등 게임/모바일게임 테마가 상승.
메타버스(Metaverse)	美 사모펀드, 메타버스 투자 관련 긍정적 발언 및 메타버스 시장 성장 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 830억 달러 이상의 자산을 운용하는 미국 사모펀드 토마 브라보를 세운 올란도 브라보가12일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 메타버스와 관련해 "2021은 메타버스의 해"라며, "투자할 만한 가치가 있고, 몇 년 안에 시장이 매우 커질 것"이라고 평가한 것으로 전해짐. ▷최근 메타버스 시장이 급격한 성장세를 보이고 있는 가운데, 페이스북이 메타로 사명을 변경하고 메타버스 올인을 선언한 바 있으며, 구글, 소니, 애플 등 글로벌 주요 기업들도 다양한 메타버스 XR 기기 시장에 적극적으로 진출할 것으로 전망되고 있음. 글로벌 컨설팅 기업 PwC에 따르면, 2019년 464억 달러였던 메타버스 시장의 규모는 오는 2030년 1조5,000억달러로 급성장할 것으로 예상. ▷한편, 미래에셋자산운용은 언론을 통해 'TIGER Fn메타버스 ETF(상장지수펀드)' 순자산이 2,000억원을 돌파했다고 밝힘. 지난달 13일 상장한 해당 ETF는 10영업일 만에 순자산 1,000억원을 돌파한 바 있으며, 한 달여 만에 순자산 2,000억원을 넘어선 것임. ▷이와 관련 엔피, 바이브컴퍼니, 디어유, 선익시스템 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승.
폐배터리 관련주	스웨덴 노스볼트, 폐배터리 재활용 성공 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 스웨덴 배터리 기업 노스볼트가 최근 폐배터리에서 양극재 소재인 니켈, 망간, 코발트 100%를 재활용해 배터리셀을 만드는데 성공했다는 소식이 전해짐. 노스볼트는 폐배터리 재활용 공장을 내년 1분기부터 짓기 시작해 2023년 상업 가동을 시작한다고 밝혔으며, 연간 12만5,000톤 규모의 배터리 원료를 재활용한다는 계획인 것으로 알려짐. ▷아울러 전일 산업통상자원부가 올해 제5차 산업융합 규제특례심의위원회에서 총 14건의 과제를 심의·의결한 가운데, 전기차 배터리를 재사용하는 기술과 관련된실증특례 8건이 규제 샌드박스를 적용받을 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 NPC, 영화테크, 웰크론한텍, 파워로직스 등 폐배터리 관련주가 상승.
리비안(RIVIAN) 관련주	美 리비안, 연일 급등세 기록 등에 상승
	▷지난밤 美 증시에서 리비안(+14.94%)이 상장 이후 4거래일 연속 급등세를 보이면서 글로벌 자동차업계에서 시가총액 4위까지 올라섰음. 리비안은 매사추세츠공대(MIT) 출신인 R.J 스캐린지(38)가 2009년 설립한 스타트업으로 대형 전기차를 만들기 어렵다는 편견을 깨고 전기 픽업트럭 R1T, 7인승 전기 SUV R1S, 전기배달 트럭 등을 개발해 화제를 모은 바 있음. ▷이 같은 소식에남성, 에코캡, 대원화성, 세원 등 일부 리비안(RIVIAN) 관련주가 상승. ▷한편, 일각에서는 리비안이 실질적인 수익을 내고 있지 못한다는 점에서 주가 고평가 논란도 제기되는 모습.
우주항공산업	정부, 우주산업 청사진 공개 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 김부겸 국무총리가 제21회 국가 우주위원회 회의에서 성장 초기단계인 국내 우주산업 역량을 키우기 위해 2022년부터 2031년까지 다목적 위성을 총 170여기 개발하고, 국산발사체를 40여차례 쏘아올리는 계획을 제시한 것으로 전해짐. 아울러 전남 고흥 소재 나로우주센터 내 민간기업 전용 발사체 발사장을 구축하고 발사체, 위성, 소재부품 등 우주산업 클러스터도조성할 예정. ▷또한, 4차 산업혁명 인프라로서 초정밀 위치‧항법‧시각 정보서비스를 제공하는 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 사업도 추진하며, 정부는 2022년부터 2035년까지 14년간 사업비 총 3조7,234억5,000만원을 투입해 위성항법서비스 제공에 필요한 위성‧지상‧사용자 시스템을 개발‧구축할 예정. ▷이 같은 소식에 제노코, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업 테마가 상승. ▷한편, 제노코는 주당 2주 배정 무상증자 결정에 상한가, 인텔리안테크는 분기 최대 매출 달성 모멘텀 지속 등도 긍정적으로 작용. 켄코아에어로스페이스는 英 스페이스 포지 시리즈A 투자 참여 소식 등에 소폭 상승.
일부 코로나19(음압병실/음압구급차)	코로나19 위중증 환자 역대 최다 소식 속 병상 확보 방안 논의 소식에 상승
	▷질병관리청 중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 재원 중인 코로나19 위중증 환자가 495명을 기록해 역대 최다 규모를 재차 경신한 가운데 병상 부족 우려가 커지고 있음. 중앙사고수습본부에 따르면, 전일 5시 기준 수도권 코로나19 중증 환자 전담 병상 가동률이 76.4%를 기록했으며 수도권에 확보된 687개 병상 중 162개만 사용이 가능한 것으로 전해짐. 이와 관련 중앙사고수습본부는 이날 수도권 상급종합병원장들과 온라인 영상회의를 통해 병상 추가 확보 방안을논의했음. ▷이 같은 소식에 GH신소재, 우정바이오, 신성이엔지 등 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마가 상승. 병상 부족 우려 등에 소프트센, 이지케어텍, 인성정보 등 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마도 상승.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
제노코 (361390) 102,100원 (+29.90%)	주당 2주 배정 무상증자 결정에 상한가
	▷전일 장중 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-11-30, 상장예정:2021-12-20) 공시.
비즈니스온 (138580) 25,250원 (+29.82%)	무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가
	▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 19,450원임. ▷아울러 3분기 역대 최대 실적 달성 모멘텀이 지속된 점도 긍정적으로 작용.
바이브컴퍼니 (301300) 49,000원 (+20.10%)	디지털트윈 기술 바탕 자체 메타버스 플랫폼 출시 계획 소식에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 독보적인 디지털트윈 기술을 바탕으로 자체 메타버스 플랫폼을 출시할 계획인 것으로 알려짐. 동사가 구축할 메타버스 플랫폼의 가장 큰 특징은 가상공간 안에서 실제 비즈니스가 이루어진다는 점이며, 기존 메타버스 기업들이 게임적인 요소에 집중했다면 동사는 현실에 가까운 가상공간을 만들어 실제 생산, 소비, 여가가 이루어지는 것에 초첨을 맞추고 있는 것으로 전해짐. ▷또한, 가상공간에서 위변조를 막기 위해 NFT 기술을접목하고 추후에 자체 코인을 지급 결제 수단으로 도입할 것으로 알려짐.
삼강엠앤티 (100090) 24,750원 (+14.58%)	3분기 별도 기준 호실적 발표 속 급등
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,190.90억원(전년동기대비 +90.06%), 영업이익 100.07억원(전년동기대비 +369.90%), 순이익 69.65억원(전년동기대비 +587.43%). 연결기준매출액 1,344.14억원(전년동기대비 +84.12%), 영업이익 63.24억원(전년동기대비 -23.87%), 순이익 52.58억원(전년동기대비 +84.08%).
성우전자 (081580) 3,080원 (+13.65%)	3분기 호실적에 급등
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 428.07억원(전년동기대비 +27.98%), 영업이익 20.59억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 32.46억원(전년동기대비 +898.93).
펄어비스 (263750) 138,500원 (+12.15%)	검은사막 PC 버전 중국 퍼블리싱 계약 소식 등에 급등
	▷전일 동사는 분기보고서를 통해 지난 8월 24일 현지업체와 ‘검은사막’ PC버전에 대한 중국 퍼블리싱 계약을 체결했다고 밝힘. 지난 2019년 텐센트 산하 아이드림스카이와 체결한 모바일 버전과별개의 계약으로 비밀유지 조항에 따라 계약상대방을 포함한 계약내역 및 주요 계약조건은 공개하지 않는다고 밝힘.
케이엔더블유 (105330) 11,100원 (+11.90%)	3분기 흑자전환 및 자회사 IPO 추진 소식 등에 급등
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적발표. 21 년3분기 연결기준 매출액 241.38억원(전년동기대비 +44.01%), 영업이익 8.71억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 15.79억원(전년동기대비 흑자전환). ▷한편 동사의 관계자는 언론을 통해 "올해 상반기 반도체 제조용 불소가스 등을 생산하는 반도체 소재 전문회사인 플루오린코리아를 인수하고 자동차시트 부품 전문회사인 지아이매터리얼스를 합병한 데 따른 긍정적 효과"라며 "향후 사업구조 재편과 경영개선 작업으로체질 개선을 단행하고 수익성을 높여가겠다"고 밝힘. 아울러 2023년을 목표로 자회사 플루오린코리아의 상장을 추진하고 있는 것으로 전해짐.
세동 (053060) 1,300원 (+11.11%)	3분기 흑자전환에 급등
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 296.45억원(전년동기대비 -2.32%), 영업이익 12.73억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 6.81억원(전년동기대비 흑자전환).
신원종합개발 (017000) 17,150원 (+10.65%)	3분기 영업손실 적자폭 축소, 순이익 흑자전환 속 급등
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 21년3분기 별도기준 매출액 376.27억원(전년동기대비 +12.51%), 영업손실 11.83억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순이익 2.62억원(전년동기대비 흑자전환).
케이엔제이 (272110) 15,950원 (+8.87%)	3분기 실적 호조에 강세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 21년3분기 연결기준 매출액 138.36억원(전년동기대비 +7.21%), 영업이익 30.23억원(전년동기대비 +302.29%), 순이익 39.56억원(전년동기대비 흑자전환).
큐브엔터 (182360) 23,350원 (+8.86%)	글로벌 뮤직 메타버스 시장 선점 전망 등에 강세
	▷신한금융투자는 동사에 대해 글로벌 블록체인 최대 플랫폼업체인 Animoca Brands와의 합작법인 설립으로 글로벌 뮤직 메타버스 시장을 선점할 것으로 예상한다고 밝힘. Animoca Brands와의 합작법인은 큐브엔터 소속 아티스트들의 디지털 음원, 앨범, 초상화, 아바타 등 자원을 활용한 NFT 발행을 시작으로 음원 생성, 및 음악 활동이 가능한뮤직 메타버스 생태계 구축을 목표로 하고 있다고 설명. ▷아울러 Animoca Brands는 글로벌 순위권 P2E 게임들, 최대 NFT 거래소 OpenSea, 글로벌 1위 암호화폐 거래소 바이낸스의 지분 또한 보유하고 있어 이용자들은 Animoca Brands의 연결 생태계 내 자유로운 보 상토큰 교환, NFT 생성 및 판매, 그리고 바이낸스를 통한 현금화 까지 가능할 것으로 전망. ▷한편, 정관 일부 변경(사업목적 추가 등) 및 주식매수선택권부여 승인을 위한 주주총회소집 결의 공시. 신규 사업 진출 및 사업 다각화를 위해 가상화폐 개발업, 블록체인 연구개발업 버츄얼 캐릭터개발 및 디자인업 가상세계 및 가상현실업 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 등 30여개의 사업목적을 추가할 예정이라고 밝힘.
디앤씨미디어 (263720) 42,400원 (+8.58%)	나 혼자만 레벨업 IP 게임화 기대감 등에 강세
	▷NH투자증권은 동사에 대해 나 혼자만 레벨업 IP 게임화가 기대된다고 밝힘. 지난해 픽코마 매출 1위를 차지한 나 혼자만 레벨업에 대해 늦어도 내년초에는 구체적인 게임 개발 정보를 공개할 전망이라며, 해당 IP는 국내와 일본에서 두꺼운 팬층을 확보하고 있다고 밝힘. 아울러, 최근 NFT 등에서 활용될 강력한 게임 IP에 대한 기대감이 높다는점을 고려할 때 해당 IP 게임의 성공 여부는 동사 기업 가치 상승과 연결될 것으로 전망. ▷아울러, 3분기 매출액 186억원(전년동기대비 +19.8%), 영업이익 42억원(전년동기대비 +17.3%)을 기록해 컨센서스에 부합했다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원[유지]
위메이드/위메이드맥스	위믹스, 역대 최고가 경신 소식 등에 강세
	▷암호화폐거래소 빗썸에 따르면, 지난 6월 140원대까지 떨어졌던 위믹스는 9~11월 급등세를 보이며, 금일 1만9,590원에서 역대 최고가를 달성한 것으로 전해짐. 오후 4시30분 경 18,600원대에서 거래되고 있음. 한편, 위믹스는 위메이드의 자회사인 위메이드트리의 자체 블록체인 기술을 기반으로 한 게임 플랫폼임. ▷아울러 위메이드는 위믹스 협업 관련 소식이 잇따라 전해지고 있음. 언론에 따르면, 위메이드는 NHN, 룽투코리아, 달콤소프트, 액션스퀘어, 조이시티 등과 위믹스 관련 MOU를 체결했으며 각 위믹스 제휴 기업은 글로벌 게임 서비스와 콘텐츠 등 협력 관계를 구축한다는 구상을 가지고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 위메이드와 위메이드맥스가 동반 상승세를 기록. [종목] : 위메이드맥스, 위메이드
삼아제약 (009300) 18,850원 (+7.10%)	3분기 실적 호조에 강세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 122.15억원(전년동기대비 +0.31%), 영업이익 12.14억원(전년동기대비 +4,136.18%), 순이익 6.18억원(전년동기대비 흑자전환).
KMH (122450) 8,970원 (+5.90%)	3분기 실적 개선에 상승
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적발표. 21년3분기 연결기준 매출액 783.21억원(전년동기대비 -2.41%), 영업이익 230.90억원(전년동기대비 +11.04%), 순이익 319.66억원(전년동기대비 +110.78%).
대창스틸 (140520) 3,395원 (+5.76%)	3분기 실적 호조에 상승
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적발표. 21년3분기 연결기준 매출액 2,048.89억원(전년동기대비 +381.50%), 영업이익 66.09억원(전년동기대비 +733.71%), 순이익 114.84억원(전년동기대비 흑자전환).
셀바스AI (108860) 7,200원 (+5.57%)	핑거아이즈와 메타버스 플랫폼 업무협약 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 메타버스 플랫폼 기업 핑거아이즈와 '메타버스 플랫폼 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 동사는 메타버스 사업을 본격화하기 위해 음성기술 기반 ‘메타버스 랩’을 신설했으며, 인공지능 기반의 딥러닝 기술과 음성인식, 음성합성 기술력과 노하우를 기반으로 '디지털 휴먼' 제작 프로젝트를추진 중으로 알려짐.
코이즈 (121850) 1,615원 (-5.00%)	9.99억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 하락
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 673,400주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:1,485원,청약예정:2021년11월17~18일(일반공모),상장예정:2021-12-06) 공시.
대륙제관 (004780) 5,310원 (-5.01%)	3분기 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 529.52억원( 전년동기대비 -0.58%), 영업손실 3.43억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 0.19억원(전년동기대비 -99.35%).
데브시스터즈 (194480) 140,100원 (-5.78%)	공동대표 이지훈(최대주주)·김종흔 주식 처분에 하락
	▷동사의 공동대표인 이지훈(최대주주)과 김종흔은 전자공시를 통해 동사 지분 각각 10만주, 34만주를 국내외 기관투자자에 시간외 매도했다고 밝힘. 최대주주 이지훈의 지분율은 20.61%(2,309,060 주)에서 19.27%(2,209,060주)로 감소했고, 김종흔의 지분율은 3.85%(431,620주)에서 0.80%(91,620주)로 감소.
한국비엔씨 (256840) 20,000원 (-6.32%)	2,262.04억원 규모 파생상품 거래 손실 발생에 약세
	▷전일 장 마감 후 2,262.04억원(자기자본대비 611.47%) 규모 파생상품(파생상품금융부채 평가 손실 발생(전환사채, 전환우선주)) 거래 손실 발생 공시.
CSA 코스믹 (083660) 1,375원 (-6.46%)	3분기 적자지속에 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 110.45억원(전년동기대비 -19.92%), 영업손실 8.41억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 21.67억원(전년동기대비 적자지속).
한독크린텍 (256150) 11,300원 (-6.61%)	3분기 실적 부진에 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 별도기준 매출액 136.66억원(전년동기대비 -23.30%), 영업이익 12.26억원(전년동기대비 -64.41%), 순이익 13.01억원(전년동기대비 -51.09%).
멕아이씨에스 (058110) 9,090원 (-6.67%)	3분기 실적 부진에 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 125.01억원(전년동기대비 -47.03%), 영업이익 21.53억원(전년동기대비 -81.84%), 순이익 18.55억원(전년동기대비 -79.39%).
리드코프 (012700) 9,130원 (-6.74%)	3분기 실적 발표 속 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 영업수익 1,290.82억원(전년동기대비 +37.42%), 영업이익 149.10억원(전년동기대비 +1.87%), 순이익 1.23억원(전년동기대비 -98.88%).
에이비온 (203400) 12,950원 (-7.17%)	463.80억원 규모 파생상품 거래 손실 발생에 약세
	▷463.80억원(자기자본대비 248.59%) 규모 파생상품(파생상품금융부채 평가 손실 발생(전환사채, 전환우선주)) 거래 손실 발생 공시.
바른손 (018700) 5,110원 (-7.59%)	3분기 적자지속에 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 21년3분기 연결기준 매출액 94.65억원(전년동기대비 +1.83%), 영업손실 11.69억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 18.55억원(전년동기대비 적자지속).
바른손 (018700) 5,110원 (-7.59%)	3분기 적자지속에 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 94.67억원(전년동기대비 +1.84%), 영업손실 11.69억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 18.56억원(전년동기대비 적자지속).
CNH (023460) 2,895원 (-14.85%)	3분기 적자전환에 급락
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 245.63억원(전년동기대비 -69.57%), 영업손실 385.59억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 321.95억원(전년동기대비 적자전환).

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
TBH글로벌 (084870) 2,840원 (+7.58%)	자회사(TBH HK)의 백가호(상해)시장유한공사 매각 추진 관련 MOU 체결 소식에 강세
	▷자회사(TBH HK)의 백가호(상해)시장유한공사 매각추진설에 대한 조회공시 답변을 통해 동사가 지분을 100% 보유하고 있는 TBH HONG KONG LIMITED(TBH HK)는 중국 상장법인인 NANJI E-Commerce Co., Ltd와 TBH HK가 보유 중인 중국 법인 백가호(상해)시장유한공사의 지분 매각에 대한 의향성 계약(MOU)을 체결했다고 밝힘. ▷다만, 이번 당사 및 TBH HK와 NANJI E-Commerce Co., Ltd간의 계약은 MOU 계약으로서 현재 백가호(상해)시장유한공사의 지분 매각을 위한 실사가 진행중이며, 매각 계약 체결이 확정된 것은 아니라고 밝힘.
삼양홀딩스 (000070) 108,000원 (+6.40%)	3분기 호실적에 강세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 8,214.32억원(전년동기대비 +27.34%), 영업이익 1,217.97억원(전년동기대비 +92.08%), 순이익 910.25억원(전년동기대비 +108.77%).
유엔젤 (072130) 5,490원 (+5.98%)	3분기 흑자전환에 상승
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 88.55억원(전년동기대비 +37.79%), 영업이익 13.79억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 22.50억원(전년동기대비 흑자전환).
일진머티리얼즈 (020150) 114,500원 (+5.53%)	동박 CAPA 증가 등에 따른 실적 성장 지속 전망에 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 전지박 CAPA는 현재 2022년 기준 6만톤 외에 추가로 제시된 가이던스 없으나 현재 시장 점유율 1위 업체라는 점, 부채비율 30% 미만으로 동박 업체들 중 가장 우량한재무구조 보유하고 있다는 점을 감안할 때, 추가 증설이 가속화될 것으로 판단. 이에 연간 동박 CAPA는 2023년 8만톤, 2024년 10만톤 이상으로 증가할 것으로 전망. ▷아울러 연간 매출은 2022년 1조원(YoY +45%), 2023년 1.4조원(YoY +33%), 연간 영업이익은 2022년 1,324억원(YoY +61%), 2023년 1,936억원(YoY +46%)로 가파른 성장세가 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 110,000원 → 137,000원[상향]
웰바이오텍 (010600) 1,750원 (+4.48%)	자회사 로드스타씨앤에어, 올해 사상 최대 실적 달성 전망 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 자회사 로드스타씨앤에어가 해운 운임 상승으로 글로벌 선사 경쟁력이 부각되며 분기 최대 실적을 기록했다며, 철강, 석유화학 고객사 추가 확보에 힘입어 올해 사상 최대 실적 달성이 예상된다고 밝힘. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해부터 코로나19 영향으로 전 세계적인 항만 적체 현상이 지속되면서 글로벌 해운 운임이 가파르게 상승했다"며, "선사 및 운임 경쟁력을 보유 중인 로드스타씨앤에어의 실적 성장은 내년까지 이어질 것으로 전망된다"고 밝힘. ▷한편, 전일 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 534.21억원(전년동기대비 +149.26%), 영업이익 10.93억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 5.32억원(전년동기대비 적자축소).
한국토지신탁 (034830) 2,415원 (+3.65%)	3분기 호실적 속 본격적인 턴어라운드 기대감 등에 상승
	▷DB금융투자는 동사에 대해 3분기 영업수익 및 영업이익이 각각 630억원(+18.0% YoY), 379억원(+83.1% YoY)으로 기대치 이상의 실적을 달성했다고 분석. 이는 청산 법인에서 일회성 영업수익 225 억원이 발생했고, 대손충당금이 환입되었기 때문이라고 설명. 또한, 20년부터 신탁 수주각 늘어나기 시작한 영향으로 3분기에 수수료수익 및이자수익 감소세가 멈췄다는 점도 긍정적이라고 밝힘. ▷아울러 3분기 호실적의 원인이 일회성 요인 때문이지만, 더 중요해 보이는 것은턴어라운드의 단초가 보이기 시작했다는 점이라며, 특히 19~20년 실적 부진의 원인이었던 대손충당금 규모가 21년에 급감하고 있다고 밝힘.신규수주는 19년을 저점으로 꾸준히 증가하고 있는 중이라며, 펀더멘털 개선세를 주목할 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지],목표주가 : 3,000원[유지]
남성 (004270) 3,260원 (+3.33%)	넷플릭스, 아마존 AI 음성인식 비서 '알렉사' 연동 소식 속 알렉사오토 탑재 인포테인먼트 기기 개발 사실 부각에 상승
	▷언론에 따르면, 넷플릭스가 미국과 캐나다에서 플레이 썸띵 기능을 아마존의 인공지능 음성인식 비서 '알렉사(Alexa)'가 탑재된 기기와 연동했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 마그노 헤란 넷플릭스 마케팅 파트너십 담당은 "우리는 넷플릭스 플레이 썸띵 기능에 알렉사 음성 기술을 도입하기 위해 파이어 티비와 협력하게 돼 기쁘다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 동사가 아마존의 차량용 AI 비서 알렉사오토를탑재한 인포테인먼트 기기를 세계 최초로 개발한 사실이 시장에서 부각.
에스디바이오센서 (137310) 53,300원 (+3.29%)	저평가 분석 및 코로나19 자가검사키트 인도 제조 허가 획득 소식 등에 상승
	▷미래에셋증권은 동사에 대해 3분기 매출액 및 영업이익 모두 시장 기대치 하회하는 실적을 달성했지만, 잘 뜯어보면 희망적인 요소들을 곳곳에서 확인 가능하다고 설명. 유럽 매출과 영향이 높은 로슈의 매출비중이 13%로 하락하였음에도 아시아(국내 포함) 및 아프리카 지역의 매출 상승으로 큰 폭의 실적 하락을 방어했다며, 최근 브라질 딜러였던 ECO사를 자회사화하여 향후 남미비중도 확대될 수 있을 것으로 전망. ▷아울러 M-10 출고 효과로 제품 다각화, 연속혈당측정기 개발기업인 UXN 인수를 통한 신사업 등도 기대된다고 설명. 이에 현재주가는 12개월 FWD P/E 기준 6배로 글로벌 Peer(22배)대비 상당한 저평가 상태라고 분석. ▷한편, 동사는 금일 언론을 통해 인도 법인의 코로나19 자가검사키트(제품명: ULTRA Covi-Catch SARS-CoV-2 Home Test)가 인도 ICMR 제조 허가를 획득했다고 밝힘.
금호건설 (002990) 11,550원 (+3.13%)	3분기 호실적 및 저평가 분석 등에 상승
	▷교보증권은 동사에 대해 현재 주가가 `21년 추정 PER 3.0배 수준으로 저평가 영역에 들어와 있다고 분석. 아울러 풍부한 누적 수주잔고(7.4조원)·신규 분양물량 착공 진행 증가를 바탕으로 3년 이상 매출액·이익 증가가 가능하다며, 향후 공공주택 공급 확대의 직접적인 수혜가 기대된다고 밝힘. ▷또한, 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 5,283억원(YoY +7.8%), 343억원(YoY +43.9%)을 기록했다며, 주택 부문 신규 착공 현장 증가 및 자체사업 확대에 따른 마진 개선으로 영업이익이 대폭 개선됐다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 15,000원 → 17,000원[상향]
한온시스템 (018880) 13,800원 (-3.50%)	중장기 매출 성장세 정체 분석 등에 하락
	▷메리츠증권은 전일 동사에 대해 반도체 부족에 의한 단기 실적 부진보다 중장기 매출 성장 정체가 더 문제라고 밝힘. 이와 관련, 2019년 인수한 Magna FP&C 사업 매출의 덧셈 효과를 제외하면, 지난 2016년부터 2021년까지 6년간 연평균 매출 성장률은 +1~-2% 수준에 불과하다고 언급. 이는 BEV 시장 성장의 반작용으로 작동 중인 내연기관 공조 시스템 매출 저하와 BEV 시장 선도 업체인 Tesla로의 납품 부재 때문이라고 설명. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 14,000원[유지]
디티알오토모티브 (007340) 65,200원 (-3.55%)	3분기 실적 부진 등에 하락
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,215.35 억원(전년동기대비 -2.09%), 영업이익 144.94억원(전년동기대비 -43.78%), 순이익 94.62억원(전년동기대비 -45.57%). ▷한편, 전일 장 마감 후 효율적인 사업구조 확보 및 기업가치 제고 목적으로 청도동아타이어(Qingdao DongYa Tire Co.,Ltd.) 주식을 377.72억원(자기자본대비 5.77%)에 처분하기로 결정(처분예정일:2021-11-30) 및 (주)디티알과의 소규모합병 이사회 승인 공시.
동양피스톤 (092780) 7,090원 (-4.58%)	3분기 적자전환에 하락
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 802.16억원(전년동기대비 -11.07%), 영업손실 13.57억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 12.06억원(전년동기대비 적자전환).
SK아이이테크놀로지 (361610) 169,500원 (-5.31%)	2대주주 프리미어 슈페리어 블록딜 소식에 하락
	▷언론에 따르면, 동사의 2대주주인 사모펀드 프리미어 슈페리어(Premier Superior)가 전일 장 마감 후 보유하고 있던 지분 282만3,372주를 매각하기 위해 국내외 기관을 대상으로 수요 예측에 돌입해 블록딜로 처분한 것으로 전해짐. 블록딜 처분 지분은 약 4%에 이르는 물량임. ▷이와 관련, 금일 프리미어슈페리어(유)는 시간외매매를 통해 동사 주식 282만3,372주를 165,500원에 처분했다고 공시. 이에 따라 보유 지분은 8.80%에서 4.84%로 감소.
인팩 (023810) 13,950원 (-5.74%)	3분기 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 1,299.33억원(전년동기대비 +32.92%), 영업이익 3.45억원(전년동기대비 -90.44%), 순이익 3.45억원(전년동기대비 -92.66%).
금호타이어 (073240) 4,975원 (-6.48%)	3분기 적자전환 등에 약세
	▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액6,486.55억원(전년동기대비 +8.85%), 영업손실 545.42억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 711.43억원(전년동기대비 적자전환). ▷삼성증권은 동사에 대해 인건비(야간 근로 관련) 소송 충당금 200억원, 물류 비용 +638억원 YoY 증가 등으로 영업적자를 기록했다고 밝힘. 아울러제품 단가 인상에도 비용 흡수를 하기에는 약한 체력을 보였다고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 9,000원 → 7,000원[하향]

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