[21년 11월 19일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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목차

 

 

 

1. 미국증시,니케이지수,세계증시

미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

11/18(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.17%)/나스닥(+0.45%)/S&P500(+0.34%) 기업 실적 호조(+), 경제 지표 호조(+), 일부 기술주 강세(+), 인플레이션 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 인플레이션 우려가 지속됐지만, 주요 기업들의 실적이 호조를 이어간 데다 기술주들이 강세를 보이면서 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.17% 하락한 반면, S&P500지수와 기술주 중심의 나스닥지수는 0.34%, 0.45% 상승.

주요 기업들의 호실적과 기술주 강세 등이 증시에 긍정적으로 작용. 백화점 업체 콜스가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했고, 메이시스 역시 연간 이익 전망치를 상향 조정하고 전자상거래 부문 분사 가능성을 언급했음. CNBC에 따르면, 콜스의 3분기 매출은 46억달러, 조정 주당순이익(EPS)은 1.65달러를 기록했음. 이는 레피니티브가 집계한 시장 예상치 매출 42억7,000만달러, 주당순이익 0.64달러를 상회하는 수치임. 메이시스는 3분기 매출 54억달러, 주당순이익(EPS) 1.23달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았으며, 2021 년 매출 241억2,000만~242억8,000만달러, 연간 조정 EPS 주당 4.57~4.76달러로 연간 전망치를 상향 조정했음. 이에 콜스, 메이시스 주가가 급등세를 기록. 아울러 엔비디아도 시장 예상치를 상회하는 호실적 발표 속에 급등하며 사상 최고치 경신.
애플, 테슬라 등 주요 기술주들도 강세를 기록. 애플이 이르면 2025년 완전 자율주행이 가능한 전기자동차를 내놓을 것으로 전망된 가운데 강세를 이어갔으며, 테슬라는 머스크 CEO의 주식 매도 이슈에도 상승세를 기록. 마이크로소프트, 알파벳A, 아마존 등도 상승.

주요 경제지표가 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수가 계절 조정 기준으로 전주대비 1,000건 감소한 26만8,000건을 기록. 이는 팬데믹이 시작되던 때인 지난해 3월14일 기록한 25만6,000건 이후 최저치임. 다만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 26만건은소폭 웃돌았음. 필라델피아 연은에 따르면, 10월 필라델피아 연은 지수는 39.0을 기록. 이는 전월 수치인 23.8과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 23.0을 모두 상회하는 수치임.

다만, 인플레이션 우려가 지속되고 있는 점은 부담으로 작용. 윌리엄스 뉴욕연방준비은행 총재는 보다 광범위한 인플레이션 상승세가 나타나고 있다고 우려했음. 윌리엄스 총재는 뉴욕연방준비은행이 주최한 온라인 행사에서 " 우리가 신중하게 연구해야 할 미국의 근원 인플레이션이 오르는 것을 봤다"며, "단기 및 장기 기대 인플레이션 상승은 긍정적이지만 정책담당자들은 장기 기대 인플레이션이 크게 높아지는 것을 원하지 않을 것"이라고 언급했음. 이어 장기 인플레이션 기대치가 이전의 하락세에서 역전됐고, 2013년과 2014년에 봤던 수준에 있다고 언급.
한편, 찰스 에반스 시카고연방준비은행 총재는 공급망 문제가 개선될 경우 내년에미국이 좋은 경제 성장세를 보일 것이라고 전망.

이날 국제유가는 주요국 전략적 비축유 공급 기대감에도 반발 매수세 유입 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.65달러(+0.83%) 상승한 79.01달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 경제지표 호조에도 강세를 기록했고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 차익실현 매물 등에 하락.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데 소프트웨어/IT서비스, 개인/가정용품, 의료 장비/보급, 음식료, 제약, 금속/광업, 자동차, 산업서비스, 은행/투자서비스, 보험 업종 등이 하락한 반면, 일부 소매 및 기술장비 업종은 상승. 종목별로는 콜스(+10.62%)와메이시스(+21.17%)가 호실적 발표 속 급등했으며, 엔비디아(+8.25%)도 급등. 애플(+2.85%), 테슬라(+0.68%), 마이크로소프트(+0.63%), 아마존(+4.14%), 알파벳A(+1.21%) 등 주요 기술주들도 대체로 상승. 화이자(+1.06%)는 바이든 행정부가 화이자의 코로나19 경구용 치료제 1,000만회분을 구입했다고 밝힌 가운데 상승했고, 모더나(+3.79%)도 상승. 반면, 상장 이후 급등세를 이어가던 리비안(-15.53%)이 이틀 연속 급락했으며, 최근 실적 발표 후 급등했던 루시드 그룹(-10.47%)도 이틀째 큰 폭 하락. 알리바바(-11.13%)는 소비둔화와 경쟁 심화, 중국 당국의 규제 단속 등으로 인해 연간 매출이 상장 이래 가장 느린 속도로 성장할 것이란 전망 속 급락.

다우 -60.10(-0.17%) 35,870.95,

나스닥 +72.14(+0.45%) 15,993.71,

S&P500 4,704.54(+0.34%),

필라델피아반도체 3,899.96(+1.79%)

 

2. 미국시장 섹터시황

11/18(현지시간) 뉴욕증시가 인플레이션 우려 지속에도 기업 실적 호조, 일부 기술주 강세 등에 혼조 마감한 가운데, 주요 테마들은 하락 테마가 우세. 특히, 비트코인 등 가상화폐 하락 속 코인베이스(-6.62%) 등 암호화폐 테마가 하락했고, 트위터(-3.97%) 등 SNS, 넷플릭스(-1.40%) 등 미디어, AT&T(-1.09%) 등 통신, 마스터카드(-3.05%) 등 카드, GM(-3.53%) 등 자동차, 니콜라(-7.47%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-7.62%) 등 연료전지, 솔라엣지(-2.62%) 등 신재생에너지, 엑슨모빌(-1.09%) 등 정유, 다우케미칼(-0.62%) 등 석유화학, US스틸(-0.86%) 등 철강, 버진 갤럭틱(-2.96%) 등 우주 등의테마가 하락.

테슬라(-0.68%)가 머스크 CEO의 주식 매도 이슈에도 상승세를 기록했지만, 상장 이후 급등세를 이어가던 리비안(-15.53%)이 이틀 연속 급락했으며 최근 실적 발표 후 급등했던 루시드 그룹(-10.47%)도 이틀째 큰 폭 하락하는 등 전기차 테마도 대체로 부진한 모습. 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-1.35%) 등 금(金) 테마도 하락.

반면, 애플(+2.85%)이 이르면 2025년 완전 자율주행이 가능한 전기자동차를 내놓을 것으로 전망된 가운데 강세를 이어가는 등 모바일 테마가 상승했고, 엔비디아(+8.25%)가 호실적 발표 등에 급등하는 등 반도체 테마도 상승. 콜스(+10.62%)와 메이시스(+21.17%)가 호실적 발표 속 급등하는 등 소매유통 테마도 대체로 상승.

관련 테마분석

 

가상화폐(비트코인 등)

가상화폐는 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 실물 형태가 없는 온라인상의 암호화된 디지털통화를 통칭. 물리적 실체가 없다는 점에서 기존 전자 화폐나 사이버머니와 유사하지만, 정부나 금융기관 등의 개입 없이 발행 및 거래가 이루어지며 관리 주체가 없다는 점에서 차별화. 전세계적으로 온라인 뿐만 아니라 오프라인으로 가상화폐의 유통 범위가 확대되면서 새로운 결제수단으로 부각되고 있음.

- 히스토리

☞ 2021-11-18 비트코인 담보 대출 서비스 출시 예정 소식 및 비트코인 긍정적 전망 등에 상승(주도주 : 비덴트, 다날, 티사이언티픽, 위지트)  ☞ 2021-11-09 비트코인 가격 사상 최고가 경신 소식 등에 상승(주도주 : 제이씨현시스템, 티사이언티픽, 비덴트, 다날)  ☞ 2021-11-08 비트코인 가격 상승 및 과세 유예 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 위지트, 에이티넘인베스트, 우리기술투자, SBI인베스트먼트)

2차전지

2차전지(Secondary battery)란 한 번 쓰고 버리는 배터리가 아닌 재충전이 가능한 배터리(rechargeable battery)를 의미함. 즉, 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지임. 2차전지는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일/휴대용 IT기기의 성장과 함께했으며, 최근에는 전기차/하이브리드카 등 중대형전지 시장으로 영역이 확대되고 있음.

- 히스토리

☞ 2021-11-18 10월 친환경차 내수/수출 판매 호조 등에 일부 관련주 상승(주도주 : PI첨단소재, 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재)  ☞ 2021-11-12 美中 기후 공동선언 발표 및 리비안 주가 급등세 지속 등에 상승(주도주 : 엘앤에프, SK아이이테크놀로지, 후성, 켐트로스, 동화기업)  ☞ 2021-11-11 美 리비안 성공적 상장 및 테슬라 주가 반등 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LG화학, 에코프로, 엘앤에프, 피엔티, 필옵틱스, 영화테크)

전기차

전기자동차는 화석연료와 엔진을 사용하지 않고, 전기 배터리와 전기 모터를 사용하는 자동차로 저렴한 유지비와 무공해, 무소음 등의 장점을 갖고 있어 향후 기존 자동차를 대체할 미래형 친환경차로 손꼽히고 있음. 친환경을 추구하는 세계적 추세와 더불어 관련 기술개발이 꾸준히 이루어지고 있고, 도로주행 허용과 상용화 추진 등 정부의 정책지원 역시 구체화되고 있어 관련업체들의 중장기적인 수혜가 예상됨.

- 히스토리

☞ 2021-11-18 10월 친환경차 내수/수출 판매 호조 등에일부 관련주 상승(주도주 : 솔루스첨단소재, 코스모신소재, SKC)  ☞ 2021-11-10 머스크 대규모 지분 매각 가능성 시사 등에 따른테슬라 주가 급락 여파 속 하락  ☞ 2021-11-02 테슬라 주가 1,200달러 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 쎄미시스코, 한국앤컴퍼니,현대공업, 성문전자)

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2021-11-15 이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 상승(주도주 : DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자)  ☞ 2021-11-12 필라델피아 반도체지수 강세 및 반도체 수출 호조 지속 등에 상승(주도주 : 삼성전자, DB하이텍)  ☞ 2021-11-02 美 필라델피아 반도체지수 상승 및 10월 한국 반도체 수출 호조 등에 상승(주도주 : 삼성전자, DB하이텍)

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

 

 

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷2025년 완전자율주행 애플카 출시 기대감 등에 전기차, 자율주행차, 스마트카, 일부 자동차부품 테마 상승. ▷엔비디아 호실적 및 지난밤 필라델피아 반도체지수 강세 마감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비 등 반도체 관련주 상승. ▷삼성전자, 폴더블폰 시장 독주 체제 지속 전망 등에 폴더블폰, 갤럭시 부품주 테마 상승. ▷이재용 부회장 美 버라이즌 방문 소식 및 4분기 실적 개선기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승. ▷LIG넥스원 UAE에 한국산 중거리지대공미사일(M-SAM) '천궁Ⅱ' 수출 기대감지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷이 외에 골프, OLED, 카지노, 2차전지, 가상화폐(비트코인 등), 핀테크, PCB(FPCB 등), 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 한전기술 원자로 설계 전담조직 해체 검토 소식 등에 원자력발전 테마 하락. ▷최근 시장에서 크게 부각됐던 게임/모바일게임, NFT(대체불가토큰), 메타버스(Metaverse), 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 하락. ▷넷플릭스 오리지널 시리즈 "지옥" 공개를 앞두고 영상콘텐츠 테마 하락. ▷이 외에 크래프톤 관련주, 야놀자 관련주, 일자리(취업), 두나무 관련주, 창투사, 페인트, 도시가스, 리모델링/인테리어, 전력설비, 수산, 온실가스(탄소배출권) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
전기차, 자율주행차, 일부 자동차부품 등	2025년 완전 자율주행 애플카 출시 기대감 등에 상승
	▷외신에 따르면, 애플이 2025년 핸들과 페달이 없는 완전 자율주행에초점을 맞춘 전기차를 개발하고 있는 것으로 알려짐. 애플은 지난 2014년부터 프로젝트 타이탄을 통해 애플카를 개발하고 있으며, 하드웨어대신 소프트웨어에 집중할 것이란 전망이 제기되기도 했으나 2020년부터 다시 완전 자율주행차량에 프로젝트를 집중하고 있는 것으로 전해지고 있음. ▷이러한 소식 속 와이엠텍, KEC, LG전자 등 전기차, 라닉스, 인포뱅크, 모트렉스, 모바일어플라이언스, 오비고 등 자율주행차/스마트카(SMART CAR), 구영테크, 대성파인텍 등 자동차부품 테마가 상승. 아울러, 애플 카플레이, 안드로이드오토 등 차량용 인포테인먼트 기기를 개발하는 남성과 무인차에 필요한 라이다센서 기술을 보유하고 있는 큐에스아이의 주가도 상승.
반도체 관련주	엔비디아 호실적 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 상승
	▷지난밤 美 증시에서 엔비디아(+8.25%)가 호실적에 힘입어 주가가 급등한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 68.52(+1.79%) 상승한 3,899.96을 기록했음. ▷17일(현지시간) 엔비디아는 올해 3분기(8~10월) 매출액이 71억달러(약 8조3,900억원)로 전년동기대비 50% 증가했다고 발표. 이는 시장조사업체 레피니티브가 집계한 전문가 전망치 68억2,000만 달러를 상회한 결과임. 같은기간 조정 주당순이익(EPS)은 전년동기대비 60% 증가한 1.17달러를 기록해 시장 기대치인 1.11 달러를 상회했음. 이 같은 호실적은 코로나19 사태 이후 집에서 게임을 즐기는 사람들이 크게 늘어난데다, 데이터센터 사업이 호조세를 보이면서 그래픽 카드 수요가 급증한 덕분인 것으로 풀이되고 있음. ▷이에 금일 DB하이텍, 삼성전자, SK하이닉스, 덕산테코피아, ISC, 싸이맥스, 마이크로컨텍솔, 티씨케이, 솔브레인 등 반도체 관련주가 상승.
폴더블폰/갤럭시 부품주	삼성전자, 폴더블폰 시장 독주 체제 지속 전망 등에 상승
	▷시장조사업체 디스플레이서플라이체인컨설턴트(DSCC)에 따르면, 올해 글로벌 폴더블폰시장에서 삼성전자의 점유율은 85%를 기록할 것으로 전해짐. 중국 경쟁사들의 폴더블폰 출시로 삼성전자의 점유율이 축소될 것으로 전망되었으나, 모바일 칩셋 및 부품 부족, 폴더블폰 가격/제품 경쟁력 확보 어려움 등으로 중국 업체들의 폴더블폰 출시가 불발되었고 올해 말에서 내년 상반기 사이로 예상되었던 구글의 폴더블폰 출시가 보류되어 내년에도 삼성전자의 독주 체제가 유지될 가능성이 높은 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 비에이치, 세경하이테크, 삼성전기 등 폴더블폰 테마와 켐트로닉스, 씨유테크, 세코닉스 등 갤럭시 부품주 테마가상승.
5G(5세대 이동통신)/통신장비	이재용 부회장 美 버라이즌 방문 소식 및 4분기 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면 현지시간 17일 이재용 삼성전자 부회장은 미국 출장 일정 속 세계 최대 이동통신 사업자인 버라이즌을 방문한 것으로 알려짐. 이는 이재용 부회장이 집중 육성하고 있는 차세대 이동통신 분야의 협력방안을 논의하고 5G 분야에서의 협업을 강화하기 위한 것으로 전해짐. 이러한 소식 속 시장에서는 삼성전자가 차세대 이동통신사업에 더욱 속도를 낼 것이란 전망이 제기되는 모습. ▷아울러, 하나금융투자는 보고서를 통해 4분기 미국/국내 매출 증가로 매출 발생 빈도가 높아지면서 대다수 업체가 3분기 대비 실적이 개선될 것으로 전망. 2022년에는 국내 네트워크장비산업의 큰 폭의 실적 개선이 전망된다며, 미국 버라이즌향 매출 규모 커지는 가운데, 국내 매출 회복 및 일본/유럽 매출이 본격화될 것이기 때문이라고 설명. 2022년 美 3~4GHZ 대역 투자 및 버라이즌과 더불어 미국 통신 4개사 고주파 투자 본격화에 따라 삼성향 국내 장비사 매출 증가가 기대된다고 밝힘. ▷이러한 소식에 이노와이어리스, 기가레인, 웨이브일렉트로, 에이스테크, 케이엠더블유 등 5G/통신장비 테마가 상승.
원자력발전	한전기술 원자로 설계 전담조직 해체 검토 소식 등에 하락
	▷일부 언론에 따르면, 한국전력 산하 한전기술에서 원자로 설계 전담조직을 해체하는 내용의 조직개편안을 검토하고 있는 것으로 알려짐. 해당 조직개편안의 핵심은 원자로 설계 개발단을 원자력 총괄사업본부 산하 조직으로 분산 배치하는 것으로알려짐. ▷이와 관련 시장에서는 세계 최고 수준의 원자로 설계 기술을 보유한 인력이 분산되면서 기술 경쟁력 저하 및 관련 노하우유실에 대한 우려가 부각되는 모습. ▷이 같은 우려에 한전기술이 급락했고, 일진파워, 에너토크, 한신기계, 한전KPS 등 원자력발전테마가 하락.

 

 

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
FSN (214270) 9,620원 (+30.00%)	NFT 사업 기대감 속 저평가 구간 분석 등에 상한가
	▷하나금융투자는 동사에 대해 밸류에이션과 모멘텀을 모두갖춘 저평가 구간이라고 분석. 이와 관련, 현재 자회사 가치만으로도 2,000억원을 초과하며, NFT 콘텐츠와 제반 기술, NFT 마켓플레이스(플랫폼)까지 보유하고 있음에도 2022F PER은 17배에 불과하다고 설명. ▷아울러 올해 매출액은 2,171억원(+32.8% YoY), 영업이익은 112억원(+161.1% YoY), 내년 매출액은 2,583억원(+47.7% YoY), 영업이익은 166억원(+47.7% YoY)을 기록할 것으로 전망.
CBI (013720) 4,500원 (+25.35%)	싸이월드얼라이언스조합 등 대상 200억원 규모 CB발행 및 100억원 규모 유상증자 결정에 급등
	▷전일 장 마감후 운영자금 확보 목적으로 싸이월드얼라이언스조합 대상 3,775,009주(100억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,649원, 상장예정일:2022-01-10) 및 운영자금 확보 목적으로 싸이월드얼라이언스조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,135원, 전환청구일:2023-01-20 ~ 2024-12-20) 공시. ▷아울러 금일 개장 전 운영자금 확보 목적으로 지브이비티3호조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,135원, 전환청구일:2023-01-20 ~ 2024-12-20) 공시.
아이큐어 (175250) 43,100원 (+19.72%)	주당 1주 배정 무상증자 결정 등에 급등
	▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-12-07, 상장예정:2021-12-27) 공시. ▷한편, 상상인증권은 동사에 대해 적자폭이 컸던 화장품 브랜드사업을 정리했고, 내년부터 개량신약 도네페질 패치제매출이 발생한다며, 영업실적은 향후 크게 개선될 것으로 전망. 특히, 외형은 성장하고 적자는 축소되어, 2023년에 영업이익에서 흑자전환이가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : 중장기 주가 상승[신규], 목표주가 : 45,000원[신규]
라파스 (214260) 50,900원 (+14.38%)	DNA·mRNA 등 백신 패치 개발 순항 소식 등에 급등
	▷동사는 언론을 통해 디옥시리보핵산(DNA), 메신저리보핵산(mRNA), 박테리아 기반 백신패치 개발이 순조롭게 진행되고 있다고 밝힘. 이어 인도 백신기업인 '세럼인스티튜트(세럼)'와 공동연구 중인 B형간염 백신패치는 최근 인도 코로나19 확산으로 공동연구가 잠시 중단됐으나 세럼의 백신공급이 정상화되면 빠른 시일 내에 임상에 진입할 계획이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "주사제형에 비해 유통이 용이하고, 자가 투여가 가능한 마이크로니들의 장점으로 인해 많은기업과 기관들이 공동연구를 제안해 오고 있다"며 "내년에는 국내에 미국 우수의약품제조 및 품질기준(cGMP)을 갖춘 공장을 착공할 예정이고현재 공장 부지를 물색하고 있다"고 밝힘. 이어 "세계 최고 수준의 마이크로니들 의약품 양산시스템을 구축할 예정이며 자금도 이미 확보한상태"라고 언급. ▷한편, 동사는 지난 8월 전환사채 발행을 통해 300억원 규모의 자금을 조달했으며, 이중 220억원은 신규 공장 설립에 사용하고 나머지 80억원은 임상과 연구개발비 등 운영자금으로 활용할 계획임.
덕산테코피아 (317330) 35,350원 (+12.94%)	500억원 규모 CB 발행 결정 속 급등
	▷시설자금 등 확보 목적으로 삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상 500억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:31,271원, 전환청구일:2022-12-15 ~ 2025-11-15) 공시.
디케이앤디 (263020) 14,050원 (+9.34%)	신규 시장 확장에 따른 지속 성장 기대감 등에 급등
	▷키움증권은 동사에 대해 다양한 제품군 성장 주목되는 합성피혁 업체로 Recycled 원단을 접목한 제품 개발 등 친환경 제품시장에 진출하였으며, 신규 시장 확장으로 지속적인 성장을 계획 중이라고밝힘. 이어 최근 지분을 획득한 DADA C&C에 이어 패션브랜드 인수 등을 통해 향후 B2C 사업을 확대해 나갈 것으로 전망. ▷이어 3분기 영업이익 -1.5억원의 적자를 기록하며 부진한 실적을 기록했지만, 4분기부터는 베트남 법인이 정상 가동되면서 가동률 정상화가 진행중이고 중국 법인은 원료 상승분이 판가에 본격 전가되면서 실적이 개선세를 보일 것으로 전망. 특히, 합성피혁 사업의 제품 다변화와 B2C 사업의 확대가 본격화되는 내년부터 실적 성장이 부각될 것이라고 밝힘.
하나기술 (299030) 54,600원 (+9.31%)	GS건설 자회사 '에네르마'와 폐배터리 관련 공급 계약 체결 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 전일 GS건설의자회사인 에네르마와 리튬이온 배터리 리사이클링 사업의 필수 핵심장비인 '팩모듈 방전 설비' 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 공급계약을 통해 해당 리튬이온전지 리사이클링공장에 대용량 팩방전기와 모듈방전기 외에 방전설비 등을 납품할 예정이며, 추가적인 방전기 발주에대한 우선구매대상자이기 때문에 향후 에네르마와의 협업을 지속적으로 확대해 나갈 계획임.
티앤엘 (340570) 45,000원 (+7.27%)	4분기 견조한 매출 성장 지속 전망 등에 강세
	▷지난 16일 신한금융투자는 동사에 대해 실적에 대한 우려는 불필요하다며, 3분기 다소 아쉬웠던 매출은 파트너사 재고조정에 따른 일회성 요인으로 확인된다고 설명. 4분기 견조한 매출 성장이 지속될 전망이며, 특히, 11월 증설작업 역시 마무리되는 만큼 2022년1월부터 증설된 라인에서의 매출 가세도 예상된다고 설명. 현재 하이드로콜로이드생산여력 대비 약 50% 이상 확대될 예정인 만큼 실적 성장에 대한 기대감은 여전히 충분하다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원[유지] ▷한편, 언론에 따르면, ‘2021 세계일류상품 유공자포상’에서 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다고 밝힘. 이번에 세계일류상품으로 선정된 제품은 여드름 등 피부 문제에 효과가 있는 하이드로콜로이드 계열의 패치 제품임. 한편, 세계일류상품은 세계 시장 점유율 5% 이상, 5위 이내 지위, 연간 5,000만달러 이상의 세계 시장 규모를 가지거나 연간 500만달러 이상을 수출하는 제품을 대상으로지정됨.
비에이치 (090460) 20,900원 (+6.91%)	4분기 호실적 기대감 및 내년 영업이익 사상 최대 실적 경신 전망 등에 강세
	▷신한금융투자는 동사에 대해 4분기는 통상적으로 부품의 재고조정 시기이지만, 폴더블 FPCB 출하량 증가와 북미 고객사의 굳건한 수요 영향으로 4분기 영업이익은 381억원(+1,403%, 이하 YoY)으로 호실적을 기록할 것으로 전망. 또한, 2022년 영업이익은 1,005억원(+53%)으로 최대 실적을 경신할 전망이라고 밝힘. 이는 폴더블 FPCB 출하량 증가, 경쟁사의 사업철수, 전기차 배터리 FPCB 캐파(생산능력) 확장, 5G 안테나 케이블(MPI) 및 전장부품 수요 증가때문이라고 분석. ▷아울러, 현 주가는 22F PER 7.3배에 불과하다며, 신사업 확장 가능성은 반영하지 않았다고 밝힘. R-FPCB 산업은 다년간의 구조조정으로 공급사가 제한적이어서 살아남은 업체들에 공급 물량 배분이 집중되고 있어 점유율과 판가 상승이 예상되며, 동사 주가는패키징기 판 산업의 극적인 업황 개선과 VR/AR 트렌드에 가려져 상승폭이 미미했다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000 원 → 26,600원[상향]
해성옵틱스 (076610) 1,090원 (+6.86%)	11월부터 OIS사업 흑자 전환 기대감 등에 강세
	▷동사는 언론을 통해 부실사업의 중단을 통해 수익구조를 개선하는 등 구조조정을 단행했다고 밝힘. 이와 관련, 지난 10월15일 임시주총을 통해 새로운 경영진을 구성했으며, 7월부터 합류한 조철 대표는기존 부실사업의 중단을 통해 회사의 수익구조를 개선하고, 본사 및 해외법인의 구조조정을 단행했다고 설명. ▷동사 관계자는 "주 사업인 OIS액츄에이터 사업에서는 동종업계 1등을 달성한다는 것이 1차 목표"라며, "실제로 조철 대표를 중심으로 전 임직원 모두가 '할 수 있다'는 적극적인 마인드로 변화에 동참하여 주력사업인 OIS사업이 11월부터 흑자 전환에 돌입할 전망"이라고 밝힘. ▷한편, 동사는 다음달에 '오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합 1호'에서 270억원 규모의 유상증자 납입이 예정돼 있으며, 이를 통해 재무구조를 획기적으로 개선할 예정임.
신테카바이오 (226330) 11,000원 (+6.80%)	JW중외제약과 AI 활용 혁신신약개발 공동연구 MOU 체결 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 JW중외제약과 인공지능(AI)을 활용한 신약개발 공동연구를 위한 상호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 MOU 체결을 계기로 JW중외제약과 공동으로 질병 원인 단백질을 대상으로 하는 신약 후보물질 공동연구에 착수하기로 했으며, 미충족수요가 높은 치료제 연구개발 과제 발굴은 물론 AI를 활용한 신약개발 연구 가속화에 있어 지속적인 협력 관계를 유지하기로 했다고 언급. ▷이와 관련, 정종선 동사 대표는 “JW중외제약과의 우호적인 협력관계를 공고히 하고, 자사의 딥매처(DeepMatcher®) 솔루션을 활용해 특정 타깃 단백질을 대상으로 한 신약개발 공동연구에 들어가는 등 협력 범위를 넓히게 돼 매우 기쁘다“며, “앞으로 양 사간의 긴밀한 협력으로 앞으로 AI 기반 신약개발 분야에서 혁신적인 성과를낼 수 있도록 적극 힘쓰겠다”고 밝힘. ▷이 같은 소식에 동사의 주가가 강세를 보였으며, JW중외제약 주가 역시 소폭 상승세를 기록.
어보브반도체 (102120) 13,800원 (+6.15%)	차량용 모바일기기 급속충전 MCU 출시 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 차량용 모바일기기 급속충전 MCU(A94Q427)를 주요 자동차 협력업체로부터 주문을 받았다고 밝힘. 이 제품은 내년 중으로 고객사의 자동차 모델에 최종 탑재될 예정이라며, 동사의소비자가전 및 스마트폰 파워솔루션에 적용한 기술에 안전성을 강화해 차량용으로 개발한 제품으로 차량용 부품 신뢰성 평가규격인 AEC-Q100 인증을 취득했다고 밝힘. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 차량용 급속충전 MCU 출시를 시작으로 기존 가전 및 모바일 MCU 사업에서 자동차용 MCU까지 사업군을 확대하게 됐다"며 "더욱 다양한 옵션과 효율적인 솔루션을 제공할 계획이다"고 밝힘.
CJ ENM (035760) 180,400원 (+5.93%)	종속회사 CJ ENM USA Holdings LLC, 美 엔데버 콘텐츠 사업 지분 80% 취득 결정 등에 상승
	▷종속회사 CJ ENM USA Holdings LLC이 글로벌향 콘텐츠 제작 역량 강화 및 멀티 스튜디오 구축 목적으로 Endeavor Content Parent, LLC 주식 8,000,000주를 9,152.16억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:80.0%, 취득예정일:2021-12-31) 공시. ▷한편, 언론에 따르면 엔데버 콘텐츠는 영화 ' 라라랜드', '콜미바이유어네임' 등의 흥행작의 제작과 유통, 배급 등을 맡아온 미국 유력 콘텐츠 제작사인 것으로 전해짐. ▷글로벌향 콘텐츠 제작 역량 강화 및 멀티 스튜디오 구축 목적으로 CJ ENM USA INC. 주식 79,211주를 9,350.85억원(자기자본대비 22.3%)에 신규 취득 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2021-12-31) 공시. 이에 대해 동사는 미국 컨텐츠제작업체인 Endeavor Content Parent, LLC(대상회사)의 의결권부 지분율 80%를 인수하는 거래(본건 거래)를 추진하고자 하며, 이를 위해 동사가 미국 현지 특수목적법인인 CJ ENM USA INC.를 통해서설립한 CJ ENM USA Holdings LLC(매수인)은 대상회사 및 대상회사의 지분 100%를 보유하고 있는 IMG Worldwide, LLC(매도인)과 사이에서 지분매매계약을 체결할 예정이라고 설명. ▷물적 분할을 통한 신설법인설립을 추진한다고 공시. 설립 추진의 목적은 글로벌 콘텐츠 제작 역량강화를 위한 효율적 멀티 스튜디오 시스템 구축, 글로벌향 K-콘텐츠 제작 확대 및 IP 유통 등 수익사업 극대화임. 분할 방법은 단순 물적 분할 방식이며, 분할 대상 사업 부문은 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 사업의 주요 제작 기능임.
드림씨아이에스 (223250) 11,200원 (+5.66%)	21.20억원 규모 자사주 취득 결정 공시에 상승
	▷보통주 200,000주(21.20억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-11-22~2022-02-21) 공시.
위메이드 (112040) 237,000원 (+4.64%)	연내 디파이 서비스 클레바 출시 예정 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 연내 디파이 서비스 클레바(KLEVA)를 출시할 예정이라고 밝힘. 디파이는 블록체인과 스마트 컨트랙트를 이용해 금융서비스를 제공하는 것으로 디파이 참여자들은 가상자산을 예치하고 유동성을 공급하는 대가로 보상을 받는 것으로 전해짐. 이러한 과정을 이자농사라고 부르며 클레바는 클레이튼 최초의 레버리지 이자농사 디파이 서비스인 것으로 알려짐.
콜마비앤에이치 (200130) 34,250원 (+4.42%)	여성 갱년기장애 개선 기능성 건기식 개발 국책사업 최종 선정 소식에 상승
	▷동사는 전일 언론을 통해 산업통상자원부가 주관하는 국제공동기술개발사업에 아마씨를 활용한 여성갱년기 장애 개선 기능성 건기식을 개발하는 사업에 선정됐다고 밝힘. 이에 13억의 정부출연금을 지원 받고 캐나다 기업과 공동으로 36개월 동안 기능성 건기식을 개발하는데 집중할 계획이며, 개발 이후 독점적 권리를 갖고 글로벌 여성 갱년기 시장에 진출할 계획임.
수성이노베이션 (084180) 1,795원 (+4.36%)	허드슨헨지인베스트먼트 주식회사 주식 신규 취득 및 CB발행 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 수익성 다각화 목적으로 허드슨헨지인베스트먼트 주식회사 주식 500,000주를 25억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2021-11-23) 공시. ▷아울러 운영자금 확보 목적으로 상상인저축은행 등 대상 70억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,663원, 전환청구일:2023-01-28 ~ 2024-12-28) 공시.
에이치엘비파워 (043220) 1,695원 (+3.35%)	주식회사 플렉센스 지분 취득 결정에 상승
	▷사업포트폴리오 확대 목적으로 주식회사 플렉센스 주식 500,000주를 45억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:17.23%, 취득예정일:2021-11-19) 공시.
라온피플 (300120) 18,900원 (+3.28%)	정책 과제와 주사업 연계 시너지 기대감 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 개발에 참여하고 있는 AI융합 불법복제품 판독솔루션 과제와 스마트팜 구축사업 등 AI 관련 정책 과제들이 주사업과 연계되면서 다양한 시너지가 있을 것으로 기대된다고 밝힘.이 외에도 AI 교통분야에서의 자율주행과 디지털 트윈, 국방사업에서의 AI감지와 메타버스 개발 사업 등 지속적인 정부 정책 과제를 수주하면서 AI관련 주력 사업과의 연계를 통해 매출을 높이고 경쟁력을 높여가며 글로벌 시장 진출에 나선다는 계획임.
이수앱지스 (086890) 9,900원 (+3.13%)	알츠하이머병 항체 신약 ‘ISU203’ 인지퇴화 억제 확인 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 세계 최대 규모의 뇌신경과학 학술대회인 '뉴로사이언스'에서 혁신 신약으로 개발 중인 알츠하이머병 항체 신약 'ISU203'의 마우스 질환모델 연구 결과를 발표했다고 밝힘. 이번 학회에서 'ASM 타겟 항체에 의한 알츠하이머병 마우스 모델에서의 아밀로이드베타(Amyloid β, Aß) 감소와 인지기능 개선'이라는 주제로 새로운 작용기전의 알츠하이머병 치료제 'ISU203'을 최초 공개했음. 마우스에 ISU203을투여한 결과, 혈장에서 ASM이 64% 감소했으며, 뇌지질 및 해마에서 염증 지표 물질인 엑티브 아스트로사이트 생성 억제와 알츠하이머병 지표 물질 아밀로이드베타(Aβ) 플라크의현저한 감소를 확인한 것으로 전해짐. ▷이와 관련 동사 관계자는 "'ISU203'은 기존 아밀로이드베타(Aβ) 등을 타겟하는 치료제들과는 달리 상위에서 염증 발생을 조절하는 작용기전을 가지고 있어, 향후 타 치료제들과 병용투여 가능성도 고려할 수 있는 경쟁력을 보유할 것"이라고 밝힘.
비덴트 (121800) 22,350원 (-7.07%)	최대주주 (주)인바이오젠 등 대상 400억원 규모 전환우선주 유상증자 결정 속 약세
	▷전일 장 마감 후 타법인증권 취득자금 확보 목적으로 최대주주 (주)인바이오젠 등 대상 전환우선주 2,582,312주(400억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:15,490원) 공시. ▷이 같은 소식 속 동사가 약세를 기록. 반면, 동사의 유상증자에 참여하는 최대주주 인바이오젠은 상승세를 보임. ▷인바이오젠은 사업 다각화 및 경영권 강화 목적으로 (주)비덴트 주식 1,936,734주를 300억원(자기자본대비 38.51%)에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:16.69%, 취득예정일:2022-01-28) 공시. 전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 버킷스튜디오(최대주주)대상 우선주 9,316,771주(300억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,220원) 공시.

 

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
이수화학 (005950) 15,150원 (+15.21%)	국내 최초 전고체 배터리 원료 황화리튬 공개 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 2021 대한민국 산업기술 R&D대전에서 황화리튬(Li2S) 샘플과 함께 한국전자기술연구원(KETI)의 황화물 고체 전해질을 선보였다고 밝힘. 동사는 KETI와 국책과제를 통해 황화리튬과 황화물계 고체 전해질을 개발하고 있었으며, 이번에 공개된 황화리튬은 동사의 황화수소(H2S) 핸들링 기술이 적용된 것으로 전해짐. ▷한편, 황화리튬은 차세대 전기차용 전고체 배터리에 사용되는 고체 전해질의 원료로 높은 단가로 인해 상용화 문제가 있는 것으로 알려졌으나, 동사의 황화수소 핸들링 기반 기술을 적용할 경우 저가의 황화리튬 생산이 가능할 것으로 전망되고 있음.
케이카 (381970) 25,000원 (+7.76%)	우리금융캐피탈과 자동차 플랫폼 제휴 업무 협약 체결 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 우리금융캐피탈과 자동차 플랫폼 제휴 업무 협약을 통해 고객 접점을 확대하고 차별화된 서비스를 제공하겠다고 밝힘. 이번 제휴를 통해 양사의 전문성과 노하우를 융합해 차별화된 중고차 사고팔기 서비스를 제공하고 고객의 접점을 확대하여 신규 고객을 확보하는 등 다양한 협력 체계를 구축할 것으로 전해짐.
동원시스템즈 (014820) 58,000원 (+6.23%)	700억원 규모 2차전지용 셀 파우치 신규 사업투자 결정에 강세
	▷700억원(자기자본대비 11.36%) 규모 신규시설투자(2차전지용 셀 파우치(Cell Pouch) 신규 사업투자) 결정(투자기간:2021-11-19~2025-11-18) 공시.
삼성바이오로직스 (207940) 892,000원 (+6.06%)	잇따른 글로벌 제약사와의 바이오의약품 위탁생산 증액 소식에 강세
	▷동사는 전일 장 마감 후 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시를 통해 미국 일라이 릴리와 지난해 7월 체결한 바이오의약품 위탁생산 계약금액이 기존 1,794.89억원(최근 매출액대비 25.58%) 에서 3,211.07억원(최근 매출액대비 45.77%)으로 증액됐다고 밝힘. ▷한편, 언론에 따르면 올해 동사의 위탁생산 증액 계약 공시는총 8건에 이르며, 규모는 8,631억원에 달하는 것으로 전해짐. 공개된 고객사도 로슈·길리어드·아스트라제네카·TG테라퓨틱스 등 글로벌 빅파마가 주를 이루고 있으며, 이는 동사의 초격차 CDMO(위탁개발생산) 경쟁력 때문인 것으로 알려짐.
삼성전기 (009150) 174,000원 (+5.14%)	패키지 기판 호황에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷키움증권은 보고서를 통해 패키지 기판의 호황이 FC-BGA 공급 부족에서 비롯했다는 점에서 FC-BGA 선두권 업체인 동사의 수혜가 클 것으로 분석. 아울러 22년 하반기 서버용 FC-BGA 시장에 진출할계획으로, 이를 위해 대규모 투자 단행이 예상된다며, 이와 같은 FC-BGA 대규모 투자와 제품 고도화가 기업가치 상승을 이끌어 낼 것으로 전망. ▷한편, MLCC는 PC, TV 등 IT용 수요가 감소하지만, 네트워크, 서버 등 산업용과 스마트폰용 고부가품 수요 강세가 이어져 Blended ASP가 추가 상승할 것으로 전망. 이에 4분기 영업이익은 3,941억원(QoQ -14%, YoY +56%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지],목표주가 : 270,000원[유지]
SKC (011790) 188,000원 (+3.58%)	폴란드 당국과 동박 공장 건설 투자협약 체결 소식에 상승
	▷동사와 동사의 동박 제조 투자사 SK넥실리스는 언론을 통해 전일(현지시간) 폴란드 스탈로바볼라시 제슈프기술공대에서 폴란드 당국과 인근 E-모빌리티산업단지에 동박 공장을 건설하는 내용의 투자협약을 체결했다고 밝힘. 동사는 지난 5월부터 2차전지 제조사가 많은 유럽 지역에 동박 생산시설을 짓기 위해 폴란드 정부와 투자 조건 등을 협의해왔으며, 이곳에 9,000여억원을 투자해 연산 5만t 규모의 동박 생산시설을 건설할 계획임.
현대중공업 (329180) 109,000원 (+2.83%)	업황 개선에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승
	▷케이프투자증권은 동사에 대해 수직적 통합 사업구조, 영업 규모, 친환경 선박 등 모든 측면에서 글로벌 조선 업체 중 1위업체로 평가된다며, 보호예수로 인한 오버행 리스크가 존재하나 장기적 관점에서업황 개선을 선도할 최선호 종목이라고 분석. 특히, 계열사 현대미포조선의 메탄올 추진선에 이어, 동사가 세계 최초 메탄올 추진 대형선을수주했다며, 이 외에 암모니아/수소 추진선 개발 등 다가오는 친환경 규제에 대한 준비가 가장 잘 되어 있는 조선사라고 언급. ▷또한, 차세대 친환경 연료가 자리잡기 전까지 사용될 LNG DF엔진 또한 동사의 엔진사업부문에서 현존하는 모든 DF엔진 생산이 가능하다며, 이에 높은점유율을 지속해서 유지할 수 있을 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 132,000원[신규]
현대차 (005380) 209,500원 (+2.20%)	대규모 자사주 취득 결정 공시 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 자기주식 취득을 통한 주주가치 제고 목적으로 보통주 2,136,681주(4,422.92억원), 기타주 632,707주(622.53억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-11-19~2022-02-18) 공시. ▷한편, 현대차그룹은 언론을 통해 수소연료전지 사업조직을 확대하는 조직 체계 개편을 실시했다고 밝힘. 개발 역량 강화와 자원의 집중/효율화를위해 사장급을 책임자로 임명한 것으로 알려짐.
하이트진로 (000080) 33,550원 (+2.13%)	위드코로나 최대 수혜주 분석 등에 소폭 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 소주분야에서 확고한 1위 사업자 지위를 구축하고 있으며, 위드 코로나에 따른 업황 회복의 최대 수혜주로 예상된다고 분석. 내수 주류 시장 동향은 전년도 기저효과가 있는 11 월~12월 본격 성장 전환이 예상되고 시장 정상화에도 마케팅비 증가는 예상한도 내에서의 집행이 예상된다고 밝힘. 이에 3분기 부진한 실적을 확인 후 4분기를 기점으로 실적 턴어라운드가 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원[유지]
넷마블 (251270) 126,500원 (-5.60%)	주력 라인업 매출 하향세 관측 등에 하락
	▷KTB투자증권은 동사에 대해 주력 라인업인 일곱개의 대죄, 제2의나라, 마블 퓨처 레볼루션 등을 중심으로 최근 매출 하향세가 관측되고 있다고 밝힘. 또한, 최근 스핀엑스 게임즈와 루디아 인수를 통해 안정적인 캐시 플로우를 창출하는 비즈니스를 확보했지만, 이익 성장성이 낮을 수 있다는 점과 동사가 지분법으로 인식 중인 하이브와 코웨이와의전략적 시너지 효과가 가시화되지 않은 점은 밸류에이션 약점으로 작용된다고 분석. ▷다만, 향후 NFT 및 메타버스 사업과 관련한 구체적인 실행 전략이 공개된다면 기업가치 증가 요인으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY → HOLD[하향], 목표주가: 160,000원 → 140,000원[하향]
지누스 (013890) 86,500원 (-9.71%)	SK네트웍스와 지분 매각 협상 결렬에 급락
	▷조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변으로 자금조달 방안과최대주주 지분의 일부 매각 등에 대해 SK네트웍스(주)와 협상을 진행하여 왔으나, 최종적으로 거래 상대방과의 인수협상이 결렬되었다고 밝힘. 당초 SK네트웍스는 이윤재 동사 회장 지분(35.31%) 중 일부를 포함한 경영권 지분 40%를 약 1조1,000억원에 인수할 계획이였으나 주식매매계약(SPA) 체결을 앞두고 협상이 결렬된 것으로 알려짐.

 

 

[주식공부]

2020/07/01 - [주식 공부를 합시다] - 주식 - 기술적분석이란?

2019/06/09 - [주식 공부를 합시다] - 주식에서 영업손실이란?[관리종목 지정 목록 포함]

2019/06/06 - [주식 공부를 합시다] - 주식-자본잠식이란?!(19년감사보고서시즌 자본잠식종목)

2019/07/27 - [주식 공부를 합시다] - 주식-전환권행사란?

 

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