[21년 12월 01일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

11/30(현지시간) 뉴욕증시 급락, 다우(-1.86%)/나스닥(-1.55%)/S&P500(-1.90%) ‘오미크론’ 우려 지속(-), Fed 테이퍼링 가속화 우려(-)

이날 뉴욕증시는 코로나19 신종 변이 ‘오미크론’ 우려가 지속된 가운데, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 테이퍼링 가속화 시사 발언 등에 3대 지수 모두 큰 폭의 하락세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 1.86%, 1.90% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.55% 하락.

전일 ‘오미크론’ 우려가 다소 완화되는 모습을 보이기도 했지만, 현존하는 백신으로 ‘오미크론’에 대응하는 것이 덜 효과적일 수 있다는 모더나 CEO의 발언 속에 ‘오미크론’ 우려가 재부각되며 증시에 악재로 작용. 美 제약사 모더나 최고경영자(CEO)인 스테판 방셀은 한 언론과의 인터뷰에서 "오미크론 변이에 대해 기존 백신이 델타 변이만큼 효과적이지 않을 것 같다"며, "새 백신이 대규모로 출시되려면 향후 몇 달이 걸릴 것"이라고 밝힘. 이에 아시아 주요증시와 유럽 증시가 하락세를 나타냈고, 뉴욕 증시에도 부담으로 작용. 美 제약사 리제네론이 자사의 코로나19 항체 치료제가 오미크론에 효과가 떨어진다고 예비 결과를 내놓았다는 소식도 전해짐.

‘오미크론’ 우려 속 예상보다 강한 파월 Fed 의장의 테이퍼링 가속화 시사 발언에 낙폭을 더욱 키우는 모습. 파월 의장은 상원 은행위원회 청문회에 출석해 "현시점에서 경제는 매우 강하고 인플레이션 압력은 더 높아졌다"며, "실제 11월에 발표한 테이퍼링을 아마도 몇 달 더 빨리 마무리하는 것이 적절하다"고 밝힘. 이에 대한 논의는 12월 회의에서 논의될 것이라고 언급했으며, 인플레이션이 일시적이라는 표현과 관련해 "나는 아마도 그 단어에서 빠져나와 우리가 의미하는 바를 더 명확히 전달하려고 노력할 좋은 때라고 생각한다"고 밝힘. 시장에서는 파월 의장이 인플레이션이 일시적이라는 표현을 없애고, 인플레이션을 억제하기 위해 더 빠른 속도로 자산매입프로그램 축소인 테이퍼링을 종료해야 한다고 언급하면서 Fed의 긴축 우려가 커지는 모습.
제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재도 "만약 인플레이션이 완화되지 않는다면 연방공개시장위원회(FOMC)는 더 일찍, 빠른 속도로 자산구매 축소를 시작해야 할 것"이라며, "FOMC는 기준금리를 더 일찍 인상하는 것을 고려해야 할 것"이라고 언급했음.

이날 발표된 주요 경제지표는 부진한 모습. S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한9월 전미 주택가격지수(계절 조정)는 연율로 19.5% 상승했음. 이는 자료 집계가 시작된 1987년 이후 최고치였던 지난 7월과 8월의 19.8%에서하락한 것으로, 2020년 5월 이후 처음으로 상승률이 둔화됐음. 20개 도시 주택가격지수는 연율로 19.1% 상승해 전월 수치와 시장 예상치를 모두 밑돌았음. 콘퍼런스보드가 발표한 11월 소비자신뢰지수는 109.5를 기록해 시장 예상치를 하회했음.

이날 국제유가는 '오미크론'우려 지속 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일 대비 3.77달러(-5.39%) 급락한66.18달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 '오미크론' 우려 지속 및 Fed 테이퍼링 가속화 우려 속 강세를 나타냈고, 달러화는 ‘오미크론’ 우려 지속 속 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 Fed 테이퍼링 가속화 우려 속 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 화학, 소매, 음식료, 산업서비스, 기술장비, 경기관련 서비스업, 경기관련 소비재, 에너지, 개인/가정용품, 자동차, 소프트웨어/IT서비스, 유틸리티, 금속/광업 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 익스피디아(-3.25%), 카니발(-2.97%), 윈 리조트(-2.40%), 라스베가스 샌즈(-4.40%) 등 여행/카지노/크루즈 관련주들이 약세를 나타냈고, 마이크로소프트(-1.79%), 아마존(-1.53%), 알파벳A(-2.50%), 메타(-4.01%), 넷플릭스(-3.31%) 등 주요 기술주들이 하락. 국제 유가 급락 속 엑슨 모빌(-2.84%), 셰브런(-1.72%), 마라톤 오일(-2.27%), 체사피크에너지(-2.98%) 등 에너지 업체들도 동반 하락. 반면, 애플(+3.16%)이 中 아이폰13 판매 호조 소식에 상승했고, 테슬라(+0.68%)가 소폭 상승.

다우 -652.22(-1.86%) 34,483.72,

나스닥 -245.14(-1.55%) 15,537.69,

S&P500 4,567.00(-1.90%),

필라델피아반도체 3,833.22(-1.98%)

2. 미국시장 섹터시황

11/30(현지시간) 뉴욕증시가 ‘오미크론’ 우려 지속 및 Fed 테이퍼링 가속화 우려 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 익스피디아(-3.25%) 등 여행, 카니발(-2.97%) 등 크루즈, 윈 리조트(-2.40%), 라스베가스 샌즈(-4.40%) 등 카지노, 사우스웨스트 항공(-0.31%) 등 항공 등 여행/카지노/크루즈/항공 테마가 약세를 나타냈고, 마이크로소프트(-1.79%) 등 컴퓨터, 아마존(-1.53%), 알파벳A(-2.50%), 메타(-4.01%) 등 인터넷, 넷플릭스(-3.31%) 등 미디어 등 주요 기술주 관련 테마들도 하락. 국제 유가 급락 속 엑슨 모빌(-2.84%), 셰브런(-1.72%) 등 정유와 다우케미칼(-3.39%)등 석유화학 테마도 하락했고, 국채금리 하락 속 뱅크오브아메리카(-2.46%), 씨티그룹(-2.06%) 등 은행, 트래블러스(-3.58%) 등 보험 등 금융 테마도 하락.

이 외 엔비디아(-2.10%), AMD(-2.19%) 등 반도체, 이베이(-4.14%) 등 전자상거래, 쇼피피아(-2.89%) 등 전자결제, 코인베이스(-1.37%) 등 암호화폐, 로블록스(-2.52%) 등 게임, AT&T(-4.44%) 등 통신, 코카콜라(-3.16%) 등 음식료, P&G(-2.98%) 등 소비재, 월마트(-1.40%) 등 유통, 페덱스(-4.24%) 등 물류, GM(-3.32%) 등 자동차, 솔라엣지(-5.60%) 등 신재생에너지, US스틸(-2.84%) 등 철강, 버진 갤럭틱(-1.54%) 등 우주, GE(-3.47%) 등 산업재 등의 테마가 하락.

반면, 애플(+3.16%)이 中 아이폰13 판매 호조 소식에 상승하는 등 모바일 테마는 양호한 모습.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷美 재정정책가속화에 따른 수혜 기대감 및 11월 주요 수출품목 수출 증가 소식, 철강 피크아웃 우려 완화 등에 석유화학, 철강 주요종목, 철강 중소형,자동차 대표주, 정유, 해운 등 테마 상승. ▷전방업체들의 D램 재고 감소 수혜 및 반도체 특별법 상임위 소위 통과 소식 등에 반도체 관련주 상승. ▷LNG선 수주 신기록 및 신조선가 추가 상승 기대감 등에 조선/조선기자재 테마 상승. ▷원전 관련 정책 전환 가능성 부각 등에 원자력발전 테마 상승. ▷삼성디스플레이 QD-OLED 본격 출하 소식에 OLED 테마 상승. ▷마켓컬리 2,500억원 규모 프리IPO 성공 및 기업가치 확대 소식에 마켓컬리 관련주 상승. ▷내년 업황 개선 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승. ▷코로나19 신규 확진자 5,123명 및 위중증 환자 723명 역대 최다치 기록 소식에 코로나19 관련주, 의료기기 테마 상승. ▷최근 하락에 따른 저가매수, 외국인 순매수 유입 등에 국내증시가 큰 폭으로 반등한 가운데, 무선충전기술, 스마트그리드, 스마트카, 조림사업, 타이어, 국내 상장 중국기업, 두나무 관련주, 건설 대표주, 야놀자 관련주, 종합상사, NFT(대체불가토큰) 등 대부분의 테마가 상승. ▷반면, 통신, 일부 코로나19(진단키트), 일부 코로나19(스푸트니크V) 등 일부 테마만이 하락.
석유화학/철강/자동차/정유/해운 등	美 재정정책 가속화에 따른 수혜 기대감 및 11월 주요 수출품목 수출 증가 소식 등에 상승
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 오미크론으로 인해 금융시장이 ‘패닉’에 빠질 가능성은 낮다고 밝힘. 오히려 금융시장이 최근 우려했던 통화정책 정상화 속도는 늦춰지고, 12월 예정된 부채한도협상, 내년도 예산안, 복지 및 그린SOC 재정 정책 등에 대한 합의는 빨라질 수 있는 계기가 될 수 있다고 밝힘. ▷아울러 2022년 상반기는 견조한 수요와 재고 재축적으로 민간 경제가 자생적으로 개선되는 가운데, 합의에 난항을 겪었던 재정정책이 현실화되며리플레이션 트레이드가 가능할 것으로 전망. 이 경우 추가로 더 하락한 경기민감주는 더욱 매력적으로 여겨지며, 시장의 스타일은 경기민감주 위주로 바뀔 가능성이 높다고 분석. ▷금일 발표된 11월 수출액은 전년동기대비 32.1% 증가한 604억4천만달러를 기록. 15대 주요 품목 중 13개 품목의 수출이 증가하면서 전체 수출 실적을 견인. 반도체, 석유화학, 일반기계, 철강, 컴퓨터 등 주력 수출 품목을 비롯해 농수산식품, 화장품 등 신성장 품목도 역대 11월 수출 실적중 1~2위를 기록. ▷이 같은 분석 속 금일 롯데케미칼, 금호석유 등 석유화학, POSCO, 동국제강 등 철강, 현대모비스, 기아 등 자동차, S-Oil 등 정유, HMM 등 해운 등 주요 경기민감주가 상승.
반도체 관련주	전방업체들의 D램 재고 감소 수혜 및 반도체 특별법 상임위소위 통과 소식 등에 상승
	▷한국투자증권은 보고서를 통해 디램 업황의 다운사이클 구간에서 고객사들로부터의 재고 축적 수요가 미미한 가운데, 1Q22F 비수기 진입으로 인해 디램 가격의 하락폭은 심화될 것이지만(한투 추정치 4Q21 -6% → 1Q22F -10%) 4Q21 비메모리 반도체 칩 공급부족 강도가 조금씩 완화되면서 PC, 서버 세트업체들의 생산이 개선되고 있다는 점은 긍정적이라고 밝힘. 이는 메모리에 대한 세트업체들의 재고가 낮아질 수 있기 때문으로 분석. ▷아울러, 세트업체들의 재고 감소는 메모리업종에 긍정적이라고 밝힘. 이는 메모리 공급업체들의 재고가 현저히 낮은 수준(1.5주~2주)을 유지하고 있다는 점이 고객사들 입장에선 메모리에 대한 재고 축적을 더욱 서두를 수밖에 없는 이유가 될 수 있기 때문으로 분석. 또한, 기업향 PC 및 서버 중심의 수요 개선 기대감과 함께 디램 현물가격은 상승세가 나타나고 있고, 세트 생산 개선으로 세트업체들의 메모리 재고는 감소하며 메모리 업종에 대한 투자 심리가 개선될 수 있기 때문에 메모리 업종에 대해 투자의견 비중확대를 유지한다고 밝힘. ▷일부 언론에 따르면, 반도체와 코로나19 백신, 2차전지 등 첨단산업 지원을 위한 '반도체 특별법'이 금일 국회 소관 상임위원회 소위원회를 통과한 것으로 알려짐. 이와 관련, 기획재정부는 예비타당성조사 면제 등 핵심 조항에 반대 입장을 고수했지만 여야가 최종 합의하면서 법안은 소위 문턱을 넘어선 것으로 전해짐. ▷반도체 시장조사업체 트렌드포스는 내년 1분기까지 반도체 가격이 D램 시장의 공급 과잉과 비수기 영향을 받을 것이라며, 올 4분기 대비 약 10% 정도의 하락세를 보일 것이라고 전망. 다만, 내년 2분기 인텔의 사피이어 래피즈 CPU 생산량 확대에 힘입어 DDR5 사용 증가를 예상한다며, D램 가격의 상승 사이클이 다가올 것이라고 설명. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 램테크놀러지, 아이원스, 테스나, 티에스이 등 반도체 관련주들이 상승.
조선/조선기자재	LNG선 수주 신기록 및 신조선가 추가 상승 기대감 등에 상승
	▷한국투자증권은 보고서를 통해 10월까지 이미 수주목표를 30% 초과 달성한 한국 조선업은 11월에 그리스 선주들의 LNG선 투기발주를 맞이했다고 분석. 이에 대우조선해양의 BW LNG 2+2척 수주설까지 포함할 경우 올해 한국 조선업의 대형(140k-CBM 이상) LNG선 수주는 57척이고, 곧 사상최대 수주를 기록했던 2018년의 58척을 경신할 것으로 전망. ▷또한, 향후 LNG선 시황에 따라 선박 쇼티지가 연출되고 투기발주한 물량들의 리세일 선가 및 신조선가 상승, 그리고 향후 고수익성 용선으로 연결 지을 수있다고 분석. ▷삼성중공업은 유럽지역 선주와 245백만불 규모 Crete EGF 드릴십 매매계약 체결 공시. 대우조선해양은 미주 지역 선주와 4,924억원(최근 매출액대비 7.0%) 규모 공급계약(LNG 운반선 2척) 및 북미 지역 선주와 1조원(최근 매출액대비 14.3%) 규모 공급계약(LNG 운반선 4척) 체결 공시. ▷이와 관련, 금일 한국조선해양, 삼성중공업, 현대미포조선, STX중공업, STX엔진, 동성화인텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
원자력발전	원전 관련 정책 전환 가능성 부각 등에 상승
	▷전일 KB증권은 보고서를 통해 현재 주요 대선 후보들의 탈원전 정책에 대한 입장은 현재 기조를 유지하는 것과 폐기하는 것의 양극단으로 나뉘고 있다며, 대선을 앞두고 원전 관련 정책이 전환될 가능성이 대두되고 있다고 분석. 이와 관련 한전기술에 대해 대선 결과에 따른 국내 신규 원전 건설 및 구체화되고 있는 폴란드 원전 건설 프로젝트 수주 가능성을 반영해 향후 평균 EPS 성장률을 기존 12.2%에서 18.6%로 상향하고 목표주가를 42.3% 상향 조정. ▷이 같은 소식에 한전기술이 급등한 것을 비롯해 일진파워, 우진, 에너토크, 우리기술, 한전산업 등 원자력발전 테마가 상승.
OLED(유기 발광 다이오드)	삼성디스플레이 QD-OLED 본격 출하 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 삼성디스플레이는 전일 충남 아산캠퍼스 Q1 라인에서 QD-OLED 양산 기념 출하식을 열고본격적인 QD-OLED 패널 사업에 나설 것으로 전해짐. 삼성디스플레이는 해당 제품을 삼성전자와 일본 소니 등에 먼저 공급할 것으로 전망되고있으며, 삼성전자가 내년 1월 초 열리는 세계 최대가전박람회 'CES 2022'에서 삼성디스플레이의 QD-OLED를 탑재한 TV를 처음 공개할 가능성도 제기되고 있음. ▷한편, 시장조사업체 옴디아에 따르면, 올해 OLED TV 시장 규모는 650만대를 기록하고, 내년에는 700만대 중후반까지 늘어날 것으로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 램테크놀러지, 티에스이, 엘오티베큠, 동아엘텍, HB테크놀러지 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
마켓컬리 관련주	마켓컬리 2,500억원 규모 프리IPO 성공 및 기업가치 확대 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 내년 상반기 기업공개(IPO)를 앞둔 마켓컬리가 2,500억원 규모의 프리IPO에 성공한 것으로 알려짐. 프리IPO에 따른 기업가치도 지난 7월 2조5,000억원에서 3조7,500억원으로 확대된 것으로 전해짐. ▷지난 시리즈F 투자 유치 기준 당시 밸류에이션으로 책정한 마켓컬리의 상장 후 기업가치는 약 5조원이었으나 이번 프리IPO로 밸류에이션을 50% 확대시키면서 시장에서는 상장 후 기업 가치도 증가할 것이란 전망이 제기되고 있음. ▷이러한 소식에 케이씨피드, 흥국에프엔비, 지어소프트 등 마켓컬리 관련주가 상승.
5G(5세대 이동통신)/통신장비	내년 업황 개선 전망 등에 상승
	▷신한금융투자는 보고서를 통해 내년 국내 통신장비 업종은 올해 대비 업황 개선이 확인될 것으로 전망. 이는 삼성전자-버라이즌 공급 물량 회복, 미국(버라이즌) 외 지역 5G 투자 재개 등 때문으로 분석. 아울러 위드 코로나와 함께 내년부터 미국을 비롯해 인도, 일본, 캐나다 유럽 등지에서 투자가 재개될 수 있다고 밝힘. ▷이와 관련, 최선호주로 에치에프알(확정적 수주잔고), RFHIC(버라이즌 4G+방산), RF머트리얼즈(버라이즌 4G), 이노와이어리스(일본향 스몰셀 공급 시작), 차선호주로 기가레인(삼성전자 내 프로젝트 참여 최다, M/S 50%↑)을 제시. ▷이 같은 소식에 이루온, 에치에프알, 기가레인, 텔콘RF제약, CS 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.
코로나19 관련주/의료기기	코로나19 신규 확진자 5,123명 및 위중증 환자 723명 역대 최다치 기록 소식에 상승
	▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 5,123 명(국내 5,075명, 해외유입 48명)을 기록하며 역대 최다치를 경신했고, 위중증 환자도 723명으로 역대 최다를 기록. ▷이와 관련, 전해철 중앙재난안전대책본부 제2차장(행안부 장관)은 "수도권 지역을 중심으로 병상 가동률이 상승하고 배정 대기도 증가하고 있는 상황"이라고 밝힘. 이어 "정부는 현재 모든 행정력을 총동원해 12월 중순까지 1,300개 이상의 병상을 추가 확보하겠다"며, "환자의 중증도에 따른 병상 구분을 통해 병상 운용의 효율성을 높이는 한편 재택치료를 확진자 진료의 기본원칙으로 삼아 집에서도 안전하게 치료받을 수 있는 여건을마련해 나가겠다"고 덧붙임. ▷이 같은 소식에 진원생명과학, 한국비엔씨, 미코바이오메드, 우정바이오, GH신소재 등 코로나19 관련주가 상승. 또한, 인공호흡기 등과 관련해 메디아나, 씨유메디칼 등 일부 의료기기 테마도 시장에서 부각.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
핑거 (163730) 24,900원 (+22.96%)	금융 메타버스 '독도버스' 사전 가입자 3만명 돌파 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 금융 메타버스 플랫폼 ' 독도버스'의 사전가입자가 3만명을 돌파했다고 밝힘. 독도버스는 메타버스 환경에 구현된 독도를 배경으로 아바타(고객)가 게임을 하면서 자산을 모으고 이를 투자하거나 거래할 수 있는 금융 메타버스 플랫폼으로 알려짐. 아울러 독도버스의 도민권은 NFT가 적용돼 발급되며 도민권은 '독도버스의 도민임을 인증하는 증서'로서 소유권과 거래 이력이 명시될 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사의 박민수 대표는 "이번 독도버스 프로젝트에는 스마트 금융을 잘 아는 동사와 대규모 고객을 확보하고 있는 'NH농협은행', 블록체인 기반 스타트업 '마이크레딧체인'이 힘을 합쳤다며, 앞으로 독도버스를 통해 메타버스에서의 금융 즉 '메타파이낸스(Meta-finance)'혁신을 이끌어 갈 것"이라고 밝힘.
비덴트/티사이언티픽	빗썸 가상자산 거래소 점유율 상승 속 지분 보유 부각에 급등
	▷전일 가상자산 정보제공 사이트 코인힐스에 따르면, 지난 26일 기준 빗썸은 시장 점유율 21.5%를 기록한 것으로 전해짐. 이는 신고서 수리 전인 지난 18일(13.3%) 대비 8.2%포인트 늘어난 수준임. 특히, 금융당국 사업자 신고 수리 직후인 지난 22일 빗썸의 시장 점유율은 27%까지 상승한 것으로 전해짐. ▷이에 금일 빗썸 운영사 빗썸코리아와 지주사 빗썸홀딩스 지분을각각 10.23%, 34.22% 보유해 최대주주로 있는 비덴트와 빗썸코리아 지분 8.18%를 보유하고 있는 티사이언티픽이 금일 시장에서 부각. 아울러비덴트 지분을 보유하고 있는 인바이오젠과 티사이언티픽 지분을 보유하고 있는 위지트도 시장에서 부각되는 모습. [종목] : 티사이언티픽, 비덴트
한컴그룹주	싸이월드제트, 싸이월드-한컴타운 통합 앱 8일 앱 심사 신청 예정 소식등에 급등
	▷싸이월드제트는 언론을 통해 한글과컴퓨터와 메타버스 '싸이월드 한컴타운' 연동 개발 작업을 진행중이라고 밝힘. 싸이월드제트는 "현재 싸이월드에 싸이월드 한컴타운의 API(응용프로그램 인터페이스)를 붙이고 공정을 진행하고 있다"며 "싸이월드 미니미가 미니룸을 열면 싸이월드 한컴타운으로 이어지도록 하는 시험이 6일 완료된다"고 언급. ▷또한, 해당시험을 마치면 싸이월드와 한컴타운을 통합 애플리케이션(앱)으로 만들어 오는 8일 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등에 앱 심사를 신청할 예정이라고 밝힘. ▷이에 싸이월드제트와 합작법인을 설립하고, 메타버스 사업을 공동으로 추진하고 있는 한글과컴퓨터가 금일 시장에서 부각. 아울러 한컴MDS, 한컴위드 등 한컴그룹주도 동반 상승세를 기록. [종목] : 한글과컴퓨터, 한컴위드, 한컴MDS
인트로메딕 (150840) 6,190원 (+13.79%)	싸이월드 운영사 싸이월드Z 최대주주 등극 소식 속 급등
	▷전일 동사는 언론을 통해 싸이월드 운영사 싸이월드제트(싸이월드Z)의 유상증자에 참여해 싸이월드Z의 최대주주로 등극했다고 밝힘. 취득 방법은 제3자배정 유상증자를 통한 전환우선주의 취득이며 유증 참여 후 동사 외 특수관계인 1인의 지분율은 약 27%가 될 것으로 알려짐. 아울러, 동사가 보유하고 있는 싸이월드Z의 전환사채권이 전환되는 경우 지분율이 더 확대될 것으로 전해짐. ▷동사 관계자는 싸이월드Z와 함께 싸이월드의 2040 생활형 메타버스로서의 성공적인시작을 위해 최선을 다하고 있다고 밝힘.
마이더스AI (222810) 351원 (+11.78%)	미국 카나비스(대마) 판매점 인수 목적으로 MIM USA,Inc. 주식 59.99억원 규모 추가 취득 결정 등에 급등
	▷전일 장 마감 후 미국 현지 자회사 추가투자를 통한 미국 카나비스(대마) 판매점 인수 목적으로 MIM USA,Inc. 주식 5,042,000주를 59.99억원에추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2022-01-27) 공시. ▷타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)SA코퍼레이션(최대주주) 대상 70억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:356원, 전환청구일:2023-02-11 ~ 2025-01-11) 공시.
코맥스 (036690) 5,010원 (+9.15%)	190.18억원 규모 21년 항 포구 고성능 CCTV 공급계약 체결에 급등
	▷전일 장 마감 후 국군재정관리단과 190.18 억원(최근 매출액대비 14.58%) 규모 공급계약(21년 항 포구 고성능 CCTV) 체결(계약기간:2021-11-30~2022-07-28) 공시.
나이벡 (138610) 24,600원 (+9.09%)	다이치산쿄와 NIPEP-TPP 유전자 전달체 연구 본격화 소식에 급등
	▷동사는 전일 언론을 통해 공동연구를 진행하고 있는 일본 다이치산쿄로부터 유전자 약물을 전달받아 신약 개발에 착수했다고 밝힘. 이번 공동 연구 계약은 동사의 ‘NIPEP-TPP 기반 표적 조직 투과 약물전달시스템’에 다이치산쿄의 유전자 후보물질을 접목해 신약 개발을 진행하는 것을 골자로 하는 것으로 알려짐. ▷아울러 동사는 다이치산쿄에서 보내온 후보물질 유전자를 기반으로 이미 본격적인 연구에 착수했으며, NIPEP-TPP에 다이치산쿄의 후보물질을 접합해 안정성과 세포 투과 등 시험관 실험(in-vitro) 단계의 검증이 진행될 것으로 전해짐.
썸에이지 (208640) 2,455원 (+7.68%)	'데카론' IP 활용 P2E 게임 개발 및 위믹스 플랫폼 합류 소식에 강세
	▷일부 언론에 따르면, 인기게임 '데카론'의 IP(지식재산권)를 활용해 블록체인 기반 P2E 게임을 개발하고, 해당 게임이 위믹스 생태계에 합류할 것으로 알려짐. 동사와 위메이드가 " 데카론 IP 기반의 P2E게임을 만들고, 해당 게임이 위믹스 플랫폼에 합류하는 내용의 계약을 양사가 체결하고 공식 발표를 앞두고 있는 것으로 안다"고 전해지고 있음. ▷한편, 위메이드 관계자는 "해당 사업제휴와 관련해 확인해 줄 수 없는 상황"이라고 밝힌 것으로 전해짐.
리노스 (039980) 1,135원 (+6.57%)	50억원 규모 CB 발행 결정 속 강세
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 KB증권 주식회사 신탁 등 대상 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,201원, 전환청구일:2022-12-02 ~ 2026-11-02) 공시.
피엔에이치테크 (239890) 43,350원 (+5.86%)	32.40억원 규모 유형자산 양수 결정 속 상승
	▷사세확장에 따른 연구 및 업무공간과 생산 확충을 위한 선제적대비 차원에서 매입 목적 32.40억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2022-01-10) 공시.
ES큐브 (050120) 4,340원 (+5.60%)	200억원 규모 CB 발행 결정 속 상승
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 ES투자파트너스㈜(최대주주의기타 특수관계인) 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:5,000원, 전환청구일:2023-04-01 ~ 2024-03-30) 공시.
에이치엘비파워 (043220) 1,630원 (+5.50%)	150억원 규모 사모 CB발행 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 메리츠증권(주) 대상 150억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,651원, 전환청구일:2022-12-17 ~ 2024-12-16) 공시.
파인텍 (131760) 1,470원 (+5.38%)	47.32억원 규모 OLED 제조장비 공급 계약 체결에 상승
	▷SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD.와 47.32억원(최근매출액대비 5.82%) 규모 공급계약(OLED 제조장비) 체결(계약기간:2021-11-30~2022-11-30) 공시.
얍엑스 (060230) 1,350원 (+5.06%)	최대주주 지분 확대 기대감에 상승
	▷전일 장 마감 후 정정공시를 통해 149.99억원 규모의 제3자배정 유상증자대상을 현재 최대주주인 주식회사 제이와이미래기술컴퍼니로 변경한다고 공시. 유상증자 후 최대주주의 지분율은 기존 6.6%에서 18.16%로 확대될 것으로 알려짐. ▷한편, 신주 발행가액은 1,225원으로 하향되었으며, 신주 상장예정일은 2021년12월15일로 연기되었음.
서전기전 (189860) 7,320원 (+5.02%)	중소기업자간 경쟁입찰 참여자격 취소 및 참여자격 취득제한 처분에 대한 집행정지 신청 인용 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 중소기업자간 경쟁입찰 참여자격 취소 및 참여자격 취득제한(2021.11.1 ~ 2022.04.30, 6개월) 처분에 대한 집행정지 신청 인용 결정 공시. 이와 관련, 동사는 2021년11월17일 서울행정법원에 중소벤처기업부장관을 상대로 집행정지신청과 행정처분의 취소소송을 제기하였으며 2021년11월29일 집행정지신청의 인용 결정을 받았다고 밝힘. ▷한편, 동사는 2020년5월에 공정거래위원회로부터 "한국가스공사 발주 배전반 구매입찰 관련 18개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건"과 관련하여 시정명령 및 과징금 납부명령 처분을 받은 바 있음.
원풍 (008370) 4,985원 (+4.95%)	9.97억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
	▷보통주 210,000주(9.97억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-12-02~2022-02-28) 공시.
유니셈 (036200) 13,500원 (+4.65%)	ESG 활동 강화 및 비메모리 설비 투자에 따른 수혜 전망에 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 매출은 2,938억 원으로 추정한다며, 이는 국내 비메모리 파운드리 반도체 장비 시장에서의 점유율이 늘어났고, 국내 반도체 고객사의 ESG 활동 강화 영향으로 스크러버의 적용처가 늘어났기 때문이라고 분석. 이어 웨이퍼 단위 설비투자당 반도체 장비 수주가 늘어난다는 점과 스크러버의 적용처가 더욱 늘어날 것이라는 점을 미뤄보았을 때, 내년 사상 최초로 연간 기준 3,000억원을 상회할 것으로 전망. ▷아울러 국내에서 비메모리 파운드리 투자 규모가 과거 대비 늘어났고, 동사가 일부 공정 대체에 성공하며 종전 대비 메모리 설비 투자에 대한 의존도가 점점 낮아지는 한편 비메모리 설비 투자에 대한 노출도가 커지고 있다며, 비메모리 반도체용 장비의 매출 기여도는 올해 기준 10% 후반으로 추정되고 내년에는 20%를 상회할 것으로 전망. 이어 메모리 반도체 설비 투자에 의존하던 매출 구조가 전방 산업의 ESG 활동 강화 및 비메모리 설비 투자에 따라 수혜를 입고 있어 내년에도 이러한 모습이 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다고 밝힘.
휴먼엔 (032860) 5,270원 (+3.94%)	25.52억원 규모 국내 해상고철 납품 계약 체결에 상승
	▷전일 장 마감 후 (주)태민철강과 25.52억원(최근 매출액대비 40.08%) 규모 공급계약(국내 해상고철 납품 계약) 체결(계약기간:2021-11-29~2021-12-12) 공시.
메디톡스 (086900) 135,800원 (+3.66%)	주당 0.05주 주식배당 결정에 상승
	▷보통주 1주당 0.05주, 종류주 1주당 0.05주 주식배당 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
인산가 (277410) 1,985원 (+3.66%)	120억원 규모 사모 CB발행 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 삼성증권 주식회사 신탁 등대상 120억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,201원, 전환청구일:2022-12-08 ~ 2024-11-08) 공시.
핌스 (347770) 25,750원 (+3.00%)	중국의 OLED 굴기 관련 실적 전개 전망에 상승
	▷DB금융투자는 동사에 대해 3Q21 누적 매출액 500억원, 영업이익 74억원을 달성했는데 이는 20년 연간 매출액 405억원, 영업이익 41억원을 훌쩍 상회한 것이라며, 향후 중국의 OLED 굴기와 연관되어 실적은 전개될 것이라고 밝힘. ▷중국 고객사내 동사의 시장지배력은 매우 높고 기술력을 인정받고 있어 중국 OLED 물량 증가는 동사의 실적개선과 직결될 수 있다며, 최대 고객인 BOE의 2024년까지 중소형 OLED 캐파 연평균 증가율은 22%, 중국 4대 디스플레이 업체의 증가율은 32% 에 달할 것이라고 설명.
뉴지랩파마 (214870) 11,350원 (-5.42%)	350억원 규모 CB 발행 결정 속 하락
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 DB금융투자 주식회사 대상 350 억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:11,969원, 전환청구일:2023-01-25 ~ 2024-12-25) 공시.
디지캡 (197140) 4,785원 (-29.63%)	파산신청 확인에 급락
	▷전일 장 마감 후 동사는 주식회사 모자이크벤처스가 서울회생법원에 파산신청한 사실을 확인했다고 공시. 이에 대해 동사는 악의적인 파산신청으로 판단하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정이라고 밝힘. ▷한편, 동사는지난 11월26일 채권자에 의한 파산신청설에 대한 조회공시요구 답변으로 법원으로부터 관련 문서 등을 송달받지 못하여 내용을 파악하지 못하였으며, 파산신청서가 접수되었다는 사실만 인지한 상태라고 밝힌 바 있음.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
진원생명과학 (011000) 31,650원 (+7.29%)	자회사 VGXI 협력관계 이노비오, 오미크론 대상 백신 연구 시작 소식 속 강세
	▷언론에 따르면, 코로나19 신규변이 오미크론 확산에 대한 우려가 부각되고 있는 가운데, 동사의 자회사 VGXI와 협력관계를 구축하고 있는 이노비오가 오미크론 대상 백신연구를 시작했다는 소식이 전해짐. 이노비오는 최근 코로나19 DNA 백신 후보 ‘INO-4800’과 ‘INO-4802’를 평가하는 데 빠르게 움직이고 있다고 발표했으며, 동시에 오미크론 특이적 DNA 백신 후보자의 전임상 개발을 시작했다고 언급한 것으로 전해짐. ▷한편, VGXI는 이노비오와 DNA 백신 개발이 진전되는 과정에서 연구개발(R&D) 과제를 공유해온 것으로 알려짐.
조비 (001550) 20,050원 (+6.65%)	38.59억원 규모 연초전용비료 납품계약 체결에 강세
	▷엽연초생산협동조합중앙회와 38.59억원(최근 매출액대비5.24%) 규모 공급계약(연초전용비료 납품계약) 체결(계약기간:2021-11-30~2022-03-10) 공시.
POSCO (005490) 277,000원 (+6.13%)	지주회사 전환 추진설 등에 강세
	▷언론에 따르면, 동사가 지주회사 전환을 추진하고 있는 가운데, 철강업을 하는 사업회사와 투자전문 지주회사로 분할한 뒤 지주회사 아래에 사업회사와 주요 계열사를 자회사로 두는 인적분할 방식이 유력한 것으로 전해짐. 최근 전담 TF(태스크포스)팀을 꾸려 사외이사들과 주요 주주들에게 ‘지주회사 전환 계획’을 설명하고 있으며, 지주회사 전환을 추진하는 것은 주식시장에서 기업가치를 제대로 인정받기 위한 것이라고 알려짐. ▷이와 관련, 재계 고위 관계자는 “동사가 12월10일 이사회에서 이 같은 안을 승인한 뒤 내년 1월 임시주총에서 최종 확정할 계획인 것으로 안다”며, “현재 동사는 수소생산을 비롯한 다양한 신사업을 추진하고 있지만, 철강업 이미지가 워낙 강해 제대로 평가받지 못하는 측면이 있다”고 밝힘. ▷아울러 美 재정정책 가속화 수혜 기대감 속 철강주들이 강세를 보인 점도 긍정적으로 작용.
DL이앤씨 (375500) 117,000원 (+5.88%)	9,712.51억원(최근 매출액대비 11.12%) 규모 공급계약 체결에 상승
	▷한국토지주택공사와 9,712.51억원(최근 매출액대비 11.12%) 규모 공급계약(성남금광1구역 주택재개발 정비사업 건설공사) 체결(계약기간:2019-08-19~2022-08-15) 공시.
삼성전기 (009150) 174,500원 (+4.80%)	MLCC 우려 과도 분석 및 호실적 지속 전망 등에 상승
	▷전일 대신증권은 동사에 대해 MLCC(적층세라믹콘덴서)의 경쟁력(기술)과 수익성, FC BGA 기판의 성장성, 카메라모듈의 안정성 등 전반적인 체질은 2021년을 기점으로 개선, 확대된 것으로 판단된다며, 연간 영업이익은 2021년 1.52조원(83.4% yoy), 2022년 1.57조원(3.2% yoy)으로 연간 최고치를 이어갈 것으로 전망. 이어 4분기 일부 가동률 하락을 MLCC 산업의 정점으로 해석하기보단 일시적인 재고 소진 과정으로 판단된다며, 2022년에도 MLCC의 높은 가동률과 수익성은 유지될것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가: 250,000원[유지]
국동 (005320) 2,425원 (+4.53%)	바이오젠텍과 코로나19 진단제품 공동개발 업무협약 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 진단키트 업체 바이오젠텍과 코로나19 진단용 제품에 대한 공동개발 업무협약을 체결했다고 밝힘. 양사는 코로나19를 진단하는 신규 제품을 개발할 예정이며, 동사의 날숨포집키트와 바이오젠텍의 유전자증폭(PCR)기술 및 항원 진단키트를 활용할 것으로 알려짐. 아울러, 양사는 코로나19 외에도 다양한 호흡기 감염 질환에 대한 진단키트 제품을 개발할 것으로 알려짐.
대웅제약 (069620) 138,500원 (+4.53%)	내년 수익성 개선 전망 등에 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 소송 이슈 마무리, 글로벌 사업 다시 본격 가동예상으로 미래가 밝아 보인다며, 2021년말까지 위식도역류질환제 '가스트로'의 국내 품목승인 발표 가능성이 높다고 밝힘. 아울러 나보타의성장성을 감안하면 현재 연간 500만 바이알의 생산캐파를 대폭 증설하는 계획을 머지않아 발표할 가능성이 높으며, 내년부터 매출보다 수익성 개선 속도가 빠르게 진행될 것으로 전망. ▷투자의견 : 중장기 주가상승[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
신성통상 (005390) 3,170원 (+4.45%)	최대주주 (주)가나안 동사 주식 장내매수에 상승
	▷동사는 전자공시를 통해 최대주주 (주)가나안이 동사 주식 16만주를 장내매수했다고 밝힘. 이에 최대주주 (주)가나안 외 특수관계인의 보유 지분은 기존 73.18%(105,173,271주)에서 73.29%(105,333,271 주)로 증가.
세방 (004360) 10,950원 (+4.29%)	50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 상승
	▷50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-12-01~2022-11-30, 삼성증권) 공시.
LG생활건강 (051900) 1,098,000원 (+4.17%)	과도한 주가 하락 속 매력적인 밸류에이션 분석 등에 상승
	▷유안타증권은 동사에 대해 주가가 전일 과도한 하락을 보인 가운데, 밸류에이션은 매력적이라고 분석. 이와 관련, 지난 11월 중국 광군제 시기 브랜드 후가 총매출 3,294억원(알리바바+틱톡) 기록하며 전년동기대비 61% 성장하는 등 견고한 수요 대비 현재의 주가 수준은 과도하다고 판단. ▷아울러 4분기 연결기준 매출액은 2.2조원(YoY+4%), 영업이익은 2,700억원(YoY+4%)을 기록할 것이며, 부문별 매출성장률은 화장품 4%(면세 flat, 중국 후 +8%), 생활용품 6%, 음료 4% 성장할 것으로 전망. ▷투자의견 : HOLD → BUY[상향], 목표주가 : 1,450,000원[유지]
LIG넥스원 (079550) 55,700원 (+3.72%)	4분기 실적 컨센서스 부합 및 올해 수주잔고 증가 전망 등에 상승
	▷신한금융투자는 동사에 대해 4분기 매출액은 5,764억원(+18.4%, 이하 YoY), 영업이익은 291억원(+39.0%)으로 컨센서스 영업이익 283억원에 부합할 것으로 전망. 이와 관련, 코로나19로 인한 인도네시아 무전기 사업 매출 인식 순연에도 인도네시아 무전기 사업 매출 공백은 국내 양산 사업으로 대체될 것이기 때문이라고 설명. ▷아울러 올해 수주잔고는 8.0조원(+10.2%)으로 4개년 연속 수주잔고가 증가할 것으로 전망. 방위사업 특성상 계절적으로 4분기에 수주가 몰리며 4분기 예상 수주액은 1.9조원으로 해외 사업 수주시 추가 추정치 상향도 가능하다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 75,000원 → 78,000원[상향]
덕양산업 (024900) 3,150원 (+3.45%)	배터리모듈 제조업체 덕양 아메리카 주식 추가 취득 결정에 상승
	▷미국내 배터리부품 시장 경쟁력 확보를 위해 설립한 덕양아메리카의 유상증자 결정으로 덕양 아메리카 주식회사 주식 100,000주를 11.87억원에 추가 취득키로 결정(취득후 지분율:100%, 취득예정일자:2021-12-03) 공시.
한라 (014790) 5,160원 (+2.99%)	805.85억원 규모 장유삼문 지역주택조합 아파트 신축사업 수주 속 소폭 상승
	▷장유삼문 지역주택조합과 805.85억원(최근 매출액대비 5.15%) 규모 공급계약(장유삼문 지역주택조합 아파트 신축사업) 체결 공시.
일진하이솔루스 (271940) 50,300원 (-13.43%)	기관 의무보유 확약 물량 출회 속 급락
	▷동사 보통주 227만4,700주에 대한 기관(3개월)의무보유 확약 물량이금일 해제. 이는 총 발행주식수의 약 6.26%임.

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