[22년 1월 19일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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목차

 

 

 

1. 미국증시,니케이지수,세계증시

미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

1/18(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-1.51%)/나스닥(-2.60%)/S&P500(-1.84%) 국채금리 급등(-), 경제지표 부진(-), 금융주 실적 부진(-)

이날 뉴욕증시는 매파적 연방준비제도(Fed) 우려 지속 속 美 국채금리가 급등세를 보이면서 3대 지수 모두 큰 폭 하락. 다우지수와 S&P500지수가 1.51%, 1.84% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.60% 급락.

Fed의 조기 긴축우려가 지속되고 있는 가운데, 이날 美 국채금리가 급등세를 보이면서 증시에 부담으로 작용. Fed 관계자들이 오는 1월25~26일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 별도의 발언을 하지 않는 블랙아웃 기간에 돌입했지만, 조기 긴축 우려는 지속되는 모습. 최근 美 Fed의 올해 금리 인상 횟수 전망은 3회에서 최대 7회까지 늘었으며, 3월보다 이른 시점에 금리 인상에 나설 가능성이나 3월에 한꺼번에 50bp를 인상할 가능성도 커지고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 올해 3월 최소 25bp 금리 인상 가능성을 100% 반영했음. 이에 2년물 美 국채금리가 이날 코로나19 사태 직전인 2020년 2월 이후 처음으로 1%를 돌파했으며, 10년물 국채 금리는 1.86%선을넘어서며 2020년 1월 이후 최고치를 기록. 국채금리 급등 속 밸류에이션 부담이 큰 대형 기술주들의 약세가 두드러짐.

이날 발표된 주요 경제지표는 부진한 모습. 뉴욕 연방준비은행은 1월 뉴욕주 제조업지수(엠파이어스테이트 지수)가 -0.7을 기록했다고 발표. 이는 전월치 31.9 대비 거의 33포인트 급락한 수치로, 시장 예상치를 크게 밑돌았으며 19개월 만에 위축세로 돌아섰음. 전미주택건설업협회(NAHB)가 발표한1월 주택시장지수는 83을 기록해 전월 수치와 시장 예상치를 모두 하회했음.

이날 발표된 금융주 실적도 부진한 모습. 골드만삭스의지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 10.81달러를 기록해 시장 예상치 11.76달러를 밑돌았으며, 순이익은 39억4,000만 달러로 전년동기대비 13%감소했음. 매출은 투자은행(IB)와 자산 관리 부문 성과를 바탕으로 전년동기대비 8% 증가한 126억4,000만 달러를 기록. 찰스 슈왑은 지난해 4분기 영업수익 47억1,000만 달러를 기록해 전년동기대비 13% 증가했지만, 시장 예상치는 하회했음.

이날 국제유가는 중동 지정학적리스크 고조 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.61달러(+1.92%) 상승한 85.43달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 지난 17일(현지시간) 예멘 반군 후티가 무인기(드론)를 이용해 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 국제 공항과 석유 시설을 공격한 가운데, 이에 대응해 사우디아라비아 주도 아랍 동맹군이 예멘의 수도 사나를 공습한 것으로 알려짐.

이날 채권시장은 Fed 조기 긴축 우려 지속 급락했고, 달러화는 美 국채금리 급등 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 3거래일 연속 하락.

업종별로는 모든 업종이 하락한 가운데, 자동차, 제약, 개인/가정용품, 의료 장비/보급, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 통신서비스, 산업서비스, 보험, 화학, 경기관련 소비재, 경기관련 서비스업, 음식료, 소매 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 美 국채금리 급등 속 애플(-1.89%), 마이크로소프트(-2.43%), 알파벳A(-2.50%), 아마존(-1.99%), 메타(-4.14%), 엔비디아(-3.86%), 테슬라(-1.82%) 등주요 기술주들이 일제히 하락. 한편, 마이크로소프트는 '콜 오브 듀티', '오버워치' 게임 제작사 액티비전 블리자드를 현금 687억 달러에 인수한다고 발표. 이는 마이크로소프트 역사상 최대 규모임. 이에 액티비전 블리자드(+25.88%)는 급등. 골드만삭스(-6.97%)는 시장 예상치를 하회하는 실적을 발표하며 큰 폭으로 하락했고, 웰스 파고(-2.36%), 씨티그룹(-2.44%) 등 여타 금융주들도 동반 하락. 찰스 스왑(-3.53%)도 시장 예상치를 밑도는 실적 속 하락.

다우 -543.34(-1.51%) 35,368.47, 나스닥 -386.85(-2.60%) 14,506.90, S&P500 4,577.11(-1.84%),필라델피아반도체 3,727.24(-4.44%)

 

 

 

2. 미국시장 섹터시황

1/18(현지시간) 뉴욕증시가 국채금리 급등, 경제지표 부진, 금융주 실적 부진 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 美 국채금리 급등 속 애플(-1.89%) 등 모바일, 마이크로소프트(-2.43%) 등 컴퓨터, 알파벳A(-2.50%), 아마존(-1.99%), 메타(-4.14%) 등 인터넷, 엔비디아(-3.86%) 등 반도체, 테슬라(-1.82%) 등 전기차 등 주요 기술주들이 일제히 하락. 골드만삭스(-6.97%)가 시장 예상치를 하회하는 실적을 발표하며 큰 폭으로하락했고, 웰스 파고(-2.36%), 씨티그룹(-2.44%) 등도 동반 하락하는 등 은행 테마가 하락.

이 외 코인베이스(-3.49%) 등 암호화폐, 쇼피파이(-4.37%) 등 전자결제, 모더나(-8.85%), 화이자(-1.53%) 등 제약/바이오, 스타벅스(-2.39%) 등 음식료, 유니레버(-14.44%) 등 소비재, 코스트코 홀세일(-2.97%) 등 유통, 페덱스(-1.13%) 등 물류, 델타 항공(-1.91%) 등 항공, 에어비앤비(-5.67%) 등 여행, GM(-3.78%) 등 자동차, 니콜라(-8.43%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-5.18%) 등 연료전지, 솔라엣지(-5.92%) 등 신재생에너지, US스틸(-5.44%) 등 철강 등의 테마가 하락.

반면, 국제유가 강세 속 엑슨 모빌(+1.68%), 셰브론(+0.33%) 등 정유 테마는 양호한 모습.

관련 테마분석

 

2차전지

2차전지(Secondary battery)란 한 번 쓰고 버리는 배터리가 아닌 재충전이 가능한 배터리(rechargeable battery)를 의미함. 즉, 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지임. 2차전지는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일/휴대용 IT기기의 성장과 함께했으며, 최근에는 전기차/하이브리드카 등 중대형전지 시장으로 영역이 확대되고 있음.

- 히스토리

☞ 2022-01-18 LG에너지솔루션 IPO 흥행 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파워넷, 동국알앤에스, 삼성SDI, SK이노베이션)  ☞ 2022-01-17 LG에너지솔루션 일반청약 앞두고 흥행 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 지아이텍, 나라엠앤디, 알루코)  ☞ 2022-01-13 LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 상승(주도주 : 씨아이에스, 브이원텍, 엠플러스, 대보마그네틱, 나인테크, 나라엠앤디)

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2022-01-12 '반도체 특별법' 국회 본회의 통과 및 D램 현물가격 상승 전망 등에 상승(주도주: SK하이닉스, DB하이텍)  ☞ 2022-01-11 中 시안 봉쇄 장기화 속 메모리 가격 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스)  ☞ 2022-01-07 지난해 삼성전자 사상 최대 매출액 기록 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자, SK하이닉스)

인터넷 대표주

국내 인터넷 서비스 산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 네이버와 다음, SK컴즈의 네이트가 국내 포털 시장에서 3강 구도를 형성하고 있는 가운데, 네이버가 검색시장에서 압도적인 높은 점유율을 기록하며 사실상 장악하고 있으며, SK컴즈는 다음과 검색제휴를 맺고 다음의 통합검색 결과를 제공하고 있음. 주요 수입원은 온라인광고이며, 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.

- 히스토리

☞ 2022-01-14 나스닥지수 급락 및 한국은행 기준금리 인상 여파 등에 하락  ☞ 2022-01-12 나스닥지수 강세 영향 등에 상승(주도주 : NAVER, 카카오)  ☞ 2022-01-06 나스닥 지수 급락 여파 등에 하락

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

은행

은행은 기업, 가계 등 불특정 다수인으로부터 예금이나 금융채 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금이 필요한 각 경제주체에 자금을 공급하는 자금의 중개기능을 수행하고 있다는 점에서 국민경제의 중추적역할을 담당하고 있으며, 이러한 이유로 은행업은 일반기업과 달리 고도의 공공성이 요구되는 사업임. 이 밖에 환업무, 지급보증 등 광범위한 금융업무를 취급하고 있고, 국고수납, 보호예수 등 은행법에서 정하는 각종 부수업무를 취급하고 있으며, 신탁업무, 신용카드업무, 방카슈랑스 등 비은행 업무도 일부 취급하고 있음.

- 히스토리

☞ 2022-01-11 美 금리 인상4번 이상 전망 등에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주)  ☞ 2022-01-10 美 조기 금리 인상 및 양적 긴축 경계감 지속 등에 상승(주도주 : KB금융, 하나금융지주, 제주은행, 우리금융지주)  ☞ 2022-01-05 美 장기물 국채 수익률 상승세 지속 등에 상승(주도주 : 제주은행)

 

 

 

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷美 국채수익률 급등 영향에 은행, 손해보험/생명보험 테마 상승. ▷중동 지정학적 리스크 고조 등에 따른 국제유가 상승 영향에 정유/LPG(액화석유가스) 테마 상승. ▷MS 블리자드 인수 소식, 메타버스 경쟁 본격화 전망 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승. ▷마켓컬리올해 거래액 목표 3조원 이상 제시 및 상장 기대감 지속 등에 마켓컬리 관련주 상승. ▷이재명 대선후보, 노령층 임플란트 건강보험확대 공약 발표 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승. ▷이 외에 일부 편의점, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 건설 대표주, NFT, 통신 등의 테마가 상승. ▷반면, 청약증거금 100조 돌파 소식 등 LG에너지솔루션 청약 마지막날을 맞은 가운데, 2차전지(생산), 2차전지 등의 테마 하락. ▷美 화이자(PFE) 나흘째 하락 속 코로나19(화이자) 테마 하락. ▷대선 후보 공약 속 최근 시장에서 부각됐던 탈모 치료 관련주 하락. ▷국내 증시 5거래일 연속 하락 등에 증권 테마 하락. ▷와이지엔터테인먼트·에스엠 등 주요 기업 4분기 실적 부진 우려 지속 등에 음원/음반, 엔터테인먼트 테마 하락. ▷면세점, 항공/저가 항공사, 여행, 카지노, 영화 등 리오프닝 관련주 하락. ▷이 외에 마리화나(대마), 백신여권, 마스크, 해저터널(지하화/지하도로 등), 日 제품 불매운동(수혜), 희귀금속(희토류 등), 3D 낸드, 조림사업, 그래핀, 일자리(취업) 등 대부분의 테마 하락.
은행, 손해보험/생명보험	美 국채수익률 급등 영향에 상승
	▷Fed의 조기 긴축 우려가 지속되고 있는 가운데, Fed 관계자들이 오는 1월25~26일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 별도의 발언을 하지 않는 블랙아웃 기간에 돌입했음. 아울러 최근 美 Fed의 올해 금리 인상 횟수 전망은 3회에서 최대 7회까지 늘었으며, 3월보다 이른 시점에 금리 인상에 나설 가능성이나 3월에 50bp를 인상할 가능성이 제기되고 있음. 이에 지난밤 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 9.73bp 상승한 1.868%를 기록했음. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 7.75bp 상승한 1.043%, 30년만기 국채수익률은전거래일보다 7.66bp 상승한 2.191%를 기록. ▷이 같은 소식에 하나금융지주, 신한지주, 현대해상, 코리안리, 메리츠화재, 삼성생명등 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승. 하나금융지주는 4분기 호실적이 기대되는 점도 긍정적으로 작용.
정유/LPG(액화석유가스)	중동 지정학적 리스크 고조 등에 따른 국제유가 상승 영향에 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 중동 지정학적 리스크고조 등에 상승하며 지난 2014년 10월 이후 최고치 기록했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 1.61달러(+1.92%) 상승한 85.43달러에 거래 마감. ▷언론에 따르면 지난 17일(현지시간) 예멘 반군 후티가 무인기(드론)를 이용해 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 국제 공항과 석유 시설을 공격한 가운데, 이에 대응해 사우디아라비아 주도 아랍 동맹군이 예멘의 수도 사나를 공습한 것으로 알려짐. UAE는 세계 8번째 석유 생산국으로, 이번 공격에 따른 무력 충돌이 지속되면 석유 생산에 영향을 줄 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil, GS 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 아울러 석유류제품 제조업 및 도소매업을 영위중인한국석유도 시장에서 부각. S-Oil은 사우디 아람코와 블루수소 협력 MOU를 체결했다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.
메타버스(Metaverse)	MS 블리자드 인수 소식, 메타버스 경쟁 본격화 전망 등에 상승
	▷언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 전일(현지시간) 미국의 대형 게임업체 액티비전 블리자드(이하 블리자드)를 687억달러 인수한다고 밝힌 것으로 알려짐. MS는 블리자드 주식을 주당 95달러에 전액 현금 매입하기로 합의했으며, 이는 인수 발표 직전 블리자드 주가보다 거의 45% 높은 가격으로 전해짐. ▷이번 인수를 통해 MS는 메타버스(3차원 가상세계) 주도권 쟁탈전에 본격 가세할 수 있을 것으로 평가되고 있음. 특히, 블리자드를 자회사로 추가함으로써 MS는 기존의 X박스 부문을 통한 가상현실(VR) 서비스를확충해 최근 '메타'로 사명을 바꾼 페이스북의 오큘러스 서비스와 본격적으로 경쟁할 수 있을 것으로 분석되고 있음. ▷이와 관련, 금일 와이제이엠게임즈, 주연테크, 이노뎁, 한빛소프트, 엔비티 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승. ▷주연테크는 2017년 MS의 MR 헤드셋 파트너로 선정된 바 있으며, 와이제이엠게임즈는 MR게임 오버턴을 MS 스토어에 출시하는 등 MS의 파트너사로 알려짐. 이 외에 MS의 가상화 파트너사로 선정된 바 있는 나무기술, 블리자드엔터테인먼트사의 패키지 게임을 유통하고 있는 손오공, MS Xbox에 부품을 공급한 것으로알려진 성호전자, 블리자드에 영상을 제작해 납품을 완료한 바 있는 알비더블유, MS로부터 광픽업 공급 승인을 획득한 바 있는 아이엠 등이시장에서 부각. 국내 1위 게이밍기어 전문기업인 앱코도 신규 수요 기대감이 커지며 시장에서 부각.
마켓컬리 관련주	마켓컬리 올해 거래액 목표 3조원 이상 제시 및 상장 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면 지난 12일 마켓컬리 김슬아 대표는 직원들과 미팅을 열고 올해 거래액 목표를 3조원 이상으로 제시한 것으로 알려짐. 지난해 마켓컬리는 코로나19에 따른 비대면 소비 증가로 꾸준히 성장해 거래액 2조원을 넘긴 것으로 알려짐. 한편, 마켓컬리는 지난해 10월 NH투자증권, 한국투자증권, JP모건을 공동 대표 주관사로 선정했으며 이달 중 거래소에 예비심사청구서를 제출한 뒤 상반기 내 IPO를 계획하고 있으며, 이르면 4월 중 상장이 진행될 것으로 알려짐. ▷이러한 소식 속 우양, 케이씨피드, 흥국에프엔비 등 일부 마켓컬리 관련주가 상승.

 

 

 

 

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
휴센텍 (215090) 1,380원 (+21.05%)	KIST, 안전한 고성능 리튬 전고체 전지 원천기술 개발 소식 속 리튬플러스를 통한 수산화리튬 상용화 기대감에 급등
	▷언론에 따르면, 한국과학기술연구원(KIST)이 폭발 위험성이 없고 유독 가스도 덜 배출하는 고성능 리튬 전고체 전지의 원천 기술을 개발한 것으로 알려짐. 이와 관련, 연구팀은 황화물계 고체 전해질 가운데 상대적으로 이온 전도도가 높은 아지로다이트(Argyrodite) 고체 전해질 소재 내부에 안티모니(Sb)와 게르마늄(Ge)을 도입하고 추가로 리튬(Li)을 삽입해 고이온전도성 고체 전해질을 개발한 것으로 전해짐. ▷한편, 동사는 21년9월 2,000억원 규모 리튬플러스 신주인수권부사채를 취득키로 결정한 바 있음. 리튬플러스는 지난 12월 올해 1분기 양산목표로 고순도 수산화리튬 생산을 위한 장비 발주를 마쳤다고 밝힌 바 있음.
로스웰 (900260) 636원 (+11.58%)	자회사 강소로스웰, ZTE 1차협력사 등록 및 전용생산설비 신규투자 결정에 급등
	▷자회사 강소로스웰전기유한회사가 505.62억원(자기자본대비 27.5%) 규모 신규시설 투자 결정 공시. 이는 자회사인 강소로스웰전기유한회사가 ZTE통신 향 가정용 스마트 단말제품의 공급을 위한 생산설비 증설 및 공장 업그레이드 관련 공시임. ▷이와 관련 동사는 언론을 통해 자회사 강소로스웰이 중흥통신(ZTE)의 1차협력사로서 신규 공급사 등록을 완료함에 따라 스마트홈 단말 독점공급을 위한 전용생산설비 신규투자를 본격적으로 집행하기로 했다고 밝힘.
지니너스 (389030) 11,450원 (+11.17%)	무상증자 등 시장 친화적 정책 검토 예정 소식 등에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 주가 안정을 위해 다각도로 대응 방안을 검토하고 있는 것으로 전해짐. 동사 관계자는 "영업실적 증대를 위해 본업에 충실히 임하고 있으며 신사업 추진을 위한 다양한 B2B 계약을 모색하고 있다"며, "무상증자 등 다양한 시장 친화적 정책을 다각도로 검토할 예정이다"라고 밝힘. ▷아울러 실적과 관련해 "매출 달성 가능여부는 단기 실적 추정을 충족하는지를 보고 판단하면 좋을 것 같다"며, "정확한 수치는 밝힐 수 없으나 2021년 매출 비중에서 셀리너스 비중이 압도적으로 높아지고 있고 고성장하고 있어 단일세포 시장의 성장성에 대한 의심의 여지는 없다고 판단한다"고 밝힘.
한국9호스팩 (368770) 2,915원 (+9.18%)	파이버프로와의 합병 증권신고서 효력 발생 소식에 급등
	▷글로벌 광계측·광센싱 솔루션 기업 파이버프로는 전일 언론을 통해 동사와의 합병상장 관련 증권신고서 효력이 발생됐다고 밝힘. 회사측은 내달 3일 예정된 주주총회에서 합병 안건이 가결되면오는 3월 코스닥 시장 상장이 가능할 것으로 보인다고 밝힘. ▷한편, 파이버프로는 국내 유일 광섬유 센서 기술 기업으로 광섬유 관성센서(FOG) 및 관성 측정 장치(IMU), 분포형 광섬유 센서, PLC기반 광소자 등의 사업을 영위중임.
이스트소프트 (047560) 16,200원 (+9.09%)	이스트게임즈, 코빗과 게임 NFT 생태계 구축 업무협약 체결에 급등
	▷동사는 언론을 통해 게임 전문 자회사 이스트게임즈가 가상자산 거래소 코빗과 자사 게임의 대체불가토큰(NFT) 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이를 통해 이스트게임즈는 동남아시아 출시 게임에 NFT를 적용하는 방법을 먼저 검토할 예정임. ▷이스트게임즈 관계자는 "해외 시장이 NFT와 P2E(돈버는 게임)의 주 무대인 만큼 동남아에서 인지도 높은 자사 게임의 NFT 버전이 흥행할 것으로 전망한다"고 밝힘. 이어 2018년 이미 블록체인기반 게임인 '밀리언 키티'를 선보인 바 있어 NFT 생태계 구축에 도움이 될 것으로 본다고 밝혔음.
메드팩토 (235980) 36,250원 (+6.30%)	美 FDA와 대장암 대상 백토서팁 병용요법 글로벌 임상 2b/3상을 위한 pre-IND 미팅 성공적 마무리 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 美 FDA와 대장암 환자 대상 백토서팁 병용요법의 글로벌 임상 2b/3상을 위한 pre-IND 미팅(임상승인계획 사전미팅)을성공적으로 마무리했다고 밝힘. Pre-IND 회의는 신약개발을 위한 임상시험계획을 제출하기 전에 자료에 대한사전 점검 및 논의를 진행하는 자리로, 동사는 지난해 4분기에 pre-IND 회의를 신청한 바 있음. ▷이와 관련, 동사는 Pre-IND 미팅이 순조롭게 진행된 만큼 2b/3상 IND 신청도 차질없이 진행될 것으로 보고 있고, 올해 상반기 중 美 FDA에 글로벌 임상 2b/3상 IND를 신청할 계획으로 알려짐.
솔트룩스 (304100) 17,800원 (+6.27%)	메타버스, 자율주행에 적용가능한 AI 기술 보유 분석에 강세
	▷밸류파인더는 동사에 대해 시가총액이 1,709억원에 불과하지만 CES 2020, 2022에 지속 참가하며 기술력을 입증해왔다고 밝힘. 아울러 동사가 보유한 AI 기술은 '자율주행', '메타버스', '로봇' 등 신산업 분야에 모두 적용이 가능하다는 점에서 주목이 필요한 시점으로 판단한다고 밝힘.
덕산테코피아 (317330) 30,600원 (+6.25%)	500억원 규모 2차전지 전해액 첨가제 생산시설 관련 투자 결정에 강세
	▷VC, FEC 전용 2차전지 전해액 첨가제생산시설신축공사 목적 500억원(자기자본대비 31.64%) 규모 신규시설 투자 결정(투자기간:2022-01-19~2022-12-31) 공시.
고바이오랩 (348150) 19,700원 (+5.91%)	이마트와 합작투자회사(JV) 설립 협의 진행 소식에 상승
	▷전일 일부 언론에 따르면, 이마트는 마이크로바이옴치료제 개발기업인 동사와 합작투자회사(JV) 설립을 협의하고 있으며, 법무법인 김앤장을 법률대리인으로 지난해부터 실사를 진행한 것으로전해짐. 이마트는 동사와 합작사 설립을 통해 건기식 시장 진출에 박차를 가할 전망. 한편, 이마트 측 관계자는 "건기식 시장이 가파르게 성장하고 있어 많은 관심을 두고 있다"라며 "동사와는 JV를 비롯해 다각도로 협력 방안을 논의하고 있지만 확정된 바는 없다"고 밝힌 것으로 알려짐.
캐리소프트 (317530) 15,300원 (+5.52%)	IR간담회를 통한 캐리버스 출범 및 메타버스 사업계획 발표 기대감에 상승
	▷동사는 홈페이지를 통해 금일 오후 4시 IR간담회를 진행할 예정이라고 밝힘. 일부 언론에 따르면, 동사는 이번 IR을 통해 '캐리버스' 출범과 메타버스 사업 계획 등에 대해 설명할 예정으로 전해짐.
와이솔 (122990) 10,600원 (+4.95%)	올해 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷신한금융투자는 동사에 대해 올해 실적은 매출액 3,997억원(+6% YoY, 이하YoY), 영업이익 299억원(+101%)을 기록할 것으로 전망. 동사는 신제품들을 준비 중으로 '고성능 SAW필터'의 개발과 증설에 힘을 쏟고 있고 하반기부터 매출이 늘어날 것으로 전망. 또한, 통신모듈 'PAMiD'의 사업화도 임박했다고 언급. 아울러 ASP 상승이 예상된다며, 기존 주력 제품인 SAW필터의 가격은 수십원 수준이지만, 신규 제품이 추가되면 가파른 ASP 향상이 나타나 통신모듈 가격은 최소 수백원에서 수천원을 상회할 것으로 전망. 이어 그룹사와 PAMiD IC 생산을 수직계열화시킬 계획으로 IC 내재화로 부품 조달 안정화 및 생산성 향상이 기대된다고 밝힘. ▷한편, 목표주가는 YoY 반등 시점인 3분기부터의 4개 분기 EPS(2Q23까지) 1,382원에 Peer 최저 PER 10.8배를 반영해 하향 조정하지만, 국내 소수뿐인 ‘통신부품사으로 하반기부터는 실적 턴어라운드 예상된다는 점에서 저점 매수를 제안한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 17,000원 → 15,000원[하향]
대봉엘에스 (078140) 8,500원 (+4.29%)	초석잠 추출물을 포함하는 화장료 조성물 특허 등록, 초석잠 유래 프로바이오틱스 소재 개발 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 초석잠 추출물을 포함하는 화장료 조성물에 대한 특허를 등록했다고 밝힘. 특히, 스킨 마이크로바이옴 연구를 통해 초석잠으로부터 피부 유익균의 생육은 촉진하면서 피부 질환을 유발하는 유해균의 생육은 억제하는 피부 상재균(Skin microbiome)의 밸런스 조절에 효능이 있는 프로바이오틱스 소재를 개발했으며, 최초로 미국화장품협회가 발간하는 국제화장품원재료사전에 상품명 Stachyome™, 성분명‘Stachys Sieboldii Root Extract’으로 등록 절차 중에 있다고 설명. ▷한편, 초석잠은 미백, 피부 탄력 및 주름 개선, 광노화 방지, 여드름 방지, 모발 손상 및 탈모 방지 등의 효능이 있는 것으로 알려짐.
고영 (098460) 20,800원 (+3.48%)	4분기 실적 발표 속 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표. 21년4분기 연결기준 매출액 598.51억원( 전년동기대비 +22.43%), 영업이익 99.92억원(전년동기대비 +125.91%). 아울러, 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시. ▷유진투자증권은 동사에 대해 4분기 실적이 컨센서스를 소폭 하회하였으나 양호한 수준이었다고 밝힘. 올해 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 662억원(전년동기대비 +12.6%), 118억원(전년동기대비 +24.7%)을 기록해 실적 회복세를 지속할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]
케이티비네트워크 (298870) 4,450원 (+3.25%)	30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승
	▷30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-01-20~2023-01-19, 유진투자증권(EUGENE Investment & Securities Co.,Ltd.)) 공시.
엠투엔 (033310) 8,150원 (-29.74%)	기업심사위원회 심의결과 신라젠 상장폐지 심의 소식에 하한가
	▷전일 장 마감 후 코스닥시장본부는 신라젠에대해 기업심사위원회 심의결과, 상장폐지 심의 공시. 상장폐지 결정이 나온 이유로는 개선계획 이행 정도가 미흡했다는 점 때문으로 알려짐. 신라젠은 지난해 5월 동사를 새로운 최대주주로 맞아 자본을 확충했고 대표이사도 새로 선임하는 등 개선계획을 이행해왔으나, 영업 측면에서는 이렇다 할 가시적 성과가 나타나지 않았던 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 신라젠의 최대주주인 동사가 하한가를 기록. ▷다만,동사는 홈페이지를 통해 신라젠의 경영상 주요 변동이 동사의 영업에 미치는 영향은 없으며, 신라젠의 신주 취득당시에 기업가치 평가를 통하여 인수금액을 산정하였고, 당시 신라젠의 모든 투자 불안요소를 감안하여 인수가액을 평가하였기에 현재 상황과 같은 시장 불안 요인은 이미 반영 되어 있다고 밝힘.

 

 

 

 

 

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
조광페인트 (004910) 10,350원 (+10.22%)	총 200억원 규모 사모 CB/EB 발행 결정 속 급등
	▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 신한금융투자 주식회사 등 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:10,279원, 전환청구일:2023-01-26 ~ 2026-12-26) 공시. 아울러 운영자금 등 확보 목적으로 신한금융투자 주식회사 등 대상 100억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:11,350원, 교환청구일:2022-02-26 ~ 2026-12-26) 공시. ▷한편, 보통주 881,058주(100억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2022-01-26) 공시.
BGF리테일 (282330) 159,500원 (+7.05%)	실적 개선 지속 전망 등에 강세
	▷삼성증권은 전일 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 1.68조원(+8% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 517억원(+46%)으로, 영업이익 기준 시장 기대치를 7% 상회할 수 있을 것으로 전망. 약 4% 수준의 편의점업종 판매액 성장률을 상회하는 매출 성장 시현했을 것으로 기대된다고 밝힘. ▷아울러 지난해 연간 매출액 6.72조원 (+9%), 영업이익 2,015억원(+24%), 영업이익률 3.0%(+0.4%pts) 달성한 뒤, 올해에는 매출액 7.13조원(+6%), 영업이익 2,489억원(+24%), 영업이익률 3.5%(+0.5%pts) 달성하며 시장기대치를 6% 상회할 수 있을 것으로 전망. 다만, 금리 상승에 따른 WACC 상승을 반영해 목표주가는 하향조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 209,000원 → 195,000원[하향]
삼영화학 (003720) 3,450원 (+5.83%)	포장용 필름 실적 성장 및 친환경 소재 양산 본격화 기대감 등에 상승
	▷유안타증권은 동사에 대해 최근 원재료 가격 급등에 따른 판매단가 인상, 친환경 필름 소재 수요 증가 등으로 영업환경이 좋아지면서 주력 품목인 BOPP(식품포장용)와 PPC(캐파시터필름)의 매출확대와 함께 수익성 개선이 동시에 이뤄지고 있다고 분석. 이에 올해 매출액 및 영업이익은 각각 1,596억원(+21.9%, YoY), 96억원(+161.2%, YoY)을 기록할 것으로 전망. ▷아울러 기존 포장필름 중심에서 일본산 캐파시터 필름 수입대체를 위한 초박막 캐파시터 필름개발 완료 및 양산 구축을 하면서 친환경 필름 소재 업체로 거듭나고 있다고 밝힘.
세원이앤씨 (091090) 1,190원 (+5.78%)	연내 출시 예정 게임 라인업 발표 등에 상승
	▷동사는 전일 언론을 통해 데뷔작 '창공아레나'를 포함 연내 발표할 게임 총 5개의 출시 계획을 밝힘. 지난 6일 출시한 신작 '창공아레나'는 현재 구글 플레이스토어 인기순위 3위, 매출 순위 50위권에 오르며 순항 중이며, 빠른 시일내에 애플 앱스토어용와 PC용 웹버전까지 출시할 예정이라고 언급. 이어 국내 대표 판타지 소설 중 하나인 '드래곤라자' IP(지식재산권)를 활용한 MMORPG를 출시할 계획이며, 또 다른 소설을 원작으로 한 PC전용 MMORPG도 올해 중순 선보일 예정. 또한, 메타버스 및 NFT 결제 시스템을 기반으로 한 게임도 개발 중인 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "게임사업본부에서 '창공아레나'흥행을 시작으로 4개 신작을 발표해 사업을 확대해 나갈 계획"이라며, "최근 기존 화공사업부에서 올해 첫 수주를 따낸데 이어 게임사업본부에서도 첫 작품이 흥행에 성공해 쾌조의 출발을 보이고 있다"고 밝힘.
셀트리온 그룹주	한국거래소, 셀트리온헬스케어 재고 평가손실 인식 여부와 관계없이 코스닥 상장 요건 충족 의견 전달 소식에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 증권선물위원회가 셀트리온의 ‘분식회계 의혹’에 대해 논의를 시작할 예정인 가운데, 한국거래소에서 금융 당국에 “셀트리온헬스케어는 재고 평가손실 인식 여부와 관계없이 코스닥 상장 요건을 충족했다”는 의견을 밝힌 것으로 전해짐. 이는 “셀트리온헬스케어가 상장을 위해 손실을 일부러 적게 잡았다”는 금융감독원의 판단과 어긋나는 견해며, 이를 두고 일각에서는 금감원이 충분한 증거 수집 작업을 거치지 않고 무리하게 증선위에 검찰 고발 의견을 전달했다는 방증이라는 지적이 나오고 있음. ▷한편, 금융위원회 산하 증권선물위원회는 회계부정 의혹을 받고 있는 셀트리온그룹에 대한 안건을 금일 상정하지 않기로 했으며, 회계부정 의혹에 대한 추가 확인을 통해 추후 다뤄질 전망인 것으로 전해짐. ▷이와 관련 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 등 셀트리온 그룹주가 상승세를 기록. [종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
풍산 (103140) 33,200원 (+3.43%)	4분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 등에 상승
	▷현대차증권은 동사에 대해 4분기 별도기준 영업이익 611억원( 전년동기대비 +74%), 연결기준 영업이익 763억원(전년동기대비 +43%)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 신동부문에서 구리 가격 상승에 따른 metal gain이 예상되기 때문이라고 밝힘. ▷현재 PBR은 0.5배로 매력적인 수준이며, 올해 美 기준금리 인상, 중국 경기 개선 등 영업환경을 고려할 때 구리가격 상승이 예상되기 때문에 올해 주가는 우상향할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원[유지]
HDC랩스 (039570) 8,820원 (+3.28%)	100억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
	▷보통주 1,170,000주(100억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-01-20~2022-04-19) 공시.
영원무역 (111770) 49,350원 (+3.03%)	지난해 4분기 사상 최대 실적 달성 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 브랜드유통(Scott)이 21년 베이스 부담으로 16.3% 역성장할 전망이지만, 제조OEM이 업황 호조로 +25.3% 성장할 것으로 전망된다고 밝힘. 이에 21.4Q(yoy) 연결 매출액 및영업이익은 각각 6,390억원(+9.4%), 709억원(+46.9%)을 기록해 시장 역대 최고 실적을 시현함은 물론, 컨센서스(매출액 6,140억 / 영업이익 672억)를 소폭 상회할 것으로 전망. ▷아울러 최근 OEM 업계 화두는 단연 공급망 차질에 따른 수급 우려지만, 동사는 비축된 재고와 항공특송 활용에 따른 제품 공급, 수직계열화 기반 원부자재 확보로 수급 차질 우려가 제한적인 상황이라고 분석. 이에 업종 내 경쟁 우위와 연이은 실적 개선 전망, 연초 주가 상승세에도 P/E (Fwd.12M) 8.3배로 업종 평균(7.8배) 수준 등으로 밸류에이션 부담도 크지 않다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]
덴티움 (145720) 59,700원 (+2.93%)	지난해 4분기 사상 최대 매출액 전망 및 저평가 분석 등에 소폭 상승
	▷신한금융투자는 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 793억원(+5.2% YoY, 이하 YoY 생략), 170억원(-2.2%, OPM 21.4%)을 기록해 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이 예상된다고 밝힘. 특히, 분기 기준 사상 최대 매출액 시현이 기대된다고 밝힘. 중국 시장의 경우 계절적 성수기를 바탕으로 3분기에 이어 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상되고, 러시아 시장에서는 기저효과 및 계절적 성수기에 따른 호실적이 전망된다고 밝힘. ▷아울러 2022년 매출액 및 영업이익은 각각 3,268억원(+18.0% YoY), 747억원(+25.5% YoY, OPM 22.9%)을 기록할 것으로 전망되며, 최근중국 내 임플란트를 포함한 의료용 소모품 대량집중매입 발표 소식에 주가가 크게 하락했지만 주가 하락은 과도하다고 분석. 이에 현 주가는저평가 구간이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원[유지]
제일기획 (030000) 22,300원 (+2.06%)	4분기 양호한 실적 기대감 등에 소폭 상승
	▷한화투자증권은 동사에 대해 4분기 매출총이익 3,501억원, 영업이익 662억원을 기록해 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망되나, 일회성 특별상여를 제외하면 분기 최대 영업이익 수준이라고 밝힘. 올해매출총이익 1.38조원(전년대비 +9.3%), 영업이익 2,886억원(전년대비 +15.7%)을 기록할 것으로 전망. ▷올해 예상 실적 기준 PER은 12배에 불과해 견고한 실적 성장세에 비해 과도한 저평가 상태가 지속되고 있어 밸류에이션 매력이 크다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]
카카오 그룹주	김범수 카카오 의장, 8,000억원대 탈세 의혹 등에 하락
	▷전일 언론에 따르면, 김범수 카카오 의장과 김 의장 소유 케이큐브홀딩스가 카카오와 다음의 합병 과정에서 8,000억원대의 탈세를 했다는 의혹에 대해 경찰이 수사에 착수했다는 소식이 전해짐. 시민단체 투기자본감시센터는 12월27일 경찰청에 김범수 의장과 그의 처남 등을 조세범처벌법, 특정범죄가중처벌법, 자본시장법, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률, 기업회계기준 위반 혐의로 고발한 바 있으며, 경기남부경찰청은 전일 오후 투기자본감시센터 윤영대 대표를 고발인 자격으로 불러 조사했음. ▷아울러 최근 류영준 카카오페이 대표 등 경영진들의 보유 지분 매도로 '먹튀' 논란이 일어났던 가운데, 윤호영 카카오뱅크 대표도 지난해 4분기 중 52만주에달하는 주식매수선택권(스톡옵션) 중 일부를 행사했다는 소식이 전해짐. 윤호영 대표의 스톡옵션 행사가 그간 알려지지 않았던 것은 공시 의무가 없는 현금결제형 방식을 취했기 때문으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 카카오, 카카오페이, 카카오뱅크, 카카오게임즈 등 카카오 그룹주가 하락세를 기록. [종목] : 카카오, 카카오게임즈, 카카오뱅크, 카카오페이
LG화학 (051910) 653,000원 (-5.91%)	4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업이익은 9,860억원으로 전분기대비 일회성 충당금을 제외하면 27% 감소할 것으로 전망. 배터리 사업에서는 차량용 반도체 부족에 따른 피해가 지속되면서 영업이익률이 4% 로 하락할 전망이며, 석유화학 부문은 주요 제품 스프레드가 하락한 가운데 정기보수 영향이 더해질 것으로 전망. 석유화학 부문은 올해에도감익이 예상된다며 밸류에이션 가치를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,060,000원 → 970,000원[하향]
에이프로젠 MED (007460) 1,560원 (-10.60%)	금감원, 합병 관련 정정신고서 제출 요구 속 급락
	▷금융감독원은 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 2022년1월7일 제출된 증권신고서(합병)에 대한 심사결과 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 증권신고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우와 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명하여 투자자의 합리적인투자판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당되어 정정신고서 제출을 요구함. ▷한편, 동사는 지난 9월계열사 에이프로젠을 흡수합병하기로 결정했다고 공시한 바 있음.

 

 

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