[22년 02월 11일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

2/10(현지시간) 뉴욕증시 급락, 다우(-1.47%)/나스닥(-2.10%)/S&P500(-1.81%) 소비자물가지수 급등 속국채금리 급등(-)

이날 뉴욕증시는 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 급등하며 긴축 우려가 더욱 커진 가운데, 국채금리가 급등세를보인 영향으로 3대 지수 모두 큰 폭 하락. 다우지수와 S&P500지수가 1.47%, 1.81% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.10% 급락.

대표적 인플레이션 지표인 소비자물가지수(CPI)가 급등하며 美 국채금리가 급등세를 보인 점이 증시에 악재로 작용. 美 노동부에 따르면, 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 계절 조정 기준으로 전월대비 0.6%, 전년동월대비 7.5%를 기록했음. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장예상치 0.4% 상승과 7.2% 상승을 모두 웃도는 수치이며, 전월 기록한 0.6% 상승과 7.0% 상승도 상회한 것임. 특히, 전년동월대비 물가상승률은 1982년 2월 이후 최고치이며, 6%를 넘는 물가 상승세도 4개월 연속 지속됐음. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 1월 근원 CPI는 전월대비 0.6%, 전년동월대비 6.0% 상승. 이는 시장 예상치와 전월 수치를 모두 웃도는 수치임.
이 같은 소식에 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 우려는 더욱 커지는 모습. 오는 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 0.25%포인트가 아닌 0.50%포인트를 올리는 ‘빅스텝’ 가능성이 커지고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 3월 금리 인상 가능성을 100%로 반영했으며, 50bp 인상 가능성이 94.7%로 치솟았음.
이에 美 국채금리는 급등세를 기록. 10년물 국채금리가 2019년 8월 이후 처음으로 2%선을 넘어섰으며, 2년물 국채금리는 2020년 1월 이후 처음으로 1.5%선을 넘어섰음. 30년물 국채금리도 2.3%를 넘어서며 지난해 5월 이후 최고치를 기록.

Fed 위원들의 매파적 발언도 이어지는 모습. 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 이날 블룸버그 인터뷰에서 오는 7월1일까지 100bp가량 금리를 인상하는 것을 선호한다며, 3월에도 50bp를 선호하지만 제롬 파월 美 연준 의장에 따를 것이라고 언급했음. 일각에서는올해 남은 7번의 회의에서 매번 금리가 인상될 수 있다는 전망도 나오고 있음.

한편, 이날 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 양호한 모습. 지난 5일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준으로 전주대비 1만6,000건 감소한 22만3,000건을 기록. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 23만 명보다 적은 것으로 3주 연속 감소세를 이어감.

이날 국제유가는 美/이란 핵 협상 주시속 소폭 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.22달러(+0.25%) 상승한 89.88달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 1월 CPI 급등에 따른 Fed 공격적 긴축 우려 등에 급락했고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 러시아 국부펀드 매수설 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 복합산업, 자동차, 기술장비, 개인/ 가정용품, 유틸리티, 소매, 금속/광업, 제약, 경기관련 소비재, 소프트웨어/IT서비스, 산업서비스, 통신서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 美 국채금리 급등 속 애플(-2.36%), 마이크로소프트(-2.84%), 아마존(-1.36%), 메타(-1.69%), 알파벳A(-2.10%), 넷플릭스(-1.60%), 엔비디아(-3.30%), 테슬라(-2.95%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락. 우버(-6.07%)는 시장 예상치를 상회하는 실적 발표에도 하락했고, 트위터(-1.98%)는 40억 달러 규모 자사주 매입 소식에도 하락. 반면, 월트디즈니(+3.35%)와 코카콜라(+0.56%)는 호실적 발표 속 상승.

다우 -526.47(-1.47%) 35,241.59,

나스닥 -304.73(-2.10%) 14,185.64,

S&P500 4,504.08(-1.81%),

필라델피아반도체 3,536.10(-3.22%)

2. 미국시장 섹터시황

2/10(현지시간) 뉴욕증시가 소비자물가지수 급등 속 국채금리 급등 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 美 국채금리 급등 속 애플(-2.36%) 등 모바일, 마이크로소프트(-2.84%) 등 컴퓨터, 아마존(-1.36%), 메타(-1.69%), 알파벳A(-2.10%) 등 인터넷, 엔비디아(-3.30%) 등 반도체, 테슬라(-2.95%) 등 전기차 등 주요 기술주 관련 테마들이 일제히 하락. 우버(-6.07%)가 시장 예상치를 상회하는 실적 발표에도 하락하는 등 S/W 및 IT 서비스테마도 하락.

이 외 페이팔(-3.19%) 등 전자결제, 코인베이스(-4.54%) 등 암호화폐, AT&T(-1.02%) 등 통신, 화이자(-1.69%) 등 제약/바이오, 골드만삭스(-1.06%) 등 은행, 비자(-2.13%) 등 카드, 나이키(-0.98%) 등 소비재, 홈데포(-2.55%) 등 유통, 페덱스(-1.57%) 등 물류, 포드(-1.47%) 등 자동차, 니콜라(-1.98%) 등 수소차, 넥스트에라 에너지(-1.58%) 등 신재생에너지, 듀크 에너지(-4.70%) 등 전력, 셰브런(-1.27%) 등 정유, 3M(-2.38%) 등 산업재 등의 테마가 하락.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
테마시황	▷리오프닝 및마카오 규제 수혜 기대감 등에 카지노 테마 상승. ▷美 10년물 국채 수익률 2% 상회 및 주요 금융지주 실적 호조 등에 은행 테마 상승, 일부 손해보험/생명보험 테마 상승. ▷애그플레이션 우려 등에 사료, 농업 테마 상승. ▷여천NCC 폭발 사고 속 반사이익 기대감에 일부 석유화학 테마 상승. ▷러시아-우크라이나 지정학적 리스크 지속 속 일부 정유, LPG(액화석유가스), 도시가스 등 에너지 관련주, 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷이 외에 인터넷 대표주, 철강 주요종목, 비철금속 등 일부 테마만이 상승. ▷반면, 美 1월 소비자물가지수 급등에 연준 긴축 우려가 커졌고, 국내 증시 하락 속 대부분의 테마가 하락. ▷김부겸 국무총리, 사회적 거리두기 조정 여부 관련 "언제라도 용기 있는 결단" 발언 속 재택근무/스마트워크, U-Healtcare(원격진료), 코로나19(음압병실/ 음압구급차), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등 코로나19 관련 테마 하락. ▷이 외에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 지능형로봇/인공지능, 콜드체인(저온 유통), 전선, 골판지 제조, 면역항암제, 주류업(주정, 에탄올 등), 2차전지, 탈모 치료 관련주 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
카지노	리오프닝 및 마카오 규제 수혜 기대감 등에 상승
카지노	▷언론에 따르면, 미국과 유럽이 코로나19를 계절독감과 같은 ‘엔데믹’(풍토병화) 수준으로 전환하는 방안을 논의하는 것으로 알려짐. 국내에서도 코로나19 확진자가 연일 최대치를 경신하고 있지만, 일상회복을 위한 마지막 고비라는 관측도 나오고 있으며, 정부도 위중증, 치명률이 안정적으로 유지될 경우 일상 회복을 다시 시도하겠다는 의지를 보임. ▷전일 마카오 규제 당국이 카지노 산업에 대한 규제를 강화하는 가운데 주요 정킷(Junket) 영업이 중단된 것으로 전해짐. 정킷은 카지노와 계약을 맺고 대형 VIP 고객을 유치해 테이블을 운영하는 사업이며, 이에 타격을 받은 마카오 시장을 대체할 수 있는 시장으로 한국이 부상하고 있음. ▷한편, 키움증권은 강원랜드에 대해 1분기 실적을 저점으로 단계적 개선을 전망했으며, NH투자증권은 토비스에 대해 올해 본격적인 리오프닝에 따라 실적 턴어라운드와 재성장이 가능하다고 분석. ▷이와 관련 GKL, 롯데관광개발, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승. 아울러, 리오프닝기대감 지속 등으로 레드캡투어, 세중, 아시아나항공, JTC, 글로벌텍스프리 등 일부 여행, 항공/저가 항공사, 면세점 테마도 상승.
은행	美 10년물 국채 수익률 2% 상회 및 주요 금융지주 실적 호조 등에 상승
은행	▷지난밤 美 채권 수익률이 美 1월 소비자물가지수 시장 예상치 상회 등으로 큰 폭으로 상승. 10년물 국채수익률은 전일대비 10.11bp 상승한 2.031%, 2년물은 22.02bp 상승한 1.562%를 기록. 30년물은 7.59bp 상승한 2.310%를 기록(美 동부시간 오후 3시 기준). ▷업계에 따르면, KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주 등 4대 금융그룹이 지난해 역대 최대 당기 순이익을 달성한 것으로 전해짐. 이는 코로나19로 인한 대출 규모 확대, 규제에 따른 대출 금리 인상, 기준금리 인상 등으로 은행 주 수익원인 예대금리차 확대 등으로 풀이되고 있음. ▷이와 관련, 금일 하나금융지주, DGB금융지주, 제주은행 등 은행 테마가 상승. 아울러, 현대해상,흥국화재, 미래에셋생명 등 일부 손해보험/생명보험 테마도 상승.
사료/농업	애그플레이션 우려 등에 상승
사료/농업	▷최근 통계청이 발표한 지난달 외식물가 지수는 1년 전보다 5.5% 급등해 2009년 2월(5.6%) 이후 약 13년 만에 가장 높은 상승률을 기록했음. 주요 외식 품목인 갈비탕(11.0%), 생선회(9.4%), 소고기(8.0%) 등 물가가 일제히 상승했고, 식자재의 경우 축산물(11.5%)을포함해 전체 농축수산물 물가가 전년 동월 대비 6.3% 상승. ▷정부는 물가상승 흐름이 당분간 이어질 것으로 보고 있는 가운데, 농식품 물가 상승이 전체 물가를 끌어올리며 애그플레이션의 신호탄 아니냐는 우려도 나오고 있음. ▷이 같은 소식에 애드바이오텍, 미래생명자원, 현대사료, 팜스토리 등 사료, 대유, 경농, 대동 등 농업 테마가 상승. 한편, 사조동아원은 전일 장 마감 후 159억원 규모 사조원사료사업부 양수 결정 공시.
석유화학	여천NCC 폭발 사고 속 반사이익 기대감에 일부 관련주 상승
석유화학	▷언론에 따르면, 오전 9시26분께 전남 여수시 화치동 국가산단 내 여천NCC 3공장에서 열교환 기밀시험(테스트) 도중 폭발 사고가 발생해 현재 4명이 숨지고 4명이 중경상을 입은 것으로 알려짐. 안전보건공단 관계자는 "해당 기업은 50인 이상 사업장으로 중대재해법 처벌 대상인 것으로 나타났다"며, "현장 센터에서 구체적인 사실 확인 중"이라고 밝힘. ▷한편, 여천NCC는 대림산업(현 DL케미칼)과 한화석유화학(현 한화솔루션)이 NCC 부문을 통합해 1999년 출범했으며, 국내 최대의 나프타 분해 업체로 에틸렌을 비롯해프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 부타디엔 등 각종 석유화학산업의 기초 원료를 생산, 판매하고 있음. ▷이에 경쟁 납사분해설비(NCC) 업체인 대한유화와 롯데케미칼 등 일부 석유화학 테마가 상승.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
유앤아이 (056090) 12,150원 (+29.67%)	대규모 자금 조달 기대감 등에 상한가
	▷타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 ㈜한투오 대상 200억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:6,891원, 행사청구일:2023-07-21 ~ 2025-06-21). 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 여의도글로벌투자㈜ 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,891원, 전환청구일:2023-04-14 ~ 2025-03-14). 운영자금 등 확보 목적으로 여의도글로벌투자㈜ 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,891원, 전환청구일:2023-05-19 ~ 2025-04-19). 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 ㈜한투오 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,891원, 전환청구일:2023-06-16 ~ 2025-05-16) 공시. ▷아울러 전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 에디슨이브이㈜ 대상 2,800,000주(155.79억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,564원, 상장예정:2022-04-11) 공시. ▷이와 관련, 시장에서는 증자와 사채 발행대금 중 거의 대부분이 타법인증권 취득자금으로, 인수합병(M&A)에 대한 기대감이 커지는 모습. ▷한편, 보통주 108,993주(6.06억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2022-02-10) 공시.
네온테크 (306620) 4,130원 (+15.36%)	세계 최초 블레이드 자동 교환장치 탑재된 "쏘 싱귤레이션" 장비 개발 소식에 급등
	▷전일 언론에 따르면, 동사가 SK하이닉스와 손잡고 반도체 후공정 효율을 대폭 향상할 수 있는 신개념 장비를 개발했다는 소식이 전해짐. 해당 장비는 세계 최초로 허브·허브리스 블레이드 자동 교환장치를 탑재한 '쏘 싱귤레이션'(Saw Singulation)으로 블레이드 교체시간을 획기적으로 단축해 운영비를 절감할 수 있으며 국내외 반도체 제조공정에 확대 보급될 것으로 기대되고 있음. ▷이와 관련, 황성일 동사 대표는 "'쏘 싱귤레이션' 장비 시장의 높은 진입장벽을 뚫고 경쟁사보다 월등한 성능과 품질을 갖춘 장비를 개발했다"면서 "세계 파운드리 시장이 확대되고 있는 만큼 국내외반도체 고객사로 제품 공급을 확대하겠다"고 밝힘.
컴투스홀딩스 (063080) 139,100원 (+15.05%)	지난해 4분기 실적 호조에 급등
	▷지난해 4분기 실적 발표. 21년4분기 연결기준 매출액 374.62억원(전년동기대비 +54.55%), 영업이익 115.63억원(전년동기대비 +958.88%), 순이익 51.45억원(전년동기대비 +102.16%). 아울러, 21년 연결기준 매출액 1,450.39억원(전년대비 +8.38%), 영업이익 444.94억원(전년대비 +87.81%), 순이익 307.18억원(전년대비 +52.53%). ▷동사는 2021 게임빌프로야구 슈퍼스타즈, MLB 퍼펙트 이닝 2021 등 게임 부문의 견조한 매출 성과와 주요 자회사 및 코인원 등 관계기업 투자이익 증가로 실적이 성장했다고 밝힘. 또한, 동사는 올해 블록체인, NFT 기반 신사업을 통해 더욱 가파른 성장을 계획하고 있다고 밝힘.
이랜텍 (054210) 17,900원 (+11.18%)	지난해 실적 호조에 급등
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 21년 연결기준 매출액 7,635.49억원(전년대비 +22.03%), 영업이익 347.99억원(전년대비 +132.64%), 순이익 318.60억원(전년대비 흑자전환).
HRS (036640) 7,340원 (+7.94%)	지난해 호실적 기록에 강세
	▷21년 연결기준 매출액 840.61억원(전년대비 +24.70%), 영업이익 179.42억원(전년대비 +74.24%), 순이익 208.28억원(전년대비 +126.12%). 또한 보통주 1주당 200원(시가배당율2.7%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시. ▷이와 관련, 동사는 실적 개선 사유로 원가절감 및 고마진 제품 비중 확대로 매출 및 영업이익 증가, 손상차손환입에 따른 당기순이익이 증가했기 때문이라고 설명.
나래나노텍 (137080) 14,250원 (+6.74%)	지난해 호실적에 강세
	▷21년 연결기준 매출액 1,351.52억원(전년대비 +63.2%), 영업이익 234.07억원(전년대비+314.3%), 순이익 176.59억원(전년대비 +690.9%).
한창산업 (079170) 9,300원 (+6.65%)	지난해 실적 호조에 강세
	▷전일 지난해 실적 발표. 21년 개별기준 매출액 737.39억원(전년대비 +31.01%), 영업이익 33.42억원(전년대비 +256.89%), 순이익 42.08억원(전년대비 +258.02%). 아울러, 보통주 1주당 190원(시가배당율2.29%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
쏠리드 (050890) 6,160원 (+5.30%)	지난해 흑자 전환에 상승
	▷21년 연결기준 매출액 2,135.77억원(전년대비 +23.55%), 영업이익 60.15억원(전년대비 흑자전환), 순이익 131.74억원(전년대비 흑자전환).
에코프로비엠 (247540) 333,000원 (+4.39%)	지난해 4분기 호실적에 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표, 21년4분기 연결기준 매출액 5,039.40 억원(전년동기대비 +104.08%), 영업이익 286.46억원(전년동기대비 +98.88%), 순이익 331.14억원(전년동기대비 +212.19%).
에디슨EV (136510) 25,350원 (+4.11%)	유앤아이 주식 신규 취득 결정 속 상승
	▷전일 장 마감 후 사업다각화 및 수익증대 목적으로 유앤아이 주식회사 주식 2,800,000주를 155.79억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:23.10%, 취득예정일:2022-03-23) 공시.
EDGC (245620) 4,605원 (+4.07%)	극초기 암진단 액체생검 임상협약 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 대한종합건강관리학회와 극초기 암 진단기술인 액체생검 공동개발 임상협약식을 가졌다고 밝힘. 이번 업무협약으로 동사는 글로벌 경쟁사인 미국 그레일 다음으로 많은 액체생검 임상을 수행하는 기관이 됐음. ▷동사 관계자는 "액체생검 임상협약을 맺은 대한종합건강관리학회는 국내 주요 대학병원과 전문 건진센터 100 여개 회원사가 있는 유일한 검진 학회"라며, "최고 수준의 암 선별검사용 액체생검 기법 확립과 검진 활용을 위한 최적의 협력파트너가 될 것"이라고 밝힘. ▷한편, 이번 임상 협약식은 조 바이든의 미국 대통령의 '캔서문샷’(Cancer Moonshot)' 프로젝트 동참을 위한 준비작업에착수하는 것으로, 캔서문샷은 향후 25년간 미국의 암 사망률을 최소 절반 수준으로 줄인다는 미국 정부의 구상임. 전문가들은 이에 따라 암조기진단이 핵심으로 부상할 것으로 전망하고 있음.
에코프로 (086520) 73,200원 (+3.83%)	지난해 4분기 실적 호조에 상승
	▷전일 장 마감 후 21년4분기 실적발표. 연결기준 매출액 5,214.96억원(전년동기대비 +88.74%), 영업이익 455.80억원(전년동기대비 +98.98%).
연우 (115960) 23,500원 (+2.40%)	친환경 국제 공인 ‘ISCC PLUS’ 획득에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 유럽 컨트롤유니언에서 주관하는 국제 인증인 국제 친환경 인증 ‘ISCC PLUS(International Sustainability & Carbon Certification)’를 획득했다고 밝힘. ▷동사 관계자는 " 최근 국내 대형 고객사 및 유럽시장의 글로벌 고객사를 중심으로 친환경 제품 문의가 늘면서 ISCC PLUS 인증을 획득하게 됐다"며, "ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 통해 친환경 글로벌 선도기업으로 도약할 것"이라고 밝힘.
한빛소프트 (047080) 4,730원 (+2.16%)	클럽오디션 유럽 시장 진출 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 구글 플레이 및 애플 앱스토어를 통해 독일, 룩셈부르크, 리히텐슈타인, 벨기에, 스위스, 스페인, 오스트리아 등 7개국에 클럽오디션을 자체 출시했다고 밝힘. 아울러 인도 출시도 준비 중이어서, 클럽오디션의 해외 서비스 범위는 더욱 넓어질 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사의 관계자는 "오디션은 K-POP이라는 말이 생겨나기 전부터 한국의 대중가요를 글로벌 시장에 알리는 역할을 하며 사랑받아 왔다"며 "클럽오디션이 음악과 춤을 통한 소통으로 유럽 게이머들에게 힘이 되는 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝힘.
스튜디오드래곤 (253450) 81,500원 (+2.00%)	올해 가파른 성장 기대감 등에 소폭 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 편성 매출 감소에 따라 지난해 다소 부진한 실적 흐름을 보였으나 올해 가파른 성장이 기대된다고 언급. 이와 관련, OTT 작품 증가로 디지털 플랫폼 확장이 발생했고, 인터내셔널 드라마 제작을 위한 기반을 마련하였으며, 올해에는 최대 방영편수 제작을 통해 안정된 TV 편성매출과 대작 복귀로 인한 판매매출이 기대된다고언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원[유지] ▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 4,871.13억원(전년대비 -7.34%), 영업이익 525.76억원(전년대비 +7.04%), 순이익 390.48억원(전년대비 +31.83%). 21년4분기 연결기준 매출액 1,478.99억원(전년동기대비 +7.39%), 영업이익 63.44억원(전년동기대비 +37.61%), 순손실 7.89억원(전년동기대비 적자지속).
윌링스 (313760) 22,050원 (-3.92%)	지난해 실적 부진 등에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 개별기준 매출액 361.06억원(전년대비-42.90%), 영업손실 12.65억원(전년대비 적자지속), 순손실 2.95억원(전년대비 적자전환). ▷보통주 1주당 80원(시가배당율0.37%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
뉴트리 (270870) 19,850원 (-4.11%)	지난해 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 2,481.75억원(전년대비 +30.54%), 영업이익 209.01억원(전년대비 -11.12%), 순이익 184.46억원(전년대비 -5.01%).
CJ ENM (035760) 125,500원 (-5.14%)	지난해 4분기 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 실적 발표, 21년4분기 연결기준 매출액 9,950.48억원(전년동기대비 +5.37%), 영업이익 296.36억원(전년동기대비 -66.28%), 순이익 189.46억원(전년동기대비 흑자전환). 21년 연결기준 매출액 3.55조원( 전년대비 +4.75%), 영업이익 2,968.76억원(전년대비 +9.11%), 순이익 2,275.62억원(전년대비 +246.73%). ▷이와 관련, 유진투자증권은 동사에 대해 4분기 실적이 시장 컨센서스를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다고 밝힘. 이는 미디어 영업손실은 93억원(적자전환 yoy)으로 인센티브 추가 지급(약 200 억원)과 편성 확대 및 티빙향 오리지널 제작비 증가(약 250 억원) 등 일회성 비용이 크게 발생했기 때문이라고 설명. ▷다만, 티빙의 성과가 매우 고무적이라며, 1년 만에 유료 가입자 200만명을 돌파했고 올해는 국내에서 400~500만명의 가입자를 목표로하고 있다고 언급. 이어 연간 콘텐츠 제작비는 8,600억원(+43.3% yoy)으로 대폭 상승할 전망이며, 티빙 오리지널 제작비는 2,000억원 이상 투입될 예정이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원 → 180,000원[하향]
서울반도체 (046890) 13,750원 (-5.82%)	비용 증가에 따른 지난해 4분기 영업이익 적자 전환, 상반기 실적 개선 제한 분석에 하락
	▷신한금융투자는 동사에 대해 4분기 매출액 3,133억원(+0.9%, YoY), 영업적자 32억원(적자전환)을 기록했다며, 이는 자동차와 조명 부문의 실적이 부진했고 수출 비용 증가, 연구개발 비용 증가 등의 영향에 영업이익이 적자전환했다고 분석. 이어 비용 증가 이슈는 2022년 상반기까지는 영향이 있을 것으로 예상된다고 밝힘. ▷아울러 올해 매출액 1.3조원(+0.4% YoY), 영업이익 806억원(+21.4% YoY)을 기록할 것으로 전망. 상반기까지는 자동차 생산 차질의 지속, 물류 등의 비용 증가 이슈의 영향으로 실적 개선이 제한적일 것으로 전망. 다만, 올해 3분기 성수기 진입에 따라 실적 개선이 두드러질 것으로 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 21,000원 → 20,000원[하향]
에이비온 (203400) 10,250원 (-6.39%)	지난해 적자지속에 약세
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 16.38억원(전년대비 -17.82%), 영업손실 106.71억원(전년대비 적자지속), 순손실 542.59억원(전년대비 적자지속). ▷한편, 동사는 언론을 통해 오는 4월 예정된 미국암연구학회(AACR)에서 혁신 항암신약으로 개발 중인 'ABN501'의 연구 결과가 공식 발표 주제로 채택됐다고 밝힘.
케이씨티 (089150) 6,110원 (-7.14%)	지난해 실적 부진에 약세
	▷21년 개별기준 매출액 137.79억원(전년대비 -32.71%), 영업이익 3.94억원(전년대비-58.34%), 순이익 2.39억원(전년대비 -58.04%).
한국비엔씨 (256840) 18,650원 (-8.58%)	최대주주, 유상증자 참여를 위한 지분 블록딜 소식에 약세
	▷전일 전자공시를 통해 동사의 최대주주 최완규가동사 주식 1,500,000주를 기관 블록딜 방식으로 처분했다고 밝힘. 매각 후 지분율은 22.37%임. 이와 관련, 동사의 최대주주 최완규 대표는 275.40억원을 확보했으며, 이 자금을 통해 주주배정 유상증자(배정받은 신주 물량 가운데 50%를 인수)에 참여할 것으로 전해짐. ▷한편, 동사는 지난 12월1일 13,000,000주(1,891.50억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정한 바 있음.
리더스코스메틱/에이디칩스	관리종목 지정 우려에 하한가
	▷전일 리더스코스메틱과 에이디칩스는 내부결산시점 관리종목지정 사유 발생 공시. 이와 관련, 한국거래소는 관리종목지정 우려 사유로 내부 결산시점에 최근 4사업연도 연속 영업손실이 발생했기 때문이라고 언급하며, 동 사유가 감사보고서에 의해 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있다고 밝힘. [종목] : 리더스코스메틱, 에이디칩스

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
태양금속 (004100) 1,700원 (+29.77%)	LG에너지솔루션·테슬라 등에 부품 공급 소식에 상한가
	▷전일 언론에 따르면, 동사가 LG에너지솔루션과 테슬라 등에 부품을 공급하고 있다는 소식이 전해짐. 동사는 LG에너지솔루션과 전기차 배터리케이스를 조립하는 데 필요한 길이 350㎜ 장볼트 공급계약을 체결하고 지난해부터 연간 1만개 이상 공급중에 있으며, 자회사를 통해 자동차 바퀴의 방향을 바꿀 때 사용되는 조향장치(ITR·OTR)를 2020년부터 테슬라 등에 연간 1만7,000개 이상 생산공급하고 있는 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 한성훈 동사 대표는 "코로나19 이후 세계적인 물류 대란이 벌어졌지만 미국 등에 마련한 생산기지에서 차질 없이 제품을 생산해 고객사에 공급했다"고 언급. 또한, "냉간단조 공법을활용해 항공기, 인공위성에 들어갈 수 있는 제품까지 개발해 둔 상태"라며, "다양한 고부가가치 제품으로 독일과 일본의 강소기업을 넘어서는 100년 제조기업으로 성장시키겠다"고 언급.
하나금융지주 (086790) 51,200원 (+5.35%)	지난해 4분기 실적 호조 및 배당 기대감 등에 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표. 21년4분기 연결기준 매출액 7.60조원(전년동기대비 -48.80%), 영업이익 1.12조원(전년동기대비 +17.70%), 순이익 8,545.90억원(전년동기대비 +56.80%). 21년 연결기준 매출액 41.67조원(전년대비 -13.56%), 영업이익 4.63조원(전년대비 +20.71%), 순이익 3.58조원(전년대비 +33.39%). ▷아울러, 보통주 1주당 2,400원(시가배당율5.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시. ▷메리츠증권은 동사에 대해 4분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 타행들과 달리 4분기 계절적 희망퇴직 비용이 1분기로 이연된 가운데, 코로나19 충당금 적립 부담도 부동산매각익, 상각채권 회수 관련익 등으로 일부 만회했기 때문이라고 밝힘. ▷금리 상승에 따른 이익 레버리지 효과, 7%를 상회하는 배당 수익률, 업종 내 최고 자본력과 건전성 관리 능력 보유 등에도 시중은행 중 가장 낮은 밸류에이션에서 거래 중이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 63,000원[유지]
카카오 (035720) 91,700원 (+5.04%)	지난해 사상 최대 실적 및 주주환원 정책 발표 등에 상승
	▷21년 연결기준 매출액 6.13조원(전년대비 +47.61%), 영업이익 5,968.61억원(전년대비 +30.93%), 순이익 1.64조원(전년대비 +847.12%). 21년4분기 연결기준 매출액 1.78조원(전년동기대비 +44.53%), 영업이익 1,085.33억원(전년동기대비 -27.47%), 순이익 2,198.47억원(전년동기대비 흑자전환). 21년4분기 별도기준 매출액 6,523.19억원(전년동기대비 +28.40%), 영업이익 1,315.15억원(전년동기대비 +23.47%), 순이익 1,106.61억원(전년동기대비 흑자전환). ▷아울러 보통주1주당 53원(시가배당율0.05%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 및 주주가치 제고 목적 중장기 주주환원 정책 결정 공시. 3개년(2021년 사업연도 ~ 2023년 사업연도) 별도재무제표 기준 잉여현금흐름의 15~30%를 주주환원 재원으로 설정했으며, 주주환원 방법은 배당, 자기주식 취득 및 소각 등임. ▷한편, 최근 이슈가 됐던 물적분할에 대해 배재현 동사 최고재무책임자(CFO)는 "카카오본사는 톡비즈를 중심으로 지속적으로 수익이 증가하고 있고, 안정적인 수익이 창출되는 만큼 앞으로 본사에서 잘 운영되는 주요사업의 물적분할은 계획하고 있지 않다"고 언급.
미래에셋생명 (085620) 4,000원 (+3.36%)	19.92억원 규모 자사주 취득 결정 등에 상승
	▷전일 장 마감 후 보통주 509,718주(19.92억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-02-11~2022-05-10) 공시. 아울러 보통주 1주당 100원(시가배당율2.45%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
동일산업 (004890) 170,000원 (+3.34%)	지난해 4분기 실적 호조에 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 4분기 실적발표. 21년 4분기 연결기준 매출액 4,644.19억원(전년대비 +39.34%), 영업이익 420.48억원(전년대비 +2,020.28%), 순이익 446.67억원(전년대비 +457.28%).
세아베스틸 (001430) 17,150원 (+3.31%)	점진적 실적 회복 기대감 등에 상승
	▷하이투자증권은 동사에 대해 점진적 실적 회복이 기대된다고 밝힘. 지난해 3분기 대부분 철강사들이 호실적을 보였으나 동사의 실적은 오히려 둔화되었다고 밝힘. 다만, 이는 자동차 및 건설 기계 등 핵심 전방산업 부진 때문이라며, 지난해 4분기를 저점으로 실적 개선이 기대된다고 밝힘. ▷지난해 4분기 연결기준 영업이익은 423억원(전분기대비 -35.1%)을 기록해 컨센서스에 부합했다고 밝힘. ▷다만, Risk Premium 상승에 따른 COE 상향으로 목표주가는 하향 조정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 30,000원 → 24,000원[하향]
강원랜드 (035250) 26,700원 (+3.09%)	1분기 흑자전환 전망 등에 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 지난해 4분기 매출액/영업이익은 각각 2,421억원(+84% YoY)/-200억원(적자지속)으로 컨센서스(+62억원)를 하회했으나, 올해 1분기 실적은 영업시간 정상화 여부가 주요 변수임에도 불구하고흑자전환을 기록할 것으로 전망. 이어 방문객 수의 가파른 회복과 영업 면적 및 테이블 수 증가라는 잠재적 성장성 확대까지 감안하면 여전히 위드 코로나 투자에 가장 확실하고 안정적인 대안이라고 설명. ▷영업시간 단축 영향이 매우 클 수 밖에 없음에도 불구하고 동시 체류 인원 규제 완화 및 현장 판매 노력 동반으로 방문객 수는 일 평균 4,000명 내외 수준으로 빠르게 회복하고 있는 것으로 추정되는 가운데, 영업시간 정상화 만으로도 큰 폭의 이익 개선이 가능하며, 테이블 수 및 면적 증가로 중장기적인 성장 잠재력도 확보하고 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원[유지] ▷한편, 전일 장 마감 후 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 7,884.32억원(전년대비 +64.74%), 영업손실 526.95억원(전년대비 적자지속), 순손실 105.82억원(전년대비 적자지속). 21년4분기 연결기준 매출액 2,421.37억원(전년동기대비 +84.38%), 영업손실 200.50억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 110.04억원(전년동기대비 적자지속).
아이에스동서 (010780) 51,300원 (+2.60%)	지난해 4분기 실적 어닝 서프라이즈 분석 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 및 4분기 실적 발표, 21년연결기준 매출액 1.60조원(전년대비 +34.06%), 영업이익 3,117.02억원(전년대비 +49.12%), 순이익 1,173.71억원(전년대비 -17.10%). 21년4분기 연결기준 매출액 6,463.29억원(전년동기대비 +95.18%), 영업이익 1,674.39억원(전년동기대비 +205.96%), 순이익 677.20억원(전년동기대비+297.11%). ▷이와 관련, 이베스트투자증권은 4분기 매출액은 컨센서스대비 9.6% 상회했으며, 영업이익은 컨센서스 영업이익 1,043억원 대비 60.5% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다고 밝힘. 이는 자체주택 중 핸드오버 기준으로 인식되는 ‘동대구 에일린의 뜰’ 아파트 현장이 입주율 95%를 기록한 가운데, 4분기에만 3,059억원이 한꺼번에 인식되었기 때문 등으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 74,000원[유지]
현대해상 (001450) 28,150원 (+2.36%)	지난해 실적 호조 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 21년 연결기준 매출액 18.84조원(전년대비 +6.4%), 영업이익 6,393.36억원(전년대비 +122.9%), 순이익 4,325.72억원(전년대비 +30.4%). 아울러 보통주 1주당 1,480원(시가배당율 6.0%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
롯데관광개발 (032350) 17,650원 (+2.32%)	EBITDA 기준 흑자전환 가시화 분석 등에 소폭 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 EBITDA 기준 흑자전환이 가능한 상황이라고 분석. 이와 관련, EBITDA 기준 호텔의 운영 손익은 이미 10월부터 흑자 전환하여 분기 기준 약 15억원을 기록했으며, 12월부터 타워2의 개장이 시작되면서 더 가속화되고 있다고 설명. 또한, 위드 코로나가 되면 B2B 고객 확대를 통한 MICE 매출 증가가 가능해지며 트레블 버블이 가시화된다면 카지노의 빠른 램프업이 가능해질 것이라고 덧붙임. ▷한편, 전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 1,071.02억원(전년대비 +538.67%), 영업손실 1,301.85억원(전년대비 적자지속), 순손실 1,993.57억원(전년대비 적자지속).
DGB금융지주 (139130) 9,980원 (+2.04%)	4분기 호실적 및 NIM 지속 개선 전망 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 4분기 지배순이익은 856억원으로 컨센서스를 19% 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 생명 재무제표 소급 재작성 효과가 세후 354억원으로 예상보다 컸고, 이자이익도 견조한 결과라고 밝힘. 아울러 은행 분기 NIM은 1.89%로 전분기대비 6bp 상승한 가운데, NIM의 금리 민감도를 고려할 때 최근의 단기물 금리 상승으로 올해 1분기 NIM은 전분기대비 5bp 이상 개선될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 13,000원[유지] ▷전일 장 마감후 지난해 실적발표, 21년 연결기준 매출액 5.19조원(전년대비 -11.65%), 영업이익 7,486.07억원(전년대비 +48.79%), 순이익 5,537.90억원(전년대비 +43.20%). 보통주 1주당 630원(시가배당율6.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
LF (093050) 17,300원 (+1.47%)	지난해 실적 호조에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 21년 연결기준 매출액 1.79조원(전년대비+11.33%), 영업이익 1,588.41억원(전년대비 +106.10%), 순이익 1,361.54억원(전년대비 +376.13%). 아울러, 보통주 1주당 600원(시가배당율3.5%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
GS (078930) 41,600원 (+1.46%)	지난해 4분기 실적 컨센서스 상회 등에 소폭 상승
	▷한화투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업이익이 7,514억원을 기록해 사상 최대 실적을 기록했으며, 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 아울러, 올해에도 2년 연속 최대 실적 갱신이 가능한 시황이라고 밝힘. 이는 유가/가스 가격 상승 시 정유 부문 실적 개선, SMP 상승에 따른 발전 실적 개선, 유가에 연동되는 로열티 증가, UAE 원유 광구실적 개선이 발생하기 때문이라고 밝힘. ▷높아진 이익 체력을 바탕으로 본업(화학/발전) 증설을 꾸준히 진행 중이며, GS컨소시엄을 통해휴젤 경영권 인수하는 등 다양한 방식의 성장을 도모하고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 63,000원[유지] ▷한편,동사는 전일 지난해 4분기 실적 발표. 21년4분기 연결기준 매출액 5.94조원(전년동기대비 +62.63%), 영업이익 7,514.62억원(전년동기대비 +168.63%), 순이익 2,861.09억원(전년동기대비 흑자전환). 보통주 1주당 2,000원(시가배당율4.9%), 종류주 1주당 2,050원(시가배당율5.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.
한국전력 (015760) 22,500원 (-1.96%)	호주 바이롱 벨리 광산 사업 불발 소식에 소폭 하락
	▷언론에 따르면, 전일(현지시간) 호주 연방대법원(HCA)이동부 사우스웨일스(NSW)주 바이롱 벨리 광산 개발 허가와 관련해 동사가 낸 상고 신청에 대해 기각 결정을 내린 것으로 알려짐. 호주 연방대법원(HCA)는 기각 결정을 내리면서 "신청인(동사) 측이 법적 이익에 해당되는 문제를 제기하지 못했다"고 밝힘. 동사는 7억 호주달러(약 6,000억원) 이상을 투자한 바이롱 광산 사업을 완전히 접어야 할 처지에 놓인 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “법적으로 더 이상 해볼 수 있는 수단은 없게 된 만큼 손실 최소화를 위해 다각도로 검토하겠다”고 밝힘.
이마트 (139480) 135,500원 (-3.90%)	지난해 4분기 실적 부진 분석 등에 하락
	▷유안타증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결 매출액 6조8,603억원(+19.8% YoY), 영업이익 761억원(-10.3% YoY)을 기록하여, 컨센서스(1,438억원)를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록했다고 분석. 이에 대해 일회성 비용(인수관련 비용 + 일시 인건비) 약 270억원, SCK컴퍼니(스타벅스), G마켓글로벌(이베이코리아) 인수에 따른 PPA상각비 240억원 등의 비용 요인이 발생한 것이 주요 원인이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 300,000원 → 245,000원[하향]
신풍제약 (019170) 24,800원 (-4.62%)	지난해 적자전환에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 21년 연결기준 매출액 1,892.37억원(전년대비 -4.30%), 영업손실 137.33억원(전년대비 적자전환), 순손실 125.46억원(전년대비 적자전환).
삼화전자 (011230) 4,445원 (-5.02%)	지난해 적자지속에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 443.42억원(전년대비 +10.53%), 영업손실 38.31억원(전년대비 적자지속), 순손실 38.76억원(전년대비 적자지속).
코리안리 (003690) 10,250원 (-6.39%)	4분기 실적 부진에 약세
	▷전일 장 마감 후 4분기 실적 발표, 21년4분기 별도기준 매출액 1.99조원(전년동기대비 -5.22%), 영업이익 2.28억원(전년동기대비 -99.40%), 순이익 0.97억원(전년동기대비 -99.27%).
한화솔루션 (009830) 32,800원 (-6.82%)	여천NCC 폭발 사고 소식에 약세
	▷언론에 따르면, 오전 9시26분께 전남 여수시 화치동 국가산단 내 여천NCC 3공장에서 열교환 기밀시험(테스트) 도중 폭발 사고가 발생해 현재 4명이 숨지고 4명이 중경상을 입은 것으로 알려짐. ▷한편, 여천NCC는 1999년 대림산업(현 DL케미칼)과 한화석유화학(현 동사)가 합작해 설립한 석유화학 기업으로, 동사와 DL케미칼이 각각 절반씩 지분을 보유하고있음.
대원제약 (003220) 17,000원 (-10.99%)	지난해 실적 부진에 급락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 3,541.76억원(전년대비 +14.80%), 영업이익 194.63억원(전년대비 -19.23%), 순이익 66.53억원(전년대비 -61.31%).
지투알 (035000) 6,680원 (-12.34%)	4분기 및 지난해 실적 부진 등에 급락
	▷전일 장 마감 후 4분기 및 지난해 실적 발표, 21년4분기 연결기준 매출액 1,806.35억원(전년동기대비 +7.88%), 영업이익 165.52억원(전년동기대비 -49.84%), 순이익 112.33억원(전년동기대비 -24.76%). 21년 연결기준 매출액 4,584.97억원(전년대비 +22.06%), 영업이익 222.47억원(전년대비 -11.97%), 순이익 173.07억원(전년대비 +91.50%). ▷보통주1주당 350원(시가배당율4.95%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시. 주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책(배당 가능이익을 한도로 하여 연결재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 30% 이상을 주주에게 환원 등) 안내 공시.
크래프톤 (259960) 259,000원 (-12.79%)	지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 등에 급락
	▷전일 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표. 21년4분기 연결기준매출액 4,440억원(전년동기대비 +25.92%), 영업이익 430억원(전년동기대비 -53.56%), 순이익 62억원(전년동기대비 -84.98%). ▷한국투자증권은 동사에 대해 4분기 실적이 컨센서스를 크게 하회했다고 밝힘. 이는 기대했던 뉴스테이트의 부진 때문이라며, 당초 일 매출액 기대치는 30억원 이상이었으나 이를 크게 하회했다고 밝힘. 실적을 견인해야할 뉴스테이트가 부진하면서 밸류에이션에 대한 부담이 부각된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수 → 중립[하향] ▷한편, 전일 장 마감 후 게임 개발 역량 확충을 위한 타법인 주식 취득 목적으로 (주)5민랩 주식 663,849주를 538.39억원에 신규 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2022-02-18) 공시.

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