[22년 04월 27일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

4/26(현지시간) 뉴욕증시 급락, 다우(-2.38%)/나스닥(-3.95%)/S&P500(-2.81%) 기업 실적 경계감(-), 경기 둔화 우려(-)

이날 뉴욕증시는 대형 기술주들의 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데, 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 커지면서 3대 지수 모두 급락. 다우지수와 S&P500지수가 2.38%, 2.81% 급락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.95% 급락.

이날 장 마감 후 마이크로소프트, 알파벳 등 대형 기술주들의 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 커지는 모습. 마이크로소프트, 알파벳은 정규장에서 3% 넘게 하락했으며, 애플, 아마존, 메타, 인텔, 트위터 등도 실적 발표를 앞두고 하락. 메타는 27일, 애플, 아마존, 인텔, 트위터 등은 28일 실적을 발표할 예정.

연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 전망속 中 코로나19 봉쇄 우려가 커지면서 글로벌 경기 둔화 우려가 커지고 있는 점도 악재로 작용. Fed가 공격적으로 금리를 인상할 경우 경기침체에 빠질 수 있다는 우려가 커지면서 美 10년물 국채금리는 이날 2.72%까지 하락했음. 최근 2.97%까지 급등하며 3%에 바짝 다가서는 모습을 보였지만, 경기 침체 우려 속 하락세로 돌아섰음. 아울러 중국의 코로나19 봉쇄 우려도 경기 둔화 우려를 확산시켰음. 중국 중앙은행인 인민은행이 코로나19에 따른 금융시장 영향을 주시하고 있다고 밝히면서 실물경제 지원 강도를 높이겠다고 언급했지만, 봉쇄 조치가 지속될 경우 올해 경기 둔화는 불가피할 것으로 전망되고 있음. 언론에 따르면, 중국 수도 베이징이 코로나19 확산에 대응해 전 주민 핵산(PCR) 검사구역을 전체 인구의 약 90%가 거주하는 11개 구로 확대한 것으로 알려짐.
한편, 모건스탠리는 전일 보고서에서 S&P500지수가 약세장에 진입할 준비를 하고 있다고 경고했음.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부가 발표한 3월 신규주택 판매는 전월대비 8.6% 감소한 연율 76만3천채를 기록. 이는 시장 예상치 77만채보다도 적은 수준임. 3월 내구재 수주 실적은 전월대비 23억달러(0.8%) 증가한 2,750억 달러를 기록. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치임. S&P 코어로직 케이스-실러가 발표한 계절 조정 기준 2월 전미 주택가격지수는 연율 19.8% 상승했음. 이는 지난 1월의 상승률 19.1%보다 높은 수준임. 리치먼드 연방준비은행이 발표한 4월 제조업 지수는 14를 기록해 전월수치와 시장 예상치를 웃돌았음. 콘퍼런스보드가 발표한 4월 소비자신뢰지수는 107.3을 기록해 전월 수치와 시장 예상치를 다소 밑돌았음.

이날 국제유가는 中 성장 둔화 우려 완화 등에 급등. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일 대비 3.16달러(+3.21%) 급등한 101.70달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 글로벌 경기 둔화 우려 속 강세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 반발 매수세 유입 등에 6거래일만에 반등.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 자동차, 제약, 화학, 경기관련 소비재, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 통신서비스, 경기관련 서비스업, 산업서비스, 소매, 의료 장비/ 보급, 복합산업 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 마이크로소프트(-3.74%)와 알파벳A(-3.59%)가 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 하락했으며, 애플(-3.73%), 아마존(-4.58%), 메타(-3.23%), 넷플릭스(-5.48%), 테슬라(-12.18%), 엔비디아(-5.60%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락. 한편, 마이크로소프트는 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 반면, 알파벳은 시장 예상치를 하회하는 실적을 발표. GE(-10.34%)는 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 공급망 차질 우려 등에 향후 실적이 압박을 받을 것이라고 언급하며 급락. 3M(-2.95%), UPS(-3.48%)도 양호한 실적을 공개했지만 하락.

다우 -809.28(-2.38%) 33,240.18,

나스닥 -514.11(-3.95%) 12,490.74,

S&P500 4,175.20(-2.81%),

필라델피아반도체 2,909.12(-4.38%)

2. 미국시장 섹터시황

4/26(현지시간) 뉴욕증시가 기업실적 경계감, 경기 둔화 우려 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 애플(-3.73%) 등 모바일, 마이크로소프트(-3.74%) 등컴퓨터, 알파벳A(-3.59%), 아마존(-4.58%), 메타(-3.23%) 등 인터넷, 넷플릭스(-5.48%) 등 미디어, 테슬라(-12.18%) 등 전기차, 엔비디아(-5.60%) 등 반도체 등 주요 기술주 관련 테마가 일제히 하락. GE(-10.34%)가 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 공급망 차질 우려 등에 향후실적이 압박을 받을 것이라고 언급하며 급락했고, 3M(-2.95%)도 양호한 실적을 공개했지만 하락하는 등 산업재 테마도 하락.

이 외 GM(-4.47%), 포드(-3.16%) 등 자동차, 니콜라(-3.89%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-3.98%) 등 연료전지, 솔라엣지(-3.44%) 등 신재생에너지, US 스틸(-3.19%) 등 철강, 델타 항공(-3.17%) 등 항공, 에어비앤비(-3.38%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(-4.24%) 등 카지노, 페덱스(-2.63%) 등 물류, 코스트코 홀세일(-2.54%) 등 유통, 나이키(-5.80%) 등 소비재, 스타벅스(-3.01%) 등 음식료, 모건 스탠리(-3.15%) 등 은행, 비자(-4.22%) 등 카드, 메트라이프(-3.42%) 등 보험, 모더나(-3.07%) 등 제약/바이오, 버라이즌(-1.73%) 등 통신, 코인베이스(-5.91%) 등 암호화폐, 페이팔(-4.65%) 등 전자결제, 쿠팡(-7.50%) 등 전자상거래 등의 테마가 하락.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 도시가스/LPG(액화석유가스)/셰일가스 테마 상승. ▷닭고기 가격 폭등 모멘텀 지속 등에 일부육계 테마 상승. ▷인수위, UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 및 현대차 美 UAM 법인 '슈퍼널' 英에 세계 최초 수직이착륙장 건립 소식 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승. ▷이 외에 종합 물류, 종합상사, 정유, 국내 상장 중국기업 등 일부 테마만이상승. ▷반면, 국내증시 약세 속 증권 테마 하락. ▷급격한 기준금리 인상에 따른 불확실성 우려 등에 은행 테마 하락. ▷인도네시아 팜유 수출 금지 품목 내 팜유 원유 제외 소식 속 음식료업종 테마 하락. ▷美 필라델피아반도체 지수 급락 등에 반도체 관련주 하락. ▷美 전기차 업체 주가 급락 등에 2차전지/전기차 테마 하락. ▷인수위, 통신비 인하 검토 언론 보도 속통신 테마 하락. ▷러시아-우크라이나 정전협상 기대감 등에 사료/비료/농업 테마 하락. ▷보험사 1분기 지급여력비율 급락이슈 지속 등에 생명보험/손해보험 테마 하락. ▷이 외에 LED장비, 수산, 야놀자 관련주, 제지, 웹툰, 콜드체인(저온 유통), 게임,창투사, 화학섬유, 인터넷 대표주 등이 테마가 하락률 상위를 기록.
도시가스/LPG(액화석유가스)/셰일가스	러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 상승
	▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 금일(현지시간)부터 러시아가 야말-유럽 가스관을 통한 폴란드·불가리아로의 가스공급을 모두 중단한다고 전해짐. 야말-유럽 가스관은 러시아 가스를 유럽으로 공급하는 3대 주요 가스관 중 하나로 러시아는 폴란드·불가리아 측에 이유를 설명하지 않았지만, 이는 지난 22일 러시아가 제시한 가스대금 루블화 결제를 위한 준비 시한이 지난 데 따른 것으로 추정된다고 알려짐. 보도 이후 유럽 가스 가격은 17% 이상 급등하기도 했음. ▷이 같은 소식 속대성에너지, 지에스이, 경동도시가스, 중앙에너비스, 흥구석유, SH에너지화학, 한국가스공사 등 도시가스/LPG(액화석유가스)/셰일가스 테마가 상승. 한편, 일승은 조선LNG사업 영위 사실이 부각되며 상승.
증권	국내증시 약세 속 하락
	▷지난밤 美 증시가 기업 실적 경계감, 경기 둔화 우려 등에 급락한 가운데, 이날 국내증시도 약세를 보이는 모습. 외국인의 6,000억 넘는 순매도와 기관의 동반 순매도 출회 등으로 코스피지수가 1% 넘게 하락했고, 코스닥지수 역시 외국인·기관동반 순매도에 1.6% 넘는 약세 마감. ▷이에 금일 한국금융지주, 미래에셋증권, 유안타증권 등 증권 테마가 하락.
은행	급격한 기준금리 인상에 따른 불확실성 우려 등에 하락
	▷키움증권은 급격한 기준금리 인상이 은행 순이자마진에 단기적으로 긍정적인 영향을 미치지만 현 시점에서 은행 실적, 나아가 주가에 긍정적으로 보기는 어렵다고 분석. 단기간에 급격한 기준금리 인상은 자금의 이동 속도를 빠르게 함으로써 금융의 불안정성을 높일 수 있기 때문이며, 기준금리 인상으로 인한 잔액 대출금리 인상이 채무자의 원리금 상환 부담을 가속화, 건전성 악화 요인으로 작용할 수 있기 때문으로 분석. ▷한편, 정부 입장에서 볼 때 기준금리 인상으로 인한 “Money Move”와 채무자의 채무 불이행 증가, 그리고 이에 따른 금융 불안정, 부동산 및 내수 침체를 방관하기는 어려워 보이며, 과거 사례를 볼 때 상반기, 하반기 시점에 유동성규제, 충당금 및 자본 규제 강화가 시행된 점을 감안해 볼 때 비경상적 변수의 발생 가능성도 배제할 수 없다고 설명. ▷이와 관련 KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주 등 은행 테마가 하락.
음식료업종	인도네시아 팜유 수출 금지 품목 내 팜유 원유 제외 소식 속 하락
	▷언론에 따르면 인도네시아가 28일부터 팜유 수출을 금지하기로 발표했으나, 수출 금지 품목이 식용유 원료 ‘정제•표백•탈취(RBD) 팜올레인’으로 한정된 것으로 알려짐. 인도네시아 농림부는 지방정부에 계획된 팜유 수출 금지 대상에서 팜유 원유(Crude Palm Oil)은 제외될 것이라며 RBD 팜올레인이 금지대상에 포함될 것이라고 공식 서한을 발송한 것으로 전해짐. 이에 글로벌 식용유 대란 우려가 완화되는 모습을 보였고 26일 쿠알라룸푸르 거래소에서 팜유 7월물 가격은 2.1% 하락 마감한 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 신송홀딩스, 샘표식품, 대한제당 등 음식료업종 테마가 하락. 아울러, 인도네시아 오일팜 플랜테이션 농장 인수를 통해 팜유를 생산하고 있는 제이씨케미칼, 지속가능한팜유생산을위한협의회(RSPO) 정식 인증을 받은 제품을 유통할 수 있는 라이선스를 획득한 바 있는대봉엘에스 등도 하락.
반도체 관련주	美 필라델피아반도체 지수 급락 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕증시가 기업 실적 경계감, 경기 둔화 우려 등에 급락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 133.27(-4.38%) 하락한 2,909.12를 기록. ASML(-6.57%), AMD(-6.10%), 엔비디아(-5.60%), TSMC(-3.61%),인텔(-3.27%) 등이 하락. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 에스에프에이, 고영, 테스, 마이크로프랜드, 디엔에프, 에이티세미콘 등 반도체 관련주가 하락. ▷한편, SK하이닉스는 금일 개장 전 1분기 실적을 발표. 연결기준 매출액 12.15조원(전년동기대비 +43.10%), 영업이익 2.85조원(전년동기대비 +115.91%), 순이익 1.98조원(전년동기대비 +99.76%). 전년동기대비 호실적을 기록했지만, 시장 컨센서스 대비 소폭 하회한 수치임. SK하이닉스는 컨콜에서 "올해 장비 수급의 어려움으로 장비조달이 일정 부분 영향을 받을 것으로 보인다"며, "10㎚(나노미터·1㎚는 10억분의 1m)급 4세대(1a) D램과 176단 낸드플래시 양산 확대 일정이 연초 계획보다 일부 지연될 가능성이 있다"고 언급.
2차전지/전기차	美 전기차 업체 주가 급락 등에 하락
	▷지난밤 美 증시가 기업 실적 경계감, 경기 둔화 우려 등에 급락 마감한 가운데, 테슬라(-12.18%), 리비안(-9.50%), 루시드(-8.74%) 등 美 전기차 업체의 주가가 약세를 기록. 특히, 테슬라는 CEO인 일론 머스크가 트위터 인수를 위해 테슬라 지분을 매각할 수 있다는 우려 속 급락. 또한, 머스크가 트위터 인수를 위해 테슬라 주식을 담보로 빌린 가운데, 테슬라 주가가 지속적으로 하락해 대출금이 담보 가치의 35%를 초과하는 날이 오면 머스크는 마진콜(증거금 납입 요청)에 응해야 한다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 에코프로, 천보, 엠플러스, 엠케이전자 등 2차전지/전기차 테마가 하락.
통신	인수위, 통신비 인하 검토 언론 보도 속 하락
	▷전일 일부 언론에 따르면, 인수위가 5세대(5G) 통신요금 인하 카드를 검토하는 것으로 전해짐. 소비자물가 상승률 4%대의 고물가에 대응하기 위해 국민의 대표적 생활비 중 하나인 통신비를 절감할 수 있는 방안을 검토하고 나선 것이며, 인수위는 5G 중저가 요금제 신설안을 '우수 국민제안'으로 선정. 한편, 윤 당선인이 별다른 '통신비 공약'을 하지 않아 추가 규제는 없을 것이란 기대감이 있었는데, 인수위 국민제안센터에서 주요 안건으로 재점화되면서 통신사들은 긴장하는 모양새인 것으로 알려짐. ▷이와 관련 유안타증권은 실적 영향에 대해 구체적 방안이 나오지 않았기 때문에 측정 불가하나, 위와 같은 요구가 받아들여질 경우, ARPU에는 소폭의 부정적 영향을 미칠 것으로 전망. 아울러 기사 제목의 자극성, 최근 통신주의 아웃퍼폼 등을 고려할 때 투자 심리에는 분명히 악영향 미칠 것으로 판단. 다만, 언급된 사안이 실적에 미치는 영향이 과도하지는 않을 것으로 전망되어, 주가의 하락 폭도 제한적일 것으로 전망. ▷이같은 소식에 SK텔레콤, LG유플러스, KT 등 통신 테마가 하락. 한편, SK텔레콤은 MSCI 5월 지수 변경에서 제외될 가능성이 커진 점도 주가에부정적으로 작용.
사료/비료/농업	러시아-우크라이나 정전협상 기대감 등에 하락
	▷언론에 따르면, 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 26일(현지 시각) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담에서 우크라이나 사태에 대해 논의한 것으로 전해짐. 푸틴 대통령은 1시간정도 진행된 면담에서 "우크라이나에서 군사작전이 진행중임에도 불구하고, 외교 분야에서 합의를 이루길 기대하고 있다"면서 "우리는 협상을 진행하고 있으며 이를 거부하지 않고 있다"고 언급함. ▷아울러 "협상은 계속되고 있고 현재 온라인 형식으로 진행되고 있다"면서 "이것이 우리를 어떤 긍정적 결과로 이끌기를 기대한다"고 덧붙인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 최근 급등세를 보였던 한탑, 팜스토리, 한일사료, 우진비앤지, 체시스, 대동기어 등 사료/비료/농업 테마가 차익실현 물량 출회 등에 하락.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
태웅 (044490) 12,300원 (+11.82%)	상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 인한 거래재개 속 급등
	▷전일 장 마감 후 상장적격성 실질심사 대상제외 결정으로 거래재개(거래재개일:2022-04-27) 공시. ▷한편, 동사는 지난 21년3월22일 상장폐지 사유 발생으로 거래정지 된 바 있음.
웨이버스 (336060) 2,295원 (+10.34%)	인수위, 미래 모빌리티 육성 사업 지원 추진 속 한국토지정보시스템(KLIS) 구축사업 수행 사실 부각에 급등
	▷오는 5월 출범하는 새 정부가 최근 전기·수소차, 자율주행차, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티(운송수단) 육성을 국정과제로 삼고 산업생태계와 인프라 구축을 지원한다고 밝힘. 이와 관련, 대통령직인수위원회 경제2분과 왕윤종 인수위원은 "모빌리티 육성은 윤석열정부가 지향하는 디지털플랫폼 정부를 실생활에서 구현하는 전략의 핵심축"이라며, "이동정보와 공간정보 빅데이터를 통합 관리해 민간과 공유하고 관련산업의 생태계와 인프라 구축을 적극적으로 지원할 것"이라고 언급했음. ▷이 같은 소식에 국가 공간정보시스템의 시초라 할 수 있는 국토교통부의 한국토지정보시스템(KLIS) 구축사업을 수행한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
엘앤케이바이오 (156100) 12,400원 (+8.77%)	요추용 케이지 국내 보험급여 등재 소식에 급등
	▷동사는 전일 언론을 통해 높이확장형 요추용 케이지 AccelFix-XL, XTP가 건강보험심사평가원으로부터 급여 수가를 인정받아 국내에서도 척추질환 환자를 치료할 수 있는 여건이 마련됐다고 밝힘. 이로써동사는 본격적으로 국내 의료기기 시장을 겨냥해 공격적인 영업, 마케팅을 재개할 수 있게 됐으며, 국내 척추 질환 환자에게도 글로벌 수준의 퀄리티 높은 치료를 제공할 수 있게 됐다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "한국보다 먼저 진출한 미국 의료기기 시장에서의 많은 경험과 노하우, 전문가 네트워크 등을 적극 활용해 서울 및 수도권을 비롯한 국내시장 공략에 시너지를 만들어갈 것"이라고 밝힘.
스카이이앤엠 (131100) 3,400원 (+7.42%)	최대주주 등 대상 389억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 강세
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)초록뱀미디어(최대주주) 등 대상 13,962,672주(389억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,786원, 상장예정:2022-05-24) 공시.
희림 (037440) 8,500원 (+4.42%)	尹 당선인, 8대 지방공항 건설 국정과제 추진 소식 속 공항 건축설계 및 건설사업관리업 영위 사실 부각에 상승
	▷전일 대통령직인수위원회가 윤석열 대통령 당선인이 공약한 8개의 지방 공항 공약을 모두 국정과제로 추진한다고 밝힘. 이와 관련, 인수위 관계자는 "윤 당선인에게 이 같은 내용이 포함된 지역 균형 발전 전략을 한 시간에 걸쳐 보고했고, 이에 윤 당선인은 지역 공약 관련 보고를 사실상 승인했으며, 인수위는 이르면 27일 발표할 예정"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 공항 건축설계 및 건설사업관리(CM)업을 영위하는 동사가 시장에서 부각.
지씨셀 (144510) 65,300원 (+3.98%)	1분기 호실적에 상승
	▷22년1분기 연결기준 매출액 837.97억원(전년동기대비 +207.39%), 영업이익 361.26억원( 전년동기대비 +876.37%), 순이익 241.14억원(전년동기대비 +389.82%).
케이씨티 (089150) 7,140원 (+3.93%)	하나은행과 33.06억원 규모 지능형 창구 안내시스템 공급계약 체결에 상승
	▷주식회사 하나은행과 33.06억원(최근 매출액대비 23.99%) 규모 공급계약(지능형 창구 안내시스템 구입의 건) 체결(계약기간:2022-04-25~2022-12-31) 공시.
에스퓨얼셀 (288620) 23,400원 (+3.31%)	본업의 구조적 성장 전망 등에 상승
	▷신한금융투자는 동사에 대해 국내 유일 수소 에너지 Fabless 업체이며,본업의 구조적 성장이 기대된다고 전망. 특히, 분산 전원 확대, 의무 시장 성장 등으로 국내 건물용 연료전지 시장은 연평균 18% 성장(2021~2030F)할 전망이며, 국내 건물용 1위(M/S 약 60%) 업체로 직접적인 수혜가 예상된다고 밝힘. 아울러 본업의 구조적 성장으로 펀더멘털이 견고해질 것이며, 신사업 진출로 성장 동력이 추가되어 중장기적 성장 관점에서 접근이 유효하다고 분석. ▷한편, 2022년 영업이익은 본업인건물/발전용 연료전지 사업부의 외형 성장에 힘입어 35억원(+56%, YoY)을 기록할 것으로 전망하며, 국내 1위 사업자로서의 역량을 바탕으로 2022년 건물용 연료전지 매출액은 566억원(+24% YoY)을 달성할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 30,000원[신규]
에코프로에이치엔 (383310) 48,350원 (-3.49%)	3.57억원 규모 자사주 처분 결정에 하락
	▷전일 장 마감 후 보통주 7,213주(3.57억원) 규모 자사주 처분 결정( 처분예정일:2022-04-28) 공시.
RFHIC (218410) 28,050원 (-6.03%)	1분기 실적 부진에 약세
	▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 233.47억원(전년동기대비 +8.87%), 영업손실 10.51억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 1.43억원(전년동기대비 적자지속). ▷이와관련, 신한금융투자는 영업이익이 컨센서스(OP 30억원)를 하회했다고 밝힘. 이는 신규 사업인 전력반도체 JV와 RF에너지 사업 확대를 위한 인력 및 개발비가 증가 등 때문으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 → 47,000원[하향]
멜파스 (096640) 1,215원 (-7.95%)	불성실공시 누적에 따른 상장폐지 실질심사 우려에 약세
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 경영권 분쟁으로 내홍을 겪는 가운데 불성실공시가 재차 발생하면서 상장폐지 우려가 커진 것으로 전해짐. ▷앞서 동사는 지난해 11월 최대주주 변경 지연공시 사유로 벌점 6.5을 받은 데 이어, 지난 3월 경영권 분쟁 소송에 따른 지연공시사유로 벌점 4.0을 추가로 받아 누적벌점이 10.5점까지 증가했음. 아울러 지난 13일 납입이 완료된 99억원 규모 유상증자의 경우에도 법원의 가처분 결정에 따라 본안판결 확정 시까지 신주에 대한 의결권 행사 및 신규상장이 금지됐음. ▷이와 관련 업계 관계자는 "신주 발행 금지에 따른 공시취소 사유가 발생할 수 있는 상황에 있다"며, "불성실 공시 벌점을 재차 받게 될 경우 누적벌점이 15점에 이를 수 있어 상장폐지 실질심사 가능성에 대한 우려가 있다"고 언급했음. ▷한편, 한국거래소는 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 상장적격성 실질심사 대상으로 지정하고 있음.
기산텔레콤 (035460) 4,225원 (-8.55%)	204,271주(9.43억원) 규모 자사주 처분 결정에 약세
	▷전일 장 마감 후 보통주 204,271주(9.43억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-04-28~2022-05-27) 공시.
신도기연 (290520) 15,250원 (-19.74%)	주당 1주 배정 무상증자 결정 속 급락
	▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-05-12, 상장예정:2022-06-02) 공시.
펄어비스 (263750) 74,200원 (-24.29%)	中 '검은사막' 부진에 따른 실적 불확실성 전망 등에 급락
	▷다올투자증권은 동사에 대해 유명 스트리머를 활용한 마케팅에 돌입했지만 트래픽의 유의미하고 지속적인 반등이 관측되지않고 있다며, 향후 매출 전망에 대해서도 보수적으로 접근할 필요가있다고 밝힘. 이어 중국 검은사막 모바일로부터 얻는 매출은 퍼블리싱 비용을 지출하지 않기 때문에 마진율이 높은 사업으로 이 사업에서의부진한 성과는 이익에 미치는 부정적 영향이 크다고 언급. ▷또한, 3분기 출시가 전망되는 블랙클로버 모바일, 연말 출시 예정인 붉은사막과 내년 출시 예정인 Dokev 등 콘솔 라인업이 동사에게 남아있는 주요 모멘텀이지만, 이 모멘텀들은 상대적으로 불확실성이 크다고 설명. 블랙클로버 모바일의 경우, 동사가 퍼블리싱할 예정인 라인업으로 동사는 퍼블리싱보다는 개발에 강점이 있는 개발 전문 회사라는 점을 리스크로 고려해야 한다고 분석. 콘솔 라인업의 경우도 원천 IP부재, 출시 일정, 기술적 완성도 리스크 등을 염두에 두어야 한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원[유지]
예스티 (122640) 7,250원 (-29.61%)	예스파워테크닉스 지분 전량 처분 결정에 하한가
	▷전일 장 마감 후 SiC전력반도체 사업을 영위중인 예스파워테크닉스(대한민국) 지분 전량(166,666주)을 198.42억원에 처분하기로 결정 공시. 이와 관련, 장치사업의 특성상 자금이 많이 소요되는 관계로지속적인 자금투자의 부담으로 매각하며, 금번 지분 매각을 통해 최초 투자금대비 많은이익이 나는 구조로 조달된 자금을 수소사업 및 자율주행차 향 글라스렌즈 등 타 사업의 운영으로 넓히고자 한다고 밝힘.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
LIG넥스원 (079550) 82,400원 (+5.37%)	1분기 호실적에 상승
	▷22년1분기 연결기준 매출액 4,271.55억원(전년동기대비 +21.88%), 영업이익 504.82억원(전년동기대비 +294.51%), 순이익 417.34억원(전년동기대비 +109.80%).
두산퓨얼셀 (336260) 36,500원 (+3.99%)	193억원 규모 중국 수소 연료전지 공급계약 체결에 상승
	▷동사는 언론을 통해 중국 칭하이성 시닝시에 440kW규모 발전용 수소 연료전지 11대를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 수출 제품은 중국 내 최초로 시도하는 P2G(Power to Gas) 수전해연계 그린수소 연료전지 발전 시범사업에 활용될 것으로 알려짐. ▷이와 관련 Zhejiang Beisen Hydrogen Science & Technology Co., Ltd.와 193억원(최근 매출액대비 5.06%) 규모 공급계약(연료전지 시스템) 체결(계약기간:2022-04-26~2023-03-31) 공시.
삼성엔지니어링 (028050) 25,400원 (+3.46%)	1분기 호실적 분석 및 올해 수주 성과 지속 전망 등에 상승
	▷전일 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.16조원(전년동기대비 +41.32%), 영업이익 1,743.93억원(전년동기대비 +62.55%), 순이익 1,136.96억원(전년동기대비 +12.01%). ▷키움증권은 동사에 대해 1분기 실적이 어닝 서프라이즈를 기록했다며, 이는 화공 대형현장들의 공정률이 예상보다 빠르게 증가하는 가운데(멕시코 DBNR, 말레이시아 사라왁 등), 비화공도 지난해 4분기대비 크게 증가한 수주를 바탕으로 매출화가 빠르게 진행됐기 때문이라고 분석. 이어 올해 지속적으로 분기 1조원 수준의 수주가 가능할 것으로 예상되는데, 비화공 프로젝트는 화공 대비 공사 진행 속도가 빠른 편이기 때문에 매출 증가속도는 더욱 가팔라질 것으로 전망. ▷한편, 해외 수주 파이프라인은 당초 1분기 결과를 기대했던 프로젝트들이 일부 지연되면서 2분기에말레이시아 Shell OGP(8억불), 베트남 PDH/PP(10억불), 태국 PVC(5억불) 등의 프로젝트 수주 결과를 기다리고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,000원 → 32,000원[상향]
자이에스앤디 (317400) 9,410원 (+3.18%)	1분기 호실적에 상승
	▷22년1분기 연결기준 매출액 2,385.31억원(전년동기대비 +119.26%), 영업이익 162.72억원(전년동기대비 +59.71%), 순이익 125.48억원(전년동기대비 +79.97%). 또한, 2022년 사업연도 연결 기준 매출액 2.13조원, 신규수주 2.5조원전망 공시.
에쓰씨엔지니어링 (023960) 2,350원 (+2.62%)	디지털치료제 개발기업 베이글랩스와 업무협약 체결에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 디지털치료제 개발기업베이글랩스와 디지털 헬스케어 분야의 기술적·사업적 연계 협력을 도모하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 동사 및 자회사 셀론텍의 바이오·헬스케어 사업과 베이글랩스의 디지털 헬스케어 사업 간 다양한 협력 접점을 모색해 제품 업그레이드 개발 및 특화된비즈니스 모델 구축 등 새로운 사업 기회 발굴에 나설 계획임. ▷이와 관련 동사 관계자는 "디지털 헬스케어가 급부상하는 가운데, 임상적 검증 및 글로벌 기업과의 협력 등 베이글랩스의 풍부한 성장 잠재력을 발판으로 신사업 포트폴리오를 고도화하고, 디지털 혁신을 더한 바이오·헬스케어 솔루션으로 환자의 삶의 질을 개선하는 데 만전을 기하겠다"고 밝힘.
S-Oil (010950) 105,000원 (+2.44%)	1분기 호실적 등에 소폭 상승
	▷22년1분기 연결기준 매출액 9.28조원(전년동기대비 +73.75%), 영업이익 1.33조원(전년동기대비 +111.68%), 순이익 8,708.26억원(전년동기대비 +152.62%). ▷아울러 러시아, 폴란드·불가리아 가스 공급 중단 소식에 LPG 테마가 상승하고 있는 점도 긍정적으로 작용.
카카오페이 (377300) 113,500원 (-2.16%)	1분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷교보증권은 동사에 대해 1분기 매출액 1,310억원(전년동기대비 +22.3%), 영업손실 40억원(전년동기대비 적자전환)을 기록할 것으로 전망. 기존 매출액 예상치(1,419억원), 영업이익 예상치(-5억원) 대비 하향 조정한다고 밝힘. 이는 이커머스 등 전방시장 성장 둔화와 영업비용 증가 등 때문이라고 밝힘. ▷올해 예상 TPV 5% 하향 및 글로벌 핀테크 peer의 주가 하락에 따른 Target EV/TPV 하락으로 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. 다만, 1분기 침체를 보였던 외부 가맹점&오프라인 가맹점결제액이 2분기부터 회복할 것으로 예상되며, 외부 가맹점 확장 지속으로 분기별로 실적이 회복될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 185,000원 → 160,000원[하향]
SK텔레콤 (017670) 56,800원 (-3.73%)	MSCI 지수 제외 전망에 하락
	▷NH투자증권은 전일 보고서를 통해 동사의 외국인 지분율이 상승한 가운데, 동사의 외국인 추가 보유 여력(Foreign Room)은 3.20%(4월21일 기준), 3.02%(4월22일 기준)를 기록하는 등 제외 임계치(3.75%)를 하회하게된 상황이라며, MSCI 5월 반기 리뷰에서 동사가 제외될 가능성이 높아졌다고 밝힘.
일동제약/일동홀딩스	1분기 적자지속에 하락
	▷일동제약 전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 별도기준 매출액 1,591.79억원(전년동기대비 +19.61%), 영업손실 93.69억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 1,210.15억원(전년동기대비 적자지속). ▷일동홀딩스 전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 2년1분기 연결기준 매출액 1,685.26억원(전년동기대비 +18.72%), 영업손실 155.89억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 1,283.39억원(전년동기대비 적자지속). [종목] : 일동홀딩스, 일동제약
LG디스플레이 (034220) 17,400원 (-3.87%)	1분기 실적 부진에 하락
	▷22년1분기 연결기준 매출액 6.47조원(전년동기대비 -5.97%), 영업이익 383.46억원(전년동기대비 -92.67%), 순이익 542.78억원(전년동기대비 -79.60%) 공시.
대한유화 (006650) 146,000원 (-4.89%)	1분기 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 6,937.49억원(전년동기대비 +23.96%), 영업손실 22.30억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 24.96억원(전년동기대비 -96.46%). ▷이와 관련, 키움증권은 동사에 대해 올해 1분기 실적은 유가 상승, 역내 공급 과잉 및 높은 물류비 부담 지속 등으로 컨센서스를 하회하였다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원 → 257,000원[하향]

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