19년 11월 13일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

11월12일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 트럼프 연설 실망 등에 약보합 마감.

이날 트럼프 美 대통령이 뉴욕 이코노믹 클럽에서 연설을 진행한 가운데, 무역협상 관련 원론적인 수준의 외에는 발언하지 않은 점이유가에 하방 압력을 가함. 트럼프 美 대통령은 중국과 1단계 무역합의가 곧 타결될 수 있다고 밝혔지만, 이는 미국에 좋은 것이어야만 한다는 기존 입장을 반복했음. 이어 협상 타결이 무산되면 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔으며, 중국에 대해 '사기꾼들(cheaters)'이라고 칭하면서미국을 속여왔다고 비판했음.

다만, 쿠싱 지역의 원유 재고 감소 소식은 유가에 하락을 제한. 에너지정보 제공업체 젠스케이프는 전주까지 5주 연속 상승세를 보이던 오클라호마 쿠싱 지역의 원유 재고가 지난주(8일 종료) 120만배럴 감소했다고 밝힘.

서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 0.06달러(-0.11%) 하락한 56.80달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

11월12일(현지시간) 뉴욕주식시장은 트럼프 무역관련 연설 실망감 속 소폭 상승.

이날 뉴욕증시는 도널드 트럼프 美 대통령의 무역관련 연설에 대한 실망감 속에 소폭 상승세로 장을 마감. 다우지수(0.00%)가 보합 마감했으며, 나스닥지수(+0.26%)와 S&P500지수(+0.16%)는 소폭 상승. 나스닥지수와 S&P500지수는 사상 최고치 재차 경신.

트럼프 대통령이 이날 뉴욕 이코노믹 클럽에서 연설을 가진 가운데, 무역협상에 대해 원론적인 입장만 나타내면서 이에 따른 실망감이 커지는 모습. 트럼프 대통령은 "중국이절박하게 합의를 원하고 있다"며 이른바 1단계 합의가 임박했지만 '굿 딜'만 수용할 것이라는 입장을 거듭 강조했지만, 관세 철회와 관련해서는 언급을 하지 않았음. 이어 중국에 대해 '사기꾼들(cheaters)'이라고 칭하면서 미국을 속여 왔다고 비판했음. 한편, 트럼프 대통령은 연방준비제도(Fed)가 금리를 더 빠르게 내리지 않아 미국이 다른 나라보다 더 높은 금융 비용을 지불하고 있다고 언급하면서 Fed에 대한 비난을이어갔음.

이날 발표된 美 경제지표는 양호한 모습. 전미자영업연맹(NFIB)은 10월 소기업 낙관지수가 전월 101.8에서 102.4로 상승했다고 발표. 시장 예상치인 100.5를 웃도는 수치임.

한편, 제롬 파월 Fed 의장의 이틀간 의회 증언을 앞두고 관망세가 짙어지는 모습. 파월 의장이 13, 14일 의회 증언을 앞두고 있는 가운데, 美/中 무역협상과 경기 상황에 대해 어떤 발언을 할지 관심이 집중되고 있음. 시장에서는 내년 대선까지 기준금리를 현 수준인 1.50~1.75%에서 유지할 것으로 전망하고 있음. 이날 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 지금 금리를 인하하는 것은 경제에 도움이 되지 않는다면서, 당분간 금리를 동결해야 한다고 강하게 주장했음.

이날 국제유가는트럼프 대통령 연설 실망감 등에 약보합 마감. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 0.06달러(-0.11%) 하락한 56.80달러에 거래 마감.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 화학, 음식료, 의료 장비/보급, 기술장비, 은행/ 투자서비스 업종 등이 상승한 반면, 복합산업, 통신서비스, 금속/광업, 운수, 자동차, 에너지 업종 등은 하락. 종목별로는 월트디즈니(+1.35%)가 새로운 회원제 스트리밍 서비스 '디즈니 플러스' 출시 첫 날 상승한 반면, 경쟁사인 넷플릭스(-0.74%)는 하락. 페이스북(+2.56%)은 자체애플리케이션을 통한 새 결제수단 '페이스북 페이'를 발표한 가운데 상승했으며, 딘 푸즈의 파산 보호 신청 속에 경쟁 업체 타이슨 푸드(+7.43%)가 호실적 기대감 등에 큰 폭 상승. 자동차 부품 업체 어드밴스 오토 파트(-7.51%)는 3분기 시장 예상치를 웃도는 매출액과 순이익을 올렸지만, 동일점포매출 부진을 악재로 큰 폭 하락.

다우 0.00(0.00%) 27,691.49, 나스닥 +21.81(+0.26%) 8,486.09, S&P500 3,091.84(+0.16%), 필라델피아반도체 1,732.42(+0.28%)

3. 미국시장 섹터시황

11월12일(현지시간) 뉴욕증시가 트럼프 무역관련 연설 실망감 속 소폭 상승한 가운데, 주요 섹터들은 등락이 엇갈림.

특히, 페이스북(+2.56%)이 자체 애플리케이션을통한 새 결제수단 '페이스북 페이'를 발표한 가운데 상승하는 등 인터넷 섹터가 상승했으며, 마이크로소프트(+0.66%) 등 컴퓨터, 머크(+1.01%) 등 제약/헬스케어, 테슬라(+1.40%) 등 전기차, 퍼스트솔라(+0.93%) 등 태양광 섹터 등도 상승.
반면, 포드(-0.44%) 등 자동차, 페덱스(-0.59%) 등 물류, 타깃(-1.90%) 등 유통, 씨티그룹(-0.70%) 등 은행, AT&T(-0.51%) 등 통신, 애플(-0.09%) 등 모바일 섹터 등은 하락.

한편, 월트디즈니(+1.35%)가 새로운 회원제 스트리밍 서비스 '디즈니 플러스' 출시 첫 날 상승한 반면, 경쟁사인 넷플릭스(-0.74%)는 하락하는 등 미디어 섹터는 혼조.

관련 섹터분석

인터넷 대표주

국내 인터넷 서비스 산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 네이버와 다음, SK컴즈의 네이트가 국내 포털 시장에서 3강 구도를 형성하고 있는 가운데, 네이버가 검색시장에서 압도적인 높은 점유율을 기록하며 사실상 장악하고 있으며, SK컴즈는 다음과 검색 제휴를 맺고 다음의 통합검색 결과를 제공하고있음. 주요 수입원은 온라인광고이며, 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.

- 히스토리

☞ 2019-10-31 NAVER 실적 호조 속 상승(주도주 : NAVER, 카카오)

자동차 대표주

자동차 종합생산 메이커 및 대형 모듈 부품업체. 국제 자동차산업 동향, 경기활성화 여부, 환율 동향, 유가 동향 등에 민감한 종목군임. 일반적으로 경기가 호황기를 보일 경우, 원/달러 환율이 상승할 경우, 유가가 하락할 경우에 실적개선 기대감이 커지는 경향이 있음. 고용효과와 국민경제 파급효과가 큰 산업임.

- 히스토리

☞ 2019-11-12 美 자동차 고율관세 결정 시한 연장 전망에 상승(주도주 : 현대위아, 만도)  ☞ 2019-09-23 美 연비규제 불확실성에 따른 반사이익 기대감 및 인도 법인세 인하 수혜 전망 등에 상승(주도주 : 기아차, 현대위아, 현대차)

미디어(방송/신문)

대표적인 미디어로 인식되는 신문과 방송 관련 업체들. 주수입은 광고와 수신료이며 미디어법, 미디어렙 등 규제 변화 이슈들이 관련주의 주가에 영향을 미치는 특징이 있음. 2009년 7월22일 국회를 통과한 미디어법은 대기업과 신문사의 방송진출과 겸영 허용 등을 골자로 하고 있으며, 법안 유효 판결로 2009년 11월부터 시행되었음. 이에 따라 케이블TV와 위성방송, IPTV 등을 통하여 뉴스, 드라마, 교양, 오락, 스포츠 등 모든 장르를 방송하는 종합편성채널(종편)이 2011년 12월 개국했으며, 종편의 광고 영업을 보장하는 내용을 골자로 한 미디어렙법안이 2012년 1월5일 국회 상임위를 통과했음.

- 히스토리

☞ 2019-09-18 정부, 콘텐츠산업 투자 확대 기대감에 상승(주도주 : SBS, SBS콘텐츠허브, 한국경제TV, IHQ)

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

은행

은행은 기업, 가계 등 불특정 다수인으로부터 예금이나 금융채 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금이 필요한 각 경제주체에 자금을 공급하는 자금의 중개기능을 수행하고 있다는 점에서 국민경제의 중추적 역할을 담당하고 있으며, 이러한 이유로 은행업은 일반기업과 달리 고도의 공공성이 요구되는 사업임. 이 밖에 환업무, 지급보증 등 광범위한 금융업무를 취급하고 있고, 국고수납, 보호예수 등 은행법에서 정하는 각종 부수업무를 취급하고 있으며, 신탁업무, 신용카드업무, 방카슈랑스 등 비은행 업무도 일부 취급하고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-10-28 일부 은행 3분기 실적 부진 분석 등에 하락  ☞ 2019-09-16 외국인 자금 이탈 일단락 및 저평가 분석에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 하나금융지주, DGB금융지주)

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

11월13일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 美/中 무역협상 불확실성 지속 등에 상승.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 4.7원 상승한 1,165.5원으로 출발. 장초반 1,165.1원(+4.3원)에서 저점을 형성한 뒤 상승폭을 키웠고, 오전 장중 1,169.0원(+8.2원)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 다소 줄이기도 했지만, 1,168원선을 중심으로 등락을 보인 끝에 1,167.8원(+7.0원)에서 거래를 마감.

美/中 무역협상 불확실성이 지속된 점이 원/달러환율에 상방 압력을 가함. 전일(현지시간) 트럼프 美 대통령이 뉴욕 이코노믹 클럽에서 연설을 진행한 가운데, 무역협상 관련 원론적인 수준의 발언을 진행. 중국과 1단계 무역합의가 곧 타결될 수 있다고 밝히면서도 미국에 좋은 것이어야 한다는 기존 입장을 거듭 반복했으며, 협상 타결이 무산되면 추가 관세를 부과하겠다고 밝힘. 이어 중국에 대해 사기꾼이라고 표현하며, 미국을 속여왔다고 비판했음.

아울러홍콩 시위 격화 우려가 지속되는 가운데, 홍콩 시위를 두고 미국과 중국이 대립할 수 있다는 우려가 제기된 점도 원/달러 환율에 상승 요인으로 작용. 홍콩의 민주화 시위를 지지하는 '홍콩 인권 민주주의 법안'(홍콩인권법안)이 지난달 美 하원을 만장일치로 통과한 가운데, 상원에서도 통과될 지 주목되고 있음. 中 외교부는 '홍콩 인권 민주주의 법안'의 하원 통과를 반대하는 입장을 밝힌 바 있어, 홍콩 문제를 두고 양국이 다시 대립할 수 있다는 우려가 제기됨.

원/달러 : 1,167.8원(+7.0원)

5. 국내시장 마감동향

국내시장 마감동향

 

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

 

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	-0.26
	AMD	AMD	+1.10
	마이크론 테크놀로지	MU	+1.38
	텍사스 인스트루먼트	TXN	+0.80
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	-0.30
	램리서치	LRCX	-0.46
모바일	애플	AAPL	-0.09
	퀄컴	QCOM	-0.95
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	+0.66
	시스코	CSCO	+0.56
	IBM	IBM	+0.09
	오라클	ORCL	+0.28
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	-0.08
	페이스북	FB	+2.56
	아마존	AMZN	+0.36
	이베이	EBAY	-0.51
	알리바바	BABA	+0.14
미디어	월트디즈니	DIS	+1.35
	컴캐스트	CMCSA	-0.04
	넷플릭스	NFLX	-0.74
통신	버라이즌	VZ	-0.49
	AT&T	T	-0.51
은행	J.P 모건체이스	JPM	-0.59
	골드만삭스	GS	+0.63
	뱅크오브아메리카	BAC	-0.27
	씨티그룹	C	-0.70
	모건스탠리	MS	-0.16
	웰스파고	WFC	+0.31
보험	트래블러스	TRV	-0.14
	AIG	AIG	+0.02
	메트라이프	MET	+0.73
카드	마스타카드	MA	+0.05
	비자	V	+0.11
	아메리칸 익스프레스	AXP	-0.01
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	-0.48
	화이자	PFE	+0.11
	머크	MRK	+1.01
	암젠	AMGN	+0.28
	애브비	ABBV	+0.91
	메드트로닉	MDT	+0.62
	월그린부츠	WBA	+0.76
	유나이티드헬스	UNH	+0.46
	일라이 릴리	LLY	+0.33
	브리스톨마이어스스큅	BMY	+0.41
음식료	얌브랜즈	YUM	-0.50
	맥도날드	MCD	+0.33
	코카콜라	KO	-0.25
	펩시코	PEP	-0.31
	스타벅스	SBUX	+1.59
	필립모리스	PM	+0.86
소비재	P&G	PG	-0.05
	콜게이트-팜올리브	CL	+0.15
	나이키	NKE	-0.61
유통	월마트	WMT	+0.07
	코스트코 홀세일	COST	-0.11
	타깃	TGT	-1.90
	TJX	TJX	-0.26
	홈데포	HD	+0.57
운송/물류	델타항공	DAL	+0.02
	유니온 퍼시픽	UNP	-0.75
	페덱스	FDX	-0.59
	UPS	UPS	-0.11
석유/화학	셰브런	CVX	+0.12
	엑슨모빌	XOM	-1.38
산업재	GE	GE	+0.62
	3M	MMM	+0.43
	유나이티드 테크놀로지	UTX	+0.11
	보잉	BA	-1.11
	캐터필러	CAT	-1.12
	록히드마틴	LMT	+1.29
자동차	테슬라	TSLA	+1.40
	GM	GM	-0.34
	포드	F	-0.44
금	뉴몬트 마이닝	NEM	+0.52
전력	듀크에너지	DUK	-0.01
	도미니언 에너지	D	+0.13
원자력	엑셀론	EXC	+0.68
태양광	퍼스트솔라	FSLR	+0.93