19년 11월 15일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

11월14일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 원유 재고 증가 등에 하락 마감.

지난주 美 원유 재고가 크게 증가한 점이 국제유가에 하락 요인으로 작용. 美 에너지정보청(EIA)은 지난주 美 원유 재고가 약 222만 배럴 증가했다고 밝힘. 이는 시장예상치보다 큰 폭으로 증가한 수치임. 미국의 원유 생산량은 하루 평균 20만 배럴 증가한 1,280만 배럴을 기록해 사상 최고치를 기록했으며, 이에 원유 초과 공급 상황에 대한 우려를 키움.

아울러 美/中 무역협상 불확실성이 지속된 점도 국제유가에 하방 압력을 가함. 가오펑 中 상무부 대변인은 "중미 무역전쟁은 고율 관세 부과에서 시작됐으므로 마땅히 고율 관세를 취소하는 데에서 끝을 맺어야 한다"며 1단계 무역협상 타결을 위해서는 관세를 철회해야 한다고 주장했음.

다만, OPEC가 월간보고서를 통해 내년도비회원국의 원유 생산량 증가 전망치를 하향 조정한 점은 국제유가의 하락폭을 제한.

서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 0.35달러(-0.61%) 하락한 56.77달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

11월14일(현지시간) 뉴욕주식시장은 美/中 무역협상 불확실성 지속 등에 혼조 마감.

이날 뉴욕증시는 美/中 무역협상 불확실성이 지속되고 있는 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수(-0.01%)와 나스닥지수(-0.04%)가 소폭 하락한 반면, S&P500지수(+0.08%)는 소폭 상승. S&P500지수는 종가기준 사상 최고치 재차 경신.

美/中 무역협상 관련 불확실성이 지속되고 있는 점이 증시에 부담으로 작용. 개장 전 中 상무부는 1단계 무역협상 타결을 위해서는 관세를 철회해야 한다고 주장했다는 소식이 전해짐. 중국 측은 12월로 예정된 1,560억달러 규모 수입품에 대한 15% 관세를 보류하는 것은 물론이고, 9월 시행분과 앞서 2,500억달러 물량에 대한 관세 역시 철회할 것을 요구하고 있음. 반면, 미국 측은 트럼프 대통령이 관세 철회를 합의한 바 없다고 밝힌 이후 어떤 입장 변화도 보이지 않고 있음.
아울러 美 상원이 홍콩 인권 법안 처리를 밀어 부치고 있는 가운데, 중국 측은 주권 침해라며 강력 반발하고 있는 등 美/中 무역합의에 악영향을 끼칠 것이라는 우려가 제기되고 있음.
한편, 중국과 미국 정부는 미국산 닭고기 등 가금류 및 관련 제품에 대한 수입 제한조치를 해제하기로 합의했다고 발표했음.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 美 노동부는 10월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 0.4%(계절 조정치) 상승했다고 발표. 이는 시장 예상치를 웃도는 수치로, 지난 4월 이후 가장 높은 상승률임. 전년동월대비로는 1.1% 상승. 가격 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 10월 근원 PPI도 전월대비 0.3% 상승하면서 시장 예상치를 웃돌았음. 반면, 지난주 신규 실업수당 청구건수는 22만5,000건으로 전주대비 1만4,000건 증가해 시장 예상보다 부진한 모습을 보임. 이는 지난 6월 셋째 주 이후 5개월 만에 가장 큰 증가폭임.

한편, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 하원 예산위원회에 출석해 침체 가능성이 높아질 이유가 현시점에서 없으며, 경고 신호도 없다고 주장했음. 이어 "무역 긴장에서 파급 위험을 주시하고 있지만, 경제 전반에 타격을 주지 않고 있다며 관세 효과는전체 미국 경제 규모로 볼 때 크지 않다"고 언급. 아울러 “제조업 침체가 경제 다른 부분으로 확대되지 않았으며, 소비는 미국 경제를 견인하고 있다"고 설명하면서 경제 낙관론을 이어갔음.

이날 국제유가는 美 원유재고 증가 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 0.35달러(-0.61%) 하락한 56.77달러에 거래 마감.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 복합산업, 유틸리티, 경기관련 소비재, 운수, 소매, 보험 업종 등이 상승한 반면, 에너지, 통신서비스, 금속/광업, 제약, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 중국의 미국산 닭고기 등 가금류 및 관련 제품에 대한 수입 제한 조치 해제 소식에 닭고기 관련주인 타이슨 푸드(+1.65%), 샌더슨 팜스(+3.68%), 필그림스 프라이드(+1.06%) 등이 동반 상승. 반면, 월마트(-0.27%)는 3분기 양호한 실적에도 소폭 하락했으며, 시스코 시스템즈(-7.33%)는 시장 예상보다 양호한 실적을 발표했지만, 향후 실적 전망에 대한 실망감 속에 큰폭 하락.

다우 -1.63(-0.01%) 27,781.96, 나스닥 -3.08(-0.04%) 8,479.02, S&P500 3,096.63(+0.08%), 필라델피아반도체 1,727.59(-0.30%)

3. 미국시장 섹터시황

11월14일(현지시간) 뉴욕증시가 美/中 무역협상 불확실성 지속 등에 혼조 마감한 가운데, 주요 섹터들도 엇갈린 모습.

특히, 중국의 미국산 닭고기 등 가금류 및 관련제품에 대한 수입 제한 조치 해제 소식에 타이슨 푸드(+1.65%), 샌더슨 팜스(+3.68%), 필그림스 프라이드(+1.06%) 등이 동반 상승하는 등 닭고기 관련주들이 강세를 기록. 아울러 국제 금 가격 상승 속에 뉴몬트 마이닝(+0.45%)이 상승하는 등 금(金) 섹터가 상승했으며, 도미니언 에너지(+0.89%) 등 전력, 테슬라(+0.94%) 등 전기차, 페덱스(+0.29%) 등 물류, 마스타카드(+0.56%) 등 카드, 알파벳A(+1.00%) 등 인터넷 섹터등이 양호한 모습.

반면, 시스코 시스템즈(-7.33%)가 시장 예상보다 양호한 실적을 발표했지만, 향후 실적 전망에 대한 실망감 속에큰 폭으로 하락하는 등 컴퓨터 섹터가 약세를 나타냈으며, 국제유가 하락 속에 엑슨모빌(-0.44%) 등 정유 섹터도 약세. 이 외 AT&T(-0.54%)등 통신, 콜게이트-팜올리브(-0.36%) 등 소비재, GM(-1.05%) 등 자동차 섹터 등이 부진한 모습.

관련 섹터분석

육계

닭고기 가공업체. 국내에서 조류인플루엔자 발생시 큰 폭의 하락세를보임. 반면 다른 종류의 식재료에서 문제발생시 대체상품으로 관심집중. 여름철 대표 보양음식으로 각광받고 있으며, 월드컵 등의 대형 스포츠 이벤트 시에도 맥주와 어울리는 대표간식으로 인식되면서 매출증가에 따른 실적호전이 기대됨.

- 히스토리

☞ 2019-10-21 조류인플루엔자(AI) 확산 우려에 하락  ☞ 2019-10-17 경기도 연천 아프리카 돼지열병 음성판정에 하락  ☞ 2019-10-16 경기도 연천 아프리카 돼지열병 의심 신고 소식 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 푸드나무, 마니커에프앤지)

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

정유

원유 수출입, 운송 및 저장과 석유제품, 화학제품 등을 생산하는 종목군.

- 히스토리

☞ 2019-11-13 국제유가 하락 등에 동반 하락  ☞ 2019-09-18 사우디 석유시설 이달 내 복구 소식에 따른 국제유가 진정 등에 일부 관련주 하락

전기차

전기자동차는 화석연료와 엔진을 사용하지 않고, 전기 배터리와 전기 모터를 사용하는 자동차로 저렴한 유지비와 무공해, 무소음 등의 장점을 갖고 있어 향후 기존 자동차를 대체할 미래형 친환경차로 손꼽히고 있음. 친환경을 추구하는 세계적 추세와 더불어 관련 기술개발이 꾸준히 이루어지고 있고,도로주행 허용과 상용화 추진 등 정부의 정책지원 역시 구체화되고 있어 관련업체들의 중장기적인 수혜가 예상됨.

- 히스토리

☞ 2019-10-24 테슬라 깜작 호실적 및 유럽 전기차 시장 성장 기대감 등에 상승(주도주 : 코스모신소재, 삼보모터스, 상아프론테크, 피앤이솔루션)

인터넷 대표주

국내 인터넷 서비스산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 네이버와 다음, SK컴즈의 네이트가 국내 포털 시장에서 3강 구도를 형성하고 있는 가운데, 네이버가 검색시장에서 압도적인 높은 점유율을 기록하며 사실상 장악하고 있으며, SK컴즈는 다음과 검색 제휴를 맺고 다음의 통합검색 결과를 제공하고 있음. 주요 수입원은 온라인광고이며, 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.

- 히스토리

☞ 2019-10-31 NAVER 실적 호조 속 상승(주도주 : NAVER, 카카오)

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

11월15일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 美/中 무역협상 진전 기대감에 하락.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 1.2원 하락한 1,168.5원에서 출발. 장초반 1,169.4원(-0.3원)에서 고점을 형성한 뒤 낙폭을 키웠고 정오 무렵 1,164.6원(-5.1원)에서 저점을 형성. 이후 점차 낙폭을 줄이다 장후반 1,167원선후반까지 줄이기도 했던 원/달러 환율은 결국 1,166.6원(-3.1원)에서 거래를 마감.

美/中 무역협상 기대감이 원/달러 환율에 하락요인으로 작용. 오후 들어 위안화가 약세를 보여 원화가 이에 동조한 점은 원/달러 환율의 낙폭을 제한. 래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 전일(현지시간) 美 외교협회 행사에 참석해 美/中 양국이 1단계 무역 협상에 아직 합의하지는 않았지만, 근접하고 있으며, 중국과의 협상이 건설적이었다고 밝힘. 다만, 트럼프 美 대통령은 아직 서명할 준비가 돼 있지 않다고 덧붙여 협상 우려는 아직 상존하는 모습.

원/달러 : 1,166.6원(-3.1원)

5. 국내시장 마감동향

국내시장 마감동향

 

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	-0.14
	AMD	AMD	+2.21
	마이크론 테크놀로지	MU	+1.08
	텍사스 인스트루먼트	TXN	-0.72
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	-0.28
	램리서치	LRCX	+0.97
모바일	애플	AAPL	-0.69
	퀄컴	QCOM	+0.01
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	+0.51
	시스코	CSCO	-7.33
	IBM	IBM	-0.36
	오라클	ORCL	-0.21
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	+1.00
	페이스북	FB	-0.02
	아마존	AMZN	+0.09
	이베이	EBAY	+0.92
	알리바바	BABA	+0.18
미디어	월트디즈니	DIS	-1.06
	컴캐스트	CMCSA	+0.55
	넷플릭스	NFLX	+2.30
통신	버라이즌	VZ	-0.12
	AT&T	T	-0.54
은행	J.P 모건체이스	JPM	+0.09
	골드만삭스	GS	+0.05
	뱅크오브아메리카	BAC	-0.27
	씨티그룹	C	-0.09
	모건스탠리	MS	+0.45
	웰스파고	WFC	+0.38
보험	트래블러스	TRV	-0.13
	AIG	AIG	-0.97
	메트라이프	MET	+0.08
카드	마스타카드	MA	+0.56
	비자	V	+0.36
	아메리칸 익스프레스	AXP	+0.56
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	-0.24
	화이자	PFE	-0.14
	머크	MRK	-0.32
	암젠	AMGN	+0.13
	애브비	ABBV	+1.12
	메드트로닉	MDT	+0.18
	월그린부츠	WBA	-0.50
	유나이티드헬스	UNH	+0.89
	일라이 릴리	LLY	-0.67
	브리스톨마이어스스큅	BMY	-0.48
음식료	얌브랜즈	YUM	-0.27
	맥도날드	MCD	-0.51
	코카콜라	KO	+0.42
	펩시코	PEP	+0.03
	스타벅스	SBUX	+0.52
	필립모리스	PM	-1.29
소비재	P&G	PG	-0.12
	콜게이트-팜올리브	CL	-0.36
	나이키	NKE	-0.02
유통	월마트	WMT	-0.27
	코스트코 홀세일	COST	+0.56
	타깃	TGT	+2.33
	TJX	TJX	+1.27
	홈데포	HD	+0.75
운송/물류	델타항공	DAL	+0.09
	유니온 퍼시픽	UNP	-0.44
	페덱스	FDX	+0.29
	UPS	UPS	+0.86
석유/화학	셰브런	CVX	-0.26
	엑슨모빌	XOM	-0.44
산업재	GE	GE	0.00
	3M	MMM	+0.22
	유나이티드 테크놀로지	UTX	+0.36
	보잉	BA	+1.36
	캐터필러	CAT	-0.73
	록히드마틴	LMT	+0.64
자동차	테슬라	TSLA	+0.94
	GM	GM	-1.05
	포드	F	-0.23
금	뉴몬트 마이닝	NEM	+0.45
전력	듀크에너지	DUK	+0.76
	도미니언 에너지	D	+0.89
원자력	엑셀론	EXC	+1.12
태양광	퍼스트솔라	FSLR	-1.04