[22년 07월 13일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕증시 마감시황

7/12(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.62%)/나스닥(-0.95%)/S&P500(-0.92%) 경기 침체 우려 지속(-), 기업 실적 및 CPI 경계감(-)

이날 뉴욕증시는 주요 기업들의 본격적인 실적 발표와 6월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데, 경기 침체 우려가 지속되며 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.62%, 0.92% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.95% 하락.

이번주 금융주 등 주요 기업들의 본격적인 실적이 발표될 예정인 가운데 경계 심리가 커지는 모습. Fed의 금리 인상으로 경기가크게 위축된 가운데, 기업들의 분기 실적에서 경기 둔화 정도를 가늠할 수 있을 것으로 분석되고 있음. 이날 펩시코는 2분기 시장 예상치를웃도는 매출과 순이익을 발표했음. 펩시코는 연간 매출 전망치도 상향했음. 한편, 시장에서는 인건비와 원자재 가격 상승, 인플레이션에 따른 소비 둔화 등으로 기업들의 분기 순이익 증가율이 전분기보다 둔화했을 것으로 예상하고 있음. 아울러 안전자산인 달러화 가치가 가파르게오르면서 기업들의 실적에 부담이 될 것이라는 우려도 커지고 있음. 모건스탠리에 따르면, 역사적으로 달러 가치가 전년 대비 1%포인트 오르면 S&P500지수의 주당 순이익 증가율이 0.5%포인트 줄어드는 것으로 조사됐음.

오는 13일 6월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계감도 지속되는 모습. 시장에서는 6월 CPI 상승률이 전년동월대비 8.8%에 달할 것으로 전망되고 있음. 이는 40여 년 만에 최고치를 기록했던전월(8.6%) 대비 높은 수치임. 이에 인플레이션 우려가 지속되고 있으며, 연방준비제도(Fed)의 ‘자이언트스텝’ 가능성이 지속되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 7월 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 90.6%를 기록. 일각에서는 100bp 인상 가능성도 부각되고 있음.

글로벌 경기 침체 우려도 지속되고 있음. 경기 침체 신호로 여겨지는 美 2년물 국채 금리와 10년물 국채 금리 간 역전 현상은 지속됐으며, 역전폭이 더욱 커졌음. 이날 개장 초 10년물 국채금리가 2.90% 수준까지 하락하면서 2년물 국채금리와의 금리 스프레드(차이)가 확대됐으며, 2년물 금리는 3% 초반에서 거래돼 10년물 금리와의 스프레드는 장중 10bp까지 확대되기도 함. 아울러 유럽 경제에 대한 우려가 커지면서 유로화 가치는 하락세를 지속했으며, 국제유가는 8% 가까이 폭락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 8.25달러(-7.93%) 폭락한 95.84달러에 거래 마감.
이날 발표된 美 경제지표도 부진한 모습. 美 자영업체들의 경기 낙관도를 보여주는 전미자영업연맹(NFIB)의 6월 소기업 낙관지수는 89.5로 전월 기록한 93.1에서 하락했음. 이는 2013년 1월 이후 최저로, 자영업자들이 코로나19 팬데믹 당시보다 경기에 대해 더 비관적으로 느끼고 있음을 시사했음. 향후 6개월 동안 경기 여건이 좋아질 것으로 기대하는 소상공인의 비율은 -61%로 전월대비 7%포인트 하락해 48년 만에 최저치를 경신했음.

이날 채권시장은 6월 CPI 경계감 속 경기 침체 우려 지속 등에 강세를 이어갔고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 에너지, 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 유틸리티, 보험, 화학, 기술장비 업종 등이 하락한 반면, 자동차, 음식료, 경기관련 소비재 업종 등은 상승. 종목별로는 국제유가 폭락 속 엑슨 모빌(-1.33%), 셰브론(-1.83%), 마라톤오일(-3.10%) 등 에너지 관련주들이 하락했고, 마이크로소프트(-4.10%), 아마존(-2.26%), 알파벳A(-1.43%), 넷플릭스(-1.63%), 엔비디아(-0.46%), 테슬라(-0.54%) 등 대형 기술주들이 대부분 하락. 반면, 아메리칸항공그룹(+9.98%)은 2분기 매출액이 2019년 수준을 넘어설 것으로 예측하면서 급등한 가운데 델타항공(+6.15%), 유나이티드항공(+8.09%) 등 항공업체들이 동반 강세. 전일 급락했던 트위터(+4.32%)가 반등에 성공했으며, 애플(+0.68%)도 상승. 보잉(+7.42%)은 분기 항공기 인도 실적 호조 등에 큰 폭 상승.

다우 -192.51(-0.62%) 30,981.33,

나스닥 -107.87(-0.95%) 11,264.73,

S&P500 3,818.80(-0.92%),

필라델피아반도체 2,558.17(+0.18%)

2. 미국시장 섹터시황

7/12(현지시간) 뉴욕증시가 기업실적 및 CPI 경계감 속 경기 침체 우려 지속 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락 테마가 우세. 특히, 국제유가 폭락 속 엑슨 모빌(-1.33%), 셰브론(-1.83%) 등 정유, 다우(-1.16%) 등 석유화학 테마가 하락했고, 마이크로소프트(-4.10%) 등 컴퓨터, 아마존(-2.26%), 알파벳A(-1.43%) 등 인터넷, 넷플릭스(-1.63%) 등 미디어 등 대형 기술주 관련 테마도 대체로 하락. 이 외 세일즈포스닷컴(-4.61%) 등 S/W 및 IT서비스,액티비전 블리자드(-1.61%) 등 게임, 화이자(-1.61%) 등 제약/바이오, 아메리칸 익스프레스(-1.00%) 등 카드, 트래블러스(-1.92%) 등 보험,나이키(-1.28%) 등 소비재, UPS(-2.85%) 등 운송/물류, 솔라엣지(-5.11%) 등 신재생에너지 등의 테마도 하락. 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-1.45%) 등 금(金) 테마도 하락.

반면, 아메리칸항공그룹(+9.98%)은 2분기 매출액이 2019년 수준을 넘어설 것으로 예측하면서 급등한 가운데 델타항공(+6.15%), 유나이티드항공(+8.09%) 등 항공 테마가 강세를 나타냈고, 에어비앤비(+1.52%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(+3.23%) 등 카지노 테마도 상승. 전일 급락했던 트위터(+4.32%)가 반등에 성공하는 등 SNS 테마도 상승. 이 외 GM(+2.14%) 등 자동차, 니콜라(+0.97%) 등 수소차, 버진 갤럭틱(+5.16%) 등 우주, 페이팔(+1.36%) 등 전자결제, 애플(+0.68%) 등 모바일 테마 등이 상승.

3. 특징섹터

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷현대차 국내전기차 전용 공장 설립 추진 소식 등에 자동차 대표주, 자동차 부품, 전기차 등 테마 상승. ▷국제유가 급락 및 美 항공주 강세 등에항공/저가 항공사, 여행, 면세점, 카지노 등 테마 상승. ▷2분기 실적 기대치 부합 및 3분기 사상 최대 실적 재차 경신 전망 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승. ▷'오징어 게임', 美 에미상 드라마 부문 작품상 후보 선정 및 '이상한 변호사 우영우' 열풍 지속등에 영상콘텐츠 테마 상승. ▷中 판호 발급 정상화 기대감 등에 게임, 모바일게임 테마 상승. ▷尹 정부, '메타버스 도시' 구축 목적 최종 사업자 선정 소식 등에 메타버스, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 테마 상승. ▷美 마이크론 日 D램 라인 정전 소식 속반도체 테마 상승. ▷세계식량계획 사무총장, 내년 식량 공급 악화 언급 소식 등에 음식료업종, 농업, 비료, 사료 등 테마 상승. ▷국내 신규 코로나19 확진자 4만명 돌파 및 하루 확진자 최대 20만명 전망 소식 등에 일부 코로나19 관련 테마 상승. ▷한국은행사상 첫 빅스텝 단행 속 일부 은행, 일부 생명보험 테마 상승. ▷장마철 제습기 인기 소식 속 제습기, 태풍 및 장마 테마 상승. ▷이 외 증시 강세 속 증권 테마가 상승했고, 캐릭터상품, 크래프톤 관련주, 웹툰, NFT, 화학섬유, SNS, 쿠팡 관련주, 모바일콘텐츠, 2차전지, 미용기기, 홈쇼핑, 인터넷 대표주, MLCC, 미디어, 리비안 관련주, 폐기물처리 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승. ▷반면, 국제유가 급락 등에 LPG, 조선 테마 하락. ▷글로벌 에너지 위기 속 최근 부각됐던 원자력발전, 풍력에너지, 태양광에너지, 전력설비, 스마트그리드(지능형전력망) 등 에너지 관련 테마 하락. ▷이 외 CCTV & DVR, 셰일가스, 원숭이두창, 탈모 치료관련주, GTX, LNG, 코로나19(음압병실/음압구급차), 해운, 손해보험, 보안주(물리) 등이 하락률 상위를 기록.
자동차 대표주/부품, 전기차	현대차 국내 전기차 전용 공장 설립 추진 소식에 상승
	▷이날 현대차는 언론을 통해 전일 현대차 노사가 올해 임금협상 15차 교섭에서 세계 자동차산업 전환기 대응과 국내공장 미래 비전, 고용안정 확보를 위한 국내공장 미래 투자 관련 특별 합의서를 마련했다고 밝힘. 합의서에는 현대차 최초로 전기차 전용공장을 2023년 착공하고 신공장 차종 이관 등 물량 재편과 연계해 기존 노후 생산라인을 단계적으로 재건축하는내용이 담긴 것으로 알려짐. 새 공장은 전기차 생산 전용으로 2025년 완공이 목표이며 이는 1996년 아산공장 건설 이후 29년 만에 국내에 세워지는 첫 현대차 공장이 될 것으로 알려짐. ▷현대차 관계자는 이와 관련해 대내외 위험성이 있지만 국내 공장 미래 비전과 고용 안정을 중심으로 노사가 상생할 수 있는 결단을 내렸다며 경영환경 불확실 속에서도 국내 사업장이 글로벌 사업에서 중심을 잡고 미래 산업을이끌어 갈 수 있는 역할을 수행할 수 있을 것이라고 밝힘. ▷이러한 소식 속 현대위아, 현대모비스, 현대차, 성우하이텍, 서연이화,현대공업 등 자동차 대표주/부품, 전기차 테마가 상승. 현대위아는 2분기 실적 기대치 부합 전망 등도 긍정적으로 작용.
항공/여행/면세점/카지노	국제유가 급락 및 美 항공주 강세 등에 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 전거래일보다 8.25달러(-7.93%) 하락한 95.84달러에 거래 마감. 런던 ICE선물거래소의 9월물 브렌트유도 7.1% 하락한 99.49달러로 마감했으며, 3개월만에 최저치임. 경기 침체 신호로 여겨지는 美 2년물 국채수익률과 10년물 국채수익률 간의 역전 현상이 지속되고 있는 가운데, 중국에서는 코로나19 확산으로 인해 최근 봉쇄 조치를 강화하고 있으며, 유럽에서는 러시아와 독일을 연결하는 가스관이유지보수로 인해 일시 폐쇄되면서 에너지 수급에 대한 우려가 부각되는 모습. ▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 美 항공주인 아메리칸항공그룹(+9.98%), 유나이티드항공(+8.09%), 델타항공(+6.15%) 등이 강세를 보였음. 아메리칸 항공은 2분기 매출이 2019년 최고치 수준을 기록할것으로 예상한다고 발표. ▷이 같은 소식 속 진에어, 제주항공, 대한항공 등 항공/저가 항공사(LCC), 모두투어, 노랑풍선, 하나투어등 여행 테마 및 신세계, 파라다이스 등 면세점/카지노 테마가 상승.
엔터테인먼트	2분기 실적 기대치 부합 및 3분기 사상 최대 실적 재차 경신 전망 등에 상승
	▷하나금융투자는 엔터테인먼트 업종에 대해 어려운 금융 시장 환경으로 주가는 부진하나, 써클차트 TOP400 기준 상반기 앨범 판매량이 3,500만장(+35% YoY)으로 성장했고, 신인 걸그룹들은 데뷔 기준 40~50만장, 데뷔 2년차 그룹들인 에스파와 엔하이픈은 100만장을 돌파하는 믿기 힘든 고성장으로 매 데뷔/컴백마다 실적 추정이 상향되고 있다고 밝힘. 이에 3분기는 주요 아티스트들의 컴백으로 하이브 제외 3사의 사상 최대 영업이익이 예상되며, 신인 그룹들의 데뷔와 월드 투어 재개로 내년 상반기까지 견고한 실적과 모멘텀이 이어질 것으로 전망. ▷한편, 2분기 하이브/JYP/SM/YG의 예상 영업이익은 각각 915억원(+227% yoy)/184억원(+91%)/198억원(-27%)/55 억원(-47%)으로 하이브/JYP/SM은 부합, YG는 하회할 것으로 전망. ▷이에 금일 버킷스튜디오, 에스엠, JYP Ent., 키이스트 등 엔터테인먼트 테마가 상승.
영상콘텐츠	오징어 게임, 美 에미상 드라마 부문 작품상 후보 선정 소식에 상승
	▷넷플릭스 드라마 오징어 게임이 美 방송계 아카데미상으로 불리는 에미상 드라마 부문 작품상 후보에 올랐으며, 오징어 게임의 주인공인 이정재는 드라마 부문 남주우연상 후보로 지명되는 등 출연진 4명이 연기상 후보에 이름을 올린 것으로 전해짐. 오징어 게임이 드라마 부문 작품상 수상 후보로 지명되면서 에미상 드라마 작품상 후보에 이름을 올린 최초의 비 영어 작품이 되었으며, 작품상을 포함해 모두 14개 부문에서 후보로 지명되면서 외국어 드라마로는 최다 부문 후보 지명을 기록한 것으로 전해짐. ▷한편, 13일 넷플릭스가 공개한 공식 '글로벌 톱10' 주간차트에 따르면, '이상한 변호사 우영우'는 지난주(4~10일) '비영어 TV쇼' 부문 1위를 기록한것으로 전해짐. ▷이러한 소식 속 버킷스튜디오, 스튜디오산타클로스, CJ ENM, 에이스토리 등 영상콘텐츠 테마가 상승.
게임/모바일게임(스마트폰)	中 판호 발급 정상화 가능성 등에 상승
	▷언론에 따르면, 전일 밤 중국국가신문출판서는 홈페이지를 통해 67개 게임을 대상으로 게임 신규서비스 허가 판호를 발급한 것으로 전해짐. 특히, 판호 발급 목록에는 韓 카카오게임즈 산하 넵튠 자회사 님블뉴런이 개발한 '이터널 리턴'의 모바일 버전 게임인 '이터널 리턴: 인피니트'가 포함된 것으로 알려짐. ▷앞서 중국 당국은 지난 4월과 6월 각 45개와 60개의 판호를 발급한 바 있으며, 여기에는 유주게임즈의 인피니티킹덤, 금산소프트 자회사 시산쥐의 바이패스(biphase) 등이 포함됐다고 전해짐. 이에일각에서는 올해 들어 판호 발급 주기가 짧아지고 판호을 받은 게임 수가 증가한 점을 감안했을 때, 판호 발급이 어느 정도 정상화 수순을 밟는 것이 아니냐는 관측이 제기되고 있는 모습. ▷또한, 최근 코로나19 재확산에 따른 게임 이용시간 증가 기대감도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식에 넵튠이 가격 제한폭까지 급등했으며, 룽투코리아, 펄어비스, 위메이드, 데브시스터즈, 액토즈소프트 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR)	尹 정부, '메타버스 도시' 구축 목적 최종 사업자 선정 소식 등에 상승
	▷업계에 따르면, 글로벌 확장현실(XR) 전문기업 시어스랩이 주관하는 6개사 메타버스 컨소시엄이 올해 상반기 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회가 추진한 '2022년 메타버스 플랫폼개발 사업'의 최종 사업자로 선정됐다고 전해짐. '메타버스 플랫폼 개발사업'은 일상생활, 경제활동 등 다양한 영역에서 기존 플랫폼과 차별화된 새로운 유형의 메타버스 플랫폼 개발을 지원하는 사업으로 최대 150억원 규모의 사업예산이 투입돼 약 2~3년에 걸쳐 개발될 예정. ▷이번 사업과제는 개방형 메타버스 플랫폼 '미러시티(Mirro City)'를 통해 정부, 지자체, 일반 기업 등이 참여하는 '메타버스 도시'를 구축하는 것이 목적으로 특히, 이번 민간 주도, 정부 지원의 '창의적 혁신적 미래 플랫폼' 발굴 사업은 현 정부의 메타버스 정책 기조하에서 추진되는 가장 큰 규모의 플랫폼 사업이라고 전해짐. 또한, 컨소시엄의 참여사와는 별도로 SK티모빌리티, SK쉴더스, 구글코리아, 한양대학교에서 이번 과제의 성공적인 사업화를 위한 협력 기관으로 참여할 예정. ▷또한, 삼성전자가 전일 언론을 통해 메타버스 플랫폼 ‘로블록스’에 체험형 가상공간 ‘삼성 스페이스 타이쿤’을 선보였다고 밝힘. '삼성 스페이스 타이쿤'은 경영 시뮬레이션 게임(타이쿤) 형식을 활용해, 참가자들이 우주에서 외계인 캐릭터와 삼성전자 제품을 직접 생산하고 아이템으로 즐길 수 있는 가상공간임. ▷한편, 전일 업계에 따르면, 삼성전자가 최근 애플과 메타(페이스북 서비스 기업) 출신 가상현실(VR)·증강현실(AR) 전문가를 영입한 것으로 확인됐다고 전해짐. 업계에서는 메타버스 공략에 집중하고 있는 삼성전자가 애플 등 경쟁사에 맞서 AR글래스 등 미래 시장을 선점하기 위해 인재 확보에 더욱 속도를 올리고 있는 것으로 분석. ▷이 같은 소식 속 맥스트, 덱스터, CJ ENM, 엔비티, 엔피, 위지윅스튜디오 등 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승.
반도체 관련주	美 반도체 업체 마이크론 日 D램 라인 정전 소식 등에 상승
	▷美 반도체 업체 마이크론은 전일 일본 히로시마 D램 라인이 지난 8일 악천후로 장시간 정전이 발생했다고 발표. 생산라인은 축소된 수준에서 재가동됐으며, 해당공장은 마이크론 전체 D램 캐파(생산능력)의 31.9%, 글로벌 D램 캐파의7.2% 수준인 것으로 전해짐. 사고로 인한 손실 및 비용은 오는 4분기와 내년 1분기에 반영될 것으로 전망. ▷마이크론은 피해 규모와손상된 웨이퍼 재사용 가능 물량 확인에 나섰으며, 단기 공급 물량은 재고를 통해 충당할 계획이라고 밝힘. 이에 일각에서는 이번 사고가 공급 제한으로 이어져 가격 하락세를 둔화시킬 것으로 전망. ▷한편, 이베스트투자증권은 보고서를 통해 이번 마이크론 사고는 회사측평가 결과를 확인해야 할 것이나, D램 업황이 올 하반기 공급 과잉 상황으로 전환되고 있다며, 고객들의 재고도 충분한 상황이라고 판단하므로 글로벌 D램 수급에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 분석. ▷이 같은 소식 속 DB하이텍, SK하이닉스, SFA반도체, 에스티아이, 엠케이전자, 해성디에스, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승.
음식료업종/농업/비료/사료	세계식량계획(WEP) 사무총장, 내년 식량 공급악화 언급 소식에 상승
	▷외신에 따르면, 데이비드 비즐리 세계식량계획(WEP) 사무총장이 "러시아의 우크라이나 침공 여파로 인한 식량가격 급등이 올해는 빈곤층을 저격했지만 내년에는 식량을 생산하지 못해 구하기 어려운 문제가 발생할 것"이라고 밝힌 것으로 전해짐. ▷비즐리 사무총장은 우크라이나 전쟁과 기후변화, 코로나19 여파로 경제가 피폐해진 데다 세계 식료품 창고이던 우크라이나에서 식량이 공급되지 않고 있다는 점을 지적했음. 이어 그 연쇄고리로 연료와 비료 가격도 급등해 세계는 미증유의 식량위기를 맞이하게 됐다며, 내년에는 가뭄과 비료 부족으로 식량을 아예 생산하지 못해, 구하기조차 어려워질 수 있다고 경고했음. ▷이 같은 소식 속 미래생명자원, CJ프레시웨이, 삼양식품, 샘표식품, 효성오앤비, 아시아종묘, 대유 등 음식료업종/농업/비료/사료 테마가 상승.
코로나19 관련주	국내 신규 코로나19 확진자 4만명 돌파 및 하루 확진자 최대 20만명 전망 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자가 4만266명을 기록. 국내 발생 확진자는 3만9,868명, 해외 유입 확진자는 398명임. 신규 확진자 수가 4만 명을 돌파한 것은 4만3,908명을 기록한 지난 5월11 일 이후 63일 만임. 또한, 지난주 같은 요일 신규 확진자 수인 1만 9,362명보다 2배 넘게 늘어난 수치로, 1주 단위로 확진자 수가 2배로 늘어나는 현상(더블링)이 지난주 초부터 이어지고 있음. ▷한덕수 국무총리는 이날 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 주재하며 "질병청과 전문가들에 따르면, 8월 중순에서 9월 말 하루 최대 20만 명의 확진자가 발생할 수 있다고 전망하고 있다"며, "현재는 60세 이상과 면역저하자에게 실시하고 있는 4차접종을 50대와 18세 이상 기저질환자까지 확대하겠다"고 밝힘. 이어 "전파력이 빠르고 면역회피 특성이 있는 BA.5 변이가 확산되면서 당초 예상보다 빠르게 재유행이 시작되고 있다"고 언급. ▷한편, 정부는 과학방역을 뒷받침하는 감염병위기대응자문위원회 회의결과를 토대로 하반기 코로나19 재유행 대응방안을 발표했음. 50대와 기저질환자(18세 이상), 장애인·노숙인 등 감염취약시설의 입원·입소자가 4차 접종 대상에 추가됐으며, 오는 17일까지 연장된 '7일간 의무 격리'는 해제 시 유행 확산을 가속화시킬우려를 고려해 현행 의무를 유지하기로 했음. 영업제한 등 사회적 거리두기는 재개하지 않기로 함. ▷이 같은 소식 속 랩지노믹스, 인트론바이오, 바이오니아, 젠큐릭스, 퀀타매트릭스 등 일부 코로나19 관련주가 상승.
LPG(액화석유가스)/조선	국제유가 급락 등에 하락
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 글로벌 경기 침체 우려 지속등에 전거래일보다 8.25달러(-7.93%) 하락한 95.84달러에 거래 마감. 런던 ICE선물거래소의 9월물 브렌트유도 7.1% 하락한 99.49달러로 마감했으며, 3개월만에 최저치임. 경기 침체 신호로 여겨지는 美 2년물 국채수익률과 10년물 국채수익률 간의 역전 현상이 지속되고 있는 가운데, 중국에서는 코로나19 확산으로 인해 최근 봉쇄 조치를 강화하고 있으며, 유럽에서는 러시아와 독일을 연결하는 가스관이 유지보수로 인해 일시 폐쇄되면서 에너지 수급에 대한 우려가 부각되는 모습. ▷한편, NH투자증권은 최근 보고서를 통해 美 연방준비제도(Fed) 주도의공격적인 긴축에 따른 경기 침체 공포에도 WTI를 비롯한 유가는 배럴당 100달러 선에서 강한 하방경직성을 확인 중이며, 하반기에도 배럴당 80~120달러의 박스권 유가 전망이 유효하다고 분석한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, 중앙에너비스, 대성산업 등 LPG(액화석유가스) 테마가 하락. 또한, 석유의 대안으로 천연가스가 부상하면서 액화천연가스(LNG) 운반선 발주 시장이 호조를 보인 가운데, 국제유가가 급락하면서 이러한 기대감이 낮아지며 현대중공업, 대우조선해양, 현대미포조선 등 조선 테마도 하락.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징 종목	이 슈 요 약
지더블유바이텍 (036180) 1,025원 (+29.58%)	PBTG, 한국형 코로나 백신 '코비힐' 9월 생산 가시화 속 협력관계 부각에 상한가
	▷파마바이오테크글로벌(이하PBTG)은 언론을 통해 추마코프 연구소의 코비박 백신 기술이전이 순조롭게 진행되면서 한국형 백신 '코비힐'의 9월 중 생산이 가시화됐다고밝힘. ▷PBTG는 지난 5월 추마코프연구소를 전격 방문해 백신의 제조,시험,공정 등 세부 내용을 담은 기술이전 계약을 체결한 바 있으며, 기술 이전 계획에는 추마코프 연구소가 전문 연구 인력을 약 6개월간 한국에 파견해 백신 제조 노하우를 전수하고, 국내 연구진이 자체 생산능력을 가질 때까지 공동 생산을 추진한다는 내용 등이 담겼음. ▷기술 이전이 끝나면 PBTG는 원료의약품과 완제의약품 등 모든 공정을 수행할 수 있는 기술을 보유하게 되며, 생산이 본격화될 시 자회사 에스엔피제네틱스와 동사가 원료 및 부자재 조달, 완제의약품 판매 등을 맡게될 것으로 전해짐.
네오이뮨텍 (950220) 5,150원 (+20.33%)	美 FDA, 면역항암제 'NT-I7' 교모세포종 희귀약 지정 소식에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 미국 식품의약국(FDA)이 동사가 개발하는 지속형 인터루킨-7(interleukin-7) ‘NT-I7’을 희귀의약품(Orphan Drug Designation, ODD)으로 승인한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사가 면역항암제로 개발중인 NT-I7은 교모세포종을 비롯해 다양한 암종에서 글로벌제약사와 병용임상이 진행 중에 있으며, 특히 교모세포종 관련 임상은 "신규 교모세포종(NIT-107)'과 '재발 교모세포종(NIT-120)'에서 연구자주도 임상(Investigator-Initiated Trial, IIT)이 진행 중에 있는 것으로 알려져 있음.
삼영이엔씨 (065570) 5,680원 (+16.87%)	HD현대 아비커스, 자율운항 보트 상용화 기대감 속 선박 관련 기술 보유 부각에 급등
	▷전일 HD현대의 선박 자율운항 전문회사인 아비커스가 자율운항 레저보트를 선보인 가운데, 올 하반기 중 레저용 보트 고객 대상으로 시승회를 실시한 뒤, 내년 레저용 보트 자율운항 솔루션을 본격적으로 선보일 계획인 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 임도형 아비커스 대표는 보트 시연회를 마친 뒤 "1단계 솔루션인 하이나스(HiNAS)를 이미 상용화해 210건을 수주하고, 10척에 탑재해 인도했다"며, "올해 말 미국 시장에 자율 운항 레저용 보트를 선보인 뒤, 본격적으로 상용화에 나설 계획"이라고 밝혔음. ▷이에 항해장비 등의 선박 전자 장비 개발과 생산을 주요 사업으로 영위하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
포스코엠텍 (009520) 5,950원 (+13.12%)	포스코그룹, 세계 최초 '배터리소재 거래소' 설립 추진설에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 포스코그룹이 배터리소재를 전문적으로 다루는 한국 내 국제 거래소 설립을 준비중인 것으로 전해짐. 설립 방법 등은 구체적으로 정해지지 않았지만 해당 거래소에서는 니켈, 코발트, 리튬과 같은 배터리 전구체 소재의 선물 및 현물을 거래할 예정이며, 연내에 관련 제도 및 법 검토를 마무리하고, 구체적인 설립 계획을 만들 것으로 알려짐. 출범 시기는 미정이며, 거래소 설립에는 지주사 포스코홀딩스를 중심으로 포스코, 포스코케미칼, 포스코인터내셔날, 포스코터미날 등 전 계열사의 역량이 집중될 것으로 관측되고 있음. ▷다만, 포스코그룹은 일각에서 제기되고 있는 배터리소재 거래소 설립 추진에 대해 사실이 아니라고 해명했음. 포스코그룹 관계자는 "배터리소재 거래소 관련 사업 추진을 논의한 적이 없으며,현재도 검토하고 있지 않다"고 언급. ▷이와 관련 포스코그룹에서 비철금속 사업을 영위 중인 동사가 시장에서 부각.
티앤알바이오팹 (246710) 17,600원 (+12.46%)	쥬디스인터내셔널에 창상피복재 써지큐어 초도 물량 공급 소식에 급등
	▷동사는 이날 언론을 통해 쥬디스인터내셔널에 창상피복재 써지큐어 초도 물량을 납품한다고 밝힘. 쥬디스인터내셔널은 상처치료 및 호흡기 제품 등 의료기기 유통/판매 전문 업체이며, 써지큐어는 상처보호와 흉터 관리를 위한 국소하이드로겔창상피복재 제품으로 알려짐. ▷동사 윤원수 대표는 이와 관련해 쥬디스인터내셔널의 의료기기 유통 노하우를 통해 국내 시장에 성공적으로 안착하는 한편 지속적인 공급 확대 전략으로 창상피복재 제품을 의료기기 부문 중요한 캐시카우로 확립하겠다고 밝힘.
테크윙 (089030) 16,350원 (+9.00%)	주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등
	▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-08-02, 상장예정:2022-08-23) 공시.
브릿지바이오테라퓨틱스 (288330) 10,000원 (+8.93%)	4세대 표적항암제 'BBT-176' 임상 1상 중간 결과 초록 공개 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 'BBT-176'의 임상 1상 중간결과를 담은 논문 초록을 세계폐암학회 홈페이지를 통해 공개했다고 밝힘. 'BBT-176'은 4세대 상피세포성장인자 수용체 티로신 키나제(인산화효소) 억제제(EGFR TKI)이며, 내달 오스트리아 비엔나에서 개최되는 '2022 세계폐암학회(IASLC 2022 WCLC)'에서 1상 중간결과 발표가 예정되어 있음. ▷공개된 초록에 따르면, 1상 중간 분석 결과 'BBT-176'을 1일 1회 320mg 투여한 환자에서 기준점 대비 최대 30.3%, 480mg 투여한 환자에서 최대 26.3%의 종양 감소 효과를 확인했으며, 'BBT-176'은 1상에서 탐색한 내약성과 안전성 및 항종양 활성 등을 종합해 임상 2상의 권장용량을 확정하게 되는 것으로 전해짐.
루트로닉 (085370) 18,400원 (+6.67%)	신제품 더마브이 인허가국 10개 돌파 소식에 강세
	▷전일 동사는 언론을 통해 지난 3월 국내에 출시한 신제품더마브이(DermaV)가 세계 10개 기관의 인허가를 확보했다고 밝힘. 더마브이는 美 FDA, 한국, EU, 호주, 베트남, 인도네시아, 터키, 이스라엘, 남아프리카공화국 각 기관의 인허가를 취득했으며 최근 카자흐스탄에서 인증을 확보해 총 10개의 기관 인허가를 확보하게 된 것으로 전해짐. 이외 국가에서도 인허가 절차가 진행되고 있어 더마브이의 해외 진출이 더욱 확대될 것으로 전망되고 있음. ▷더마브이는 롱펄스 532nm와 엔디야그 1064nm 파장대를 탑재한 엔디야그레이저수술기로 피부과, 성형외과를 포함한 병원에서 사용 가능한 의료기기인 것으로 전해짐.
웰크론한텍 (076080) 2,980원 (+6.24%)	수원 유충 추정 생물 검출 소식 속 환경설비 사업 부각에 강세
	▷전일 일부 언론에 따르면, 경기 수원시 광교정수장의 활성탄여과지 여과충에서 유충으로 추정되는 소형 생물이 발견된 것으로 알려짐. 이에 수원시는 소형 생물을 국립생물자원관으로 보내 검사를 의뢰한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 환경설비 사업을 영위중인 동사가 시장에서 부각.
드림시큐리티 (203650) 3,290원 (+5.62%)	KISTI와 양자암호통신망 표준 기반 양자 키 관리 기술이전 협약 체결 소식에 상승
	▷전일 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 언론을 통해 암호 및 인증 소프트웨어 개발 전문기업인 동사와 ‘양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치 기술’에 대한 기술이전 협약을 체결했다고 밝힘. KISTI가 개발한 해당 기술은 최근 국내 특허로 출원이 완료됐으며, 기술이전은 이번이 첫 사례임. ▷이와관련 동사 관계자는 "주요 기관 및 통신사에서 보안성과 운용능력이 검증된 양자 암호키 관리 원천기술을 보유하고 있으며, 기술 고도화 및최적화 활동의 일환으로 KISTI로부터 이전받은 기술의 장점을 키 관리 제품(Magic QKMI)에 적용해 활용할 예정"이라고 밝힘. 이어 "양자내성암호(PQC) 분야의 연구개발에서도 KISTI와의 협력을 적극적으로 추진하고자 한다"고 언급.
덕산네오룩스 (213420) 31,400원 (+5.37%)	올해 하반기 실적 개선 전망 등에 상승
	▷이베스트투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익이 중국 스마트폰 업체들의 수요 둔화, 상해 봉쇄 영향 등에 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 올해 하반기에는 핵심 고객사의 신제품 출시 및 성수기 효과로실적이 개선될 것으로 전망. 하반기에는 삼성전자의 폴더블폰 시리즈 출하량이 1,000만대 이상으로 40%YoY 이상 증가할 것이며, 애플의 아이폰 14 출시도 예정되어 있어 삼성디스플레이의 가동률이 상승할 전망. ▷또한, 주요 노트북 업체들이 OLED 채용을 확대하고 있는 추세이므로 동사의 하반기 실적 모멘텀은 개선될 것이며, 3분기 실적은 매출액 568억원(+45%QoQ), 영업이익 159억원(+44%QoQ, OPM 28%)으로 성수기 효과가 본격화될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 → 42,000원[하향]
젬백스 (082270) 13,150원 (+4.78%)	GV1001 비임상 독성시험에서 안전성 확보 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 신약허가에 필수적인 비임상 독성시험이 거의 완료되었다고 밝힘. 특히, GV1001을 글로벌 신약으로 개발하기 위해 이미 2000년 부터 국제적인 신뢰를 갖는 전임상 전문 글로벌CRO를 통해 FDA등 글로벌 기준에 맞는 독성시험을 진행해 왔으며, 발암성시험을 제외한 모든 비임상 독성 시험에서 GV1001의 안전함이 증명됐다고 설명. 아울러 현재 발암성 시험도 투약이 종료돼 내년 상반기 정도에는 그 최종 결과가 보고될 것이라고 밝힘.
유일로보틱스 (388720) 22,150원 (+4.73%)	에이스로보테크와 푸드테크 사업 활성화를 위한 전략적 제휴 및 투자 협약 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을통해 전일 로봇개발 양산과 함께 푸드테크 기술력을 한단계 업그레이드 하기 위해 푸드테크 SI 전문기업 (주)에이스로보테크와 함께 푸드테크 사업 활성화를 위한 전략적 제휴 및 투자 협약을 체결했다고 밝힘. 이와 관련 동사 김동헌 대표는 “로봇을 통해 글로벌 푸드테크 시장을 공략하고 로봇 푸드테크 기술력이 우리의 삶 라이프스타일 곳곳에 함께 할 수 있도록 만들어 나가겠습니다”고 밝힘. ▷한편, 업계 관계자는 “향후 동사가 로봇 푸드테크 분야에서도 새로운 변화를 주도할 것으로 보인다”고 언급.
로보티즈 (108490) 18,250원 (+4.58%)	내년부터 본격 정상 궤도 진입 전망에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 로봇 생산 원가 중 약 40%를 차지하고 있는 감속기를 자체적으로 생산할 수 있으며, 늘어나는 수주량에 대응하기 위한 CAPA 증설과 높은 해외향 매출 비중, 향후 폭발적으로 성장하는 실내 자율주행로봇 시장과 라스트마일 시장의 선두 기업으로 높은 실적 성장성이 기대된다고 밝힘. ▷아울러 동사는 로봇의 활용도가 높아지는 국면에서 해외향 다이나믹셀 매출이 크게 늘어나고 있으며, 2023년부터 정밀 감속기의 매출 본격화와 현재 공급을 진행 중인 실내 자율주행로봇의 유료화가 2023년부터 순차적으로 시작될 예정으로 전 사업부에서 본격적인 성장 궤도를 기록할 것으로 전망.
큐라클 (365270) 19,200원 (+4.35%)	보유 파이프라인 임상 2상 진입 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 동사의 CU06 임상 1상에서 최대 용량 투여에도 무독성이 확인되면서 겹경사를 맞고 있는 것으로 전해짐. CU06 상업화에 있어 가장 중요한 관문으로 여겨지던 안전성 문제가 해결됨에따라, CU106과 같은 물질인 CU101~CU106 등 보유 파이프라인도 임상 2상 진입요건을 갖추게 됐음. ▷유재현 대표는 "CU06은 기존 치료제보다 효능이 떨어지더라도, 투약 편의성으로 안전성만 확인된다면 상업화가 되는 약"이라고 강조했음. 이어 "CU06이 이번 임상 성공으로 상업화에 가장 중요한 관문을 통과한 것"이라며, "임상 결과에 매우 고무돼 있다"고 밝혔음. 아울러 "당장 CU101~106은 당장 임상 2상 또는 2a상으로 갈 수 있는 여건이 마련됐다. 6개 치료제 후보물질이 동물실험 또는 임상 1상에 있는 것보단 2a상에 있다면 가치평가 측면에서 유리하다" 며, "파이프라인들의 연구개발 진척으로 기술수출 논의도 늘어날 것"이라고 덧붙였음. ▷한편, 동사는 지난달 27일 당뇨 황반부종·습성황반변성 치료제 CU06이 임상 1상 용량 증량 임상(dose escalation)에서 최대 용량투여에도 독성이 나타나지 않았다고 밝힌 바 있음.
오로라 (039830) 8,080원 (+4.26%)	10억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 보통주 126,742주(10억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-07-13~2022-09-12) 공시.
지니너스 (389030) 4,240원 (+4.18%)	무상증자 권리락 효과 발생에 상승
	▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시.기준가격은 4,070원임.
모베이스전자 (012860) 1,385원 (+4.14%)	美 전기차 스타트업 '카누' 전기 배달 밴, 월마트 주문 소식 속 카누와 부품 공급계약 체결 사실 부각에 상승
	▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 미국 최대의 소매업체인 월마트는 최대 1만대까지 구매할 수 있는 옵션이 포함된 4,500대 규모의 전기 배달 밴을 카누에 주문했다고 전해짐. 해당 전기자동차는 월마트의 최종 배송 단계에 투입될 예정이며 2023년에 도로에서 볼 수 있을 전망이라고알려짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 카누는 53.16% 폭등하며 거래를 마감. ▷이 같은 소식 속 지난 20년11월 카누와 약 270억원 규모 멀티펑션 스위치 및 SRC 공급계약을 체결한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
휴젤 (145020) 124,000원 (+3.25%)	상장폐지 관련 해명 공시 속 상승
	▷동사는 풍문 또는 보도에 대한 해명(CBC그룹, 휴젤 상장폐지 고려) 공시를통해 최대주주는 Aphrodite Acquisition Holdings LLC이며, CBC그룹은 Dione Limited와 함께 최대주주의 공동최대주주이고, 블룸버그의 보도내용과 관련하여 최대주주에게 확인한 결과, 최대주주는 당사의 지배구조 등과 관련하여 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘. ▷한편, 블룸버그통신은 12일(현지시간) 익명의 관계자를 인용해 CBC 그룹이 동사를 홍콩 증권거래소에 재상장하기 위한 자금 조달을 논의 중이라고 보도한 것으로 전해짐.
제노코 (361390) 20,950원 (+3.20%)	66.25억원(최근 매출액대비 14.52%) 규모 공급계약 체결에 상승
	▷한국수자원공사와 66.25억원(최근 매출액대비 14.52%) 규모 공급계약([위성통신]차세대 위성통신시스템 신규도입 및 고도화 구축 제조구매설치) 체결(계약기간:2022-07-12~2024-05-31) 공시.
바이오플러스 (099430) 30,600원 (+3.20%)	프로셀테라퓨틱스 지분 투자 결정 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 재조합 단백질 및 약물전달체 개발 전문 기업 프로셀테라퓨틱스(프로셀)에 23억4,000만원 규모의 지분 투자를 결정했다고 밝힘. 이번 투자로 동사는 프로셀 신주 52만주를 인수하고 2대 주주(지분율 7.3%)에 오를 전망이며, 프로셀과는 자회사 유비프로틴과 함께 차세대 보툴리눔 톡신 제품을 공동 연구한다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “3사는 단백질 재조합 기술과 약물 전달체 기술을 적용한 ‘차세대 경쇄(Light-chain) 보툴리눔 톡신 기반 만성질환 치료제 및 미용용 제품’을 개발할 계획”이라며 “특히, 기존 제품 대비 반감기를 높여 내성에 강하고 효능과 안정성도 개선한 혁신 제품을 내놓는 것이 목표”라고 밝힘.
KH바텍 (060720) 18,450원 (+3.07%)	하반기 호실적 전망 등에 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 하반기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 33.8%, 41.1% 증가할 것으로 전망. 이는 삼성이 올해도 갤럭시S 시리즈 판매량 부진을 폴더블폰에서 만회하고자 공격적으로 생산 계획을 수립할 것으로 판단되기 때문 등으로 분석. ▷다만, 폴더블폰 출시 4년차인 만큼 3.2배를 부여했던 시점 대비 시장 성장율과 회사의 이익 증가율이 낮아졌고, 금리 인상에 따른 조달비용 증가를 고려해 목표가를 하향조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 36,000원 → 30,000원[하향]
엔케이맥스 (182400) 15,150원 (+3.06%)	NK뷰키트 활용한 논문 2건 국제 학술지 게재 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 ‘NK뷰키트’를 활용한 연구 논문 2건이 국제 학술지에 게재됐다고 밝힘. 이번에 공개된 논문은 NK세포의 활성도가 폐암 등 호흡기 질환과 연관성이 있어, NK 세포 활성도검사가 중증 폐암 진단의 바이오마커 및호흡기 질환 치료 모니터링의 지표가 될 수 있다는 내용임. ▷동사 관계자는 "NK뷰키트를 활용한연구 결과를 통해 항암치료 모니터링 도구 뿐만 아니라 고위험 암환자를 구분할 수 있는 바이오마커로서 활용 가능성을 확인 했다"며, "또한다양한 면역 요법/치료를 실시하는 병,의원에서 개인 면역 모니터링, 면역 요법 효과 확인 등을 위한 목적으로 유용할 것"이라고 밝힘.
차바이오텍 (085660) 15,050원 (+2.73%)	계열사 차헬스시스템, 세라스 헬스와 실시간 환자 모니터링 서비스 협약 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 계열사 차헬스시스템(CHA Health Systems)이 미국 헬스케어기업인 세라스 헬스(Ceras Health)와 '실시간 환자 모니터링 서비스' 제공을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 협약에 따라 차헬스시스템과 세라스 헬스는 할리우드 차병원에서 퇴원한 환자의 심전도, 심박수, 체온, 혈중 산소포화도 등을 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 원격 모니터링 서비스를 구축·제공하는 데 협력할 예정임.
코웰패션 (033290) 6,160원 (+2.67%)	FIFA 라이센스제품 중동 수출 계약 체결 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 FIFA 라이선스 제품의 중동 수출 계약 체결에 성공했다고 밝힘. 수출 국가는 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르, 이집트 등 7개국으로 계약 규모는 향후 3년간 총 2,200만 달러이며 세계 최대 쇼핑몰 두바이 몰에 입점을 계획하고 있다고 언급. ▷이르면 하반기 초도 물량 공급이 시작될예정이며 현재 FIFA 본사 및 현지 바이어와 유통 채널 및 상품 구성에 대한 세부 협의를 진행 중이라고 밝힘. 특히, 국내 및 중동 외에도 중국·동남아 등 해외 각국의 수요가 예상되는 만큼 올 하반기부터 FIFA 사업의 글로벌 확장에 속도가 붙을 것으로 전망.
넥스틴 (348210) 60,700원 (+2.53%)	31.85억원(최근 매출액대비 5.58%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결에 소폭 상승
	▷SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 31.85억원(최근 매출액대비 5.58%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2022-07-12~2022-09-20) 공시.
제이티 (089790) 7,100원 (+2.16%)	72.80억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 삼성전자(주)와 72.80억원(최근 매출액대비 11.09%) 규모 공급계약(Sorter) 체결(계약기간:2022-07-11~2023-06-03) 공시.
프로스테믹스 (203690) 1,945원 (-17.06%)	불성실공시법인 지정예고에 급락
	▷전일 장 마감 후 공시변경(단일판매ㆍ공급계약해지)으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2022-08-04) 공시.
비플라이소프트 (148780) 11,900원 (-17.07%)	주당 4주 배정 무상증자 결정 속 급락
	▷보통주 1주당 4주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-07-28, 상장예정:2022-08-19) 공시. ▷다만, 최근 무상증자 기대감으로 주가가 상승하며, 이와 관련한 차익매물이 출회되는 모습.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징 종목	이 슈 요 약
현대위아 (011210) 58,500원 (+7.73%)	2분기 실적 시장 기대치 부합 전망 등에 강세
	▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 2.0조원(+2.3%yoy), 영업이익 450억원(-1.2%yoy), 지배순이익 530억원(+40.6%yoy)을 기록해 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 이는 러시아 공장 가동 중단으로 인한 손실 반영에도 불구하고 현대차/기아의 글로벌 생산량 증가, 사륜구동/등속 조인트 물량 호조로 부정적인 영향 크지 않았기 때문으로 분석. 아울러 원자재 가격 상승 부담은 판가에 전가돼 수익성 영향 미미하였으며, 기계부문은 소폭 영업적자를 기록할 전망이나 전년대비 적자폭은 대폭 축소될 것으로 전망. ▷또한, 현대차/기아의 글로벌 생산량은 하반기 정상화 국면에 접어들 전망으로 볼륨 확대에 따른수익성 개선이 기대되며, 현대차 그룹의 EV 설비 투자가 본격화됨에 따라 스마트 팩토리 솔루션 및 FA(Factory Automation) 부문의 실적 개선이 가시화 되고 있다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 77,000원[유지]
스카이라이프 (053210) 9,730원 (+6.34%)	드라마 ‘이상한 변호사 우영우’ 효과에 따른 수혜 전망 등에 강세
	▷대신증권은 동사에 대해 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’ 효과로 광고 수익 증가가 기대된다고 전망. 특히, <우영우> 효과로 인해 ENA의 광고 단가는 크게 상승 중이고, 3Q22에 본격적으로 반영되어 4Q22 및 23년에 효과가 나타날 것으로 전망. 아울러 ENA 인지도 상승으로 SkyTV에 대한 자금 유치가 진행되면, SkyTV의 제작 범위도 확대되고, KT그룹 미디어 사업에서의 동사의 위상도 더 강화될 것으로 분석. ▷한편, 22년 여름 대한민국은 <이상한 변호사 우영우>에 열광하고 있으며, KT스튜디오지니 기획/투자/제작, 에이스토리 공동 제작했고, 방영은 ENA, Seezn, 넷플릭스를 통해 되고 있다고 설명. 특히, ENA는 동사의 자회사 SkyTV가 운영하는 엔터테인먼트 전문 채널이며, ENA 채널의 평균 시청률이 평균 1%에 못 미치는 수준임을 감안하면, ENA에서의 5%는 평균의 5배가 넘는 수준이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]
F&F (383220) 137,500원 (+6.18%)	하반기 상승 모멘텀 기대감 등에 강세
	▷NH투자증권은 동사에 대해 중국 코로나19 및 한중관계 불확실성은 해소되지 않았으나, 모멘텀 측면에서 하반기 긍정적 요인이 더 많다고 밝힘. 이와 관련, F/W 제품이 출하되는 현시점 매장과 상해 물류센터는 휴점 없이 영업 재개했고, 대도시 락다운 해제로 따이공 활동은 점차 완화될 것이며, 4~5월 부진했던 중국 의류소비(-20% y-y)도 회복 양상을보일 것으로 전망. ▷2분기 매출액은 3,593억원(+15% y-y), 영업이익은 88억원(+16% y-y)으로 기존 추정치를 소폭 하회할 전망이나, 내수가 중국 부진을 충분히 상쇄할 것으로 전망. 이와 관련, 국내 MLB 성인(수출 제외) 매출액은 1,447억원(+2% y-y)으로 채널별 성장률(y-y)은비면세 +20%, 면세 -14% 추정. MLB Kids 매출액은 222억원(+23% y-y), Discovery 매출액은 852억원(+15% y-y)으로 사회적 거리두기 해제로 내수는 우호적 영업 환경 조성된 것으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
카카오뱅크 (323410) 31,600원 (+5.33%)	성장 둔화 우려 완화 및 중장기 기대감 등에 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 추정 순익은 전분기대비 12.1% 증가한 750억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상되지만, 감독당국 권고 보수적 추가 충당금 적립을 제외할 시 컨센서스에 부합하는 수준인 것으로 분석. 또한, 대출성장률은 약 4%로 2021년3분기까지 계속된 분기당 약 7~8%의 증가율에는 다소 못 미치지만 4분기와 올해 1분기의 3.3%와 0.4%에서 회복되는 모습을 보일 것으로 전망. ▷아울러 플랫폼 가치를 높게 적용받는데 필수적인 수수료+플랫폼수익도 2분기중 의미있는 개선을 보이기는 힘들 수 있지만, 은행법 개정 움직임에 따른 모바일 기반 차별성과 경쟁력에 대한 중장기적 기대감은 상존하고있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
토니모리 (214420) 4,115원 (+4.05%)	종속회사 에이투젠, 질염 치료 효능 美 특허 등록 확정 소식에 상승
	▷종속회사 에이투젠은 언론을 통해 최근‘락토바실러스 플란타룸 ATG-K2 균주 질염의 예방 및 치료 효능’에 관한 특허의 미국 등록을 확정했다고 밝힘. 국내 특허 등록에 이어 미국 특허까지 확보함으로써, 마이크로바이옴 치료제 사업화를 위한 글로벌 지식 재산권의 기반을 갖추게 됐다고 언급. ▷이와 관련, 에이투젠 관계자는 “자사는 이러한 점에 착안해 질 내 마이크로바이옴, 즉 질 내에 서식하는 미생물총을 건강하게 회복시켜줄 수 있는 락토바실러스 기반의 치료제를 개발하고 있다며, 이미 관련 소재에 대한 국내 특허권 확보에 이어 미국 특허까지 확보한 성과를 내게 되면서, 올 하반기 순조롭게 준비 중인 호주 임상 1상 성과에 더 큰 기대를 할 수 있게 되었다”고 밝힘.
오리온홀딩스 (001800) 15,300원 (+3.73%)	中 합자법인, 산둥성 지닝시와 백신개발사업 지원·협력 계약 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 중국 내합자법인 '산둥루캉하오리요우생물기술개발유한공사'가 중국 산둥성 지닝시와 '중국 백신 개발사업 지원·협력 계약'을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 결핵백신 개발 협력에 관한 것으로, 산둥루캉하오리요우는 지닝시 고신구 바이오 산업단지 내에 약 4만9,600㎡(1만5천평) 규모의백신 생산공장 부지를 확보하게 됐다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "중국 산둥성, 지닝시와의 파트너십 구축을 통해 공장 부지 확보, 생산설비 구축, 인허가 등에서 지원을 받으면서 결핵백신 개발 사업에 한층 힘을 얻게 됐다"며, "앞으로 합성의약품과 바이오의약품 등신규 기술을 지속해서 발굴할 것"이라고 밝힘.
한솔케미칼 (014680) 217,000원 (+3.58%)	2분기 및 3분기 호실적 전망 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 2,294억원(+3% QoQ, +22% YoY), 영업이익은 564억원(+4% QoQ, +5% YoY)으로, 기존 전망치를 상회할 것으로 예상. 이는 QD소재와 프리커서 부문의 실적은 기대치에 부합하지만, 반도체용 과산 화수소와 솔머티리얼즈, 테이팩스 부문이 당초 예상치를 넘어서는 호실적을 기록할 전망이기 때문 등으로 분석. ▷아울러 3분기 매출액은 2,445억원(+7% QoQ, +24% YoY)과 영업이익은 617억원(+9% QoQ, +10% YoY)으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망. 이는과산화수소와 이차전지 등을 포함한 전 사업 부분의 실적이 전분기 및 전년동기대비 성장할 것으로 기대되기 때문 등으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 280,000원[유지]
LG이노텍 (011070) 337,500원 (+2.74%)	아이폰 판매 호조에 따른 하반기 실적 성장 선망 등에 소폭 상승
	▷KB증권은 보고서를 통해 전 세계 모든 IT 제품(PC, TV, 가전, 스마트 폰, 메모리 반도체 등)의 유통재고가 연초대비 40% 증가해 하반기 재고조정 우려가 큰 반면 동사 매출의 79%가 발생되는 아이폰13의 글로벌 유통재고는 오히려 연초대비 20% 감소된 것으로 추정되어 역대 최저 재고수준을 나타내고 있다고 밝힘. 이에 동사는아이폰 판매호조에 따른 건전한 재고수준으로 향후 아이폰 부품 주문증가에 따른 하반기 실적 가시성 확대가 기대된다고 밝힘. ▷아울러동사의 올해 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +13%, +24% 증가한 16.9조원, 1.6조원으로 호실적이 예상되고 내년 실적이 올해보다 더 좋을 것으로 전망. 이는 전체 매출의 79%를 차지하는 아이폰 고가 모델의 경우 아이폰14(2022년)와 아이폰15(2023년)의 카메라 폼팩터 변화가 확실시되어 올해와 내년 평균판매단가 (ASP) 상승이 기대되고, 내년 아이폰15에서는 핵심 부품의 내재화가 최초로 이뤄지며 추가적인 매출증가도 예상되기 때문 등으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 540,000원[유지]
동아쏘시오홀딩스 (000640) 105,500원 (+2.43%)	2분기 실적 개선 전망 등에 소폭 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 주력 자회사인 동아제약 실적 대폭 성장, 에스티젠바이오 흑자전환 기대 등으로 주가의 경기방어적 모습이 강하게 나타날 전망이라며, 2분기 실적 개선 및 하반기 실적 전망도 긍정적이라고 밝힘. 특히, 2분기에는 100% 자회사 동아제약의 실적 개선으로 매출 성장, 수익성 개선이 본격적으로 나타날 것으로 전망. ▷이와 관련 동아제약의 2022년 1분기 매출액은 1,148억원(YoY +20.6%), 영업이익은 51억원(YoY -13.7%)이었지만, 2분기에는 매출액이 1,400억원(YoY +22.7%), 영업이익이 200억원(YoY +32.5%)을 기록할 것으로 추정. 아울러 에스티젠바이오의 실적 개선은 2022년 하반기부터 본격화될 전망. ▷투자의견 : 중장기 주가상승[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]
현대글로비스 (086280) 182,500원 (+2.24%)	2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출은 6.2조원(+13% YoY, -1% QoQ),영업이익은 4,300억원(+55% YoY, +1% QoQ)으로 기대에 부합할 것으로 전망. 특히, 영업이익은 PCC 개선과 환율효과로 다시 한번 사상 최대치를 경신하며 컨센서스를 6% 상회할 전망. 이에 대해 1분기 직전 최고 이익을 1천억원이나 뛰어넘는 서프라이즈를 기록한 바 있는데, 이번 2분기 실적을 통해 우연이 아니었음을 입증한다는 점에서 의미가 크다고 설명. ▷아울러 수익성 개선은 구조적이며 장기 성장성 역시 매력적이고, 경기 둔화 우려에도 현대차그룹 실적이 기대 이상으로 좋다는 점에서 동사에게도 재평가 기회라고 판단. ▷투자의견 : BUY[유지],목표주가 : 280,000원[유지]
CJ대한통운 (000120) 115,000원 (+2.22%)	2분기 실적 시장 기대치 부합 전망 및 이익 성장 지속 기대감 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 2 분기 매출액은 전분기대비 4% 증가한 3조원, 영업이익은 전분기대비 44% 늘어난 1,090억원을 기록해 시장 기대에 부합할 것으로 전망. 이와관련, 1분기 택배노조의 파업이 일단락되면서 택배 사업의 정상화가 전사 이익 성장을 견인할 것으로 분석. ▷아울러 지난 2년 사이 동사는 택배운임을 인상하고 해외 사업을 구조조정하는 등 수익성에 초점을 맞춰 체질 개선을 이뤄오고 있으며, 그 결과 올해 영업이익은 전년대비 26% 증가한 4,343억원으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 이어 글로벌 사업 역시 리오프닝 정상화가 온전히 반영된다는 점에서 내년 영업이익은 올해보다 13% 늘어난 4,903억원으로 예상. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]
NHN (181710) 27,500원 (-2.48%)	2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 및 영업이익이 각각 5,219억원(+15.1% YoY, +0.3% QoQ), 116억원(-41.6% YoY, -25.2% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 게임사업부 매출액은 웹보드게임과 모바일게임의 매출이 견조하게 유지되지만, 비게임사업부 매출액은 중국 커머스 사업이 상해 봉쇄 영향으로 매출이 부진한 것으로 파악된다고 밝힘. 전체 영업비용은 5,103억원(+17.7% YoY, +1.1% QoQ)으로, 웹보드게임 마케팅비와 클라우드 사업부의 인건비 증가가 주된 비용증가 요인이라고 설명. ▷아울러 클라우드와 게임 자회사에서 인력 채용을 공격적으로 확대하고 있으며, 2분기 웹보드게임 마케팅 강화에이어 하반기에도 페이코 중심 비게임사업부 마케팅이 예정되어 있어 전반적인 비용 증가가 예상된다고 밝힘. 이에 올해 매출액 추정치를 2.17조원(+13.0% YoY)으로 기존 대비 1.1% 낮추며 비용 증가를 반영해 영업이익 추정치를 690억원(-29.6% YoY)으로 기존 대비 25.1% 하향 조정. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 45,000원 → 35,000원[하향]
휴스틸 (005010) 4,245원 (-3.30%)	액면분할 후 변경상장 첫날 하락
	▷주식분할 결정에 따라 지난 6월24일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 5,000원을 1,000원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.
삼성엔지니어링 (028050) 19,300원 (-3.50%)	6조원 규모 해외 수주 불발 위기에 하락
	▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 약 4조원에 달하는 멕시코 살리나크루즈 정유공장 사업에 참여하지 못하게 됐다는 소식이 전해짐. 중요한 프로젝트는 자국 업체에 맡기라는 멕시코 정부 기조 때문이라고 알려짐. ▷또한, 알제리 하시 메사우드에 짓는 정유공장 계약도 재검토 수순에 들어간 것으로 전해짐. 스페인 기업과 공동 수주했는데, 최근알제리와 스페인 간 관계가 틀어졌기 때문으로, 해당 사업 규모는 약 2조원 수준임. ▷한편, 금일 Sarawak Shell Berhad와 6,157.80억원( 최근 매출액대비 8.23%) 규모 공급계약(말레이시아 Shell OGP Project) 체결(계약기간:2022-07-01~2025-11-04) 공시.

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