[23년 01월 10일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕 마감시황

1/9(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.34%)/나스닥(+0.63%)/S&P500(-0.08%) 물가 지표 및 기업 실적 관망, 임금 상승률 둔화 모멘텀 지속(+), Fed 위원 긴축 발언 지속(-)

이날 뉴욕증시는 이번주 예정된 물가 지표와 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.34%, 0.08% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.63% 상승.

이번주 발표되는 12월 소비자물가지수(CPI)와 주요 기업들의 분기 실적을 앞두고 관망 심리가 커지는 모습. 지난주 발표된 고용지표가 예상보다 강한 모습을 이어갔지만, 임금 상승률은 둔화된 모습을 보이면서 인플레이션 우려가 일부 완화된 가운데, 시장에서는 지난해 12월 CPI에서 인플레이션이 추세적으로 둔화하고 있는지에 대한 관심이 커지는 모습. 월스트리트저널에 따르면, 12월 CPI가 전년동월대비 6.6% 상승해 전월의 7.1% 상승에서 둔화했을 것으로 전망되고 있음.전월대비 상승률은 보합(0.0%)으로 전월의 0.1% 상승보다 완화됐을 것으로 예상.
한편, 이날 뉴욕 연방준비은행이 집계한 소비자들의 기대 인플레이션은 전보다 하락하거나 같은 수준을 유지했음. 뉴욕 연방준비은행이 발표한 12월 소비자 전망 설문조사 결과에 따르면, 1년 후기대 인플레이션율은 5.0%로 전월(5.2%)보다 0.2%포인트 하락했음. 이는 2021년 7월 이후 최저치임. 3년 후 기대 인플레이션율은 전월과 동일한 3.0%로 집계됐고, 5년 후 기대 인플레이션율은 2.4%로 전월보다 0.1%포인트 상승했음.

이번주 후반 주요 금융주들을 시작으로본격적인 어닝 시즌에 들어갈 예정. 이번주 후반에는 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 델타 항공 등의 분기 실적이 발표될 예정. 팩트셋에 따르면, 지난해 4분기 S&P500지수 상장 기업들의 순이익은 전년동기대비 4.1% 감소했을 것으로 전망되고 있음. 분기 순이익이전년동기대비 감소하는 것은 2020년 코로나19 팬데믹 당시였던 2020년 3분기 이후 처음으로 알려짐.

중국의 코로나19 방역 규제 완화 기대감은 이어지는 모습. 중국은 전일부터 2020년 3월 이후 처음으로 해외 여행객에 대한 시설 격리를 해제했음. 춘제를 앞두고 이 같은 조치가 시행된 가운데, 중국인들의 국내외 여행이 대폭 증가할 것으로 전망되고 있음.

다만, 연방준비제도(Fed) 위원들의 매파적 발언은 지속되는 모습. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 월스트리트저널과의 인터뷰를 통해 “Fed가 금리를 5% 이상으로 끌어 올릴 것”이라며, “오랫동안 그렇게 될 것”이라 언급했음. 한편, Fed는 오는 31일부터 2월1일까지 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 금리인상 여부를 결정할 예정. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 79.2%로 전장의 75.7%에서 상승했으며, 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 20.8%로 전장의 24.3%에서 하락했음.

이날 국제유가는 中 수요 회복 기대 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.86달러(+1.17%) 상승한 74.63달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 인플레이션 정점 통과 기대감 지속 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러화 약세 등에 상승.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 운수, 자동차, 에너지, 경 기관련 서비스업, 경기관련 소비재, 화학, 유틸리티, 은행/투자서비스 업종 등이 상승. 반면, 음식료, 보험, 제약 등 일부 업종은 하락. 종목별로는 테슬라(+5.93%)가 씨티그룹의 긍정적 실적 전망 등에 큰 폭으로 상승했고, 애플(+0.41%), 마이크로소프트(+0.97%), 아마존(+1.49%), 알파벳A(+0.78%), 엔비디아(+5.18%) 등 주요 기술주들이 대부분 상승. 골드만삭스(+1.41%)는 이번주 대규모 감원을 단행할 것이라는 소식이 전해진 가운데 상승했고, 지난주 파산 우려 속 폭락세를 나타냈던 베드배스앤드비욘드(+23.66%)가 급등. 우버(+3.79%)는 파이퍼 샌들러의 목표주가 상향 조정 소식에 상승. 반면, 룰루레몬(-9.29%)은 4분기 이익 전망치 하향 조정하면서 급락.

다우 -112.96(-0.34%) 33,517.65,

나스닥 +66.36(+0.63%) 10,635.65,

S&P500 3,892.09(-0.08%),

필라델피아반도체2,686.75(+1.92%)

2. 미국시장 섹터시황

1/9(현지시간) 뉴욕증시가 물가 지표 및 기업 실적 관망 속 혼조세를 보인 가운데, 주요 테마들도 엇갈린 모습. 테슬라(+5.93%)가 씨티그룹의 긍정적 실적 전망 등에 큰 폭으로 상승하는 등 전기차 테마가상승했고, 애플(+0.41%) 등 모바일, 마이크로소프트(+0.97%), 아마존(+1.49%), 알파벳A(+0.78%) 등 인터넷, 엔비디아(+5.18%) 등 반도체 등주요 기술주 관련 테마들도 대부분 상승. 우버(+3.79%)가 파이퍼 샌들러의 목표주가 상향 조정 소식에 상승하는 등 S/W 및 IT 서비스 테마도상승. 이 외 코인베이스(+15.06%) 등 암호화폐, 델타 항공(+2.05%) 등 항공, 페덱스(+2.14%) 등 물류, 포드(+0.87%) 등 자동차, 라스베가스샌즈(+2.35%) 등 카지노, 니콜라(+7.04%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+4.24%) 등 연료전지, 린데(+1.82%) 등 화학 등의 테마가 상승.

반면, 룰루레몬(-9.29%)이 4분기 이익 전망치 하향 조정하면서 급락하는 등 소비재 테마가 부진한 모습을 나타냈고, US스틸(-1.60%) 등 철강, 보잉(-2.08%) 등 산업재, 엑슨 모빌(-1.86%) 등 정유, 월마트(-1.25%) 등 유통, 스타벅스(-1.83%) 등 음식료, 메트라이프(-3.04%) 등 보험, 화이자(-4.97%) 등 제약/바이오, AT&T(-1.10%) 등 통신 등의 테마가 하락.

한편, 골드만삭스(+1.41%)가 이번주 대규모 감원을 단행할것이라는 소식이 전해진 가운데 상승한 반면, 뱅크오브아메리카(-1.51%) 등은 하락하는 등 본격적 실적 발표를 앞두고 은행 테마는 등락이 엇갈린 모습.

3. 특징섹터

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷정부, 스마트팩토리 고도화 작업 추진 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승. ▷삼성·LG·KT 등 올해 로봇사업 본격화 기대감 지속 등에 지능형로봇/ 인공지능(AI) 테마 상승. ▷한수원, 우간다와 원전 협력 논의 모멘텀 지속 및 尹대통령 UAE 바라카 원전 방문 예정 소식 등에 원자력발전 테마 상승. 한편, 올해 5월 고리 1호기 원전 해체 예정 속 원자력발전소 해체 테마도 상승. ▷마이크로소프트, '챗GPT' 개발사와 100억 달러 규모 투자 협상 진행 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승. ▷지난해 해외건설 수주액 호조 등에 건설 대표주/ 건설중소형 테마 상승. ▷철강 업황 회복 기대감 부각 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 상승. ▷LG에너지솔루션, 포드와 합작공장 논의 소식 등에 일부 2차전지/전기차 테마 상승. ▷폴란드 방산 그룹 회장, 내달 방한 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷이 외 조림사업, 수산, 모듈러주택, 4대강 복원, 수자원(양적/질적 개선), 모바일솔루션, 스마트카, 자원개발, 피팅(관이음쇠)/밸브, 교육/온라인 교육, 보안주(물리), 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, SI(시스템통합), 희귀금속, 도시가스, 리모델링/인테리어, 공작기계, 시멘트/레미콘 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 중국의 한국인 단기비자 발급 중단 소식에 화장품, 여행, 항공/저가항공사, 카지노, 면세점, 국내 상장 중국기업 등 중국 소비 관련주 하락. 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 웹툰 테마 등도 하락. ▷韓 조선, 지난해 수주 점유율 중국에 이은 2위 소식에 조선 테마 하락. ▷JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개최 속 제대혈, 줄기세포, 면역항암제, mRNA, 제약업체 테마 등 제약/바이오 관련주 하락. ▷NAVER, 카카오 실적 부진 우려 지속 속 인터넷 대표주 하락. ▷이 외 보톡스, 미용기기, 통신, 음원/음반, 건강기능식품, 생명보험, 코로나19 관련주, 소매유통, 치아 치료(임플란트 등), 백화점, 탈모 치료 관련주, 편의점 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
스마트팩토리(스마트공장)	정부, 스마트팩토리 고도화 작업 추진소식 등에 상승
스마트팩토리(스마트공장)	▷언론에 따르면, 스마트팩토리 3만개 공급 목표를 조기 달성한 정부가 2023년 본격적인 ‘고도화’ 작업을 추진할 것으로 전망되고 있음. 전일 중소벤처기업부는 올해 중소기업의 스마트공장 구축 등 스마트제조혁신에 1,462억원을 지원한다고 밝혔으며, 지원사업은 일반형 스마트공장, 특화형 스마트공장, 협업형 스마트공장, 제조 데이터 활용 지원, 공급기업 얼라이언스, 수준 확인·컨설팅 등의 6개 지원 분야로 구성됐음. ▷한편, SK하이닉스는 반도체 공정에 AI 솔루션을 도입해 생산 운영 효율 및 수율 개선에 나서는 것으로 전해짐. SK하 이닉스는 산업 AI 전문 스타트업 가우스랩스가 출시한 가상 계측 AI솔루션 'Panoptes VM(Virtual Metrology)' 소프트웨어 제품을 12월부터 양산 팹(Fab)에 도입해 사용하고 있다고 밝혔으며, 김영식 SK하이닉스 제조/기술 부사장은 "가우스랩스와의 협력을 통해 한층 지능화된 스마트팩토리 구현에 힘쓰고 있다"며, "반도체 개발 및 생산 전반에 AI 기술을 접목해 기술 우위를지속 확보해 나갈 것이며, 이번 Panoptes VM 도입은 시작일 뿐"이라고 언급. ▷이와 관련 티라유텍, 유일로보틱스, 휴림로봇 등 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승. 아울러 삼성·LG·KT 등 올해 로봇사업 본격화 기대감 지속 등에 유진로봇, 로보티즈 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)	마이크로소프트, '챗GPT' 개발사와 100억 달러규모 투자 협상 진행 소식 등에 상승
AI 챗봇(챗GPT 등)	▷일부 언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 '챗GPT' 개발사인 오픈AI에 100억달러 투자 협상을 진행중인 것으로 알려짐. 해당 자금에는 마이크로소프트 뿐만 아니라 다른 벤처 투자기업들의 자금이 포함되어 있으며, 해당 거래에서 오픈AI의 기업가치는 새로운 자금을 포함해 총 290억 달러로 평가된 것으로 전해짐. ▷한편, 지난 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 오픈AI가 기업가치 290억달러 기준으로 지분 매각 협상을 진행 중인 가운데, 벤처캐피털 스라이브캐피털과 파운더스 펀드가 오픈AI에 최소 3억달러 규모의 주식 매각을 제안했다는 소식이 전해진 바 있음. ▷이 같은 소식에 코난테크놀로지, 마인즈랩, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. 아울러 마이크로소프트의 가상화 파트너사로 알려진 나무기술도 시장에서 부각.
원자력발전	한수원, 우간다와 원전 협력 논의 모멘텀 지속 및 尹대통령 UAE 바라카 원전 방문 예정 소식 등에 상승
원자력발전	▷언론에 따르면, 윤석열 대통령이 새해 첫 해외 순방지로 아랍에미리트(UAE)를 방문하는 것으로 전해짐. 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령의 초청으 로 이달 14~17일 UAE를 찾는 것으로 한국 정상의 UAE 국빈 방문은 1980년 양국 수교 후 처음임. 특히, 윤 대통령은 바라카 원전을 방문해 향후 긴밀한 협력 방안을 공유하는 한편 현장에서 근무하는 팀코리아 근무자와 오찬을 함께하며 격려할 예정임. 대통령실 관계자는 윤 대통령의 바라카 원전 방문에 대해 "원전 협력의 상징과도 같은 프로젝트"라며 "지난 정부에서 우여곡절이 있었지만 양국간 원전 협력을 다시 정상화 시킴과 동시에 한층 업그레이드할 수 있는 대단히 중요한 기회"라고 강조한 것으로 전해짐. ▷한편, 한수원의 우간다 정부와 약 11조원 규모 원자력발전 사업 협력 논의 모멘텀도 지속되는 모습.전일 일부 언론에 따르면, 한국수력원자력이 우간다 정부와 약 11조원 규모 원자력발전 사업 협력을 논의 중인 것으로 전해짐. 우간다 정부는 최근 한수원에 현지 방문 의사를 타진하는 초청장을 보냈으며, 이는 한수원이 우간다 정부가 추진 중인 신규 워전 사업에 참여할 의지가 있는지를 확인하기 위한 것으로 전해짐. 한수원이 해당 사업을 수주할 경우 한국은 동아프리카 최초 원전을 건설하게 되는 것으로 알려짐. ▷이와 관련 한신기계, 오르비텍, 수산인더스트리, 대우건설 등 원자력발전 테마가 상승.
건설 대표주/ 건설 중소형	지난해 해외건설 수주액 호조 등에 상승
건설 대표주/ 건설 중소형	▷국토교통부와 해외건설협회는 코로나19 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁, 글로벌 경제 위기 등의 악조건 속에서도 올해 해외건설 수주액이 310억달러를 기록했다고 밝힘. 지역별로는 아시아(39%), 중동(29%), 북미·태평양(15%), 유럽(11%) 순으로 수주 비중이 높았으며, 중동은 작년 비중(37%)보다는 감소했지만 하반기들어 산업설비를 중심으로 수주가 증가하는 모습을 보인 것으로 알려짐. ▷유안타증권은 보고서를 통해 2022년4분기 커버리지 5개사합산 매출액은 17.1조원(+14.1%, YoY), 영업이익 7,984억원(-17.2%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다고 밝힘. 기 분양 주택 및 주요 대형 해외 현장의 실적 기여 확대에 기인한 매출 성장은 긍정적인 반면, 건축/주택 부문의 높아진 원가율 레벨 지속과 4분기 계절적 비용 반영 가능성은 이익 눈높이를 낮추는 요인으로 작용할 것으로 분석. ▷아울러 2023년, 주요 건설사의 분양 계획은 금리 부담과 DSR 규제 등 비우호적 환경이 이어지며 전반적으로는 축소 기조를 이어갈 것으로 예상되지만, 해외 수주 가이던스는 전반적으로 전년 대비 높은 레벨을 제시할 것으로 전망. 이는 주요 산유국의 재정균형유가를 상회하는 유가 레벨이 연중 이어지며, 각국의 재정수지 개선에 근거한 발주 확대와 이에 후행한 건설사의 실질적인 수주 성과가 이어질 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘. ▷이에 금일 대우건설, GS건설, 현대건설, 동신건설, 금호건설 등 건설 대표주/중소형 테마가 상승.
철강 주요종목/ 철강 중소형	철강 업황 회복 기대감 부각 등에 상승
철강 주요종목/ 철강 중소형	▷하이투자증권은 철강업종에 대해 올해 1분기가 최악의 국면에서 벗어나는 시기가 될 것으로 전망. 미국 긴축 기조가 완화 국면에 접어들면서 실질 금리 안정화 및 천연가스 하락에 따른 유로화 강세 속 달러화 약세가 전망되기 때문이라고 밝힘. 특히, 중국 철강 재고 순환지표가 바닥을 찍고 반등하고 있고 춘절 이후 수요 회복 및 양회 개최와 더불어 개선폭은 더욱 확대될 것으로 전망된다며, 1분기 중 기저효과로 중국 부동산 지표의 반등이 예상된다고 밝힘. ▷다만, 상품 가격의 추세적 반등은 글로벌 금리 인하 분위기가 확산될 올해 하반기 이후에 가능할 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 동국제강, 고려제강, 한국특강,만호제강 등 철강 주요종목, 철강 중소형 테마가 상승.
2차전지/전기차	LG에너지솔루션, 포드와 합작공장 논의 소식 등에 일부 관련주 상승
2차전지/전기차	▷전일 업계에 따르면, 미국 포드의 유럽 전기자동차 배터리합작공장 파트너사로 LG에너지솔루션이 유력하게 논의되고 있는 것으로 확인됐다고 전해짐. 포드는 최근 튀르키예 3자 합작공장 계약의 새 협력사로 LG에너지솔루션을 유력한 후보로 검토 중으로 합작공장은 앙카라 인근 지역, 생산 규모는 연산 30∼45GWh(기가와트시)로 협상이 진행중인 것으로 알려짐. SK온, 튀르키예 코치그룹과의 3조 원대 합작공장 계획이 무산되는 상황에 처하자 포드가 이를 대체할 합작 파트너를 찾은 것이라고 전해짐. 구체적인 투자 규모나 공장입지 등은 기존 SK온과의 논의에서 크게 다르지 않은 수준으로 이르면 이달 중 계약이 성사될 것 으로 전망된다고 알려지고 있음. ▷지난밤 뉴욕증시에서 테슬라가 약 6% 상승한 점도 긍정적으로 작용. 씨티그룹은 테슬라에 대해 4분기 실적이 테슬라의 문제를 완전히 해결할 것 같지는 않지만 약해진 심리는 이미 주가에 반영이 됐다고 평가했음. 이어 2023년 총 마진, 인도 및 생산 전망과 신규 리모델 차량으로 긍정적인 평가를 하고 있다고 밝힘. 이에 2월 초의 실적발표와 3월 1일 투자자의 날에 매우 가시적인 성과가 나온다면 일시적으로 투자심리를 끌어 올려 주가가 상승할 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 필옵틱스, LG에너지솔루션, 켐트로스, 삼성SDI, 나라엠앤디, 신성델타테크 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승. 한편, LG에너지솔루션, 전일 장 마감 후 지난해 4분기실적 발표. 연결기준 매출액 8.53조원(전년동기대비 +92.31%), 영업이익 2,374.00억원(전년동기대비 +213.60%).
방위산업/전쟁 및 테러	폴란드 방산 그룹 회장, 내달 방한 소식에 일부 관련주 상승
방위산업/전쟁 및 테러	▷전일 일부 언론에 따르면, 폴란드 최대 국영 방산그룹인 PGZ(Polska Grupa Zbrojeniowa) 회장이 오는 2월 방한할 것으로 전해짐. 세바스찬 흐바웩 PGZ 회장은 지난해 수출 계약을 맺은 한국항공우주산업(KAI), 현대로템, 한화에어로스페이스 등을 방문해 진행 상황을 살피고 KF-21, 레드백 등 추가 수주 논의도 진행할 것으로 전망되고 있음. ▷한편, 폴란드는 지난해 KAI FA-50 전투기, 현대로템 K2전차, 한화에어로스페이스 K9자주포와 천무 다연장로켓 등을 단계적으로 도입하기로 한 바 있으며, 지난해 집계된 방산 수출액은 170억 달러 중 폴란드와 체결한 수출 계약만 124억달러(약 15조6,800억원)에 달하는 것으로 알려져 있음. ▷이에 금일 퍼스텍, 제노코, 포메탈, 덕산하이메탈 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
중국 소비 관련주	中, 한국인 단기비자 발급 중단 소식에 하락
중국 소비 관련주	▷언론에 따르면, 중국이 한국의 중국발 입국자 방역 강화 조치에 대한 보복 조치로 한국 국민에 대한 중국행 단기비자 발급을 전 면중단한 것으로 전해짐. 이날 주한중국대사관은 소셜미디어 위챗 공식 계정을 통해 "중국 국내 지시에따라 오늘부터 주한중국대사관 및 총영사관은 방문, 상업무역, 관광, 의료 및 일반 개인사정을 포함한 한국 국민 중국 방문 단기비자 발급을중단한다"고 밝힘. 이어 "상기 사항은 한국이 중국에 대한 차별적인 입국 제한 조치 취소 상황에 따라 조정할 예정"이라고 언급. ▷이 같은 소식에 코스메카코리아, 아모레퍼시픽, 모두투어, 티웨이홀딩스, 파라다이스 등 화장품/여행/항공/카지노 등 중국 소비 관련 테마가 하락. 헝셩그룹, 컬러레이 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징종목	이슈요약
소니드 (060230) 4,290원 (+16.42%)	캐나다 리튬이온 배터리 리사이클링 업체와 업무협약 체결 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 캐나다의 리튬이온 배터리 리사이클링 기업 ‘리사이클리코(RecycLiCo Battery Materials, Inc.)’와 배터리 리사이클 기술 제휴, 조인트벤처 설립 및 투자, 투자자 모집 등의 내용을 담은 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 향후 한국 시장에서 리튬이온 배터리 재생 사업을 공동 추진하기로 합의했으며, 동사는 한국 내 리사이클링 플랜트 건설 및 운영에 필요한 투자, 면허 및 인허가, 환경평가 등을 담당할 예정이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 최시명 대표이사는 “리사이클리코는 우수한 리튬이온 배터리 리사이클 기술을 갖춘 회사”라며, “리사이클리코의 기술력과 당사의 역량을 통합해 한국 내 리튬이온 배터리 리사이클링사업을 본격 추진할 것”이라고 밝힘.
멕아이씨에스 (058110) 6,950원 (+12.64%)	중국향 호흡치료기 600대 출하 완료 소식에급등
	▷동사는 언론을 통해 중국 코로나 확산으로 인한 호흡치료기 600대 긴급 대응요청에 대해 출하 완료했다고 밝힘. 동사는 현재 중국 내 코로나 확산으로 인해 중국 내 자회사인 연태세종의료기계유한공사를 통해 지난해 3분기말 출하된 호흡치료기 HFT500(중국향 HFT100) 200대에 대한 판매를 12월에 완료했으며, 추가로 400대에 대한 긴급 판매가 합의된 후 1월 초부터 출하를 준비한 물량이 9일까지 전량 중국으로 출하가 완료되어 11일에는 판매가 완료될 예정으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 이형영 CFO는 "추가 긴급 판매 합의된 400대는 오는 20일까지 출하 예정이었으나 중국의 긴급상황을 고려해 9일까지 전량 출하를 완료했다"며, "현재 추가로 공급 물량을 협의하고 있다"고 밝힘.
하츠 (066130) 6,250원 (+10.04%)	美 유해물질 방출 가스레인지 금지 검토 소식 속 인덕션 제조 사실 부각에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 미국 정부가 실내 공기 오염 등을 이유로 가정에서 사용되는가스레인지 판매를 금지하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 미국 소비자제품안전위원회가 건강, 호흡기 문제 등을 거론하면서 가스레인지의 위험 문제와 관련한 의견을 공개적으로 수렴할 예정이며, 가스레인지 제조와 수입 금지에 더해 배출 기준을 설정하는 문제도 검토하고 있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 인덕션을 제조하고 있는 동사가 시장에서 부각.
예스24 (053280) 5,500원 (+5.77%)	대통령실, 도서정가제 첫 국민토론 선정 소식 속 온라인 서점 운영 사실 부각에 상승
	▷언론에 따르면, 대통령실 국민제안 웹사이트에서는 지난 9일부터 통해 '도서정가제 적용 예외 허용'을 주제로 국민 참여 토론을 진행 중인 것으로 알려짐. 도서 할인 폭을 10% 이내로 제한하는 도서정가제는 오는 11월 타당성 검토 기한을 앞두고 있는 가운데, 대통령실이 직접 의견수렴에 나서면서 ‘과도한 가격 규제’라는 비판을 받아온 도서정가제가 큰 변화를 맞을지 주목되고 있음. ▷이 같은 소식에 온라인 서점을운영중인 동사가 시장에서 부각.
압타바이오 (293780) 11,700원 (+5.41%)	조영제유발급성신장손상(CI-AKI) 치료제 美 FDA 2상 임상시험 계획 승인 등에 상승
	▷전일 장 마감 후 조영제유발급성신장손상(CI-AKI) 치료제 Isuzinaxib(APX-115)의 미국 FDA 2상 임상시험 계획(IND) 승인 공시. 심혈관중재 시술(예.신장스텐트 삽입시술)시 조영제유발 급성신장손상으로 인한 신손상관련 합병증 발생 및 사망률이 증가하나, 치료제가 없어 의학적 미충족 요구(Unmet needs)가 크기에 Isuzinaxib(APX-115)가 본 질환에 대한 새로운 치료법이 될 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘. 이어 임상시험계획(IND) 승인자료는 신속허가심사절차(FDA fast tract) 자료 및 삭품의약품안전처 임상시험승인신청 자료로 사용될 예정이며, 언론 보도자료 및 JP모건 헬스케어컨퍼런스 등 파트너사와의 미팅자료로 사용될예정. ▷한편, 동사는 미국 샌프란시스코에서 개최되는 '2023 JP모건 헬스케어 콘퍼런스'에 참가하고 있는 가운데, 이 자리에서 글로벌 투자 및 협업 기회가 마련될 수 있도록 많은 해외 기업과 투자자와 심도 있는 사업 논의를 진행할 예정이라고 밝힌 바 있음.
데브시스터즈 (194480) 60,500원 (+5.03%)	중국 외자판호 발급 재개에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 상승
	▷신영증권은 보고서를 통해 2021년7월 외자판호 발급을 중단했던 중국 당국은 지난해 12월28일 외자판호 발급을 재개한 가운데,동사는 2021년 중국 퍼블리셔와 계약 후 중국 시장 진출을 준비하고 있었으며, 현재 판호 발급 절차의 마지막 단계인 신문출판총서의 심사를기다리고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. 판호 발급을 기다리고 있는 ‘쿠키런: 킹덤’의 경우 사행성과 폭력성, 선정성과 거리가 멀기 때문에 심사에서 탈락될 가능성은 적기 때문에 이미 판호를 발급받은 국내사를 제외하고는 동사가 가장 먼저 판호 발급의 수혜를 받을 것으로 판단한다고 밝힘. ▷아울러 오는 2월 2023년 최고 기대작 ‘오븐스매시’의 CBT가 예정되어 있어 신작 기대감이 확대될 것으로 전망. 또한, 동사는 니치 마켓 수익화 노하우를 이용해 PC/콘솔 시장에서도 유의미한 성과를 거두어 신작 기대감은 실적 기대감으로 이어질 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 81,000원[상향]
케이엔제이 (272110) 13,800원 (+2.99%)	올해 호실적 및 SiC 사업 성장 기대감 등에 소폭 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 올해 매출액은 642억원(+30.1% YoY), 영업이익은 139억원(+139% YoY)을 기록할 것으로 전망. 고마진 사업인 SiC Ring의 매출 비중이 납품 물량 증가에 힘입어 60% 이상으로 확대되며 매출액 상승뿐만 아니라 전사 이익률을 높이는 데 기여할 것으로 판단된다고 밝힘. 여기에 추정치에 반영하지 않았던 고객사의 Q2라인 투자가 집행될 시 장비사업부의 신규 수주 규모에 따라 예상치를 크게 상회하는 실적 또한 달성 가능할 것으로 전망. ▷아울러 SiC 매출액은 2023년 412억원(+31% YoY), 2024년 567억원(+38% YoY)으로 고성장세를 이어갈 뿐만 아니라 이익률 또한 상승할 것으로 추정. 추정의 근거는 애프터마켓 채택률 상승에 힘입은 신규 고객사향 점유율 확대, 이미 비포마켓 부품 대비 저렴한 단가로 인한 제한적인 단가 하락압력, 생산 수율 개선 등이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 20,000원[신규]
아프리카TV (067160) 75,800원 (+1.74%)	광고 매출 성장과 BJ 추가 확보 기대 등으로 인한 올해 호실적 전망 등에 소폭 상승
	▷교보증권은 동사에 대해 올해 매출액은 3,591억원(+13.2% YoY), 영업이익은 878억원(+6.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 플랫폼 매출은 외부 스트리머 영입과 마이크로 BJ 육성에 따른 MUV 반등으로 2,536억원(YoY +9.3%)을 기록할 것으로 예상하며, 광고 매출은 컨텐츠형 광고매출 고성장과 플랫폼 광고 지면 확대에 따라 1,004억원(YoY +25.7%)을 기록할 것으로 전망. ▷특히, 광고 부문 성장이 전사 매출을 견인할으로 전망. 2023년 광고 시장의 급격한 성장 둔화에도 불구하고 동사의 컨텐츠형 매출은 베스트 BJ와 파트너 BJ에 대한 시그니처 컨텐츠 제작을 통한 광고 유치 활성화, 온오프라인 연계 통합 마케팅 기능 강화, 게임 외에도 패션, 전자 등 광고주 구성 다변화를 통해 고성장 예상. 아울러 플랫폼 광고의 경우에도 솔루션 기능 고도화와 중간광고, 배너광고 등 도입을 통해 성장 지속이 예상된다고 밝힘. ▷투 자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 100,000원[신규]
카카오게임즈 (293490) 43,550원 (-3.01%)	4분기 실적 부진 전망 및 자회사 IPO 우려지속 등에 하락
	▷현대차증권은 동사에 대해 4분기 실적은 매출액 2,719억원(YoY -5.2%), 영업이익 341억원(YoY -28.8%)으로 낮아진 시장기대치에도 소폭 미달할 것으로 전망. ▷매출액 감소는 신작 부재 속 기존 게임들의 매출 하향 안정화및 기타사업의 계절적 매출 감소에 기인한다며, 모바일 게임 부문의 경우 오딘은 한국과 대만 모두 전분기 수준 매출을 유지하며 선전하였으나, 우마무스메 매출이 빠르게 하향 안정화되며 YoY 14.5% 감소할 것으로 분석. ▷아울러 올해 상반기 중 IPO가 가능한 라이온하트스튜디오 이슈를 고려시, 중복 상장에 따른 디스카운트 이슈도 완전한 회피하기는 힘들 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 58,000원[하향]
제노포커스 (187420) 6,030원 (-3.52%)	롯데에 경영권 매각 검토 중단 결정에 하락
	▷전일 장 마감 후 풍문 또는 보도(1등효소업체 제노포커스, 롯데가 인수 유력)에 대한 최종답변으로 사업 경쟁력 강화를 위하여 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나, 본 보도와 관련된 경영권 매각에 대한 검토는 사업 방향성 및 협력에 따른 시너지를 고려하여 금일부로 중단하기로 결정했다고 밝힘.
에이프로젠 H&G (109960) 287원 (-22.85%)	80% 비율 감자 결정 속 급락
	▷전일 장 마감 후 80% 비율의 감자 결정(기준일:2023-03-20, 상장예정:2023-04-05) 공시. 감자주식 종류는 보통주 1억4,295만6,174주이며, 1주당 액면가액은 500원으로 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합할 예정. 매매거래 정지예정기간은오는 3월17일부터 4월4일까지로 신주 상장예정일은 오는 4월5일임.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징종목	이슈요약
PI첨단소재 (178920) 31,700원 (+4.97%)	올해 가파른 수익성 회복 전망 등에 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 가파른 수익성 회복이 기대된다며, 2023년 매출액과 영업이익은 각각 2,928억(+2.3% YoY), 616억(+20.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. PI필름에 대한 선제적인 재고 조정을 감안했을 때 2분기부터 Restocking 수요 발생에 따른 점진적인 매출 회복이 기대되며, 재고 소진 속도보다 가파른 수익성 회복을 예상. 이는 DMF/PDMA 등 원부재료 가격이 2020년 하반기 수준으로 하락했고, 월 2,400톤의 DMF를 재활용하고 있기 때문으로 분석. 특히, 낮아진 Cost base를 고려, 2023년 실적 성장 가시성은 매우 높다고 판단. ▷한편, 현재 주가는 2023 PER 16.2배 수준으로 과거 5년 저점 평균(19.3배)보다 할인돼서 거래되고 있기 때문에 추가적인 급락 가능성은 제한적이라 판단하며, 오히려 바닥을 친 PI필름 업황과 영업환경 개선에 초점을 맞출 필요가 있다고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
한세실업 (105630) 16,100원 (+3.87%)	구조적 성장 기대감 속 저가 매수 유효 분석 등에 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 믹스 개선에도 불구하고 2022년4분기 매출액 4,262억원(-9.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 189억원(-33.5%, OPM 4.4%), 순이익 73억원(-60%)을 기록해 역성장이 불가피하다고 전망. ▷다만, 제품 카테고리 확장(고가 제품 비중: 2021년(12%), 2022E(25%), 2023E(35%))과 중남미(대미 수출 무관세) 수직계열화(원단 사업 증축)에 기반한 구조적 성장은 유효하다고 분석. ▷이에 3Q23E 기술적 Re-stocking 구간 진입이 예상(7월 미국 의류 소매재고의역성장 전환 추정)된다며, 낙폭 확대 시 저가 매수 접근을 추천한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,000원 -> 23,000원[하향]
STX엔진 (077970) 13,900원 (+3.73%)	대우조선해양과 258.83억원 규모 공급계약 체결에 상승
	▷대우조선해양(DSME Co.,Ltd.)과 258.83억원(최근 매출액대비 5.25%) 규모 공급계약(선박용 발전기엔진 및 SCR) 체결(계약기간:2023-01-10~2025-04-29) 공시.
엔씨소프트 (036570) 454,000원 (+2.95%)	매수 기회 분석 등에 소폭 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 올해 1분기는지난해 4분기의 자연감소 사이클이 이어지며 모멘텀이 다소 부족한 시기지만, 이벤트 휴지기를 매수 기회로 삼아야 한다고 밝힘. 올해 6월 신작 TL 런칭이 예정되어 있고 중국의 정책 변화로 모바일 게임 부문에서 기회가 생길 수 있다며, 한국 게임 업체들의 중국 진출 가능성이 높아진 현재 상황에서는 새 시장보다 기존 게임의 자연감소 사이클을 부담스러워하던 투자자들의 우려를 경감시켜 줄 것이라고 밝힘. ▷한편, 동사의 지난해 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,429억원(전년동기대비 -28%), 786억원(전년동기대비 -28%)을 기록할 것으로 전망. 리니지 W 하향 및 인센티브 등 4분기 비용을 감안해 기대치를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 560,000원[유지]
S-Oil (010950) 81,600원 (+2.90%)	올해 견조한 정제마진 기대감 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 올해 견조한 정제마진 등을 고려할 경우 주가는 상승할 가능성이 높다고 밝힘. 최근 정유업종 투자심리는 타이트한 석유제품 수급에 따른 정제마진 강세에도 불구하고 유가 하락 영향으로 둔화된 상황이라고 밝힘. 다만, 타이트한 공급 속(OPEC+ 감산,러시아산 유가 상한제) 속 중국의 리오프닝으로 향후 유가의 상방 압력은 확대될 것으로 보인다며, 정제마진은 2월 러시아산 석유제품 수입금지 시행 등으로 강세가 이어질 것으로 전망. ▷한편, 지난해 4분기 영업적자는 468억원(전분기대비 적자전환)으로 컨센서스를 크게 하회할 것으로 전망. 정제마진은 등/경유 중심의 강세가 이어지며 전기대비 1.2달러/배럴 상승한 것으로 추정되나 분기말 유가 및 환율 급락에 따른 재고평가손실과 부정적 래깅효과 등으로 감익이 불가피할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 130,000원[유지]
금호건설 (002990) 8,230원 (+2.11%)	1,838.24억원(최근 매출액대비 8.90%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷형곡3주공 주택재건축정비사업조합과 1,838.24억원(최근 매출액대비 8.90%) 규모 공급계약(형곡3주공 주택재건축정비사업) 체결 공시.
키움증권 (039490) 95,900원 (+1.59%)	운영손익 점진적 회복 기대감 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 지배순이익은 1,123억원으로 컨센서스를 5% 하회할 것으로 전망되지만, 전반적으로 어려운 여건 속에서 북(book) 비즈니스 규모가 작고 PI 수익이 안정화되면서 타사 대비 선방한 실적을 기록할 것이라고 밝힘. 이어 신용공여금 잔고 축소에 따른 결과 등으로 이자손익은 1,419억원을 기록해 전분기대비 4% 감소한 것으로 추정되지만, 운용손익과 기타 연결 부문에서 거액의손실이 있었던 상반기에 비해서는 3분기부터 점진적으로 개선되는 추세가 이어지고 있다고 밝힘. ▷아울러 부진한 업황 속 4분기 실적이상대적으로 선방한 가운데, 2023년에 대한 눈높이가 올라갈 시점이라며, 시장 일평균 거래대금도 1분기 13.5조원을 저점으로 하반기까지 완만히 개선되면서 연간 브로커리지 수수료 감익은 최소화될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 110,000원[상향]
대웅제약 (069620) 147,000원 (-3.29%)	지난해 4분기 실적 부진 전망에 하락
	▷한화투자증권은 동사에 대해 별도기준 4분기 예상실적은 매출액 3,018억원(YoY +9.6%), 영업이익 144억 원(YoY -41.9%)을 기록할 것으로 전망. 이는 기존 전망치 매출액 3,122억원과 영업이익 273억원 대비 각각 3.3%, 47.4% 감소된 수준으로, 매출액은 ‘나보타’ 수출 감소, 영업이익은 신약 출시로 늘어난 광고 및 판매촉진비에 기인한다고 분석. ▷다만, 마케팅의 효과가 나타날 2023년은 신약매출 확대에 따른 성장과 수익성 개선이 전망되는 시점이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 230,000원[유지]
이마트 (139480) 100,500원 (-3.83%)	지난해 4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준매출액은 7조3,121억원(전년동기대비 +6.6%), 영업이익 561억원(전년동기대비 -27.5%)을 기록할 것으로 전망. 4분기 실적은 당초 기대치를 하회할 것으로 전망하는데, 이는 스타벅스 영업실적 부진과 온라인 사업부 적자폭 감소가 당초 예상치를 하회할 가능성이 높으며, 트레이더스기저에 따른 부진, 신세계쇼핑 매각에 따른 기여도 하락이 예상되기 때문이라고 설명. ▷또한, 최근 주가 상승에도 불구하고 마냥 긍정적으로 해석하기는 어렵다며, 마진 상품군 감소를 감안해도 온라인 취급고 성장 감소가 아쉽고, 할인점 성장에 대한 불확실성과 물가상승 및 경기 둔화에 따른 구매력 감소, 금융비용 증가에 따른 경상이익 증가가 제한될 것으로 판단하기 때문이라고 분석. ▷투자의견 : 매수 -> 중립[하향], 목표주가 : 98,000원[유지]

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