19년 12월 04일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

12월3일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC 및 비OPEC 산유국 회의 주시 속 소폭 상승.

OPEC 및 비OPEC 산유국 회의를 앞두고 관망세가 짙어지는 가운데, 국제유가는 소폭 상승하는 모습. 지난 1일 외신에 따르면, OPEC 및 비OPEC 산유국들은 감산 규모를 확대하는 방안을 논의하고 있으며, 감산 기한 연장 전망도 나오는 등 감산 확대 기대감이 지속되는모습. 아울러 금일 JP모건은 OPEC+가 감산 규모를 현행 하루평균 120만 배럴에서 150만 배럴로 늘리고, 기간도 내년 말까지 연장할 것으로 보인다는 전망을 내놓음. 다만, 금일 국제에너지기구(IEA)의 고위 관료는 언론을 통해 OPEC 산유국들은 시장 전망이 더 명확해질 때까지 감산정책에 대한 현재 합의를 바꾸는 데 동의하지 않을 것이라고 밝힘.

트럼프 대통령의 美/中 무역합의 관련 연기를 시사하는 발언은 국제유가의 상승폭을 제한하는 모습. 북대서양조약기구(NATO) 정상회의 참석을 위해 영국을 방문한 트럼프 대통령은 금일 언론을 통해 "미중 협상의 데드라인(마감 시한)이 없다"며 "어떤 면에서는 선거가 끝날 때까지 기다리는게 낫다고 생각한다"고 밝힘. 이에 美/中 무역합의 타결에대한 우려가 부각되는 모습.

서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일보다 0.14달러(+0.25%) 상승한 56.10달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

12월3일(현지시간) 뉴욕주식시장은 트럼프, 美/中 무역협상 지연 시사 등에 하락.

이날 뉴욕증시는 도널드 트럼프 美 대통령의 美/中 무역협상 타결 지연 시사 발언 등에 3대 지수 모두 하락. 다우지수(-1.01%)가 1% 넘게 하락했으며, S&P500지수(-0.66%)와 나스닥지수(-0.55%)도 동반 하락.

트럼프 대통령은 영국 런던에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 " 美/中 무역협상 타결이 내년 대선 후로 미뤄지는 것도 괜찮다고 생각한다"고 언급했음. 이어 "데드라인이 없다며, 만약 진실을 알고 싶다면내년 대선이 끝날 때까지 기다리는 게 좋을 것"이라고 밝힘. 다만, "중국이 현재 협상을 원하고 있고 우리는 조건이 좋은 지 아닌 지 여부를지켜 볼 것"이라고 언급하면서 여지를 남겨뒀음. 아울러 윌버 로스 美 상무부 장관도 "대통령의 목표는 언제인지 어떤 것인지와 관계없이 올바른 협상을 하겠다는 것이라며, 만약 타결되지 않으면 그는 기꺼이 관세를 계속 부과할 것"이라고 언급했음. 이에 美/中 무역협상 타결 지연 우려가 부각되면서 증시에 부담으로 작용.

브라질과 아르헨티나의 철강 및 알루미늄에 대한 관세 재개와 프랑스 디지털세를 둘러싼충돌 우려, 美/北 관계 악화 우려 등도 증시에 부담으로 작용. 트럼프 대통령이 전일 프랑스의 '디지털세'에 대해 보복 관세를 부과하겠다고밝힌 후 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 충돌했음. 프랑스는 페이스북, 구글 등 미국에 본사를 둔 기술대기업들에 대해 프랑스 내에서 발생하는 매출액의 3%를 '디지털세'로부과하겠는 방침인 가운데, 백악관은 24억달러 규모의 프랑스산 샴페인, 치즈 등 사치성 수입품에 대한 관세를 100% 인상한다고 발표했음.
이어 美/北 관계 악화 우려도 부각됨. 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장이 비핵화 합의에 부응해야 한다고 밝혔으며, 만약 필요하다면 북한 문제와 관련해 무력을 사용할 수도 있다고 언급.

이날 발표된 경제지표는 양호한 모습. 공급관리협회(ISM)-뉴욕에 따르면, 11월 뉴욕시 비즈니스 여건지수는 전월 47.7에서 50.4로 상승하면서 위축 국면에서 벗어났음. 이는 2개월연속 반등한 수치로 7개월래 최고치임.

이날 국제유가는 OPEC 및 비OPEC 산유국 회의 주시 속 소폭 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 내년 1월 인도분 가격은 전거래일보다 0.14달러(+0.25%) 상승한 56.10달러에 거래 마감.

업종별로는대부분 업종이 하락한 가운데, 화학, 소매, 경기관련 소비재, 자동차, 운수, 은행/투자서비스, 기술장비, 산업서비스, 에너지 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 美/中 무역협상 지연 우려 속에 캐터필러(-2.03%)와 보잉(-0.87%), 애플(-1.78%)이 동반 하락했으며, 마이크론 테크놀로지(-2.50%), 인텔(-2.76%), 엔비디아(-0.76%) 등 반도체 관련주도 하락. 유나이티드헬스 그룹(-0.99%)은 내년 이익 전망치 부진 등에하락.

다우 -280.23(-1.01%) 27,502.81, 나스닥 -47.35(-0.55%) 8,520.64, S&P500 3,093.20(-0.66%), 필라델피아반도체 1,665.71(-1.54%)

3. 미국시장 섹터시황

12월3일(현지시간) 뉴욕증시가 트럼프 대통령의 美/中 무역협상 지연 시사 발언 등에 하락한 가운데, 주요 섹터들도 대부분 하락.

특히, 美/中 무역협상 지연 우려 속에 캐터필러(-2.03%)와 보잉(-0.87%)이 하락하는 등 산업재 섹터가 약세를 나타냈으며, 애플(-1.78%) 등 모바일 섹터도 약세. 아울러 마이크론 테크놀로지(-2.50%), 인텔(-2.76%), 엔비디아(-0.76%) 등 반도체 관련주도 약세를 나타냈으며, 골드만삭스(-2.48%) 등 은행, 메트라이프(-2.03%) 등 보험, 페덱스(-4.36%) 등 물류, 누코(-2.40%) 등 철강, 포드(-1.33%) 등 자동차 섹터 등이 하락.

반면, 국제 금 가격 상승속에 뉴몬트 마이닝(+1.65%) 등 금(金) 섹터가 상승했으며, AT&T(+0.62%) 등 통신 섹터도 양호한 모습.

관련 섹터분석

건설기계

건설기계 및 중장비 부품/완제품 생산, 판매업체. 건설기계란 토목공사 및 건축공사 등의 건설공사에 쓰이는 기계 또는 중장비를 통칭하며, 대표적으로 덤프트럭, 불도저, 굴삭기(포크레인), 로우더, 크레인 등이 있음. 국내외 국가주도 대규모 SOC 사업, 인프라공사 등의 추진에 따라 부각되는 경향이 있음.

- 히스토리

☞ 2019-10-23 김정은 위원장, 금강산 내 남측 시설 철거 발언에 하락  ☞ 2019-10-18 文 대통령, 건설 및 SOC 투자 확대 발언에 상승(주도주 : 현대건설기계, 삼원테크, 진성티이씨)  ☞ 2019-10-07 北美 실무협상 결렬 소식에하락

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

아이폰 관련주

미국 애플사의 휴대 전화 시리즈로 2007년 첫 출시됐으며, 1년 주기로 신제품을 공개. 디지털 미디어 플레이어인 아이팟(iPod), 휴대폰, 인터넷 및 이메일 송수신 등이 가능하며, OS로 iOS라는 독자적인 플랫폼을 사용. 카메라, OLED/LCD 디스플레이, 배터리, 칩셋 및 프로세서(AP), D램, 낸드플래시, 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 다양한 부품이 적용되고 있으며 관련 업체들이 관련주로 부각. 아이폰 판매량 및 신제품 공개 등에 영향을 많이 받는 경향이 있음.

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-11-26 반도체 업황 개선 기대감 및 필라델피아 반도체지수 급등 등에 상승(주도주 : SK 하이닉스, DB하이텍)  ☞ 2019-11-15 삼성전자, SK하이닉스 3분기 반도체 재고 감소 소식 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스)  ☞ 2019-11-12 반도체 업황 회복 본격화 전망 등에 상승(주도주 : DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자)

자동차 대표주

자동차 종합생산 메이커 및 대형 모듈 부품업체. 국제 자동차산업 동향, 경기활성화 여부, 환율 동향, 유가 동향 등에 민감한 종목군임. 일반적으로 경기가 호황기를 보일 경우, 원/달러 환율이 상승할 경우, 유가가 하락할 경우에 실적개선 기대감이 커지는 경향이 있음. 고용효과와 국민경제 파급효과가 큰 산업임.

- 히스토리

☞ 2019-11-27 현대차, 인도네시아 시장 본격 진출 기대감 등에 상승(주도주 : 현대위아, 현대모비스)  ☞ 2019-11-12 美 자동차 고율관세 결정 시한 연장 전망에 상승(주도주 : 현대위아, 만도)

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

12월4일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 美/中 무역합의 지연 우려 등에 상승.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 3.3원 오른 1,190.5원으로 출발. 장 초반 1,190.0 원(+2.8원)에서 저점을 형성한 뒤 상승폭을 확대함. 오후장 1,194원 중반에서 상승세를 보이다 재차 상승폭을 확대하며 1,195.8원(+8.6원)에서 고점을 형성한 뒤 상승폭을 줄이며 1,194.3원(+7.1원)에서 거래를 마감.

美/中 무역합의가 지연될 수 있다는 우려가 부각된 점이이날 원/달러 환율의 상승요인으로 작용. 현지시간 12월3일 美 트럼프 대통령은 런던에서 개최된 NATO 정상회의에서 美/中 무역합의가 내년대선 후로 미뤄지는 것도 괜찮다고 언급했으며, 합의에 대한 데드라인은 없다고 밝힘.

아울러, 트럼프 대통령의 대북 강경 발언으로지정학적 리스크가 부각된 점도 원/달러 환율에 상승압력을 가함. NATO 정상회의 기자회견에서 美 트럼프 대통령은 北 김정은 위원장과 좋은관계를 가지고 있다고 발언하기도 했으나, 필요하다면 북한에 무력을 사용할 수도 있다고 언급함.

원/달러 : 1,194.3원(+7.1원)

5. 국내시장 마감동향

국내시장 마감동향

 

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	-2.76
	AMD	AMD	+0.44
	마이크론 테크놀로지	MU	-2.50
	텍사스 인스트루먼트	TXN	-0.88
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	-2.40
	램리서치	LRCX	-1.94
모바일	애플	AAPL	-1.78
	퀄컴	QCOM	-2.27
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	-0.16
	시스코	CSCO	-0.94
	IBM	IBM	-0.59
	오라클	ORCL	-1.52
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	+0.46
	페이스북	FB	-0.44
	아마존	AMZN	-0.65
	이베이	EBAY	-0.43
	알리바바	BABA	-0.72
미디어	월트디즈니	DIS	-1.35
	컴캐스트	CMCSA	+0.05
	넷플릭스	NFLX	-1.24
통신	버라이즌	VZ	+0.30
	AT&T	T	+0.62
은행	J.P 모건체이스	JPM	-1.29
	골드만삭스	GS	-2.48
	뱅크오브아메리카	BAC	-1.76
	씨티그룹	C	-1.60
	모건스탠리	MS	-1.98
	웰스파고	WFC	-1.94
보험	트래블러스	TRV	-0.47
	AIG	AIG	-0.95
	메트라이프	MET	-2.03
카드	마스타카드	MA	+0.22
	비자	V	+0.06
	아메리칸 익스프레스	AXP	-0.59
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	-0.15
	화이자	PFE	-0.63
	머크	MRK	+0.39
	노바티스	NVS	-0.45
	암젠	AMGN	-0.30
	글락소 스미스클라인	GSK	-0.62
	애브비	ABBV	-1.24
	메드트로닉	MDT	+0.07
	월그린부츠	WBA	-0.47
	유나이티드헬스	UNH	-0.99
	일라이 릴리	LLY	+0.75
	브리스톨마이어스스큅	BMY	+0.59
음식료	얌브랜즈	YUM	-1.10
	맥도날드	MCD	-1.06
	코카콜라	KO	+0.09
	펩시코	PEP	-0.31
	스타벅스	SBUX	+0.30
	필립모리스	PM	+0.45
소비재	P&G	PG	+0.19
	콜게이트-팜올리브	CL	-0.40
	나이키	NKE	-1.18
유통	월마트	WMT	-0.51
	코스트코 홀세일	COST	-0.58
	타깃	TGT	+0.05
	TJX	TJX	-1.49
	홈데포	HD	-1.66
운송/물류	델타항공	DAL	-1.99
	유니온 퍼시픽	UNP	-2.89
	페덱스	FDX	-4.36
	UPS	UPS	-1.09
석유/화학	셰브런	CVX	-0.78
	엑슨모빌	XOM	-0.79
산업재	GE	GE	-1.52
	3M	MMM	-1.84
	유나이티드 테크놀로지	UTX	-0.87
	보잉	BA	-0.87
	캐터필러	CAT	-2.03
	록히드마틴	LMT	-0.52
자동차	테슬라	TSLA	+0.40
	GM	GM	-0.98
	포드	F	-1.33
철강	누코	NUE	-2.40
금	뉴몬트 마이닝	NEM	+1.65
전력	듀크에너지	DUK	+0.65
	도미니언 에너지	D	-0.07
원자력	엑셀론	EXC	+0.80
태양광	퍼스트솔라	FSLR	-0.68