20년 01월 17일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

1월16일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 무역긴장 완화 및 美 경제지표 호조 등에 상승.

무역긴장 완화 및 美 경제지표 호조를 보인 점이 국제유가의 상승요인으로 작용. 전일 美/中 1단계 무역합의가 타결된 가운데, 금일 美 상원은 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 비준안을 가결했음. USMCA는 트럼프 대통령이 승인하고 캐나다가 비준하면 본격적으로 발효될 예정임. 아울러 이날 발표된 美 경제지표도 호조를 보임. 美 상무부는 미국의 지난해 12월 소매판매가 전월대비 0.3% 증가했다고 밝힘. 이는 시장 전망치에 부합하는 수치임. 또한, 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 1만건 감소한 20만4,000건을 기록해 시장 예상보다 양호했음. 1월 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수도 전월 2.4에서 17.0으로 급등했음. 이는 시장 전망치를 큰 폭으로 상회하는 수치임. 이와 관련 시장에서는 잇다른 무역긴장 완화 및 경제지표 호조 등으로 글로벌 원유 수요가 증가할 것으로 기대하는 모습.

다만, 국제에너지기구(IEA)가 산유국들의 감산 준수에도 OPEC 회원국 원유에 대한 수요가 공급량에 미치지 못할 것이라고 전망한 점은 국제유가의 상승폭을 제한하는 모습. 이와 관련, IEA는 미국 등 OPEC 비회원국에서 석유 생산이 급증한데다 이미 충분한 글로벌 석유 재고량으로 인해 미국과 이란 간 갈등과 같은 정치적 충격도 석유시장이 잘 흡수할 수 있을 것이라고 분석했음.

서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 0.71달러(+1.23%) 상승한 58.52달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

1/16(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.92%)/나스닥(+1.06%)/S&P500(+0.84%), 美 경제지표 호조(+), 기업실적 양호(+), 글로벌 무역긴장 완화(+), 3대 지수 사상 최고치 재차 경신

이날 발표된 미국의 주요 경제지표가 호조를 보이면서 증시 상승을 이끌었음. 美 상무부가 발표한 12월 소매판매가 전월대비 0.3% 증가하면서 3개월 연속 증가세를 이어감. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치임. 특히, 자동차와 휘발유, 건설자재, 식품 서비스를 제외한 12월 핵심 소매판매는 전월대비 0.5% 증가. 11월 소매판매는 기존 0.2% 상승에서 0.3% 상승으로 상향 조정됨. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 1만건 감소한 20만4,000건을 기록해시장 예상보다 양호했음. 아울러 11월 기업재고와 1월 NAHB 주택시장지수, 1월 필라델피아 연준 제조업지수도 양호한 모습을 보임.

주요 기업들의 실적도 양호한 모습을 보이면서 증시에 긍정적으로 작용. 투자은행(IB) 모건스탠리는 채권 트레이딩 매출 호조 덕분에 지난해4분기 전문가 예상을 웃도는 이익 급증을 발표했음. 모건스탠리의 지난해 4분기 순이익은 22억4,000만 달러, 주당 1.30달러로 전년동기대비 43% 증가했으며, 매출액은 전년동기대비 27% 증가한 108억6,000만 달러로 집계됨.
한편, S&P500 편입 기업의 7% 정도가 실적을 발표한 가운데, 이 중 76.5%의 실적이 시장 예상치를 웃돈 것으로 나타남.

글로벌 무역긴장이 완화된 모습을 보인 점도 긍정적으로 작용. 전일 美/中 양국이 1단계 무역합의에 서명한 가운데, 이날 美 상원은 미국과 멕시코, 캐나다 3국 간 새 자유무역협정인 '미국•멕시코•캐나다 협정(USMCA)' 비준안을 승인했음.

이날 국제유가는 글로벌 무역긴장 완화 및 美 경제지표 호조 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.71달러(+1.23%) 상승한 58.52달러에 거래 마감.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 소매, 제약, 자동차, 복합산업, 의료 장비/보급, 산업서비스, 화학, 기술장비, 개인/가정용품, 소프트웨어/IT서비스, 에너지 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 모건스탠리(+6.61%)가 실적 호조 소식에 큰 폭으로 상승했으며, 페이스북(+0.28%), 애플(+1.25%), 아마존 닷컴(+0.86%), 알파벳A(+0.76%), 마이크로소프트(+1.83%) 등 대형 기술주들도 대체로 상승. 아울러 세계 최대반도체 위탁생산 업체인 대만 TSMC가 5G 이동통신용 반도체 수요 호조에 힘입어 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 순이익을 기록했다는 소식이 전해진 가운데, AMD(+2.52%), 마이크론 테크놀로지(+2.69%), 인텔(+1.22%) 등 반도체 관련주들이 일제히 상승. 시그넷 주얼러스(+40.20%)는 올해 실적 전망 상향 조정 소식에 폭등.

다우 +267.42(+0.92%) 29,297.64, 나스닥 +98.43(+1.06%) 9,357.13, S&P500 3,316.81(+0.84%), 필라델피아반도체 1,903.93(+1.70%)

3. 미국시장 섹터시황

1/16(현지시간) 뉴욕증시가 美 경제지표 호조 및 기업실적 양호 등에 상승한 가운데, 주요 섹터들도 대부분 상승.

특히, 세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 대만 TSMC가 5G 이동통신용 반도체 수요 호조에 힘입어 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 순이익을 기록했다는 소식이 전해진 가운데, AMD(+2.52%), 마이크론 테크놀로지(+2.69%), 인텔(+1.22%) 등 반도체 관련주들이 강세를 기록. 아울러 모건스탠리(+6.61%)가 실적 호조 소식에 큰 폭으로 상승하는 등 은행 섹터도 상승.

이 외 애플(+1.25%) 등 모바일, 마이크로소프트(+1.83%) 등 컴퓨터, 알파벳A(+0.76%) 등 인터넷, AIG(+1.12%) 등 보험, 마스타카드(+1.93%) 등 카드, 스타벅스(+1.14%) 등 음식료, 캐터필러(+1.58%) 등 산업재 섹터 등이 상승.

관련 섹터분석

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-01-16 삼성전자 반도체 설비투자 가시화 속 업황 회복 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 삼성전자, DB하이텍, SK하이닉스)  ☞ 2020-01-08 반도체 업황 회복 전망 및 삼성전자 4분기 실적 선방 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍)  ☞ 2019-12-27 향후긍정적 실적 전망 및 美 기술주 강세 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍)

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

- 히스토리

☞ 2019-12-27 향후 긍정적 실적 전망 및 美 기술주 강세 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, LG디스플레이)

은행

은행은 기업, 가계 등 불특정 다수인으로부터 예금이나 금융채 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금이 필요한 각 경제주체에 자금을 공급하는 자금의 중개기능을 수행하고 있다는 점에서 국민경제의 중추적 역할을 담당하고 있으며, 이러한 이유로 은행업은 일반기업과 달리 고도의 공공성이 요구되는 사업임. 이 밖에 환업무, 지급보증 등 광범위한 금융업무를 취급하고 있고, 국고수납, 보호예수 등 은행법에서 정하는 각종 부수업무를 취급하고 있으며, 신탁업무, 신용카드업무, 방카슈랑스 등 비은행 업무도 일부 취급하고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-12-27 12월 결산법인 배당락 여파로 하락  ☞ 2019-12-18 정부의 부동산 대책에 따른 영향 제한적 분석 등에 상승(주도주 : KB금융, 하나금융지주, 신한지주)  ☞ 2019-12-16 정부, 초고강도 주택시장 안정화 방안 발표에 하락

인터넷 대표주

국내 인터넷 서비스 산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 네이버와 다음, SK컴즈의 네이트가 국내 포털 시장에서 3강 구도를 형성하고 있는 가운데, 네이버가 검색시장에서 압도적인 높은 점유율을 기록하며 사실상 장악하고 있으며, SK컴즈는 다음과 검색 제휴를 맺고 다음의 통합검색 결과를 제공하고 있음. 주요 수입원은 온라인광고이며, 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

1월17일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 양호한 中 경제지표 발표 속 소폭 하락.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 1.1원 내린 1,160.0원으로 출발. 장 초반 낙폭을 키우며 1,158원 선을 하회하기도 했으나, 낙폭을 대부분 만회하며 오전장 1,160.6원(-0.5원)에서 고점을 형성. 이내 낙폭을 확대한 원/달러환율은 1,156.2원(-4.9원)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 만회한 뒤 오후장 약보합권에서 움직인 끝에 1,159.4원(-1.7원)에서 거래를 마감.

이날 발표된 中 경제지표가 양호한 수치를 보인 가운데, 위안화가 강세를 보인 점 등이 원/달러 환율의 하락요인으로 작용. 이날 발표된 中 19년 GDP 성장률은 전년대비 6.1% 증가를 기록하면서 시장 기대치에 부합. 美/中 무역 갈등 속에서도 당국이 목표로 삼은 6% 초반의 경제 성장률을 지켜내면서 위안화가 강세를 보임.

아울러, 이날 개최된 금융통화위원회가 시장에서 다소 매파적으로 해석된 점도 원/달러 환율에 하방압력을 가함. 이날 금통위는 시장의 전망대로 기준금리를 동결했으나, 이날 공개된 통화정책방향에서 국내 경기 개선에 대한의견을 보이며 당분간 금리를 동결할 가능성이 높음을 시사함. 한편, 이번 금통위에서는 2명의 위원이 금리 인하를 지지하는 소수의견을 제시했음.

원/달러 : 1,159.4원(-1.7원)

5. 국내시장 마감동향

국내시장 마감동향

 

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	+1.22
	AMD	AMD	+2.52
	마이크론 테크놀로지	MU	+2.69
	텍사스 인스트루먼트	TXN	+0.77
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	+2.07
	램리서치	LRCX	+2.55
모바일	애플	AAPL	+1.25
	퀄컴	QCOM	+2.36
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	+1.83
	시스코	CSCO	+2.17
	IBM	IBM	+1.00
	오라클	ORCL	+1.22
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	+0.76
	페이스북	FB	+0.28
	아마존	AMZN	+0.86
	이베이	EBAY	+1.67
	알리바바	BABA	-0.50
미디어	월트디즈니	DIS	+0.55
	컴캐스트	CMCSA	+1.27
	넷플릭스	NFLX	-0.13
통신	버라이즌	VZ	+0.96
	AT&T	T	+0.42
은행	J.P 모건체이스	JPM	+0.39
	골드만삭스	GS	+1.84
	뱅크오브아메리카	BAC	+0.14
	씨티그룹	C	-0.30
	모건스탠리	MS	+6.61
	웰스파고	WFC	+1.92
보험	트래블러스	TRV	+0.93
	AIG	AIG	+1.12
	메트라이프	MET	+0.68
카드	마스타카드	MA	+1.93
	비자	V	+0.58
	아메리칸 익스프레스	AXP	+0.56
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	+0.81
	화이자	PFE	-0.15
	머크	MRK	-0.39
	노바티스	NVS	+0.53
	암젠	AMGN	-0.50
	글락소 스미스클라인	GSK	-0.95
	애브비	ABBV	0.00
	메드트로닉	MDT	+1.30
	월그린부츠	WBA	-0.02
	유나이티드헬스	UNH	+1.46
	일라이 릴리	LLY	+0.23
	브리스톨마이어스스큅	BMY	+0.30
음식료	얌브랜즈	YUM	+0.91
	맥도날드	MCD	+0.51
	코카콜라	KO	+0.21
	펩시코	PEP	+0.29
	스타벅스	SBUX	+1.14
	필립모리스	PM	+0.27
소비재	P&G	PG	+0.09
	콜게이트-팜올리브	CL	-0.07
	나이키	NKE	+0.56
유통	월마트	WMT	+0.54
	코스트코 홀세일	COST	+0.73
	타깃	TGT	-0.58
	TJX	TJX	+1.63
	홈데포	HD	+1.88
운송/물류	델타항공	DAL	+0.42
	유니온 퍼시픽	UNP	+1.71
	페덱스	FDX	+0.25
	UPS	UPS	+0.58
석유/화학	셰브런	CVX	+0.65
	엑슨모빌	XOM	-0.39
산업재	GE	GE	-0.25
	3M	MMM	+0.68