20년 01월 28일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

1월27일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 우한 폐렴 공포 확산 등에 하락.

신종 코로나 바이러스인 中 '우한 폐렴'이 전세계에 급속도로 확산되며, 이에 대한 우려가 커진 점이 국제유가에 하락요인으로 작용. 폐렴에 따른 사망자 수가 80명을 넘어선 가운데, 감염자는 3,000여 명에 육박하는 수준으로 늘었으며, 수도인 베이징에서도 사망자가 발생한 것으로 전해짐. 中 당국은 우한시 등 주요 발병 도시들을 봉쇄하는 이동제한 조치 등을 내렸으며, 이 같은 조치가 항공 수요 등에 타격을 미쳐원유 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 커지는 모습.

다만, OPEC과 러시아 등 주요 산유국이 유가 급락에 대응하기 위한 감산 규모 추가 확대 등 조치를 내놓을 수 있다는 전망이 제기되며 유가의 낙폭은 다소 제한되는 모습.

서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일보다 1.05달러(-1.94%) 하락한 53.14달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

1/27(현지시간) 뉴욕증시 급락, 다우(-1.57%)/나스닥(-1.89%)/S&P500(-1.57%) 中 우한 폐렴 공포 확산(-)

중국에서 발생한 '우한 폐렴' 확산에 대한 우려가 커지면서 증시에 악재로 작용. 中 ‘우한 폐렴’이 전 세계로 확산되고 있는 가운데, CNBC와 CNN 등 주요 외신들은 중국 관계자의 말을 인용해 현재까지 사망자가 82명이며, 글로벌 확진자수는 최소 2,900명이라고 보도했음. 특히, ‘우한 폐렴’은 중국을 비롯해 한국, 일본, 미국 등 10개 국가로 확산된 상태로 전일 미국에서는 5번째 확진자가, 한국에서는 4번째 확진자가 나온 것으로 전해짐. 이에 '공포 지수'로 불리는 변동성 지수(VIX)는 폭등세를 나타냄.

이날 발표된 주요 경제지표는 다소 부진한 모습. 美 상무부는 지난해 12월 신규 주택판매가 전월 대비 0.4%감소한 연율 69만4,000채(계절 조정치)를 기록했다고 밝힘. 이는 시장 예상치를 하회하는 수치임. 지난해 11월 신규 주택판매는 기존 71만9,000채에서 67만7,000채로 하향 조정. 미국 댈러스 연방준비은행이 발표한 1월 제조업 활동지수는 마이너스(-)0.2를 기록해 전월(-3.2)보다 개선됐지만, 여전히 기준선은 밑도는 모습.

한편, 이탈리아 정국 우려는 다소 진정된 모습. 에밀리아-로마냐주(州) 지방선거에서 연립정부의 한 축인 중도 좌파 민주당이 승리하면서 연정 붕괴 우려가 다소 경감됐음.

이날 국제유가는 中 ‘우한 폐렴’ 공포 속 원유 수요 둔화 우려 등에 2% 가까이 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.05달러(-1.94%) 하락한 53.14달러에 거래 마감.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 에너지, 자동차, 금속/광업, 화학, 운수, 기술장비, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 소매, 음식료 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 中 ‘우한 폐렴’ 확산으로 관광객들의해외 여행 차질이 예상되고 있는 가운데, 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(-5.21%), 아메리칸 항공(-5.54%), 델타 항공(-3.37%) 등 항공주들이 약세를 보였으며, 윈 리조트(-8.06%), 라스베가스 샌즈(-6.75%) 등 카지노 업체들도 하락. 이 외 인텔(-4.06%), 마이크론 테크놀로지(-4.07%)등 반도체 관련주들이 약세를 나타냈으며, 애플(-2.94%), 월트디즈니(-2.98%), 나이키(-1.75%) 등 주요 중국 소비주들도 하락. 페이스북(-1.41%), 알파벳A(-2.35%), 넷플릭스(-2.91%), 아마존(-1.79%) 등 주요 기술주들과 엑슨모빌(-2.38%), 셰브론(-1.31%)도 하락.

다우 -453.93(-1.57%) 28,535.80, 나스닥 -175.60(-1.89%) 9,139.31, S&P500 3,243.63(-1.57%), 필라델피아반도체 1,848.86(-3.91%)

3. 미국시장 섹터시황

1/27(현지시간) 뉴욕증시가 中 우한 폐렴 공포 확산 등에 급락한 가운데, 주요 섹터들도 대부분 하락.

특히, 中 ‘우한 폐렴’ 확산으로 관광객들의 해외 여행 차질이 예상되고 있는 가운데, 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(-5.21%), 아메리칸 항공(-5.54%), 델타 항공(-3.37%) 등 항공 섹터가 약세를 보였으며, 윈 리조트(-8.06%), 라스베가스 샌즈(-6.75%) 등 카지노 섹터도 하락. 이 외 인텔(-4.06%), 마이크론 테크놀로지(-4.07%) 등 반도체 섹터도큰 폭으로 하락했으며, 애플(-2.94%) 등 모바일, 마이크로소프트(-1.67%) 등 컴퓨터, 알파벳A(-2.35%) 등 인터넷, 월트디즈니(-2.98%) 등 미디어, 씨티그룹(-2.18%) 등 은행, 스타벅스(-3.59%) 등 음식료, 캐터필러(-3.31%) 등 산업재, GM(-2.62%) 등 자동차 섹터의 약세가 두드러짐.

아울러 국제유가 급락 속 엑슨모빌(-2.38%), 셰브런(-1.31%) 등 정유 섹터도 하락.

관련 섹터분석

항공/저가 항공사(LCC)

항공운송업 영위 종목군. 국내 대표 항공사(Full Service Carrier)로는 대한항공과 아시아나항공이 있으며, 저가항공사(Low Cost Carrier)로는 진에어, 제주항공, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어서울 등이 있음. 국내 양대 항공사인 대한항공과 아시아나항공이 과점적인 시장점유율을 유지중이나 최근 저가항공사들의 시장점유율도 빠르게 증가하고 있음. 항공/저가항공사의 실적과 주가는 무엇보다 항공수요(여객 및 화물 수요)에 가장 큰 영향을 받으며, 항공수요는 사회, 경제, 계절적 환경 변화에 따라 변동하는 특징이 있음. 이 밖에 항공기 구입에 따른 외화부채로 인해 환율 하락 수혜주로 분류되며, 연료비가 영업비용의 상당부분을 차지하고 있어 유가 하락 수혜주로 분류되고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-01-23 '우한 폐렴' 확산 우려 지속 등에 하락  ☞ 2020-01-21 中 춘절 연휴를 앞두고 우한 폐렴 확산 우려 등에 하락  ☞ 2020-01-06 중동 정세 악화에 따른 국제유가 급등에 하락

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-01-23 차익실현 매물 등에 하락  ☞ 2020-01-22 올해 삼성전자·SK하이닉스 실적 개선 전망 및반도체 수출 증가 소식 등에 상승(주도주 : DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자)  ☞ 2020-01-20 정부, 차세대 지능형 반도체 투자 소식에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자)

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

- 히스토리

☞ 2019-12-27 향후 긍정적 실적 전망 및 美 기술주 강세등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, LG디스플레이)

자동차 대표주

자동차 종합생산 메이커 및 대형 모듈 부품업체. 국제 자동차산업 동향, 경기활성화 여부, 환율 동향, 유가 동향 등에 민감한 종목군임. 일반적으로 경기가 호황기를 보일 경우, 원/달러 환율이 상승할 경우, 유가가 하락할 경우에 실적개선 기대감이 커지는 경향이 있음. 고용효과와 국민경제 파급효과가 큰 산업임.

- 히스토리

☞ 2020-01-23 현대/기아차 지난해 4 분기 실적 컨센서스 상회 등에 상승(주도주 : 만도, 현대차, 현대모비스, 기아차)  ☞ 2020-01-22 현대차 호실적 발표 등에 동반 상승(주도주 : 현대차, 현대위아, 기아차)  ☞ 2020-01-02 현대·기아차, 올해 753만6천대(지난해 목표 대비 6만4천대 감소) 판매 목표 제시 속 하락

인터넷 대표주

국내 인터넷 서비스 산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 네이버와 다음, SK컴즈의 네이트가 국내 포털 시장에서 3강 구도를 형성하고 있는 가운데, 네이버가 검색시장에서 압도적인 높은 점유율을 기록하며 사실상 장악하고 있으며, SK컴즈는 다음과 검색 제휴를 맺고 다음의 통합검색 결과를 제공하고 있음. 주요 수입원은 온라인광고이며, 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

1월28일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 中 우한 폐렴 확산 우려 지속 등에 상승.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 9.8원 오른 1,178.5원으로 출발. 장중 고점에서출발한 원/달러 환율은 장 초반 상승폭을 축소해 1,175.3원(+6.6원)에 저점을 형성. 이후 장중 1,176원 선 중반 부근에서 제한된 움직임을 나타낸 끝에 1,176.7원(+8.0원)에서 거래를 마감.

신종 코로나 바이러스 감염증인 中 우한 폐렴 확산 우려가 지속되며 원/달러 환율은상승 마감. 전세계에서 확진자가 늘어나고 있다는 소식 속 글로벌 주요 증시가 하락세를 보이고 있는 가운데, 이날 국내 증시는 3% 넘게 급락세를 나타내며 위험자산 회피 심리가 두드러지는 모습. 中 위생건강위원회에 따르면, 28일 0시 기준 중국 전역의 사망자 수는 106명을 기록했으며, 누적 환자수는 4,500명을 넘어선 것으로 전해짐.

다만, 한국은행이 신종 코로나 바이러스 확산에 대한 대응팀 구성을 지시하는등 강도높은 대응에 나선다는 소식에 원/달러 환율의 상단은 다소 제한됐음.

원/달러 : 1,176.7원(+8.0원)

5. 국내시장 마감동향

국내시장 마감동향

 

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	-4.06
	AMD	AMD	-2.16
	마이크론 테크놀로지	MU	-4.07
	텍사스 인스트루먼트	TXN	-3.23
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	-4.76
	램리서치	LRCX	-4.16
모바일	애플	AAPL	-2.94
	퀄컴	QCOM	-2.90
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	-1.67
	시스코	CSCO	-2.83
	IBM	IBM	-1.38
	오라클	ORCL	-2.55
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	-2.35
	페이스북	FB	-1.41
	아마존	AMZN	-1.79
	이베이	EBAY	+0.34
	알리바바	BABA	-3.87
미디어	월트디즈니	DIS	-2.98
	컴캐스트	CMCSA	-1.32
	넷플릭스	NFLX	-2.91
통신	버라이즌	VZ	-0.61
	AT&T	T	-0.65
은행	J.P 모건체이스	JPM	-0.84
	골드만삭스	GS	-1.56
	뱅크오브아메리카	BAC	-2.06
	씨티그룹	C	-2.18
	모건스탠리	MS	-2.64
	웰스파고	WFC	-0.99
보험	트래블러스	TRV	-0.78
	AIG	AIG	-1.82
	메트라이프	MET	-2.30
카드	마스타카드	MA	-2.44
	비자	V	-1.61
	아메리칸 익스프레스	AXP	-3.31
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	+0.29
	화이자	PFE	+0.85
	머크	MRK	+0.14
	노바티스	NVS	-0.18
	암젠	AMGN	-1.17
	글락소 스미스클라인	GSK	-1.59
	애브비	ABBV	+0.57
	메드트로닉	MDT	-0.03
	월그린부츠	WBA	+0.37
	유나이티드헬스	UNH	-2.98
	일라이 릴리	LLY	-0.55
	브리스톨마이어스스큅	BMY	-0.72
음식료	얌브랜즈	YUM	-0.56
	맥도날드	MCD	-0.90
	코카콜라	KO	-0.35
	펩시코	PEP	-0.54
	스타벅스	SBUX	-3.59
	필립모리스	PM	-1.67
소비재	P&G	PG	+0.44
	콜게이트-팜올리브	CL	-0.28
	나이키	NKE	-1.75
유통	월마트	WMT	+1.30
	코스트코 홀세일	COST	-0.34
	타깃	TGT	+1.28
	TJX	TJX	-0.42
	홈데포	HD	-0.35
운송/물류	델타항공	DAL	-3.37
	유니온 퍼시픽	UNP	-3.88
	페덱스	FDX	-3.62
	UPS	UPS	-1.49
석유/화학	셰브런	CVX	-1.31
	엑슨모빌	XOM	-2.38
산업재	GE	GE	-2.31
	3M	MMM	-1.41
	유나이티드 테크놀로지	UTX	-1.41
	보잉	BA	-2.00
	캐터필러	CAT	-3.31
	록히드마틴	LMT	-0.03
자동차	테슬라	TSLA	-1.20
	GM	GM	-2.62
	포드	F	-1.22
철강	누코	NUE	-2.28
금	뉴몬트 마이닝	NEM	+0.61
전력	듀크에너지	DUK	-0.19
	도미니언 에너지	D	-0.81
원자력	엑셀론	EXC	-0.96
태양광	퍼스트솔라	FSLR	-2.79