20년 01월 29일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

1월28일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 최근 급락에 따른 숨고르기 양상 속 상승.

국제유가는 최근 급락에 따른 숨고르기 양상이 나타나면서 6거래일만에 상승하는 모습. 中 우한 폐렴에 따른 공포가 지속되는 가운데, 최근 유가 급락으로 OPEC 등 산유국에서 감산 규모 확대나 기간 연장 등의 조치를 검토할 수 있다는 전망이 제기되는 모습.

다만, 외신에 따르면 백악관이 이번 中 우한 폐렴에 대한 대책으로 중국으로의 여행을 제한하는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해지며 원유 수요 둔화 우려가 지속되는 점은 국제유가의 상승폭을 제한하는 모습.

서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일보다 0.34달러(+0.64%) 상승한 53.48달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

1/28(현지시간) 뉴욕증시 반등, 다우(+0.66%)/나스닥(+1.43%)/S&P500(+1.01%) 반발 매수세 유입(+), 경제지표 호조(+), 中 우한 폐렴 경계감 지속(-)

중국에서 발생한 '우한 폐렴' 확산에 대한 경계감이 지속되고 있지만, 전일 급락에 따른 반발 매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 반등에 성공. 전일 지수는 中 ‘우한 폐렴’ 공포 속에 3개월래 최대 낙폭을 기록한 바 있음. 이날 세계보건기구(WHO)는 신종 코로나바이러스 감염증인 '우한 폐렴' 대응을 위해 가능한 빨리 중국에 국제 전문가들을 보내기로 중국과 합의했으며, 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 중국이 ‘우한 폐렴’을 예방•통제할 것으로 신뢰한다고 밝힘. 중국 위생건강위원회(위건위)는 28일 0시 기준 중국 전역의 신종 코로나 확진자 수는 4,515명, 의심환자는 6,973명, 사망자는 106명으로 집계됐다고 발표했음.
한편, 美 국무부는 중국 전역에 대한 여행 경보를 3단계 '여행 재고'로 격상했고, 질병통제예방센터(CDC)는 중국에 대한 여행안내를 3단계 중 가장 높은 '레벨3(경고)' 수준으로 격상했음.

이날 발표된 주요 경제지표는 양호한 모습. 컨퍼런스보드가 발표한 1월 소비자신뢰지수는 전월 128.2에서 131.6으로 상승했음. 이는 시장 예상치를 웃도는 수치로 견조한 소비 여건을 재확인했음. 코어로직/케이스-실러가 발표한 11월 전미주택가격지수는 전월대비 0.2%, 전년동월대비 3.5% 상승하며 주택 가격 상승세가 유지됐으며, 리치먼드 연방준비은행이 발표한 1월 제조업지수도 전월 마이너스(-)5에서 20으로 크게 반등하면서 시장 예상치를 상회했음. 美 상무부가 발표한 12월 내구재수주 실적도 전월대비 2.4% 증가해 시장 예상치를 웃돌았음.

주요 기업들의 실적을 엇갈린 모습. 유나이티드 테크놀로지가 시장 예상보다 양호한 순이익과 매출을 발표한 반면, 3M과 화이자는 시장 예상을 하회하는 순이익을 발표. 팩트셋에 따르면, 이날까지 실적을 발표한 S&P500 기업중 67% 가량이 시장 예상을 웃도는 순이익을 발표한 것으로 전해짐. 한편, 애플은 장 마감 후 2020회계연도 1분기 매출 918억 달러, 주당 순이익 4.99달러를 기록했다고 발표. 이는 시장 예상치를 웃도는 수치임.

이날 국제유가는 최근 급락에 따른 숨고르기 양상 속 상승.미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.34달러(+0.64%) 상승한 53.48달러에 거래 마감.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 개인/가정용품, 통신서비스, 에너지, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 서비스업, 기술장비, 제약, 자동차, 은행/투자서비스, 운수 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 애플(+2.83%)이 실적 발표를 앞두고 상승했으며, 유나이티드 테크놀로지(+1.21%)는 호실적 발표 속에 상승. 반면, 3M(-5.72%)과 화이자(-5.03%)는 순이익 부진 등에 하락.

다우 +187.05(+0.66%) 28,722.85, 나스닥 +130.37(+1.43%) 9,269.68, S&P500 3,276.24(+1.01%), 필라델피아반도체 1,893.27(+2.40%)

3. 미국시장 섹터시황

1/28(현지시간) 뉴욕증시가 中 우한 폐렴 경계감 속 반발 매수세 유입 등에 반등한 가운데, 주요 섹터들도 대부분 상승.

특히, 애플(+2.83%)이 실적 발표를 앞두고 상승하는 등 모바일 섹터가 상승했고, 인텔(+2.47%), AMD(+2.58%) 등 반도체, 마이크로소프트(+1.96%) 등 컴퓨터, 페이스북(+1.36%) 등 인터넷, 월트디즈니(+1.82%) 등 미디어, 버라이즌(+1.32%) 등 통신, 골드만삭스(+1.86%) 등 은행 섹터도 강세.

이 외 포드(+0.90%) 등 자동차, 테슬라(+1.59%) 등 전기차, 퍼스트솔라(+1.23%) 등 태양광, 라스베가스 샌즈(+1.80%) 등 카지노, 델타 항공(+1.14%) 등 항공 섹터도 양호한 모습.

관련 섹터분석

IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

- 히스토리

☞ 2019-12-27 향후 긍정적 실적 전망및 美 기술주 강세 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, LG디스플레이)

아이폰

미국 애플사의 휴대 전화 시리즈로 2007년 첫 출시됐으며, 1년 주기로 신제품을 공개. 디지털 미디어 플레이어인 아이팟(iPod), 휴대폰, 인터넷 및 이메일 송수신 등이 가능하며, OS로 iOS라는 독자적인 플랫폼을 사용. 카메라, OLED/LCD 디스플레이, 배터리, 칩셋 및 프로세서(AP), D램, 낸드플래시, 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 다양한 부품이 적용되고 있으며 관련 업체들이 관련주로 부각. 아이폰 판매량 및 신제품 공개 등에 영향을 많이 받는 경향이 있음.

- 히스토리

☞ 2020-01-10 아이폰 출하량 확대 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LG이노텍, 삼성SDI, 넥스턴)  ☞ 2020-01-03 애플 사상 최고가 경신 지속등에 일부 관련주 상승(주도주 : 와이엠티)

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-01-23 차익실현 매물 등에 하락  ☞ 2020-01-22 올해 삼성전자·SK하이닉스 실적 개선 전망 및 반도체 수출 증가 소식 등에 상승(주도주 : DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자)  ☞ 2020-01-20 정부, 차세대 지능형 반도체 투자 소식에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자)

은행

은행은 기업, 가계 등 불특정 다수인으로부터 예금이나 금융채 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금이 필요한 각 경제주체에 자금을 공급하는 자금의 중개기능을 수행하고 있다는 점에서 국민경제의 중추적 역할을 담당하고 있으며, 이러한 이유로 은행업은 일반기업과 달리 고도의 공공성이 요구되는 사업임. 이 밖에 환업무, 지급보증 등 광범위한 금융업무를 취급하고 있고, 국고수납, 보호예수 등 은행법에서 정하는 각종 부수업무를 취급하고 있으며, 신탁업무, 신용카드업무, 방카슈랑스 등 비은행 업무도 일부 취급하고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-12-27 12월 결산법인 배당락 여파로 하락  ☞ 2019-12-18 정부의 부동산 대책에 따른 영향 제한적 분석 등에 상승(주도주 : KB금융, 하나금융지주, 신한지주)  ☞ 2019-12-16 정부, 초고강도 주택시장 안정화 방안 발표에 하락

항공/저가 항공사(LCC)

항공운송업 영위 종목군. 국내 대표 항공사(Full Service Carrier)로는 대한항공과 아시아나항공이 있으며, 저가항공사(Low Cost Carrier)로는 진에어, 제주항공, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어서울 등이 있음. 국내 양대 항공사인 대한항공과 아시아나항공이 과점적인 시장점유율을 유지중이나 최근 저가항공사들의 시장점유율도 빠르게 증가하고 있음. 항공/저가항공사의 실적과 주가는 무엇보다 항공수요(여객 및 화물 수요)에 가장 큰 영향을 받으며, 항공수요는 사회, 경제, 계절적 환경 변화에 따라 변동하는 특징이 있음. 이 밖에 항공기 구입에 따른 외화부채로 인해 환율 하락 수혜주로 분류되며, 연료비가 영업비용의 상당부분을 차지하고 있어 유가 하락 수혜주로 분류되고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-01-28 中 우한 폐렴 확산에 급락   ☞ 2020-01-23 '우한 폐렴' 확산 우려 지속 등에 하락  ☞ 2020-01-21 中 춘절 연휴를 앞두고 우한 폐렴 확산 우려 등에 하락

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

1월29일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 中 우한 폐렴 경계감 속 강보합 마감.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 1.0원 오른 1,177.7원으로 출발. 장 초반 하락전환하며 1,173.9원(-2.8원)에서 저점을 형성한 뒤 약보합권에서 등락을 보임. 오전장 반등세를 보이며 1,178.1원(+1.4원)에서 고점을 형성하기도 했으나 상승폭을 축소하며 보합권에서 등락을 보임. 이후 약보합권에서 등락을 보이던 원/달러 환율은 장후반 상승세를 보이면서 1,177.2원(+0.5원)에서 거래를 마감.

中 우한 폐렴에 대한 우려가 지속되는 가운데, 경계감이 짙어지면서 이날 원/달러 환율은 강보합 마감하는모습. 중국 당국이 우한 폐렴 사태에 대해 강한 대응 의지를 보여주면서 환율이 안정세를 찾는 모습을 보였으나 여전히 불확실성이 남아있어경계감은 지속됨. 한편, 오전장 중 북한에서 지진이 발생했다는 소식이 전해지면서 환율이 상승세를 보이기도 했으나, 인공지진이 아닌 지난17년 9월에 있었던 핵실험이 유발한 자연지진인 것으로 알려지면서 상승폭을 축소함.

원/달러 : 1,177.2원(+0.5원)

5. 국내시장 마감동향

국내시장 마감동향

 

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	+2.47
	AMD	AMD	+2.58
	마이크론 테크놀로지	MU	+1.91
	텍사스 인스트루먼트	TXN	+1.37
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	+1.93
	램리서치	LRCX	+2.69
모바일	애플	AAPL	+2.83
	퀄컴	QCOM	+2.41
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	+1.96
	시스코	CSCO	+0.63
	IBM	IBM	+0.67
	오라클	ORCL	+1.46
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	+1.31
	페이스북	FB	+1.36
	아마존	AMZN	+1.36
	이베이	EBAY	+2.06
	알리바바	BABA	+2.32
미디어	월트디즈니	DIS	+1.82
	컴캐스트	CMCSA	+0.09
	넷플릭스	NFLX	+1.64
통신	버라이즌	VZ	+1.32
	AT&T	T	+0.86
은행	J.P 모건체이스	JPM	+1.82
	골드만삭스	GS	+1.86
	뱅크오브아메리카	BAC	+1.19
	씨티그룹	C	+0.69
	모건스탠리	MS	+1.71
	웰스파고	WFC	+0.57
보험	트래블러스	TRV	+0.49
	AIG	AIG	+0.56
	메트라이프	MET	+0.92
카드	마스타카드	MA	+1.43
	비자	V	+0.58
	아메리칸 익스프레스	AXP	+1.39
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	+0.50
	화이자	PFE	-5.03
	머크	MRK	+0.17
	노바티스	NVS	+1.96
	암젠	AMGN	+0.85
	글락소 스미스클라인	GSK	+0.69
	애브비	ABBV	-0.30
	메드트로닉	MDT	-0.04
	월그린부츠	WBA	+1.05
	유나이티드헬스	UNH	+0.63
	일라이 릴리	LLY	+0.69
	브리스톨마이어스스큅	BMY	+1.74
음식료	얌브랜즈	YUM	+0.41
	맥도날드	MCD	+0.50
	코카콜라	KO	-0.82
	펩시코	PEP	+0.21
	스타벅스	SBUX	-0.15
	필립모리스	PM	-0.04
소비재	P&G	PG	+0.27
	콜게이트-팜올리브	CL	-0.56
	나이키	NKE	+0.17
유통	월마트	WMT	+0.64
	코스트코 홀세일	COST	+0.45
	타깃	TGT	-0.29
	TJX	TJX	+0.61
	홈데포	HD	+1.15
운송/물류	델타항공	DAL	+1.14
	유니온 퍼시픽	UNP	+0.66
	페덱스	FDX	-0.06
	UPS	UPS	+0.39
석유/화학	셰브런	CVX	+0.66
	엑슨모빌	XOM	-0.14
산업재	GE	GE	+2.54
	3M	MMM	-5.72
	유나이티드 테크놀로지	UTX	+1.21
	보잉	BA	-0.01
	캐터필러	CAT	+0.74
	록히드마틴	LMT	+1.11
자동차	테슬라	TSLA	+1.59
	GM	GM	+0.69
	포드	F	+0.90
철강	누코	NUE	+0.59
금	뉴몬트 마이닝	NEM	-0.58
전력	듀크에너지	DUK	+0.11
	도미니언 에너지	D	+1.44
원자력	엑셀론	EXC	+0.97
태양광	퍼스트솔라	FSLR	+1.23