19년 10월 16일 뉴욕증시,국제유가,환율,주가등락률

 

 

 

 

 

1. 국제유가 마감시황

10월15일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 경제지표 부진에 따른 수요 둔화 우려 등에 하락.

중국 경제지표 부진에 따른 수요 둔화 우려가 부각된 점이 이날 국제유가의 하락요인으로 작용. 전일 발표된 中 9월 수입이 전년동월대비 8.5% 하락해 5개월 연속 감소세를 보인 가운데, 이날 발표된 中 9월 생산자물가지수(PPI)는 전년동월대비 1.2% 하락하면서, 생산자물가지수는 3개월 연속 마이너스를 기록. 최대 원유 수입국인 중국의 수입과 생산자물가지수가 부진하면서 원유 수요 둔화에 대한 우려가 부각.
또한, 국제통화기금(IMF)이 이날 세계 경제 성장률 전망치를 금융위기 이후 최저치인 3.0%로 하향 조정한 점과 美/中 무역협상 관련 불확실성이 지속되는 점도 국제유가에 부담으로 작용.

다만, 중동 지정학적 리스크가 지속되고 있는 점은 국제유가의 낙폭을제한하는 모습. 터키가 시리아 쿠르드족에 대한 군사행동을 전개하고 있는 가운데, 미국은 관세 인상 등 터키에 대한 경제 제재 방침을 밝힘.

서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 0.78달러(-1.46%) 하락한 52.81달러에 거래 마감.

2. 뉴욕증시 마감시황

10월15일(현지시간) 뉴욕주식시장은 3분기 기업 실적 호조 등에 상승.

이날 뉴욕증시는 JP모건체이스, 씨티그룹 등 주요 기업들의 3분기 실적이 호조를 보인 영향으로 3대 지수 모두 상승. 나스닥지수(+1.24%)와 S&P500지수(+1.00%)가 큰폭으로 상승했으며, 다우지수(+0.89%)도 동반 상승.

본격적인 3분기 어닝 시즌이 시작된 가운데, JP모건체이스, 씨티그룹 등 금융주들을 비롯해 주요 기업들이 호실적을 발표. JP모건은 3분기 순이익이 91억 달러를 기록해 전년동기대비 8% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 2.68달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았음. 매출액 역시 전년동기대비 8% 증가한 301억 달러를 기록해 시장 예상치를 상회했음. 씨티그룹은 3 분기 순이익이 49억1,000만달러(주당 2달러7센트)로 전년동기대비 6% 증가했다고 발표. 존슨앤존슨과 유나이티드헬스 그룹도 예상보다 양호한 순이익과 매출을 발표했으며, 올해 실적 전망(가이던스)도 상향 조정했음. 다만, 골드만삭스와 웰스파고는 시장 예상치를 하회하는 순이익을 발표.
한편, 팩트셋 집계에 따르면, S&P500지수 포함 기업의 3분기 순이익은 전년동기대비 약 4.7% 감소할 것으로 예상되고 있음.

브렉시트 협상 타결 기대감도 증시에 긍정적으로 작용. 미셸 바르니에 유럽연합(EU) 브렉시트 협상 수석대표가 이번주 영국과 EU의 합의가여전히 가능하다고 언급한 가운데, 외신에 따르면 양측이 합의 초안 도출에 가까워졌다는 소식이 전해짐.

다만, 美/中 무역협상 불확실성과 글로벌 경기 둔화 우려 등은 부담으로 작용. 국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제 성장률 전망치를 3.0%로 또다시 하향 조정했음. 이는 지난 2008~2009년 금융위기 이후 최저 수준임.

이날 발표된 뉴욕주 제조업지수는 양호한 모습. 뉴욕연방준비은행은 10월 엠파이어스테이트 지수가 전월 2.0에서 4.0으로 상승했다고 발표. 이는 시장 전망치를 크게 상회하는 수치임.

이날 국제유가는 中 경제지표부진에 따른 수요 둔화 우려 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 0.78달러(-1.46%) 하락한 52.81달러에 거래 마감.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 제약, 자동차, 의료 장비/보급, 소매, 경기관련소비재, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 복합산업, 경기관련 서비스업, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 JP모건체이스(+3.01%)와 씨티그룹(+1.40%), 존슨앤존슨(+1.62%), 유나이티드헬스 그룹(+8.16%)이 각각 실적 호조 등으로 상승했으며, 블랙록(+2.36%) 은 이익 감소폭이 시장 예상보다 제한적인 것으로 나타나면서 상승.

다우 +237.44(+0.89%) 27,024.80, 나스닥 +100.06(+1.24%) 8,148.71, S&P500 2,995.68(+1.00%), 필라델피아반도체 1,625.69(+2.22%)

3. 미국시장 섹터시황

10월15일(현지시간) 뉴욕증시가 3 분기 기업 실적 호조 등에 상승한 가운데, 주요 섹터들도 대부분 상승.

특히, JP모건체이스(+3.01%)와 씨티그룹(+1.40%)이 실적 호조 소식에 상승하는 등 은행 섹터의 강세가 두드러졌으며, 존슨앤존슨(+1.62%)와 유나이티드헬스 그룹(+8.16%)이 실적 호조 등으로 동반 상승하는 등 제약/헬스케어 섹터도 강세를 기록. 이 외 마이크론 테크놀로지(+3.56%) 등 반도체, 페이스북(+3.06%) 등 인터넷, 페덱스(+2.17%) 등운송/물류, GM(+2.14%) 등 자동차, 캐터필러(+2.06%) 등 산업재 섹터 등도 강세.

다만, P&G(-2.37%) 등 소비재, 얌브랜즈(-1.35%) 등 음식료, 퍼스트솔라(-1.08%) 등 태양광, 뉴몬트 마이닝(-0.82%) 등 금(金) 섹터는 상대적으로 부진한 모습.

관련 섹터분석

은행

은행은 기업, 가계 등 불특정 다수인으로부터 예금이나금융채 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금이 필요한 각 경제주체에 자금을 공급하는 자금의 중개기능을 수행하고 있다는 점에서 국민경제의 중추적 역할을 담당하고 있으며, 이러한 이유로 은행업은 일반기업과 달리 고도의 공공성이 요구되는 사업임. 이 밖에 환업무, 지급보증 등 광범위한 금융업무를 취급하고 있고, 국고수납, 보호예수 등 은행법에서 정하는 각종 부수업무를 취급하고 있으며, 신탁업무, 신용카드업무, 방카슈랑스 등 비은행 업무도 일부 취급하고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-09-16 외국인 자금 이탈 일단락 및 저평가 분석에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 하나금융지주, DGB금융지주)

제약업체

인간 생명과 보건에 관련된 제품(의약품)을 개발, 생산, 판매하는 업체. 일반의약품은 경기변동과 계절적 요인에다소 영향을 받는 편이지만, 전문의약품은 경기 변동에 큰 영향을 받지 않음. 한편, 제약업체는 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제받고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-10-07 헬릭스미스發 호재 등에 따른 투자심리 개선에 강세(주도주 : 이연제약, 한올바이오파마, 동성제약)  ☞ 2019-10-01 에이치엘비發 호재 등에 따른 투자심리 개선에 강세(주도주 : 셀트리온제약, 한올바이오파마, 알리코제약, 엔지켐생명과학, 아이큐어)  ☞ 2019-09-24 헬릭스미스 美 임상3상 악재 속 일부 관련주 하락

U-HEALTHCARE

U-HEALTHCARE란 의료와 IT기술이 융합한 미래형 원격의료시스템으로 홈 네트워크상의 장치나 휴대용 장비 등을 활용해 시간과 공간의 제약 없이 건강관리 및 의료서비스를 제공 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 서비스임. 저출산, 고령화 등의 진행으로 예방의학 및 일반건강에 대한 관심이 증가하고 있는 가운데 정부의 강력한 드라이브 정책, 대기업의 헬스케어 사업 본격 진출, 기업별 단계적 사업시행 등을 통한 점진적 성장이기대되고 있음. 특히, 노령화에 따른 질병증가와 인터넷 기반이 뛰어난 우리나라 특성상 향후 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됨.

자동차 대표주

자동차 종합생산 메이커 및 대형 모듈 부품업체. 국제 자동차산업 동향, 경기활성화 여부, 환율 동향, 유가 동향 등에 민감한 종목군임. 일반적으로 경기가 호황기를 보일 경우, 원/달러 환율이 상승할 경우, 유가가하락할 경우에 실적개선 기대감이 커지는 경향이 있음. 고용효과와 국민경제 파급효과가 큰 산업임.

- 히스토리

☞ 2019-09-23 美 연비 규제 불확실성에 따른 반사이익 기대감 및 인도 법인세 인하 수혜 전망 등에 상승(주도주 : 기아차, 현대위아, 현대차)  ☞ 2019-08-28 현대차, 임금 및 단체협약 잠정 합의 도출 소식에 상승(주도주 : 현대차, 현대모비스, 현대위아, 만도)

반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2019-10-08 삼성전자3분기 어닝서프라이즈 등으로 상승(주도주 : 삼성전자, DB하이텍)  ☞ 2019-09-27 마이크론, 예상에 못미치는 1분기 실적 가이던스발표에 하락  ☞ 2019-09-19 반도체 업황 회복 전망에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스)

 

 

 

 

4. 국내환율 마감시황

 

10월16일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 홍콩 시위를 둘러싼 미·중 갈등 우려 등에 상승.

이날 원/달러 환율은 전거래일보다 0.1원 내린 1,185.1원으로 출발. 장초반 1,183.9원(-1.3원)에서 장중 저점을 형성한 뒤 상승전환해 오전 중 1,187원 선을 넘어서기도 했음. 이후 상승폭을 일부 축소하기도 했지만 재차 상승으로 방향을 잡았으며, 장 후반 1,189.3원(+3.3원)에 장중 고점을 형성. 장 막판 상승폭을 일부 축소한 끝에 1,187.8원(+2.6원) 에서 거래를 마감.

홍콩 시위를 두고 미국과 중국간 대립이 심화될 수 있다는 우려에 투자심리가 위축된 점이 원/달러 환율의 상승 요인으로 작용. 15일(현지시간) 美 하원 의회가 홍콩 시위대를 지지하는 법안을 통과시킨 가운데, 중국 외교부는 이를 내정간섭이라고 강력 반발하는 입장을 내놓았음. 이에 달러대비 위안화가 약세를 보였고 원/달러 환율도 이에 연동되는 모습을 나타냈음.

한편, 이날 한국은행은 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 1.50%에서 1.25%로 0.25%p 인하했지만, 선반영됐다는 인식 속 원/달러 환율에 미치는 영향은 다소 제한됐음.

원/달러 : 1,187.8원(+2.6원)

5. 국내시장 마감동향

 

국내시장 마감동향

6. 미국 주요기업 주가등락률(마감)

* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.

섹 터	기업	종목 코드	등락률(%)
반도체	인텔	INTC	+1.96
	AMD	AMD	+0.62
	마이크론 테크놀로지	MU	+3.56
	텍사스 인스트루먼트	TXN	+1.50
	어플라이드 머티리얼즈	AMAT	+1.88
	램리서치	LRCX	+2.44
모바일	애플	AAPL	-0.23
	퀄컴	QCOM	+1.99
컴퓨터	마이크로소프트	MSFT	+1.45
	시스코	CSCO	+0.67
	IBM	IBM	+0.68
	오라클	ORCL	-0.19
인터넷	알파벳 - Class A	GOOGL	+2.01
	페이스북	FB	+3.06
	아마존	AMZN	+1.78
	이베이	EBAY	+1.36
	알리바바	BABA	+2.41
미디어	월트디즈니	DIS	+0.05
	컴캐스트	CMCSA	+0.97
	넷플릭스	NFLX	-0.45
통신	버라이즌	VZ	+1.59
	AT&T	T	+1.15
은행	J.P 모건체이스	JPM	+3.01
	골드만삭스	GS	+0.31
	뱅크오브아메리카	BAC	+2.02
	씨티그룹	C	+1.40
	모건스탠리	MS	+0.66
	웰스파고	WFC	+1.70
보험	트래블러스	TRV	+0.14
	AIG	AIG	+0.87
	메트라이프	MET	+0.96
카드	마스타카드	MA	+0.79
	비자	V	+0.78
	아메리칸 익스프레스	AXP	+1.03
제약/ 헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	+1.62
	화이자	PFE	+0.55
	머크	MRK	+0.41
	노바티스	NVS	+0.90
	암젠	AMGN	+0.87
	애브비	ABBV	+1.00
	메드트로닉	MDT	+0.58
	월그린부츠	WBA	+1.57
	유나이티드헬스	UNH	+8.16
	일라이 릴리	LLY	+1.67
	브리스톨마이어스스큅	BMY	+0.52
음식료	얌브랜즈	YUM	-1.35
	맥도날드	MCD	-0.56
	코카콜라	KO	+0.39
	펩시코	PEP	-0.81
	스타벅스	SBUX	-0.20
	필립모리스	PM	+0.37
소비재	P&G	PG	-2.37
	콜게이트-팜올리브	CL	-1.46
	나이키	NKE	-0.09
유통	월마트	WMT	+0.30
	코스트코 홀세일	COST	+0.29
	타깃	TGT	+0.67
	TJX	TJX	+0.62
	홈데포	HD	+0.61
운송/물류	델타항공	DAL	+1.23
	유니온 퍼시픽	UNP	+2.25
	페덱스	FDX	+2.17
	UPS	UPS	+0.53
석유/화학	셰브런	CVX	+0.11
	엑슨모빌	XOM	+0.35
산업재	GE	GE	+1.95
	3M	MMM	+1.54
	유나이티드 테크놀로지	UTX	+0.17
	보잉	BA	-0.59
	캐터필러	CAT	+2.06
	록히드마틴	LMT	+0.04
자동차	테슬라	TSLA	+0.36
	GM	GM	+2.14
	포드	F	+2.83
철강	누코	NUE	+2.09
금	뉴몬트 마이닝	NEM	-0.82
전력	듀크에너지	DUK	-0.14