[22년 11월 04일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕 마감시황

11/3(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.46%)/나스닥(-1.73%)/S&P500(-1.06%) 파월 Fed 의장 매파적 발언 여파 지속(-), 美 국채금리 급등(-)

이날 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 매파적 발언 여파가 지속된 가운데, 美 국채금리가 급등세를 보이면서 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.46%, 1.06% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.73% 하락.

전일 Fed가 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마치고 4회 연속 자이언트 스텝을 단행한 가운데, 파월 의장은 매파적 발언을 내놓았음. 파월 의장은 다음 회의나 그다음 회의에서 금리 인상 속도를 늦추는'속도 조절론'을 시사했지만, 최종 금리가 이전에 예상한 것보다 높을 수 있다고 언급했음. 파월 의장은 "여전히 갈 길이 있으며 지난 회의 이후 입수되는 자료는 최종 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 높을 것이라는 점을 시사한다"고 언급했으며, 금리 인상 중단에 대해 언급하는 것도 "시기상조"라고 언급했음. 시장에서는 9월에 Fed 당국자들이 예상했던 4.6% 금리 상단과 시장에서 5%를 웃돌 것으로 봤던 수준보다 최종 금리가 더 높아질 수 있다는 우려가 커지는 모습. 이에 美 국채금리가 급등세를 나타냈으며, 밸류에이션이 큰 기술주들의 약세가 두드러짐. 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 장중 4.75%까지 급등하기도 하는 등 2007년 이후 최고치를 나타냈으며, 10년물 국채금리도 급등했고 30년물 국채금리도 상승세를 기록.
한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 12월에 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 52.8%, 0.50%포인트 인상할 가능성은 47.2%를 나타냈음. 내년 3월에 기준금리가 5.25%~5.50%로 높아질 가능성은 27.3%로 상승해 전주대비 크게 상승했음.

이날 영국 중앙은행인 영란은행(BOE)도 75bp 금리 인상에 나선 점도 시장 우려를 키우는 모습. BOE는 통화정책위원회(MPC)에서 기준금리를 연 2.25%에서 연 3.0%로 0.75%포인트 인상했다고 밝힘. 이에 영국 기준금리는 글로벌 금융위기 가 덮쳤던 2008년 이후 최고 수준으로 올라갔음. BOE는 물가 급등에 대응해서 지난해 12월 금리인상을 시작한 이래 8차례에 연속 금리를 인상했으며, 특히 최근 두 차례 연속 0.5%포인트 올리는 '빅 스텝'을 밟은 데 이어 이번엔 인상 폭을 더욱 키웠음. 글로벌 중앙은행들의 잇따른 공격적 긴축에 글로벌 경기 침체 우려는 더욱 커지는 모습.

이날 발표된 美 고용지표는 견조한 모습. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 전주대비 1,000건 감소한 21만7,000건으로 나타났음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한시장 예상치(22만건)보다 양호한 수치임. 美 상무부가 발표한 9월 무역수지 적자는 76억 달러(11.6%) 증가한 733억 달러를 기록해 석 달 만에 가장 많은 수준으로 증가했음. 전미공급관리자협회(ISM)가 발표한 10월 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI)는 54.4를 기록해 2020년 5 월 이후 최저치를 기록. 이는 시장 예상치와 전월치를 모두 밑도는 수치임. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 발표한 미국의 10월 서비스업PMI 확정치는 47.8을 기록해 넉 달 연속 위축세를 이어갔음.

이날 국제유가는 달러화 강세 및 글로벌 긴축 강화 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.83달러(-2.03%) 하락한 88.17달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 파월 Fed 의장 매파적 발언 여파 지속 속 약세를 나타냈으며, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 급락.

업종별로는 하락 업종이 우세 가운데, 의료 장비/보급, 통신서비스, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 서비스업, 기술장비, 제약, 보험, 은행/투자서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 반면, 에너지, 재생에너지 업종 등은 상승. 종목별로는 美 국채금리 급등 속 中 정저우 폭스콘 공장 완전봉쇄 여파 지속 등에 애플(-4.24%)이 큰 폭의 하락세를 이어갔고, 마이크로소프트(-2.66%), 아마존(-3.06%), 알파벳A(-4.07%), 메타(-1.80%), 넷플릭스(-1.44%) 등 주요 기술주들도 대부분 하락. 모더나(-0.75%)는 시장 예상치를 하회하는 실적을 발표한 데 이어 코로나19 백신 매출액 전망치를 하향하면서 하락했고, 퀄컴(-7.66%)이 시장 예상치에 부합하는 분기 실적을 발표했지만, 매출가이던스가 시장 예상치를 크게 밑돌면서 큰 폭 하락. 니콜라(-10.91%)는 시장 예상치를 상회하는 실적 발표에도 전기 트럭 인도량이 연간 목표치에 미달할 것이라고 밝히면서 급락. 반면, 언더아머A(+11.97%)가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 급등했고, 질로우(+10.16%)도호실적 발표 속 급등.

다우 -146.51(-0.46%) 32,001.25,

나스닥 -181.86(-1.73%) 10,342.94,

S&P500 3,719.89(-1.06%),

필라델피아반도체 2,292.85(-1.53%)

2. 미국시장 섹터시황

11/3(현지시간) 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 매파적 발언 여파 지속 속 美 국채금리 급등 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락이 우세. 특히, 美 국채금리 급등 속 中 정저우 폭스콘 공장 완전봉쇄 여파지속 등에 애플(-4.24%)이 큰 폭의 하락세를 이어가는 등 모바일 테마가 하락했고, 마이크로소프트(-2.66%) 등 컴퓨터, 아마존(-3.06%), 알파벳A(-4.07%), 메타(-1.80%) 등 인터넷, 넷플릭스(-1.44%) 등 미디어 주요 기술주 관련 테마들도 대부분 하락. 퀄컴(-7.66%)이 시장 예상치에부합하는 분기 실적을 발표했지만, 매출 가이던스가 시장 예상치를 크게 밑돌면서 큰 폭 하락하는 등 반도체 테마도 하락.

이 외 세일즈포스닷컴(-2.45%) 등 S/W 및 IT 서비스, 코인베이스(-8.09%) 등 암호화폐, 페이팔(-3.65%) 등 전자결제, 액티비전 블리자드(-1.05%) 등게임, 버라이즌(-1.49%) 등 통신, 씨티그룹(-2.13%) 등 은행, 비자(-3.09%) 등 카드, US스틸(-2.22%) 등 철강 등의 테마가 하락. 금 가격 급락 속 뉴몬트(-4.40%) 등 금(金) 테마도 하락.

반면, 보잉(+6.34%) 등 산업재, 발레(+2.66%) 등 광산, 엑슨 모빌(+1.36%) 등 정유, 솔라엣지(+3.39%) 등 신재생에너지, 테슬라(+0.15%) 등 전기차, 쿠팡(+2.80%) 등 전자상거래 등의 테마는 상대적으로 양호한 모습.

3. 특징섹터

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷중국 제로 코로나 출구 전략 모색 소식 등에 카지노, 면세점, 여행, 항공/저가 항공사, 화장품 등의 중국소비 관련주 상승. 항공/저가 항공사 테마는 대한항공 3분기호실적 등도 긍정적으로 작용. ▷삼성전자 의료용 VR기기 '전파 인증' 소식 등에 메타버스(Metaverse), VR(가상현실)/AR(증강현실) 테마 상승. ▷월드컵을 앞두고 11월 육계 도축 마릿수 하락 전망 속 수급 불균형 전망 등에 육계 테마 상승. ▷현대차-국회사무처, 국회 자율주행자동차 도입 관련 업무협약 체결 등에 자율주행차 테마 상승. ▷北 연이은 무력도발 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷산업부, 재생에너지 정책 개선 방안 발표 속 풍력에너지 비중 확대 모멘텀 지속 등에 풍력에너지 테마 상승. ▷정부 총 3조원 투입 해운산업 안전판 강화 소식 속 해운 테마 상승. ▷원희룡 국토교통부 장관 등 수주지원단 사우디아라비아 방문을앞두고 네옴시티 관련주 상승. ▷LG유플러스가 양호한 3분기 실적 발표 등에 4%대 상승한 가운데, 통신 테마 상승. ▷이 외에 폐기물처리, IT 대표주, 조선, 온실가스(탄소배출권), 인터넷 대표주, 손해보험, 은행, 마이크로 LED, 태양광에너지, 종합상사, 영화, 페인트 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 中 폭스콘 사태로 아이폰 출하량 감소 전망 등에 일부 아이폰 테마 하락. ▷최근 시장에서 양호한 흐름을 보였던 2차전지 테마 하락. ▷이 외에 전선, 타이어, CCTV & DVR, 탈모 치료 관련주, MLCC, 교육/온라인교육, 콜드체인(저온 유통), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
중국소비 관련주	중국 제로 코로나 출구 전략 모색 소식 등에 상승
중국소비 관련주	▷일부 외신에 따르면, 중국 공산당이 제로 코로나 출구 전략을 모색하고 있는 것으로 전해짐. 당국의 제로 코로나 정책에 대한 국민들의 불만이 높고 당 대회도 종료되었기 때문에 경제를 압박하는 제로 코로나 정책 폐기 시점을 두고 공산당 지도부가 논의를 진행하고 있는 것으로 전해짐. 시장에서는 중국이 홍콩의코로나 정책을 따를 것으로 전망되고 있음. 홍콩도 고강도 방역을 실시하고는 있으나 중국과 같은 전면적인 봉쇄 조치는 취하고 있지 않은 것으로 전해짐. 이러한 소식 속 금일 중국증시와 홍콩증시는 급등. ▷지난 2일 GKL은 2022년10월 카지노 매출액이 348.20억원(전년동월대비 +275.5%)을 기록했으며, 파라다이스도 2022년10월 카지노 매출액이 468.98억원(전년동월대비 +119.9%)을 기록했다고 밝힘. 언론에 따르면, 올해 하반기 들어 간소화된 외국인의 한국 입국 절차가 호재로 작용했다는 분석이 나오고 있으며, 향후 일본 항공 노선 확대에 따라 카지노 실적이 오름세를 이어갈 것으로 예상하고 있음. ▷한편, 롯데관광개발은 언론을 통해 최근 제주와 일본, 홍콩 등 국제선 하늘길이열리면서 제주 드림타워 복합리조트의 본격적인 실적 개선을 앞두고 있다고 밝힘. 특히, 시장에서는 제주로 외국 관광객이 대거 유입되면서롯데관광개발이 가장 큰 혜택을 받을 것으로 보고 있으며, 하늘길이 열리는 노선이 카지노 VIP들이 많은 일본과 홍콩에 집중된 점에 기대를걸고 있는 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품, 신세계, 호텔신라 등 면세점, 롯데관광개발, GKL 등 카지노, F&F, 한세실업 등 패션/의류, 하나투어, 참좋은여행 등 여행, 대한항공, 진에어 등 항공/저가 항공사 테마 등 중국소비 관련주가 상승.
메타버스(Metaverse) 등	삼성전자 의료용 VR기기 '전파 인증' 소식 등에 상승
메타버스(Metaverse) 등	▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성전자가 의료용 가상현실(VR) 기기 ‘릴루미노 글래스2’를 제작한 것으로 확인됐다고 전해짐. 삼성전자는 지난달 31일 릴루미노 글래스2(모델명 REL-G02)의 적합성평가(전파인증)를 받았으며, 릴루미노 글래스2가 연초한종희 삼성전자 부회장이 언급한 ‘삼성표 메타버스 기기’가 아니겠냐는 분석도 제기되고 있다고 알려짐. ▷한 부회장은 지난 2월말 스페인에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회 MWC 2022에서 “메타버스 플랫폼 기기가 요즘 화두”라며 “삼성전자도 잘 준비하고 있으니기대해달라”고 밝힌 바 있음. 이와 관련, 업계 관계자는 “모바일 경험 극대화를 추구하는 삼성전자 입장에서 VR·AR 기기는 필수적인 제품군”이라며 “릴루미노 글래스2가 아니더라도 관련 제품을 멀지 않은 시간 내에 만나볼 수 있을 가능성이 높다”고 밝힘. ▷이 같은소식 속 엔피, 선익시스템, 코세스, 에이트원, 큐에스아이, 덱스터 등 메타버스(Metaverse) 및 가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승.
육계	월드컵을 앞두고 11월 육계 도축 마릿수 하락 전망 속 수급 불균형 전망 등에 상승
육계	▷최근 농업경제연구원 농업관측센터에 따르면, 올해 11 월 육계 도축 마릿수가 전년대비 약 2.0% 정도 감소한 6,920~7,149만 마리로 예측되는 것으로 전해짐. 12월 도축마릿수도 지난해 대비 3% 감소한 7,094~7,264만 마리로 내다봤음. 이는 생산비 상승으로지난달 이후부터 육계 병아리 입식 마릿수가 감소했기 때문이며, 생산비가 상승한 가장 큰 요인은 국제 곡물 가격 인상으로 배합사료 가격이큰 폭으로 올랐기 때문인 것으로 알려짐. ▷11월 카타르 월드컵이 개최될 예정인 가운데, 월드컵 기간 중 닭 수요가 증가할 전망이나공급량은 적을 것으로 예측되면서 육계 수급 불균형에 따른 수혜 기대감이 제기되는 모습. ▷이와 관련 마니커에프앤지, 마니커, 교촌에프앤비 등 육계 테마가 상승.
자율주행차	현대차-국회사무처, 국회 자율주행자동차 도입 관련 업무협약 체결 등에 상승
자율주행차	▷현대차는 언론을 통해 국회에서 국회사무처 이광재 사무총장, 박장호 입법차장, 홍형선 사무차장과 공영운 현대차 사장, 장웅준 자율주행사업부 전무, 김수영 MCS 랩 상 무 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 '국회 자율주행자동차 도입에 관한 업무협약'을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 미래 모빌리티 산업을 활성화하고, 국회 방문객들의 이동 편의를 증진하기 위한 취지이며, 협약에 따라 내년 상반기 중 대형 승합차(쏠라티 11인승)를 개조한 '로보셔틀'이 국회 경내와 방문객 전용 주차장인둔치주차장을 잇는 3.1㎞ 구간에 투입돼 시범 서비스에 나설 예정. ▷한편, 최근 언론에 따르면 현대자동차그룹이 지난 8월 인수한 스타트업 ‘포티투닷(42dot)’이 서울 종로구 청계광장에서 종로4가 세운상가 사이를 왕복하는 자율주행셔틀 ‘aDRT’을 조만간 정식 운행할 계획인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 유니트론텍, 모트렉스, 디에이테크놀로지, 모바일어플라이언스 등 자율주행차 테마 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	北 연이은 무력도발 등에 상승
방위산업/전쟁 및 테러	▷언론에 따르면, 북한이 전일 밤 한미가 '비질런트 스톰'(Vigilant STORM) 연합 공중훈련을 연장한 것에 대해 반발하 는 담화를 낸 직후 동해상으로 단거리 탄도미사일 3발 발사에 이어 80여 발의 포병사격을 한 것으로 전해짐. 합동참모본부는 "북한이 3일 밤 11시 28분부터 강원도 금강군 일대에서 동해상으로 80여 발의 포병사격을 했다"고 밝혔으며, 북한이 쏜 포탄은 9·19 남북군사합의에 따른 북방한계선(NLL) 북방 해상완충구역 안에 탄착된 것으로 알려짐. 아울러, 합참은 금일 북한 군용기 약 180여개의 비행 항적을 식별해 F-35A 등 80여대를 포함한 공중전력을 긴급 출격 시켜 대응 조치를 했다고 밝힘. ▷한편, 북한은 지난 3일 대륙간탄도미사일(ICBM) 1발을 포함해 모두 6발의 탄도미사일을 쏘는 등 최근 들어 도발 강도를 높이고 있는 가운데, UN안보리는 4일 오후 3시(현지시간 기준, 한국시간 5일 오전 4시) 美 뉴욕 유엔본부에서 북한 문제를 논의하기 위한 공개회의를 연다고 밝힘. 이번 회의는 미국과 영국, 프랑스, 알바니아, 아일랜드, 노르웨이의 소집 요청에따른 것이며, 한국은 안보리 이사국은 아니지만 이해당사국으로 이번 회의에 참석할 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 한컴라이프케어, 한화에어로스페이스, 빅텍, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 한화에어로스페이스는 임직원들의 자사주 취득 소식도 주가에 긍정적으로 작용.
아이폰	中 폭스콘 사태로 아이폰 출하량 감소 전망 등에 하락
아이폰	▷언론에 따르면, 아이폰의 최대 생산기지인 폭스콘이 위치한 정저우시가 코로나19 확산으로 봉쇄 조치된 가운데, 근로자들이 대규모로 이탈하면서 아이폰14의 연간 출하량 계획에도 차질이 발생할 것으로 전해짐. ▷대만의 시장조사업체 트렌드포스와 관련 업계에 따르면, 정저우시 폭스콘 사태로 아이폰의 4분기 출하량은 200만~300만대 가량 감소할 것으로 전망되고 있음. 특히, 정저우 폭스콘 공장은 아이폰14 프로와 프로맥스를 생산하는 주요 기지이며, 아이폰14 시리즈의 80%, 프로 모델의 85% 이상을 생산하는 곳으로 약 30만명의 노동자가 근무하는 것으로 알려짐. ▷한편, 애플의 주요 고객사인 삼성디스플레이, LG이노텍 등 국내 업체들도 주의를 기울이는 가운데, 아직 4분기 기준 아이폰14 부품의 물동량 변화는 없는 것으로 파악되고 있음. 다만, 일부 업계 관계자는 "아직 특별하게 주문량을 줄인다거나 하는 움직임은 없으나, 만약 상황이 악화할 경우 국내 업체들도 당연히 타격을 피할 수 없을 것"이라며, "생산이 분산되어 있다고는 하나 폭스콘에서 생산하는 물량이 절대적으로 많고 국내 업체들도 아이폰14 프로 및 프로맥스에 대한 의존도가 높기 때문으로 오히려 일반 모델에 공급하는 중국 업체들이 덜 피해를 볼 수 있다"고 언급했음. ▷이에 금일 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, LX세미콘 등 일부 아이폰 테마가 하락.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징종목	이슈요약
다올인베스트먼트 (298870) 2,505원 (+21.01%)	한림대학교-BMT 연구진, 72시간내 암세포 사멸 항암제 개발 소식 속 BMT 투자 사실 부각에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 한림대학교 김태선 교수팀과 BMT 연구진은72시간내 암세포 사멸시키는 차세대 항암제 'ID-Checker'를 개발했다는 소식이 전해짐. ID-Checker는 최소 24시간에서 최대 72시간의 단기간안에 폐암, 유방암, 대장암, 췌장암 등의 암세포들을 사멸시키는 새로운 기술로, 연구진은 ID-Checker가 정상 세포보다 암세포에 최대 20배수준의 높은 선택성을 보인다는 연구결과를 발표한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 지난 2019년 BMT에 투자한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
희림 (037440) 13,600원 (+14.77%)	탄자니아 토지주택개발부 장관 회담 진행 소식 속 아프리카 시장 확대 기대감에급등
	▷동사는 언론을 통해 국토교통부의 초청으로 한국을 공식 방문 중인 탄자니아 토지주택개발부 안젤린 마불라(Angeline Mabula) 장관과 회담을 가졌다고 밝힘. 이번 회담을 통해 동사는 탄자니아 정부와 행정수도인 도도마시를 비롯해 주요도시 개발에 적극적인 협력을 약속했음. ▷동사 관계자는 "최근 탄자니아 총리, 나이지리아 투자진흥위원회 사무총장 등 아프리카지역의주요 인사를 연이어 만나며, 아프리카사업 협력방안에 대해서 다방면으로 논의하고 있다"며, "앞으로 탄자니아는 물론 아프리카 주요지역에서 적극적인 수주활동을 펼칠 계획"이라고 밝힘. ▷한편, 현재 탄자니아정부는 한국과 손을 잡고 ‘국토정보 기반시설 개선사업’ 추진을 시작했으며, 탄자니아 국토의 최대 소유주인 국민주택공사(National Housing Corporation)를 통해 외국인 개발자들을 유치하기 위한 공공민간정책(PPP)을 착수할 예정임.
모다이노칩 (080420) 3,500원 (+12.90%)	소니-혼다 공공개발 전기차 2025년 美 판매 계획 속 과거소니 납품사 이노칩테크놀로지 흡수합병 사실 부각에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 소니와 혼다가 합작법인을 통해 공동개발하고 생산하는 전기차는 2025년 미국시장에서 판매를 시작할 계획을 세우고 있다고 전해짐. 애플카 출시 시기는 2025년 이후로 예상되어 소니카가 애플카보다 먼저 출시될 수 있다고 알려짐. ▷이 같은 소식 속 과거 소니의 납품회사였던 이노칩테크놀로지를 흡수합병한 동사가 시장에서 부각.
APS홀딩스 (054620) 12,400원 (+7.83%)	부산 버스 정류장 투명 LED 디스플레이 설치 공사 수주 소식 등에 강세
	▷동사는 언론을 통해 최근 6억4,000만원 규모의 부산 버스 정류장 스마트 정보 안내기 용도의 투명 LED 디스플레이 설치 공사를 수주했다고 밝힘. 이번 수주는 총 8곳의 버스 정류장에 투명 LED 디스플레이로 스마트 버스 정보 안내기를 설치하는 공사로 버스 운행 정보를 비롯해 홍보, 주요 정보 전달 매체로 활용할 예정이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "당사의 투명LED 기술은 광학용 PET(폴리에스테르) 필름에 구리를 증착하고 회로 패턴을 에칭한 후 LED 부착을 한 것이 특징"이라며 "최소 4㎛ 미세선폭 구현, 1,200㎜ 대면적 필름 제작, 85% 이상의 투명도, 뛰어난 내열성과 유연성, 국내에서 유일하게 자체 생산 프로세스를 보유하고 있는 등 경쟁력을 보유하고 있다"고 밝힘.
에이트원 (230980) 1,020원 (+7.26%)	자회사 그리드, AI 융합 메타버스 플랫폼 개발 착수 소식에 강세
	▷동사 는 언론을 통해 자회사 그리드가 AI(인공지능) 융합 메타버스 플랫폼 개발에 나선다고 밝힘. 그리드는 미국 보스톤에 소재한 AI 교육 솔루션 기업 KAiT(Knowledge AI)가 운영 중인 웹 기반 AI 튜터링 플랫폼을상호 기술협력을 통해 메타버스 플랫폼으로 확장, 전환할 계획이라고 언급. ▷이와 관련, 최철순 그리드 대표는 "그리드와 KAiT의 AI 융합 메타버스 플랫폼은 내년 3월중 론칭을 목표로 하고 있다"며 "교육 컨퍼런스 분야에 특화된 모임과 AI 기술 선두주자로 평가받고 있는 KAiT의 기술 융합을 통해 획기적인 플랫폼 서비스를 선보일 수 있도록 만전을 기할 것"이라고 밝힘.
천보 (278280) 236,100원 (+6.78%)	내년 이익성장 기대감 등에 강세
	▷메리츠증권은 동사에 대해 지난 1년간 주가 부진은 P 전해질 판가 하락 등 소재사업부문 수익성 둔화에 기인했지만, 23년부터 LiPF6 가격 반등 및 F 전해질 양산에 따른 이익 성장이 재차 가능해질 것으로전망. ▷이와 관련, 전방 고객사들의 중장기 상향된 생산 Capa가이던스에 전해질 기업들 또한 제품mix 개선과 생산규모 확대로 대응할 예정이라며, 동사가 계획한 전해질 생산규모는 23년 6,000톤으로 증가, 중장기 5만톤 생산규모로 증가될 예정이라고 밝힘. 이에 2023년 매출액은 4,907억원, 영업이익은 723억원으로 낮아진 눈높이를 재차 상향할 가능성이 높다고 분석. ▷다만, 추정치 하향 조정에 따라 적정주가를 하향 제시한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 370,000원 -> 310,000원[하향]
미래컴퍼니 (049950) 22,400원 (+6.67%)	Revo-i 편도암 수술 성공 소식 속 강세
	▷일부 언론에 따르면 최근 원자력병원이 동사의제품인 Revo-i를 활용한 경구강 로봇수술을 통해 편도암 환자 수술에 성공한 것으로 전해짐. Revo-i는 국내에서 최초로 개발해 상용화에 성공한 수술 로봇으로 고해상도 3D 입체 영상, 넓은 시야, 다관절 기구를 통한 세밀한 움직임 등이 지원되는 것이 특징이며, 지난해 11월 원자력병원에 도입된 이후 이비인후과, 비뇨의학과, 산부인과, 대장항문외과 수술 영역에서 활발히 사용되고 있는 것으로 알려짐. ▷원자력병원 이명철 과장은 Revo-i 를 활용한 새로운 시도였던 경구강 로봇 수술을 성공적으로 마치면서 강점을 다시 한번 확인할 수 있었다며 로봇수술의 영역을 넓히는 노력을 통해 환자들에게 최상의 의료 서비스를 제공하겠다고 밝힘.
현대바이오 (048410) 22,750원 (+6.31%)	코로나 치료제 임상2상 11월 내 완료 기대감에 강세
	▷동사는 언론을 통해 항바이러스제 후보물질인 'CP-COV03'의 코로나19 임상2상을 이달 내 완료하고 긴급사용승인 신청 절차를 진행할 방침이라고 밝힘. ▷동사 관계자는 "최근 동절기를 앞두고 코로나19 바이러스의 신종 변이가 계속 출현하면서 확진자가 늘고 있지만, 기존 치료제는 여러 변이에 제대로 대응하지 못하고 있다"며, "종반부에 이른 CP-COV03의 코로나 임상을 이달 내 모두 완료하기 위해 다양한 방안을 동원하고 있다"고 밝힘. 이어 "CP-COV03 임상은 현재까지 순조롭게 진행돼 참여자가 200명을 훌쩍 넘겼다"며, "최근의 임상 참여자들은 대부분 새로운 변이 감염자로 추정되는데 이는 기존 항바이러스제와 차별되는 CP-COV03의 탁월한 변이 대응력을 확인해줄 기회가 될 것"이라고 밝힘.
한국비엔씨 (256840) 4,400원 (+6.15%)	잠정 제조중지 및 회수폐기명령에 대한 집행정지 잠정처분 신청 인용 결정에 강세
	▷잠정 제조중지 명령 및 회수폐기명령에 대한 집행정지 잠정처분 신청 인용 결정 공시. 동사는 대구지방식품의약품안전청의 비에녹스주(클로스트 리디움보툴리눔독소A형)(수출용) 제품에 대해 지난 2일 대구지방법원에 잠정처분 신청(대구지방법원 2022아10490)을 했고, 이날 인용 결정을 받았다고 밝힘. 이어 대구지방법원의 잠정 효력정지 결정에 따라 오는 30일까지 제조를 재개할 예정. ▷한편, 최근 동사는 대구지방식품의약품안전청로부터 비에녹스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형)에 대한 잠정 제조중지 조치를 받은 바 있음.
지엘팜텍 (204840) 808원 (+5.76%)	3분기 적자폭 축소 속 상승
	▷분기보고서를 통해 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 47.03억원원(전년동기대비 +87.50%), 영업손실 2.37억원(전년동기대비 적자폭축소), 순손실 3.07억원억원(전년동기대비 적자폭축소).
AP시스템 (265520) 17,650원 (+3.52%)	3분기 실적 호조에 상승
	▷22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,477.88억원(전년동기대비 +53.88%), 영업이익 288.26억원(전년동기대비 +79.32%), 순이익 417.21억원(전년동기대비 +137.45%).
퓨쳐켐 (220100) 9,150원 (+3.16%)	전립선암 진단제 'FC303' 中 특허 등록 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 전립선암 진단제 FC303의 중국 특허 등록이 결정됐다고 밝힘. 이번 특허 등록 결정으로 유럽 32개국 외 7개 국가에서 특허 등록이 완 료됐다고 언급. 이와 관련, 동사 관계자는 “기술이전을 진행 중인 중국에서의 특허 등록이라 의미가 크다”며 “현재중국에서 임상에 대한 Pre-IND 미팅을 진행하고 있고 기술이전계약을 통해 단일 국가로써는 두 번째로 큰 규모의 의약품 시장인 중국에서의빠른 수익 창출 전략도 동시에 추진할 계획”이라고 밝힘.
네오이뮨텍 (950220) 4,135원 (+3.12%)	美 혈액암학회서 CAR-T 병용 임상결과 첫 공개 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 내달 10~13일(현지시간) 미국 뉴올리언스에서열리는 미국혈액암학회(ASH)에서 자사의 T세포 증폭 면역항암제 ‘NT-I7’와 노바티스의 CAR-T 치료제 ‘킴리아’ 간 병용 1b 임상(NIT-112) 초기 데이터를 공개한다고 밝힘. 동사에 따르면, 총 7개 용량 단계 중 첫 3개 용량에 대한 환자 모집이 완료된 가운데, 심각한 부작용은 발견되지 않았으며, 병용투여한 환자들은 절대 림프구 수(ALC)와 CAR-T의 증가를 보였다고 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “학회에서 공개한 데이터와 향후 더 보강될 데이터를 바탕으로 다양한 파트너사들과 미팅을 지속할 계획"이라고 밝힘.
에스티큐브 (052020) 22,450원 (+2.75%)	면역관문억제제 신약후보물질 임상 1상 중간결과 발표 기대감 등에 소폭 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 면역관문억제제 신약후보물질 'hSTC810'의 글로벌 및 국내 임상 1상이 진행중인 가운데, 11월 SITC에서 임상 1상 중간결과를 발표할 예정. 향후 임상을 진행하면서 기술 이전 등이 추진될 가능성이 있으며 면역관문억제제 First - in Class 신약으로 부각될 수 있을지 주목되고 있음. ▷아울러 Merck사의 키트루다, BMS의 옵디보를 필두로 면역관문억제제 시장의 고성장세가 이어지고 있다고 언급. 면역관문억제제 전반적으로 매출액 성장과 제약사 내 매출 비중 확대가 나타나고 있으며 동사에게 새로운 기회가 도래하고 있다고 설명.
휴맥스 (115160) 3,645원 (+2.10%)	계열사 휴맥스EV, 美모비우스와 이동식 초급속 충전기 개발 예정 소식에 소폭 상승
	▷동사의 계열사 전기차 충전 서비스 업체 휴맥스 EV는 전기차용 배터리 모듈을 개발한 미국의 모비우스 에너지와이동식 초급속 충전기 공동 개발에 나선다고 밝힘. 휴맥스 EV는 모비우스 에너지의 기술을 적용해 350kW급 이동식 초급속 충전기를 개발할 계획으로 전해짐. 아울러 휴맥스 EV와 모비우스 에너지는 향후 용량이 더 큰 전기 비행기용 이동식 초급속 충전기도 개발할 계획으로 알려짐. ▷이와 관련, 이규제 휴맥스 EV 대표는 "이동식 초급속 충전기를 개발해 전기차 보급 확대로 급속하게 늘어난 충전 수요에 대처할 것"이라며 "전기차 사용자의 불편함을 해소하면 전기차 확산에 큰 도움이 될 것"이라고 밝힘.
원익IPS (240810) 26,300원 (-2.59%)	3분기 실적 부진 등에 소폭 하락
	▷전일 장 마감 후 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,830.94억원(전년동기대비 -24.15%), 영업이익 304.57억원(전년동기대비 -53.18%), 순이익 474.34억원(전년동기대비 -13.28%). ▷DB금융투자는 동사에 대해 시장기대치(영업이익 490억원)를 하회했다고 밝힘. 글로벌 경기 침체에 따른 IT수요 둔화로 메모리 가격이 급락하며 고객사는 신규 투자 축소 혹은 지연하였고, 그에 따른 동사의 신규 장비 입고가 지연되며 삼성전자 P3 3D NAND 신규 장비 일부와 SK하이닉스향 메모리 장비 잔여분의 매출인식이 이월되었기 때문이라고 분석. 또한, 국내 및 해외향 디스플레이 장비 매출이 계획대로 인식되며 매출액 하락을 방어했지만, 반도체 대비 낮은 수익성으로 제품 믹스는 악화되었다고 밝힘. ▷최근 글로벌 인플레이션 상황 속 경기 침체 우려감과 그에 따른 하반기 PC, 모바일 등의 IT세트 수요 부진 등의 전방산업 영향으로 메모리 업체들의 신규 투자 규모는 축소 혹은 취소되고 있는 가운데, 4분기에도계획된 삼성전자의 P3 신규 DRAM 및 파운드리 투자의 일부가 지연 혹은 축소될 가능성이 있으며 이는 동사의 신규 장비 수주 축소로 연결될것으로 전망. 동사의 올해 연간 실적은 매출액 1.0조원(-18.8%), 영업이익 981억원(-40.2%)으로 기대치에 미달할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원 -> 38,000원[하향]
휴온스 (243070) 29,750원 (-2.94%)	3분기 실적 부진에 소폭 하락
	▷22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,231.29억원(전년동기대비 +9.68%), 영업이익 20.25억원(전년동기대비 -86.25%), 순이익 26.29억원(전년동기대비 -81.86%). 이와 관련, 동사는 해외사업에서 발생한 대손상각비가 반영되면서 수익성은 악화됐다고 설명. 지난 2020년 미국법인을 통해 수출했던 개인보호장비(PPE)가 코로나19 방역조치 해제로 판매가 어려워져 미회수 매출채권 전액을 선제적으로 대손충당금에 반영했다고 밝힘.
이녹스첨단소재 (272290) 26,200원 (-3.14%)	3분기 실적 부진 및 고객사 재고 조정 영향에 따른 실적 감소 전망 등에 하락
	▷흥국증권은 동사에 대해 2022년 3분기 매출액은 1,333억원(-6.7% QoQ, -5.3% YoY), 영업이익은 276억원(-14.4% QoQ, -10.4% YoY, OPM 20.7%)을 기록해 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 이는 FPCB 사업부의 경우 일부 생산을 축소하였으며, 고객사의 가동률 조정 영향으로 인해 전분기 대비 매출액이 감소했기 때문이라고 분석. ▷4분기매출액은 1,005억원(-24.6% QoQ, -29.3% YoY)을 기록할 것으로 예상된다며, 특히 INNOLED 사업부의 매출액을 558 억원(-32.8% QoQ, -34.5% YoY)으로 추정한다고 밝힘. 이는 매출액의 약 60% 비중을 차지하는 INNOLED 사업부에서 4분기 고객사의 가동률 조정의 영향을 받을 것으로 예상되기 때문이라고 언급. ▷또한, SMART FLEX 사업부도 고객사의 스마트폰 출하량이 예상보다 부진한 상황으로 매출액이 감소할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 45,000원 -> 42,000원[하향]
넥스턴바이오 (089140) 2,130원 (-7.19%)	129.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회에 약세
	▷전일 장 마감 후 5,349,794주(129.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회 공시. 사유는 정관 제 9조 신주인수권 조항 사항에 따른 철회이며 최대주주 등과 협의하여 유상증자를 재검토 예정이라고 밝힘.
뉴로메카 (348340) 21,050원 (-13.20%)	신규상장 첫날 급락
	▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 16,900원을 상회한 24,250원에 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록. 한편, 동사는 협동로봇 전문 업체로 다품종 변량생산 체제의 제조 공정을 자동화하는 핵심제품인 협동로봇(collaborative robot 또는 cobot)을 개발하고 있으며, 주력 모델로 협동로봇 '인디(Indy)'를 보유.
제이아이테크 (417500) 11,900원 (-17.36%)	신규상장 첫날 급락
	▷금일 코스닥 시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 16,000원을 하회한 14,400원에 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록. 한편, 동사는 반도체 공정재료 공급업체로 반도체 증착 공정에 필요한 전구체(Precursor) 사업을 주력으로 영위중임. SK하이닉스와 도시바 등 국내외 고객사에 제품 공급중이며 이 외 디스플레이용 포토마스크 케이스, 유기발광다이오드(OLED) 소재 개발, 반도체 공정용 특수가스 수입 등의 사업을 진행중임. 매출 대부분은 전구체(Precursor) 사업 및 특수가스 사업에서 발생.
에스에스알 (275630) 5,360원 (-18.66%)	상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 인한 거래재개 속 급락
	▷전일 장 마감 후 상장적격성실질심사 대상 제외로 인한 금일 거래재개 공시. 동사의 거래정지 직전가는 6,590원이며, 금일 거래재개 시초가는 6,200원임.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징종목	이슈요약
KC코트렐 (119650) 2,665원 (+25.71%)	현대제철과 451억원 규모 공급계약 체결에 급등
	▷현대제철㈜과 451.00억원(최근 매출액대비 12.7%) 규모 공급계약(당진 3코크스 탈황탈질 설비 신설) 체결(계약기간:2022-11-04~2024-09-30) 공시.
롯데칠성 (005300) 142,000원 (+7.17%)	3분기 주류 부문 실적 개선 분석 등에 강세
	▷SK증권은 동사에 대해 3분기 별도 매출액 7,302억원(+11.3%, YoY), 영업이익 707억원(-12.0%, YoY)을 기록했다며, 부문별 매출액은 음료 5,374억원(+11.3% YoY), 주류 1,928억원(+11.5% YoY)으로 시장 성장성을 상회하는 등 주류 부문의 실적 개선세를 확인했다고 밝힘. ▷특히, 소 주의 점유율 반등이 고무적라이며, 맥주 공장의 경우에도 하이브리드 생산에 돌입하며 YTD 기준 가동률이 33% 수준으로 BEP 마진율 45% 수준을 넘어 마진율 개선을 앞두고 있다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 260,000원[유지]
LG전자/LG디스플레이/현우산업	애플카 최적 파트너 분석 등에 강세
	▷전일 KB증권은 보고서를 통해 현 시점에서 애플의 애플카 출시를 예단하기 어렵지만, 향후 전기차가 달리는 스마트폰으로의 진화 가능성을 고려하면 애플의 자동차 시장 진입 방향성은 뚜렷해 보인다고 분석. ▷애플은 애플카에서도 아이폰처럼 H/W와 S/W 개발 주도권을 가져갈 가능성이 높다며, 특히 미국, 중국, 대만의 지정학적 위험을 고려할 때 이미 시장에서 검증된 한국의 부품 공급망을 적극 활용할 것으로 예상된다고 밝힘. ▷이에 따라 EV 부품에서 하드웨어까지 풀 라인업을 확보한 LG그룹과 전략적 파트너십을 맺을 가능성이 클 것으로 추정된다며, LG에너지솔루션 (배터리), LG전자 (외주생산), LG이노텍 (카메라, V2X), LG디스플레이 (OLED) 등의수혜가 전망된다고 밝힘. ▷이에 금일 LG전자, LG디스플레이 등이 시장에서 부각. 아울러 LG전자 등에 PCB(인쇄회로기판)를 공급하고 있는 현우산업도 부각되는 모습. [종목]: LG전자, LG디스플레이, 현우산업
포스코인터내셔널 (047050) 22,850원 (+6.03%)	포스코에너지 흡수합병 승인 및 투자계획 발표 등에 강세
	▷임시주주총회 결과, 포스코에너지 흡수합병 승인 공시. 장래사업ㆍ경영(포스코에너지 합병 후 중기(23년~25 년) 투자계획) 계획 공시. 이와 관련, LNG Value Chain 집중투자를 통한 글로벌 에너지전문기업으로 성장 목적으로 LNG 터미널 건설(1.6조원), 천연가스 생산 확대(1.3조원), LNG 발전(0.7조원), 친환경에너지(0.2조원)에투자하겠다고 밝힘.
대한항공 (003490) 23,950원 (+5.04%)	3분기 실적 호조에 상승
	▷전일 장 마감 후 22년3분기 실적발표. 별도기준 매출액 3.66조원(전년동기대비 +64.72%), 영업이익 8,392.39억원(전년동기대비 +91.34%), 순이익 4,313.93억원(전년동기대비 +221.99%). ▷이와 관련, NH투자증권은 동사에 대해 3분기 어닝 서프라이즈를 기록했다고 언급. 운임 하락에 따른 화물 매출 감소에도 여객 운임 강세로 수송량 증가로 전분기 대비 매출 및 영업이익이 증가했고 재무구조 개선으로 영업외비용도 완화됐다고 설명. 아울러 3분기 수송량 증가와 환율 효과도 있었다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,000원[유지]
SK아이이테크놀로지 (361610) 58,400원 (+4.85%)	북미시장 진출 검토 계획 및 홍콩·싱가포르서 기업설명회 개최 소식 등에 상승
	▷SK아이이테크놀로지(SKIET)는 언론을 통해 오는 8∼12일 홍콩과 싱가포르에서 글로벌 투자자 대상 기업설명회(NDR)를 연다고 밝힘. 세계 최대 자산운용사 블랙록 투자책임자와 유럽 최대 연기금중 하나인 네덜란드 연금 자산운용(APG) 관계자 등을만나 사업 방향성을 설명하고 투자 확대를 요청할 방침이라고 언급. 또한, 지난 2일 컨퍼런스콜에서 성장 수요 선점을 위한 북미시장 진출 검토 계획, 생산성 향상과 자동화 확대 등 중장기 전략을 밝힌 바 있으며 해외 투자자들에게도 이같은 전략을 적극 설명할 예정이라고 설명. ▷이와 관련, 노재석 대표는 “글로벌 습식 리튬이온배터리분리막(LiBS) 수요의 경우 북미와 유럽 지역은 연평균 약 30% 이상의 고성장을 기록할 것으로 전망된다”며 “북미지역 투자 계획은 시장 잠재력과 주요 고객들의 수요 증가를 고려했을 때 필수적이라고 판단하고 있다”고밝힘.
한세실업 (105630) 15,300원 (+4.79%)	기저효과 및 환율 수혜에 따른 3분기 실적 시장기대치 부합 전망 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액은 5,758억원(+38% y-y), 영업이익은 493억원(+175% y-y)으로 시장 기대치 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 전년 베트남 공장 셧다운 기저 효과, 생산국 통화가치 하락, 12월물 면화 Spot 가격 하락, 환율 스프레드 확대에 따른 마진율 개선 지속 등 때문으로 분석. ▷다만, 강달러 환경 고려해 2023년 EPS 추정치를 +13% 조정한 가운데, 전방의 불확실성으로 적용 PER 배수를 기존 10배에서 7배로 하향하여, 목표주가를 하향한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 21,000원[하향]
LG유플러스 (032640) 11,750원 (+4.44%)	양호한 3분기 실적 발표 속 상승
	▷22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 3.50조원(전년동기대비 +0.68%), 영업이익 2,851.00억원(전년동기대비 +3.03%), 순이익 1,708.00억원(전년동기대비 -19.05%) 별도기준 매출액 3.18조원(전년동기대비 -1.20%), 영업이익 2,757.00억원(전년동기대비 +2.14%), 순이익 1,638.00억원(전년동기대비 -20.52%) ▷동사는 언론을 통해 무선 사업은 두 자릿수 가입자 증가율과 3개 분기 연속 역대 최저 해지율 경신 등 질적 성장을 가속화하며 실적 개선을 이끌었다고 밝힘. 아울러 IPTV·초고속 인터넷 등 스마트홈 사업과 신사업을 포함한기업 인프라 사업도 안정적인 성장세를 지속하며 힘을 보탰다고 언급.
화승알앤에이/모바일어플라이언스	사우디-폭스콘 합작 전기차 수혜 기대감에 상승
	▷언론에 따르면, 사우디아라비아의 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 회장인 사우디아라비아의 국부펀드 퍼블릭인베스트먼트펀드(PIF)가 전일( 현지시간) 성명을 내고 대만 폭스콘과 합작법인 ‘씨어(CEER)’를 설립해 전기차를 생산한다고 밝힌 가운데, 독일 완성차 업체 BMW에서 사용승인을 받은 부품 기술을 활용한다는 소식이 전해짐. 사우디아라비아 안에서 세단과 스포츠유틸리티차량(SUV) 등을 포함한 상품을 설계하고생산하며, 첫 차량은 2025년 나올 예정인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 폭스콘과 전략적 협력 협정을 체결한 바 있는 中 바이톤에 전기차 전용 에어컨/쿨런트(냉각수) 호스공급을 시작으로 중국 전기차 부품 시장에 진출한 바 있는 화승알앤에이 및 독일 'BMW향 레이다 영상기록 장치'를 공급한 바 있는 모바일어플라이언스가 시장에서 부각. [종목]: 화승알앤에이, 모바일어플라이언스
CJ CGV (079160) 14,450원 (+3.96%)	3분기 실적 턴어라운드 기대감 등에 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액은 3,428억원(+111.5% YoY), 영업이익은 121억원(흑전 YoY)으로 코로나19 이후 첫 연결 영업이익 턴어라운드가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 7월 개봉된<한산: 용의 출현>이 전국 관객수 726만명을 기록했으며, 개봉 작품 수도 전반적으로 증가했다고 밝힘. ▷아울러2023년 연결 매출액은 1조5,100억원(+21.2% YoY), 영업이익은 686억원(흑전 YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, BEP 관객수 기준은 코로나19 이전 분기 4,850만명에서 비용 효율화로 최근에는 3,530만명 수준으로 축소 됐다고 밝힘. 이어 마블(Marvell) 페이즈5 시작을 알리는 2023년2월 개봉작 <앤트맨과와스프> 등 박스오피스의 완만한 회복이 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 28,000 원 -> 23,000원[하향]
에스디바이오센서 (137310) 31,450원 (+3.62%)	3분기 실적 컨센서스 상회 및 저평가 분석 등에 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액은 5,512억원(+4.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 2,934억원(+17.6%, OPM 53.2%)을 기록해 시장 컨센서스를 각각 60%, 132% 상회하는 호실적을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 큰 폭의 매출성장은 일본, 대만 등 아시아향 신속항원키트 수출 호조와 더불어 변동대가 발생으로 인해 1분기 부채 처리됐던 매출액(약 1,000억원)이 3분기 환입된 것에 기인한다고 밝힘. ▷아울러 동사의 2023년 예상 지배순이익 기준 PER은 5.5배로 글로벌 Peer 대비 저평가 상태가 지속되고 있다고 밝힘. 이어 메리디언 바이오사이언스 인수에 따른 사업 시너지 발생, M10 미국 진출 본격화에 따른 Non-COVID 매출 증대, 유럽 및 아시아 지역 법인 설립에 따른 글로벌 시장지배력 강화 등 중·장기 모멘텀은 충분한 만큼 현 주가에 주목할 필요가 있다고 판단한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
메리츠증권 (008560) 3,890원 (+3.46%)	1,399.35억원 규모 자사주 소각 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 보통주 24,670,000주(1,399.35억원) 소각 결정(소각예정일:2022-11-18) 공시.
BGF (027410) 3,455원 (+3.44%)	3분기 호실적 등에 상승
	▷전일 장 마감 후22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,141.00억원(전년동기대비 +171.66%), 영업이익 221.00억원(전년동기대비 +45.39%), 순이익 195.00억원(전년동기대비 +150.0%). ▷또한, 자회사 BGF리테일도 3분기 호실적을 기록. BGF리테일, 전일 장 마감 후 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 2.05조원(전년동기대비 +11.93%), 영업이익 915.00억원(전년동기대비 +31.65%), 순이익 693.00억원(전년동기대비 +40.56%).
KT&G (033780) 96,200원 (+2.45%)	3분기 실적 컨센서스 부합 및 3,496.50억원 규모 자사주 취득 결정 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 22년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.62조원(전년동기대비 +8.45%), 영업이익 4,056.11억원(전년동기대비 -2.73%), 순이익 4,631.40억원(전년동기대비 +28.80%). 이와 관련, 신한투자증권은 3분기 실적이 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 아울러 수출 회복에 따른 실적과 밸류에이션 정상화, 전 세계에서 유일하게 일반 담배와 전자담배 점유율이 동반 상승하는 점이 긍정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 110,000원[상향] ▷보통주 3,700,000주(3,496.50억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-11-04~2023-02-03) 공시. 2022 회계년도 배당계획(200원 이상 증액) 공시.
BGF리테일 (282330) 188,000원 (+2.45%)	3분기 호실적 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 22년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.05조원(전년동기대비 +11.93%), 영업이익 915.00억원(전년동기대비 +31.65%), 순이익 693.00억원(전년동기대비 +40.56%). ▷NH투자증권은 동사에 대해 인플레이션에 따른 긍정적 효과가 반영되며 3분기 실적이 높아진 시장 기대치를 상회했다고 밝힘. 또한, 9월 이후 주요 음식료 기업들이가격 인상 속도가 한층 더 빨라진 만큼 동사 외형 성장에도 기여할 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 240,000원 -> 250,000원[상향]
KT (030200) 36,500원 (+1.96%)	3분기 실적 시장 기대치 부합 전망 등에 소폭 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q22 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.47조원(+4.1% YoY), 4,423억원(+15.7% YoY)으로 시장 기대치에부합할 것으로 전망. 특히, 임금단체협상타결이4Q22로 지연됨에 따라 인건비 부담은 제한적이며, 마케팅 비용 안정화 역시 지속될 것으로 전망. ▷한편, 2023년 연결 실적은 매출액 26조3,379억원(+2.8% YoY), 영업이익 1조9,059억원(+4.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 아울러 KT 스튜디오지니 중심의 미디어 사업성장이 전망되며, 콘텐츠 방영편수 2022년 9편에서 2023년 13~15편으로 확대가 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원 -> 51,000원[상향]
유한양행 (000100) 57,400원 (-3.04%)	3분기 실적 컨센서스 하회분석 등에 하락
	▷하나증권은 동사에 대해 연결기준 3Q22 매출액 4,315억원(-4.4%YoY, -10.6%QoQ), 영업이익 -45억원(적전YoY, 적전QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,924억원, 영업이익 189억원을 하회하는 실적을 기록했다고 분석. 실적 부진의 이유는 작년 대비 줄어든 라이선스 수익(64억원→31억원), 약품사업부 이외의 매출액 부진, 그리고 비용 증가 때문이라고 설명. 아울러 해외 사업부의 경우 유한화학의 매출액이 상반기에 집중되며 매출이 감소했고(356억원, -32.0% YoY, -37.3%QoQ), 생활 유통 부분은 경기 영향으로 매출이 부진했다(317억원, -42.7%YoY, -44.1%QoQ)고 설명. ▷아울러 2022년 매출액은 1조 7,981억원(+6.5%YoY), 영업이익은 281억원(-42.2%YoY, OPM 1.6%)으로 전망하며 기존 추정치(매출액 1조 8,640억원, 영업이익595억원) 대비 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 82,000원 -> 75,000원[하향]
콘텐트리중앙 (036420) 21,000원 (-4.76%)	3분기 어닝 쇼크 등에 하락
	▷전일 장 마감 후 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,045.64억원(전년동기대비 +4.51%), 영업손실 140.20억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 137.34억원(전년동기대비 적자지속). ▷이와 관련 삼성증권은 동사에 대해 시장 컨센서스(86억원)와 당사 추정치(-20억원)를 크게 밑돌며 어닝 쇼크를 기록했다고 밝힘. 방송 부문 수익성이 상당히 저조했고, 영화 부문도 분기 중순부터 관객 수 회복세가 둔화되면서 2개 분기 연속 흑자는 기록했으나 시장 눈높이를 충족시키지는 못했다고 밝힘. 특히, 방송부문에 대해서는 채널 다각화와 제작 편수 확대 추세 등으로 중장기 성장성이 강화되는 것은 분명하다면서도 캡티브(계열사) 채널 등의 편성상황 등을 고려하면 올해 말까지는방송사업에 대한 이익 눈높이를 낮춰야 한다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 36,000원 -> 31,000원[하향]
대덕전자 (353200) 24,300원 (-5.26%)	4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷신한투자증권은 동사에 대해 4Q22 매출액 3,385억원(-8.3% QoQ), 영업이익 608억원(-21.6% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 특히, 연말 재고 조정, 서버용 CPU 신제품 출시 지연, 고객사 가격 정책 등 메모리 밸류체인 우려에 단기 모멘텀 둔화는 불가피하다고 분석. 아울러 Multiple 하락에 목표주가를 하향조정한다고밝힘. ▷다만, 3Q22 매출액 3,714억원(+45.3% YoY), 영업이익 775억원(+202.0% YoY), 영업 이익률 20.9%(+10.8%p YoY)을 기록하며 체질 개선을 확인했으며, 주가는 우려를 반영했다고 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 43,000원 -> 36,000원[하향]
가온전선 (000500) 14,750원 (-11.68%)	유증 신주 상장을 앞두고 오버행 우려 속 급락
	▷전일 장 마감 후 추가상장(유상증자(구주주배정)) 공시. 추가 상장되는 주식수는 2,198,579주로 상장주식총수의 52.84%에 달하는 규모임. 발행가액은 10,650원으로 전일 종가(16,700원) 대비 36.22% 할인된 가격임.

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