[22년 11월 07일]다우지수와 세계증시와 특징종목

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1. 미국증시,니케이지수,세계증시

뉴욕 마감시황

11/4(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+1.26%)/나스닥(+1.28%)/S&P500(+1.36%) 美 2년물 국채금리 하락(+), 반발 매수세 유입(+), 中 코로나 규제 완화 기대감(+) 고용지표 호조 속 공격적 긴축 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 고용지표 호조에 따른 연방준비제도(Fed) 공격적 긴축 우려가 지속됐지만, 미국 국채금리가 하락한 데다최근 지수 하락에 따른 반발 매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 1% 넘게 반등. 중국의 제로 코로나 정책 완화 기대감이 부각된 점도 긍정적으로 작용. 다우지수와 S&P500지수가 1.26%, 1.36% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.28% 상승.

개장 전 발표된 美 고용지표가 호조를 보임. 美 노동부에 따르면, 10월 비농업 신규 고용이 26만1,000개를 기록해 시장 예상치를 크게 웃돌았음. 9월 31만5,000개보다 증가폭이 다소 줄었지만, 블룸버그가 집계한 시장 전망치 19만3,000개와 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치 20만5,000개를 모두큰 폭으로 상회했음. 실업률은 3.7%로 전월대비 0.2%포인트 상승하면서 시장 전망치를 다소 웃돌았지만, 역사적으로 낮은 수준을 이어갔으며, 시간당 평균 임금은 전년동월대비 4.7% 상승해 5% 아래로 내려왔지만 아직 높은 수준을 기록. 이에 Fed의 공격적 긴축 우려가 더욱 커지는모습. 다만, 고용지표 호조 속 경기 침체 우려는 다소 완화되는 모습.

美 고용지표 호조에도 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 하락세를 보임. 美 2년물 국채금리는 장중 4.644%까지 하락하기도 하는 등 15년만에 가장 높은 수준을 경신한 후 반락했음. 실업률이 다소 올라간 것이 노동시장 과열이 식기 시작한 신호로 해석된 것으로 분석되고 있음. 임금 상승률 역시 전월 5%보다 낮아지면서 노동시장의 수급 불균형에 따른 임금 인플레이션 완화 기대감이 부각되는 모습. 다만, 10년물 30년물 국채금리는 상승세가 지속되는 모습.

Fed 위원들은금리 인상 속도가 둔화할 수 있다면서도 최종 금리는 더 높을 수 있다고 언급했음. 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 연준이 더 긴축적인 정책이 얼마나 필요하지 를 살피는 새로운 단계로 이동하고 있다며, 금리 인상 속도를 둔화시킬 경우 더 오래 금리가 오르고 잠재적으로 더 높은 금리가 나올 가능성이 있다면서 기준금리가 5%를 웃돌 수 있다고 밝힘. 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 "충분히 제약적인 금리 수준에 도달하기 위해 얼마나 많은 긴축이 필요한지를 결정하고 있기 때문에 더 느린 인상이 종종 적절할 것"이라고 언급하면서 "얼마나 빠르게 금리를 올리느냐, 즉 속도보다 얼마나 높이 올리느냐로 초점이 이동해야 할 때"라고 밝힘. 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 “내년 3~4월에 금리가 4.9% 근방에서 정점을 찍을 것으로 예상했으나, 지금은 그보다는 더 높아질 것으로 예상한다”고 언급했음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 12월에 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 38.5%, 0.50%포인트 인상할 가능성은 61.5%를 나타냈음. 내년 3월에 기준금리가 5.00%~5.25%로 인상될 가능성은 45.3%를, 5.25%~5.50%로 높아질 가능성은 17.5%를 기록.

중국이 코로나19 규제를 완화할 것이라는 기대감이 부각된 점도 긍정적으로 작용. 언론에 따르면, 제로 코로나에 대한 인민의 불만이 높고 당 대회도 끝났기 때문에 경제를 옥죄는 제로 코로나 정책 폐기 시점을 공산당 지도부가 논의하고 있는 것으로전해짐. 쩡광 전 중국질병예방통제센터 수석 과학 자는 씨티그룹이 주최한 콘퍼런스에서 현재 상황이 변하며 중국의 코로나19 정책도 크게 변화하게 될 것이라고 밝힘. 중국 현지 언론들은 이번 주말 관련 기자회견이 있을 것이라고 보도했으며, 주요 외신들 역시 중국이 조만간 입국자 격리 규정을 줄이는 등 완화 조치에 나설 것이라고 보도했음.

이날 국제유가는 中 봉쇄 완화 기대감 등에 급등. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 4.44달러(+5.04%) 급등한 92.61달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 고용지표 호조 속 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 급락세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 약세 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 금속/광업, 화학, 자동차, 재생에너지, 개인/가정용품, 기술장비, 운수, 경기관련 소비재, 은행/투자서비스, 에너지, 음식료, 산업서비스, 복합산업 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 스타벅스(+8.48%)가 시장 예상치를 상회하는순이익과 매출을 발표하면서 급등했고, 도어대시(+8.32%)도 시장 예상치를 상회하는 매출과 분기 최대 주문 건수를 기록하면서 급등. 中 코로나 규제 완화 기대감 속 알리바바(+7.05%), JD닷컴(+9.74%), 니오(+17.51%) 등 중국 기업들이 큰 폭 상승. 반면, 스포츠 배팅업체 드래프트킹스(-27.82%)가 시장 예상보다 적은 분기 손실을 기록했지만 경기 침체가 고객들의 지출에 여파를 미칠 것이라고 경고하면서 폭락했고, 중고차 거래업체 카바나(-38.95%)가 실적 부진 등에 폭락. 협업 소프트웨어 업체 아틀라시안(-28.96%)도 시장 기대를 밑도는 실적과 향후 가이던스로 폭락. 애플(-0.19%), 마이크로소프트(+3.33%), 아마존(+1.88%), 알파벳A(+3.78%), 메타(+2.11%), 넷플릭스(-3.07%), 엔비디아(+5.48%), 테슬라(-3.64%) 등 주요 기술주들은 등락이 엇갈림.

다우 +401.97(+1.26%) 32,403.22,

나스닥 +132.31(+1.28%) 10,475.25,

S&P500 3,770.55(+1.36%),

필라델피아반도체 2,398.24(+4.60%)

2. 미국시장 섹터시황

11/4(현지시간) 뉴욕증시가 고용지표 호조 속 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, Fed 공격적 긴축 우려에도 통화정책에 민감한 美 2년물 국채금리가 하락하면서 엔비디아(+5.48%) 등 반도체, 마이크로소프트(+3.33%) 등 컴퓨터, 아마존(+1.88%), 알파벳A(+3.78%), 메타(+2.11%) 등 인터넷 등 기술/성장주 테마가 대체로 상승했고, 스타벅스(+8.48%)가 시장 예상치를 상회하는 순이익과 매출을 발표하면서 급등하는 등 음식료 테마가 상승. 고용지표 호조 속 경기 침체 우려일부 완화 등에 뱅크오브아메리카(+2.51%) 등 은행, 메트라이프(+1.37%) 등 보험, 비자(+1.15%) 등 카드 등 금융 테마가 상승. 금 가격 상승속 뉴몬트(+8.47%) 등 금(金) 테마가 상승했고, 국제유가 급등 속 엑슨 모빌(+1.09%) 등 정유, 다우(+5.46%) 등 화학 테마도 상승.

이 외 캐터필러(+3.92%) 등 산업재, 버진 갤럭틱(+7.42%) 등 우주, 발레(+9.76%) 등 광산, US스틸(+9.04%) 등 철강, 퓨얼셀 에너지(+2.30%) 등연료전지, 니콜라(+0.68%) 등 수소차, 라스베가스 샌즈(+6.31%) 등 카지노, 에어비앤비(+4.42%) 등 여행, 델타 항공(+2.47%) 등 항공, 페덱스(+1.12%) 등 물류, 나이키(+5.96%) 등 소비재, 화이자(+1.40%) 등 제약/바이오, 코인베이스(+5.41%) 등 암호화폐, 이베이(+3.22%) 등 전자상거래 등의 테마가 상승.

반면, 애플(-0.19%) 등 모바일, 테슬라(-3.64%) 등 전기차, 세일즈포스닷컴(-4.48%) 등 S/W 및 IT 서비스 등 일부 테마는 상대적으로 부진한 모습.

3. 특징섹터

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷中 코로나 규제 완화 기대감 등에 따른 발틱운임지수(BDI) 선물 운임 반등 분석 등에 해운 테마 상승. ▷국제유가 급등 등에 정유/ LPG(액화석유가스)/ 석유화학 테마 상승. ▷中 코로나 규제 완화 기대감 속 철강 선물가격 반등 등에 철강 주요종목/중소형 테마 상승. ▷주요 타이어 생산업체 미국/유럽 증설 기대감에 타이어 테마 상승. ▷필라델피아 반도체지수 폭등 및 23년 하반기 중 메모리 반도체 가격 반등 전망등에 반도체 관련주 상승. ▷美 IRA 3년 유예 가능성에 자동차 대표주/부품 테마 상승. ▷저가 매수 기회 분석 및 증시 강세등에 증권 테마 상승. ▷한국은행, CBDC 모의실험 연구사업 완료 소식 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승. ▷美, 우크라에 러시아와 휴전 협상 설득 소식 등에 우크라이나 재건 관련주를 비롯해 건설기계 테마 상승. ▷쿠팡 실적 개선 기대감속 글로벌 기관투자자 쿠팡 지분 확대 소식 등에 쿠팡 관련주 상승. ▷美 중간선거 공화당 승리 시 가상자산 시장에 긍정적 분석 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. ▷신규 게임 출시 예정 기업, 실적 성장 기대감 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승. ▷전북 전주에 국내 최대 상용차 수소충전소 준공 소식 속 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승. ▷'플라스틱 퇴출'에 따른 프랜차이즈 업체, 종이 빨대 도입 수혜 기대감 속 제지 테마 상승. ▷네옴시티 수혜 기대감 지속 등에 네옴시티 관련주 상승. ▷코로나19 재유행 우려 등에 코로나19 관련주 상승. ▷이 외 토스 관련주, 희귀금속(희토류 등), 창투사, NFT(대체불가토큰), 백신여권, 재택근무/스마트워크, 탄소나노튜브(CNT), LED장비, 모바일솔루션(스마트폰), 북한 광물자원개발, 3D 프린터, 남북경협, 스마트팩토리, 화학섬유, 광고 테마 등이 상승률 상위를 기록. ▷반면, 자동차보험료 추가 인하 검토 소식에 손해보험 테마 하락. ▷NAVER, 3분기 영업이익 부진 등에 하락하는 등 인터넷 대표주 테마 하락. ▷이 외 항공기부품, CCTV & DVR, 강관업체, 우주항공산업, 편의점, 소모성자재구매대행(MRO), 드론, 통신, 방위산업/전쟁 및 테러, 조선/조선기자재 테마 등이 하락률 상위를 기록. ▷한편, 중국 당국이 지난 주말 기자회견을 통해 '제로 코로나' 유지 기조를 밝히며 이날 장 초반 화장품, 카지노, 면세점 등 중국 소비 관련주가 하락세를 보이기도 했지만, 내년 3월 양회 이후 방역 규제 완화가 기대된다는 분석 속 낙폭을 회복하는 등 관련주가 하락폭을 되돌리며 혼조세를 나타냈음.
해운	中 코로나 규제 완화 기대감 등에 따른 발틱운임지수(BDI) 선물 운임 반등 분석 등에 상승
	▷NH투자 증권은 보고서를 통해 지난 4일 기준 발틱운임지수(BDI)는 1,323포인트로 전주 대비 13% 하락했다며, 주 초반에는 약세 흐름을 나타냈지만 주 후반 들어 철광석 가격 반등 및 중국 코로나 정책 전환 기대감이 일부 반영되면서 선물 운임이 반등했다고 밝힘. 이어 종합탱커 운임은 5만,5553달러로 전주 대비 2% 상승하면서 연중 최고치 수준을 이어갔고, LNG선 운임은 일평균 44만7,500달러로 전주와 동일했지만 여전히 최고 수준을 유지했다고 설명. ▷메리츠증권은 보고서를 통해 최근 중국 공산당이 제로 코로나출구 전략을 모색하고 있는 것으로 전해졌지만, 중국 정부가 지난 5일(현지시간) 방역 관련 기자회견에서 '다이내믹 제로 코로나' 정책의 방향은 고수하되, 방역을 정밀화·과학화할 것이라는 입장을 밝혔다고 언급. 비록 이번 규제 완화 기대가 현실화되지 못했지만, 긍정적인 변화의 시작이라고 판단된다고 밝힘. 20차 당대회 직전과 달리, 정책당국 내부에서 방역 규제 완화에 관한 논의가 다시 시작되고 있음을 설명하기 때문으로 의미 있는 리오프닝까지는 시간이 소요되겠지만, 점진적인 규제 완화는 불가피하다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 팬오션, HMM, 대한해운, KSS해운 등 해운 테마가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스)/ 석유화학	국제유가 급등 등에상승
	▷지난 11월4일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 봉쇄 완화 기대감등에 급등했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 4.44달러(+5.04%) 급등한 92.61달러에 거래 마감. ▷로이터통신에 따르면 중국이 조만간 입국자에 대한 격리 규정을 10일에서 7일이나 8일로 줄일 수 있다는 소식이 전해짐. 아울러 월스트리트저널에 따르면, 쩡광 전 중국질병예방통제센터 수석 과학자가 씨티그룹이 주최한 콘퍼런스에서 현재 상황이 변하고 있으며 중국의 제로 코로나 정책도 "큰 변화를 겪을 것"이라고 말했다는 소식도 전해짐. 또한, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, G7 국가들이 오는 12월5일(현지시간)부터 해상으로 운송되는 러시아산 원유에 고정된 가격 상한선을 적용하기로 타결을 이뤘으며, 이에 호주도 동참하기로 했다고 알려짐. ▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, 효성화학, 금호석유, 롯데케미칼 등 정유/LPG(액화석유가스)/석유화학 테마가 상승. 아울러 금호석유는올해는 물론 2023년에도 석유화학 섹터 내에서 가장 높은 절대 이익 규모를 시현할 것이라는 전망도 긍정적으로 작용.
철강 주요종목/중소형	中 코로나 규제 완화 기대감 속 철강 선물가격 반등 등에 상승
	▷키움증권은 보고서를 통해 중국 철강시장은 조만간 코로나 방역정책이 완화될 것이라는 기대감이 돌기 시작하며 선물가격이 4주만에 상승반전하는 강세 속에 유통 가격도 주중반이후 상승반전을 시도했다고 밝힘. 원재료가격은 철광석이 중국 방역정책 완화 기대감에 선물가격이 주간 10% 이상 급등하며 4주만에 상승반전했고, 호주 강점탄은 7주째 상승했다고 밝힘. 비철금속 부문도 중국 방역정책 완화 기대감과 달러약세에 금요일 구리가격이 7.1% 급등하는 등 주후반 상승세를 보였다고 설명. ▷대신증권은 보고서를 통해 2023년 경기침체에 따른 수요 부진 우려 있으나, 현재 받고 있는 밸류에이션이 향후 감익을 충분히 기반영한 점을 감안하면 Downside 리스크보다 Upside 기대치가 높다고 분석. 2023년 상반기까지 철강업 모멘텀 개선 어려우나, 하반기는 경기 저점 통과 가능성이 높은 시점이며 신사업 잠재력 부각으로 투자매력이 상승할 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 POSCO홀딩스, 현대제철, 포스코스틸리온, 동국제강, 대동스틸 등 철강 주요종목/중소형 테마가 상승.
타이어	주요 타이어 생산업체 미국/유럽 증설 기대감에 상승
	▷언론에 따르면, 국내 타이어 주요 생산업체가 미국과 유럽 현지에서 증설에 나설 것으로 전해짐. 한국타이어앤테크놀로지는 美 테네시 생산 공장의 증설을 진행 중인 것으로 알려졌으며, 금호타이어는 베트남 빈즈엉성에 약 3,400억원 규모의 생산공장 증설을 진행하고 있으며 최근 美 조지아주 생산 공장도 증설한 바 있음. 넥센타이어는 내년 6월 증설 완료를 목표로 체코 자테치 생산공장 증설을 진행하고 있으며 완료 후 미국 생산 공장 신설도 검토중인 것으로 알려짐. ▷타이어 업계가 생산 공장 증설에 나서는 이유로는 매출액에서 큰 비중을 차지하는 북미 지역과 유럽 지역에서의 매출액 증대로 수익성을 끌어올리기 위함이며, 미국의 한국산 타이어 반덤핑 관세 조치에도 대응하기 위한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어, 금호타이어 등 타이어 테마가 상승. 한편, 금호타이어는 언론을 통해 유럽 특화 제품인 사계절용 타이어 솔루스 4S HA32+가 유럽 자동차 전문 매체의 타이어 테스트에서 최종 5위를 차지했다고 밝혔으며, 넥센타이어는 美 인기 스포츠 종목인 NBA, MLB, NCAA 등에 브랜드 광고를 통해 미국 시장 공략에 박차를 가한다고 밝힘.
반도체 관련주	필라델피아 반도체지수 폭등 및 23년 하반기 중 메모리 반도체 가격 반등 전망 등에 상승
	▷지난 11월4일(현지시간) 뉴욕주식시장이 고용지표 호조에도 美 2년물 국채금리 하락, 반발 매수세 유입, 中 코로나 규제 완화 기대감 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 폭등 마감. 지수는 전 거래일 대비 105.39(+4.60%) 상승한 2,398.24를 기록. 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(+4.35%)이 상승했으며, AMD(+3.46%)도 상승 마감. 반도체 장 비업체인 AMAT(+6.26%)는 상승했으며, 마이크론테크놀로지(+5.01%)도 상승 마감. ▷신한투자증권은 보고서를 통해 2Q23 경 전방 재고 소진에 의한 주문확대를 예상하고, 2H23 중 메모리 반도체 가격이 반등할 것으로 전망. 이와 관련, 23년을 전망하는데 기본 가정은 강도 높은 공급 축소, 2H23 매크로 회복, 2023년 초서버 향 DDR5 본격화, YMTC의 NAND 생산 지연 등이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 원익IPS, 후성, 피에스케이, 고영 등 반도체 관련주가 상승.
자동차 대표주/부품	美 IRA 3년 유예 가능성에 상승
	▷언론에 따르면, 북미에서 최종 조립한 전기차에만 7,500달러(약 1,000만원)의 세액공제를제공하는 미국 인플레이션감축법(IRA) 조항을 3년 유예하는 개정안이 미 상/하원 모두에서 발의된 것으로 전해짐. 민주당 소속 테리 스웰 앨라배마주 하원의원은 지난 8월 개시된 북미 최종 조립 규정 시행을 2025년12월31일까지 미룰 것을 명시한 '미국을 위한 저렴한 전기차 법안' 을 발의했으며, 내년부터 적용되는 추가 세액공제 조건인 특정 광물 및 배터리 부품에 대한 규정의 시행 일시도 늦출 것을 제안한 것으로 알려짐. ▷한편, 상원에서는 지난 9월 민주당 소속 래피얼 워녹 조지아주 상원의원이 같은 내용의 개정안을 발의한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 한온시스템, 현대공업, 삼보모터스 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.
증권	저가 매수 기회 분석 및 증시 강세 등에 상승
	▷유안타증권은 증권업종에 대해 장기적인관점에서 저가 매수가 유효하다고 밝힘. 부동산 익스포저 자체에 대한 막연한 불안감과 흑자 도산에 대한 우려까지 반영되면서 최근 증권업체들의 급격한 주가 하락이 나타났지만, 흑자 도산 가능성은 당국의 개입으로 상당부분 해소되었다고 밝힘. 부동산 관련 손실이 발생하더라도익스포저 전체가 부실화될 가능성은 제한적이기 때문에 긴 호흡에서 접근할 만한 수준이라고 밝힘. 또한, 내년에는 올해 대비 실적 개선이 나타날 것으로 전망. ▷현지시간 4일 뉴욕증시가 고용지표 호조 속 Fed 공격적 긴축 우려 지속에도 美 2년물 국채금리 하락, 반발 매수세 유입, 中 코로나 규제 완화 기대감 등에 강세 마감한 가운데, 이날 국내증시도 상승세를 기록. ▷이 같은 소식에 키움증권, 메리츠증권, 한국금융지주 등 증권 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	한국은행, CBDC 모의실험 연구사업 완료 소식 등에 상승
	▷한국은행은 지난 2021년 8월부터 10개월간 2단계에 걸쳐 순차 진행한 CBDC 모의실험 연구사업을 완료했다고 밝힘. 한국은행은 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 오프라인 구현, 이자지급과 환수, 동결 및추심, 국가 간 송금 등 다양한 정책지원 및 지급서비스 실험 등을 진행했다고 언급. 타 국가의 CBDC 시스템과 연계를 통해 국가 간 송금 서비스를 구현하기 위한 테스트 프로그램을 개발해 실험했으며, 한국과 미국이 각각 상이한 분산원장을 기반으로 CBDC를 발행했다는 가정하에 중개기관간 환전 과정 등을 거쳐 국가 간 송금 거래를 처리했다고 밝힘. ▷한편, 한국은행은 오는 8일 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 주제로 지급결제제도 컨퍼런스를 개최할 예정. ▷이 같은 소식 속 프리엠스, 케이씨티, 한네트 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승. 한편, 한국은행 디지털화폐 연구사업에 참여한 바 있는 드림시큐리티도 시장에서 부각.
우크라이나 재건 관련주	美, 우크라에 러시아와 휴전 협상 설득 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 조 바이든 미국 정부가 ‘러시아와의 휴전 협상 창구를 완전히 닫지 말라’며 우크라이나를 ‘조용히’ 설득 중이라고 전해짐. 미국 동맹국일부가 전쟁으로 인한 식량과 연료 가격 급등으로 전쟁 피로감을 호소하고 있어 조치를 취하는 것이라며 우크라이나를 억지로 협상 테이블에앉히기보단 동맹의 지지를 확고히 하기 위한 일환이라고 알려짐. ▷또한, 최근 외신에 따르면, 러시아가 전략적 요충지인 우크라이나남부 헤르손주에서 주도인 헤르손을 포함해 드니프로강 서안을 포기할 가능성이 있다고 전해짐. 헤르손 점령지 행정부 부수반인 키릴 스트레무소프는 최근 친러시아 온라인 매체와 인터뷰에서 “우리 부대와 병사들이 드니프로강 동안으로 떠날 가능성이 매우 크다”고 밝힘. 한편,우크라이나와 러시아는 지난 3일(현지시간) 총 214명의 포로 교환에 합의했다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 대모, 서암기계공업, 에스와이, 현대에버다임, 프리엠스 등 우크라이나 재건 관련주가 상승.
쿠팡 관련주	쿠팡 실적 개선 기대감 속 글로벌 기관투자자 쿠팡 지분 확대 소식 등에 상승
	▷현지시간 9일 쿠팡의 3분기 실적발표가 예정되어 있는 가운데, 쿠팡 상위 10개 대주주 중 5곳은 2분기 지분 추가매입에 나선 것으로 전해짐. 모건스탠리, 캐피탈인터내셔널, 티로우 프라이스 등이 지분을 추가매수 했으며 이외에도 총 138개 기관투자자들이 2분기 6,027만 쿠팡 주식을 추가 매수한 것으로 전해짐. 이는 쿠팡의 실적 개선세가 뚜렷해졌기 때문인 것으로 전해짐. ▷이러한 소식 속 엔비티, KCTC, 동방 등 쿠팡 관련주가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	美 중간선거 공화당 승리 시 가상자산 시장에 긍정적 분석 등에 상승
	▷금일 가상자산 거래소 빗썸 산하 빗썸경제연구소가 발표한 '미 중간선거와 가상자산 시장 영향' 보고서에 따르면, 오는8일(현지시간) 예정된 미국 중간선거에서 민주당보다는 공화당이 승리할 경우가 가상자산 시장에 더 긍정적일 것으로 전해짐. ▷이와관련, 미국 가상자산 거래소 코인베이스의 미 상/하원 의원 가상자산 관련 성향 스코어에 따르면, 공화당은 상하원 의원의 82%가 가상자산에긍정적인 A, B 스코어를 기록한 반면, 민주당은 50%에 불과했고 가상자산에 부정적인 D와 F 스코어 비율은 공화당의 경우 3%에 불과했으나 민주당은 30%로 더 높았던 것으로 알려짐. 해당 조사는 의원들의 법안 발의안, 코멘트, 논평, 관련 법안에 대한 투표 등을 기준으로 매겨졌으며, 스코어에 포함된 정당별 인원 수는 공화당 68명, 민주당 75명으로 비슷했 던 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 비덴트, 에이티넘인베스트, 인바이오젠, 한일진공 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
손해보험	자동차보험료 추가인하 검토 소식에 하락
	▷업계에 따르면, 정부와 여당이 전일 열린 당정협의회에서 서민 가계에 큰 영향을 미치는 자동차 보험료 부담 완화를 촉구하며 보험료 인하를 요구한 가운데, 손해보험사들이 최근 경제난에 따른 고통 분담 차원에서자동차보험료의 일부 인하가 필요하다는데 인식을 같이하면서 구체적인 인하 폭과 시기를 본격적으로 논의할 예정인 것으로 전해짐. ▷올해 인하율은 자동차보험 손해율을 고려할 때 최대 1% 초반대가 유력하게 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 한화손해보험, 삼성화재 등 손해보험 테마가 하락.

4. 특징종목 (코스닥시장)

특징종목	이슈요약
클리노믹스 (352770) 6,980원 (+26.22%)	정밀 조기 심근경색 DNA 지표 개발 성공 소식에 급등
	▷동사는 일부 언론을 통해 대량의 게놈 빅데이터를 활용해 조기 심근경색과 연관된 유전자 바이오마커 후보 확보에 성공했다고 밝힘. 수백명의 정상인과 심장환자의 게놈 연관 분석을 통해, 급성 심장으로 쓰러지는 것을 미리 예측할수 있는 상품을 전세계적으로 보급할수 있는 길이 열리게 됐으며, 이와 관련 동사의 대표는 "이번 연구결과에 대한 추가 검증을 진행중이며, 신속한 상품화를 진행중"이라고 밝힘.
피코그램 (376180) 77,300원 (+19.11%)	주당 5주 배정 무상증자 결정에 급등
	▷보통주 1주당 5주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-11-22, 상장예정:2022-12-07) 공시. ▷이와 관련 동사의 대표이사는 “이번 무상증자는 주주가치를 높이는 주주 환원 정책의 일환”이라며, “앞으로도 주주 이익 제고를 위해 노력하는 회사로 성장하겠다”고 밝힘.
TPC (048770) 3,930원 (+16.10%)	클리셀 공동 연구팀, 국내 최초 인공 심장 개발 소식 속 클리셀로부터 바이오 3D프린팅 기술이전 계약 체결 사실 부각에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 정형민 건국대학교 의학전문대학 교수, 김시윤 수의과대학 교수, ㈜클리셀 공동 연구팀이 인간 심장의 형태, 기능을 모사한 ‘미니 심장(심장 오가노이드)’를 국내 최초로 개발했다는 소식이 전해짐. 오가노이드(Organoids)는 줄기세포에서 자라기 시작해 인체 장기와 유사한 환경과 세포구성을 가지는 분화체를 뜻하며 ‘미니 장기’로 불리기도 하며, 연구팀은 이번 연구 가 유전성 심장질환 연구, 심혈관계 약리시험을 위한 동물대체시험법으로서의 최적의 원천이 될 것으로 기대되고 있음. 이번 연구는 세계적으로 저명한 생체재료 전문 저널인 국제학술지 ‘바이오머터리얼(Biomaterials)’ 11월호에 게재된것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 ㈜클리셀로부터 바이오 3D프린팅 기술이전 계약을 체결한 동사가 시장에서 부각.
메디아나 (041920) 5,360원 (+15.02%)	자동 CPR 특허 인수 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 자동흉부압박장치(Automatic CPR machine) 관련 기술(특허) 및 노하우 일체를 인수하는 계약을 체결했다고 밝힘. 동사가 인수한 해당 기술은 자동흉부압박기에 집중해 세계적으로 가장 사이즈가 작고 가벼우면서 장시간 사용이 가능한 기술로 응급 상황에서 사용성을 강화한 것으로 알려짐. ▷동사는 내년 중반기 시장에 출시할 예정이며, 자사 AED(자 동심장충격기)와 함께 판매의 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있는 것으로 전해짐.
상지카일룸 (042940) 660원 (+14.98%)	경영권 분쟁 소송 속 급등
	▷지난 4일 장 마감후 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 공시. 김○○ 외 18인이 임시의장 선임, 정관 변경, 이사 및 감사 해임과 관련해 임시총회 소집허가 소송을 제기했다고 밝힘.
케어젠 (214370) 116,900원 (+14.83%)	471억 규모 건강기능식품 공급계약 체결 소식 등에 급등
	▷동사는 홈페이지를 통해 말레이시아 기업과 약 471억원 규모의 건강기능식품 프로지스테롤(ProGsterol) 공급계약을 체결했다고 밝힘. 연간 공급규모는 1차 년도 $1,000만 달러(약 142억원), 2차년도 $1,100만 달러(약 157억원), 3차년도 $1,210만 달러(약 172억원)이며, 매년 10%씩 총 거래금액을 상향하여 진행하게 된다고 언급. 또한, 거래 상대방은 계약 체결일로부터 3년간 말레이시아 지역에 프로지스테롤을 독점 공급하며, 계약 기간 계약 내용을 모두 이행하면 추가로 3년 간 거래를 연장한다고 밝힘. 본 계약을 통해동사는 동남아시아 지역에 새로운 교두보를 마련하였으며, 연내에 많은 동남아시아 지역의 제약사들과 독점계약 체결을 마무리할 예정이라고언급. ▷한편, 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 183.10억원(전년동기대비 +34.14%), 영업이익 64.82억원(전년동기대비 +7.44%), 순이익 62.77억원(전년동기대비 -3.93%).
태성 (323280) 1,630원 (+12.03%)	2차전지 장비 시장 진출 기대감 등에 급등
	▷김종학 동사 대표는 최근 일부 언론과의 인터뷰에서 2차전지용 동도금 장비를 개발해 사업 확장을 추진 중으로인쇄회로기판(PCB) 수요가 크게 늘고 있는 상황에서 2차전지 장비 시장까지 새롭게 열리면 연간 매출이 40% 이상 증가할 것이라고 밝힘. 이어 대형 2차전지 회사에서 동도금 라인 장비 제작 요청이 들어와 개발 중이라며, 업무협약을 체결하고 내년에 본격적으로 납품이 진행될 것으로 예상하고 있다고 언급. ▷이 외에 파인메탈마스크, 인쇄회로기판, FC-BGA 등 프리미엄 부품 수요 증가로 관련 장비 매출도 늘어나고 있으며, 장비 라인업이 확대되고 고객사가 급증하면서 생산시설 확장도 추진 중으로 국내 안산 공장을 증축해 현재 생산능력(CAPA)의 40%가량 더늘릴 예정이라고 설명.
미래에셋벤처투자/SV인베스트먼트	투자사 스윗테크놀로지스, 나스닥 상장 추진 계획 발표 속 강세
	▷기업용 업무 협업툴 '스윗(Swit)'을운영하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 전문 업체 스윗테크놀로지스는 언론을 통해 4년 내 나스닥 상 장을 목표로 하고 있다고 밝힘. 스윗테크놀로지스는 18년 美 실리콘밸리에 설립된 SaaS 전문 기업용 SW 기업이며, 내년 시리즈B 투자유치에서 유니콘(기업가치 1조원 이상의 비상장사)에 등극한 뒤 2027년 나스닥 상장에 나설 것으로 전해짐. ▷한편, 스윗테크놀로지스는 미국과 한국에서만 서비스를 진행했지만 내년 상반기에는 중동, 동남아, 일본까지 제품을 출시할 예정이며, 내년 하반기에는 유럽 전체 지역에서도 출시해 글로벌 기업이 될 예정이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 스윗테크놀로지스에 투자한 것으로 알려진 미래에셋벤처투자와 SV인베스트먼트가 시장에서 부각. [종목]: 미래에셋벤처투자, SV인베스트먼트
골든센츄리 (900280) 613원 (+5.51%)	4,040,404주(18.18억원) 규모 자사주 처분 철회 속 상승
	▷지난 4일 장 마감 후 보통주 4,040,404주(18.18억원) 규모 자사주 처분 철회 공시. 지난 11월2일 처분방법을 변경하였음에도 불구하고, 코스닥시장업무규정 제10조에 의해 기 체결한 매매가액으로 호가를 제시할 수 없게 되어 거래가 불가능해졌으며, 이에 양 당사자는 주식매매계약을 해지함에 따라 자기주식 처분 결정을 철회하게 되었다고 설명. ▷한편, 동사는 지난 10월31일 이사회결의를 통해 당사가 보유한 자사주 4,040,404주를 피스타1호조합에게 주당 450원에 매도하는 매매계약을 체결하였으나, 11월2일 장외거래가불가하여 시간외매매로 처분방법을 변경한 바 있음.
서진시스템 (178320) 15,000원 (+5.26%)	외형 성장 전망 등에 상승
	▷SK증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 2,198억원(YoY +26.6%, 영업이익은 138억원(YoY -44.8%)을 기록할것으로 전망. 이와 관련, 다시 한번 분기 사상 최고 매출을 갱신하는 흐름으로, 이익률 추이가 다소 아쉽게 느껴질 수 있지만, 오 히려 외형이 꾸준히 성장하고 있다는 점에 주목해야 한다고 밝힘. ▷아울러 세계의 공장 역할을 하던 중국을 벗어나기 위한 글로벌 움직임은 더욱가속화되고 있는 가운데, 탈(脫)중국 이후 뚜렷한 대안을 마련하기 어려운 글로벌 기업들의 입장에서는 베트남과 동사가 매력적인 대안으로떠오르고 있고, 이는 동사의 증가하는 거래처 숫자와 그들의 네임밸류에서 확인할 수 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,500원[유지]
위메이드 그룹주	위믹스 투자유의종목 해제 기대감 및 위믹스3.0 노드 카운슬 파트너 발표 등에 상승
	▷위메이드는 지난 4일 언론을 통해 국내외 블록체인 기업인 블록데몬, 올노즈, DSRV 등이 위믹스3.0의 노드 카운슬 파트너로 합류했다고 밝힘. 노드 카운슬 파트너는 위믹스 메인넷의거래와 블록을 검증하는 등 노드 운영에 관한 주요 의사결정에 참여한다고 언급. ▷또한, 위믹스가 급등하고 있는 점도 긍정적으로 작용. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 기준 위믹스는 투자 유의 해제 기대감 속 약 9% 급등한 1.8달러선에서 거래중임. [종목]: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이
엘앤케이바이오 (156100) 10,550원 (+4.46%)	美 자회사 이지스스파인, 높이확장형 ALIF 케이지 FDA 승인 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 미국 자회사 '이지스스파인'이 지난 4일 높이확장형 ALIF 케이지(Cage)로 미국식품의약국(FDA) 승인을 받았다고 밝힘. 높이확장형 ALIF 케이지는 척추간 협착증, 추간판 탈출증 등의 척추 질환 치료에 사용하는 케이지로 체내 이식용 척추 임플란트이며, 동사는 이번 FDA 승인으로 기존 높이확장형 TLIF(경추간공 요추 추간체 유합술), LLIF(측방 요추 추간체 유합술), ATP(사측방 추간체 유합술)에 이어 ALIF(전방 척추 유합술)까지 전 제품 라인을 구성하게 됐음.
도이치모터스 (067990) 6,310원 (+3.95%)	실적 재평가 필요 분석 등에 상승
	▷SK증권은 동사에 대해 외부 요인으로 인해 씌워진 색안경은 벗어버리고, 회사의 본질과 실적에 대한 재평가가 필요한 시점이라고 분석. 특히, 주력 사업으로 영위 중인 BMW의 국내 판매 추이는 매우 긍정적이라며, 지금과 같은 추세라면 올해 연간 매출액은 1조9천억원을 상회할 것으로 예상하며 영업이익은655억원에 달할 것으로 전망. 이는 과거 도이치오토월드 분양에 따른 1회성 영업이익이 반영되었던 시기를 제외하면 사상 최고 영업이익을 달성하는 것이라고 설명. ▷한편, 국내 중고차 시장도 코로나19를 겪으며 약간의 부침이 있었지만, 연간 약 350만대 내외가 꾸준히 거래되고 있으며, 이에 온/오프라인 통합 중고차 플랫폼인 도이치오토월드의 실적도 연착륙 중이라고 밝힘. 그럼에도 국내에서 중고차 플랫폼 사업을영위중인 경쟁업체의 경우 동사와 이익 규모는 비슷하지만 기업가치는 약 2배 이상 차이가 난다며, 실적으로 경쟁력을 증명한 동사가 더이상저평가 받을 이유는 없다고 판단. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 10,000원[신규]
에코프로에이치엔 (383310) 50,900원 (+2.62%)	319.30억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷삼성엔지니어링과 319.30억원(최근 매출액대비 35.13%) 규모 공급계약(온실가스 저감 설비(RCS)) 체결(계약기간:2022-11-04~2024-02-12) 공시.
씨유메디칼 (115480) 1,200원 (+2.56%)	공동주택, 자동심장충격기(AED) 배치 의무화 법안 발의 소식 속 자동심장충격기(AED) 제조 업체로 부각되며 소폭 상승
	▷금일 언론에 따르면, 국민의힘 정동만 의원이 심폐소생 응급장비를 아파트·연립주택 등 공동주택의 각 동별로 갖추도록 하는 ‘응급의료에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표발의했다는 소식이 전해짐. ▷이와 관련, 정동만 의원은 “급성 심정지 환자 발생 등 응급상황에서 심폐소생술과 자동심장충격기(AED) 등을 이용한 신속한 응급처치가 환자의 생존에 매우 큰 영향을 미친다”면서“심정지 골든타임 4분 안에 심폐소생술을 실시하면 생존율이 2배 이상 높아지는데, 다수가 거주하는 공동주택의 경우 응급장비가 제대로 갖춰지지 않아 이를 신속하게 대비하기 어려운 측면이 있었다”고 밝힘. 이어 “이번 개정안을 통해 공동주택의 각 동 마다 응급장비가 설치되어 입주민들의 접근성을 높이고 긴급상황 시 소중한 생명을 지키는 데 큰 도움이 되길 기대한다”고 언급. ▷이 같은 소식에 자동심장충격기(AED) 등의 의료기기 개발 및 제조/판매 업체인 동사가 시장에서 부각.
디지털대성 (068930) 6,650 원 (+2.31%)	30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승
	▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-11-07~2023-05-07, 케이이비하나은행(KEB Hana Bank)) 공시. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 자사주 매입은 해외진출을 앞둔상황에서 지속적 성장에 대한 의지를 기업 가치에 반영시키기 위한 조치”라며, “다양한 형태의 주주 친화 정책을 펼쳐 함께 성장하는 글로벌 교육 기업으로 자리매김 하겠다”고 밝힘.
모트렉스 (118990) 16,650원 (+2.15%)	3분기 호실적에 소폭 상승
	▷분기보고서를 통해 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,520.42억원(전년동기대비 +31.33%), 영업이익 160.64억원(전년동기대비 +80.54%), 순이익 149.12억원(전년동기대비 +203.18%).
안국약품 (001540) 7,770원 (-4.07%)	리베이트 혐의관련 식약처로부터 의약품 82종 3개월 판매정지 처분 소식에 하락
	▷언론에 따르면, 식약처가 최근 리베이트 혐의와 관련해 동사에 3개월 판매정지 행정처분을 내린 것으로 전해짐. 식약처의 행정처분에 따라 동사는 82개 품목에 관해 7일부터 내년 2월6일까지 유통 및 판매를 할 수 없게 됐음. ▷품목은 알레르기약 ‘노타민정’, 고혈압약 ‘로자스타정’ 등 전문의약품 82개으로,이 기간 약사들은 사전에 납품받은 제품을 처방할 수 있지만 동사가 유통하는 것은 금지됨. 다만, 식약처는 판매정지 처분을 받은 품목 중 아세트아미노펜·아세틸시스테인 등 감기약 6개 품목에 대해선 수급 안정화 시점까지 행정처분을 유예한다고 밝힘.

5. 특징종목 (코스피시장)

특징종목	이슈요약
POSCO홀딩스 (005490) 276,500원 (+8.01%)	내년 하반기 철강 수요 증가 및 신사업 성과 기대감 등에 강세
	▷대신증권은 동사에 대해 2022년 매출액은 85.9조원(+12.5% YoY), 영업이익은 6조원(-35.0% YoY), 2023년 매출액은 81.6조원(-5.0% YoY), 영업이익은 5.7조원(-4.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 복구일정을 감안하면, 냉천범람피해로 인한 조업도 부진은 2023년 실적에는 영향 주지 않을 것으로 추정되며 2023년은 생산차질보다는 수요 개선에 주목해야된다고 언급. ▷특히, 23년 하반기는 경기 부양 투자 본격화에 따른 철강 수요 증가 및 신사업 성과를 확인할 수 있을 전망으로, 본격적인 상승 랠리를 기대할 수 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 370,000원[유지] ▷아울러 전일 장 마감 후 보통주 1주당 2,000원(시가배당율 0.9%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2022-09-30) 공시. 자회사 포스코, 1조1,427억원 규모 동사 보유 철강 관련 타법인 주식 및 출자증권 양수결정( 양수예정기간: 2022년12월31일 내) 공시.
DL이앤씨 (375500) 37,250원 (+3.33%)	1.60조원 규모 부산 촉진3구역 주택재개발정비사업 시공사 선정에 상승
	▷1.60조원(최근 매출액대비 21.06%) 규모 부산 촉진3구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 공시.
코오롱플라스틱 (138490) 10,400원 (+2.97%)	3분기 실적 호조에 소폭 상승
	▷22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,324.75억원(전년동기대비 +26.39%), 영업이익 134.60억원(전년동기대비 +19.85%), 순이익 94.72억원(전년동기대비 +13.94%).
고려아연 (010130) 595,000원 (+2.76%)	2차전지 소재 생산공장 신·증설 투자 기대감 부각 등에 소폭 상승
	▷지난 4일 울산시는 언론을 통해 동사로부터 약 1조원 규모의 '이차전지 소재 생산공장 신·증설 투자'를 유치했다고 밝힘. 이에 따라 동사는 공장 신·증설에 1조원 이상을 투자하고 앞으로 공장 운영에 필요한 인력 채용 때 울산시민을 최우선 고용할 예정임. 한편, 이번 투자는 동사 자회사인 `케이잼`, 계열사 켐코가 설립한 `한국전구체`를 통해 이뤄질 예정인것으로 전해짐. ▷한편, 하나증권은 동사에 대해 2H23부터 동박사업 매출 반영, 2차전지 관련 업스트림업체로써 부각이 기대된다고 전망. 이에 금일 신규 추천종목으로 편입.
LG전자 (066570) 90,900원 (+2.60%)	내년 양호한 실적 전망 등에 소폭 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 2023년 매출액은 87.6조원(+2.7% YoY), 영업이익은 4.1조원(+1.9% YoY)으로 내구재(가전, TV) 중심의 사업구조에도 불구하고 양호한 실적을 기록할 것으로 전망. 특히 2022년 말 전장부품(VS) 수주잔고는 올해 20조원 이상 신규수주증가로 84조원(+38% YoY)이 예상되고 2023년 VS 영업이익은 3,317억원(+83% YoY)으로 흑자규모 확대가 기대된다고 언급. ▷아울러 현재 역사적 하단 밸류에이션(2023E P/B 0.7배)을 기록 중인 동사의 향후 주가상승 촉매는 VS 이익기여도 확대, TV (HE) 실적 회복, LG디스플레이 지분법 손익 개선 등이 될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 110,000원[유지]
대우건설 (047040) 4,685원 (+2.07%)	약 7,909억원 규모 한남2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 시공사 선정에 소폭 상승
	▷약 7,909억원(최근 연결매출액 대비 9.11%) 규모 한남2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 공시.
NAVER (035420) 169,000원 (-2.87%)	3분기 영업이익 부진 등에 소폭 하락
	▷22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 2.05조원( 전년동기대비 +19.10%), 영업이익 3,302억원(전년동기대비 -5.60%), 순이익 2,316억원(전년동기대비 -28.23%). 별도기준 매출액 1.38조원(전년동기대비 +9.14%), 영업이익 4,220억원(전년동기대비 +5.92%), 순이익 4,585억원(전 년동기대비 +4.63%). ▷언론에 따르면, 3분기 사상최대 매출을 기록했지만, 영업이익은 경기 침체 여파로 주요 수익원인 광고 매출이 줄거나 성장세가 꺾이며 뒷걸음질 쳤으며, 지난해 IT 업계의 인건비 인상 경쟁 등 영업비용이 증가하면서 실적 부담으로 작용한 것으로 전해짐.

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